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据长安期货有色金属分析师屈亚娟介绍,俄乌冲突爆发之初,市场担心对俄罗斯金属实施制裁,有色金属价格一度大幅拉升,2022年3月初伦镍就出现过史诗级的行情但之后,除美国、英国多次针对俄罗斯有色金属产品实施出口禁令外,欧盟等国对俄罗斯有色金属的制裁并不多 2022年3月,英国政府针对进口自俄罗斯和白俄罗斯的铜、铝和铅增加35%的额外关税;4月,欧盟禁止来自俄罗斯的未锻造铅等物品的进口;7月,英国政府对俄罗斯镍增加35%的额外关税;11月,LME宣布不禁止俄罗斯金属交割,但会按月公布交易所仓库中俄罗斯金属的占比。
目前青山和国内铜厂尚未回应外界的置评请求 英国GCH将推出镍指数替代LME镍期货 英国交易服务公司(Global Commodities Holdings,GCH)发言人证实,该公司将在2023年一季度末推出镍实物交割的现货交易平台,并将采用实际贸易数据发布一级镍的现货指数,拟替代伦敦金属交易所(LME)基准合约。
昨日金属及股票市场出现较大涨幅,其中电解铜价格涨幅明显;日内伦铜上涨趋势明显;截至收盘,LME铜收8133美元/吨,上涨568美元/吨,涨幅7.51%,涨幅创下年内新高 截至11月4日22点,离岸人民币兑美元扩大涨幅,日内涨2%或1500点,收复7.18关口,创有记录以来最大单日涨幅全球风险资产也在回升,欧美股市、金属期货、原油期货纷纷大涨截至北京时间4日晚间11点左右,道指、标普500、纳指均涨超1.5%,德国DAX、法国CAC、英国富时涨幅均超2%。
◎伦敦市长萨迪克·汗1月8日宣布,因疫情恶化,伦敦进入紧急状态他还警告,如果现在不立即采取行动,英国医疗系统可能会不堪重负,更多的人将会死亡 二、数据跟踪 (一)资金面 图1:当周央行货币净回笼5050亿 图2:当周同业拆放利率下降10% (二)行业数据 图3:247家钢厂高炉开工率略有下滑 图4:全国110家洗煤厂开工率上升4% 图5:当周螺纹钢价格上涨65元/吨 图6:当周动力煤价格上涨60元/吨 图7:当周上海平水铜价格上涨2450元/吨 图8:当周水泥价格下降3元/吨 图9:当周混凝土价格保持稳定 图10:当周乘用车日均零售12.2万辆,下2% 三、金融市场概览 当周,商品期货方面,主要品种涨跌不一。
19世纪中期,英国是世界上最大的铜生产国 1876年 伦敦金属交易所(LME)成立 1877年LME上市铜期货 1929年 纽约商业交易所(COMEX)上市铜期货 1949年 新中国成立后 沈阳冶炼厂恢复铜生产,成为新中国首个铜采、选、冶炼联合生产基地 1953年5月 安徽铜官山冶炼厂(现铜陵有色集团)投产,成为新中国新建的第一座炼铜厂。
假期全球市场普跌,道指三日累计下跌4.36%;标普500累计跌3.9%;纳指累计下跌3.69%德国DAX跌逾3%,英国富时100、法国CAC40跌幅均超过2%亚洲股市较为抗跌,日经指数三日累计跌0.16%,韩国综合指数上涨0.16%商品期货表现分化,NYMEX原油、ICE布油分别下跌5.47%、4.89%;国际金价和伦铜分别上涨0.16%和0.64% ◎【沃尔克规则终被修订 美联储为银行业“松绑”】 6月25日,美联储、美国货币监理署和联邦存款保险公司批准了对沃尔克规则的修改,允许银行增加对风险投资基金的投资。
弘业期货 欧洲:准许英国将“脱欧”期限延长至2020年1月31日据CME“美联储观察”:美联储10月降息25个基点至1.50%-1.75%的概率为95.7%伦敦金属交易所(LME):铜库存减少5375吨,铝库存减少2375吨宏观风险降低,市场情绪延续乐观,有色金属延续高位,铜铝锌上涨,铝下跌隔夜伦铝在20日均线企稳小涨,技术形态明显好转。
英大期货:沪锌弱势整理可短空交易沪镍冲高回落反弹可沽空拿持基本面信息:伦敦三个月期铜报每吨5,786美元美国众议院将针对有关总统寻求外国帮助来抹黑政敌的报导,启动一项正式的弹劾调查此举令国会与白宫陷入激烈冲突,可能波及2020年总统选情中银国际驻伦敦大宗商品策略部一主管表示,“市场不仅受到中美问题的推动,而月英国和美国最近发生的事件引发了广泛的避险情绪,或许主要是来自美国。
宏观:一方面英国脱欧的风波不断;另一方面由于德国持续为俄罗斯的天然气管道线提供支持,美国威胁对德国进行制裁;英镑和欧元双双下跌,推动美元走高,美元指数一度冲破97大关,达97.021 现货与期货:6月12日现货报46550吨-46700元/吨,均值环比跌140元,对当月合约升75元,升贴水跌30元沪铜主力合约价格上涨1.39%至46840元/吨沪伦比值7.96,环比不变市场货源宽裕,持货商出货换现意愿强,早间报价升水70~110元/吨,几无成交。
铜价向下调整的幅度有限,等待布局多单机会 展望后市,建信期货研究指出,对短期铜价维持偏空看法首先,国外方面,欧美PMI数据疲软引发市场避险,且英国脱欧过程纷争不断,美元指数上涨,伦铜大幅下跌第二,国内精废比又回升到1500元/吨以上,对精铜形成很好的替代,此外废铜供应宽松,废铜票点从8%下调至7.5%,更有利于废铜消费第三,海内外库存仍处高位此外,现货市场受降税政策影响,升水维持高位,持货商挺价意愿强,但市场观望情绪浓厚。
铜价向下调整的幅度有限,等待布局多单机会 展望后市,建信期货研究指出,对短期铜价维持偏空看法首先,国外方面,欧美PMI数据疲软引发市场避险,且英国脱欧过程纷争不断,美元指数上涨,伦铜大幅下跌第二,国内精废比又回升到1500元/吨以上,对精铜形成很好的替代,此外废铜供应宽松,废铜票点从8%下调至7.5%,更有利于废铜消费第三,海内外库存仍处高位此外,现货市场受降税政策影响,升水维持高位,持货商挺价意愿强,但市场观望情绪浓厚。
宏观:昨日英国脱欧进程有所加快,英镑应势上涨同时今日面临美国中期选举,投资者暂时呈现观望态势,美元小幅下跌,报96.323 现货与期货:11月5日现货报49860/吨-50000/吨,均值环比上涨760元,对当月合约升5元,升贴水跌5元沪铜主力合约价格下跌0.38%,至49830元/吨,LME3月合约上下跌1.61%至6182美元沪伦比值8.05,环比升0.12早市持货商报价平水~升水30元/吨报价,好铜一度试图更高报价,但市场总体表现谨慎,买兴不足,供需双方略显拉锯,很快持货商为求成交,好铜报价调降至升水10~20元/吨附近成交才有起色,平水铜报价贴水20~贴水10元/吨。
宏观:由于英国脱欧议程迟迟没有进展,加上德国总理默克尔不再寻求连任,欧系货币走弱,助推美元上涨昨日美元指数收报96.682,涨幅0.3% 现货与期货:昨日现货报49800/吨-49920/吨,均值环比下跌15元,对当月合约贴105元,升贴水跌10元沪铜主力合约价格下跌0.28%,至49900元/吨,LME3月合约下跌0.54%至6172美元沪伦比值8.12,环比升0.07。
宏观:英国脱欧与意大利预算事件迟迟没有进展,导致英镑和欧元继续受打压下跌,欧系货币的持续疲软助涨美元继续走强美元收报96.579,涨幅0.16% 现货与期货:10月25日现货报49400/吨-49600/吨,均值环比下跌570元,对当月合约贴25元,升贴水跌20元沪铜主力合约价格下跌0.72%,至49760元/吨,LME3月合约下跌0.29%至6178美元沪伦比值8.15,环比升0.05。
宏观:意大利预算危机和英国脱欧相关风险压制欧元和英镑汇价,隔夜美元因欧系货币走弱而提振上涨昨日美元收报96.022,涨幅0.38% 现货与期货:10月19日现货报50430/吨-50550/吨,均值环比上升460元,对当月合约升5元,升贴水涨45元沪铜主力合约下跌0.10%至50320元/吨,LME3月合约上涨0.14%至6228.5美元沪伦比值8.11,环比跌0.04上周部分持货商消化新进的进口铜,上周铜库存出库量增加,进口窗口国庆后持续关闭,本周持货商重归挺价态势,早市试图全面升水报价,好铜报价升水30元/吨左右,平水铜报平水,但难有成交出现意料之中的逐步调降,成交集中于好铜升水10~20元/吨,平水铜贴水20~贴水10元/吨。
宏观:受到欧盟与英国可能达成脱欧协议的乐观情绪影响,欧元和英镑周三表现强势,抵消了美债收益率上涨的影响,给美元带来一定压力美元收报95.513,跌幅0.17% 现货与期货:10月10日现货报50850/吨-50970/吨,均值环比上升425元,对当月合约贴50元,升贴水跌45沪铜主力合约上涨0.93%至50770元/吨,LME3月合约下跌1.18%至6218美元沪伦比值8.17,环比升0.15。
虽然特朗普否认美国有谈判压力,但市场乐观情绪延续,中美贸易战紧张局势降温带动铜价反弹9月13日-9月14日现货铜价整体是震荡运行的,整体涨幅不大截止到9月19日铜价暴涨,涨1000元至50120元/吨,归因于美元疲弱提振 二.伦铜期货铜价走势: 数据来源:我的有色网 中美贸易谈判不确定性,英国脱欧协商进展,宏观方面正在逐渐好转,前期受宏观压制的铜价暂转乐观;本周以来,受英镑、欧元上涨和美国经济数据不及预期影响,美元指数持续疲软,铜价获得支撑反弹上行。
建议J1809合约2080-2150区间操作,止损各30个点 国信期货:目前焦炭现货端压力不大,各环节库存低位,但考虑到焦企利润高位刺激下,若限产被一定程度放开,会刺激焦企生产进而增加供给,焦炭期货价格盘中回落,波动较大,建议短线偏空操作 ◎沪铜涨0.27% 中信期货:英国央行同意未来进一步渐进有限收紧货币,美元指数从95.5回落至94.8附近,伦铜跌幅受限。
一、行情回顾 隔夜英国脱欧谈判初步达成协议,同时欧洲央行透露二季度将可能开始加息,欧元上涨美元下跌但昨夜和今夜美联储议息会议大概率加息25基点,市场观望情绪依然较浓今日有色金属探底回升跌幅缩窄,期货价最终均下跌,伦敦金属铜铝上涨,铅锌下跌,国内现货价铜铝上涨,铅锌下跌。
带材:201热轧窄带今日市场平盘为主,现半铜窄带报价约在6400元/吨,高铜在6800元/吨现货成交情况一般,难得一见的是上周五华乐合金J3窄带上涨50元,304热轧在10600元/吨鼎信钢厂下调价格,连同上周累计下调幅度超过500元,英国公投结果后伦镍急跌,不锈钢市场上普遍反映现货和期货接单情况都不佳,预计近期弱势盘整。
美国和英国宣布对俄罗斯铝、铜和镍实施新的交易限制,此举可能会造成全球金属市场动荡。新规定禁止伦敦金属交易所(LME)和芝加哥商业交易所(CME)接受俄罗斯新生产的金属,4月13日或之后生产的俄罗斯铝、铜和镍都属于被禁之列。美国还禁止从俄罗斯进口这三种金属。该决定不太可能遏制俄罗斯出售这些金属的能力,因为制裁不会禁止非美国的个人和实体购买俄罗斯实物铜、镍或铝。虽然LME在设定全球价格方面发挥着关键作用,但绝大多数金属是在矿商、贸易商和制造商之间交易的,无需进入LME仓库。
【周二有色市场热点回顾】
工信部:打通大宗原材料、关键零部件等产业链供应链的堵点;
央行数据显示,2021年我国宏观杠杆率为272.5%,基本稳定;
上期所调整镍期货等品种相关合约交易手续费;
全国人大代表李炜:建议调整和完善再生金属产业税收政策;
伦镍史无前例暴涨,LME取消8日“逼空”交易;
LME:对所有主要合约增加递延交割机制;
美国总统拜登宣布将禁止美国从俄罗斯进口石油、液化天然气和煤炭;
英国宣布计划将在2022年底前停止进口俄罗斯石油和相应石油产品;
MMG:堵路致Las Bambas停止向港口运铜;
Copper Fox:加拿大Schaft Creek项目钻探显示近地表铜矿化。
伦敦金属交易所(LME)2022年4月1日公告表示,暂停将俄罗斯部分铜、铝、铝合金、铅的品牌置于 LME 在英国的仓库中,除非仓库可以确定从俄罗斯出口的日期早于 2022 年 3 月 25 日。停牌的品种包括俄罗斯铝业(Rusal)的铝和诺里尔斯克镍公司(Norilsk Nickel)的铜,暂未涉及镍。
【周四市场热点回顾】
中共中央政治局:统筹做好国家安全工作;
商务部:预计能够实现全年稳外资目标;
英国10月CPI同比上涨4.2%,较9月的3.1%大幅上涨;
紫金矿业计划在Buritica金矿生产铜锌;
伦锡触及40000关口,创历史新高;
全球第三大锡生产商MSC寻求将不可抗力状态延长至11月30日;
统计局:中国10月电解铜产量同比减少0.3%;
统计局:中国10月铅产量同比增长0.6%;
海关总署:10月中国进口铝矿砂及其精矿同比增长19.3%;
哈萨克斯坦沙尔基亚铅锌矿项目正式启动;
驰宏锌锗子公司呼伦贝尔驰宏逐步恢复生产。
【Mysteel有色早读:有色金属全线下跌,沪铝重挫逾5%】国家主席习近平:中国将更加注重扩大进口,促进贸易平衡发展;全国统调电厂存煤1.12亿吨,可用天数达到20天;美国9月份贸易逆差增长11.2%至809亿美元,再创纪录新高;英国央行宣布维持利率不变,并维持现有的资产购买计划;智利2021年9月铜产量为44.74万吨,较2020年9月47.98万吨下降7%;沪铝跌5.39%,伦铝跌4.93%。
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