前言：随着2022年，广东金晟兰冶金科技有限公司的电弧炉开始投产，叠加其他电炉改造更新，广东省电弧炉产能增加，废钢供需结构随着发生巨大改变，废钢需求大幅增加；而供应方面，曾经号称废钢资源全国第一的广东省，随着企业的迁移，工地的减少，废钢资源量也出现了严重的下降。虽然目前广东省废钢资源仍处于供大于求的状态，但整体的供需结构发生了明显转变。本文将对近几年的广东废钢市场供需结构做简要介绍，并对2024年的废钢供需情况做出预测。
一、废钢需求量持续增加
2018年开始，电弧炉钢厂产能开始逐步新增以及置换，广东省电弧炉钢厂产能大幅增加，带动废钢需求提升。而2022年在广东金晟兰冶金科技有限公司（下面简称：金晟兰）的全面投产，即使在电弧炉钢厂亏损大面积减产的情况下，废钢需求并未出现明显下降，且随后仍出现增加的趋势。
图1：广东省废钢需求情况（单位：万吨）
数据来源：我的钢铁网
如图1所示，2019年广东省废钢需求总量为1732万吨，而2020年，钢厂废钢消耗量大幅提升。一方面，国企高炉钢厂继续提高废钢消耗比，另一方面，广东省电弧炉钢厂产能有新增和置换，加上前期个别中频炉钢厂改造成电弧炉钢厂重新投产，废钢需求明显上升，废钢需求总量为2180万吨，年同比增加448万吨，增幅25.87%。而2021年上半年钢厂利润丰厚，生产积极，尤其是电弧炉钢厂多满负荷生产，废钢需求提升明显，2021年废钢需求总量达2512万吨，年同比增加332万吨，增幅15.2%。2022年废钢价格走势强于螺纹钢，螺废价差大幅缩小，尤其是下半年，钢厂大面积亏损，多数电弧炉钢厂产能利用率低位运行，但由于金晟兰钢厂的电弧炉投产，使得广东废钢需求并未出现大面积减少。2022年废钢需求总量达2236万吨，年同比减少276万吨，降幅10.99%。2023年，金晟兰继续新增投产一座150吨电炉，同时河源德润钢铁有限公司新增一座100吨电炉，即使在电弧炉产能利用率低位运行的情况下，废钢需求仍呈现增加趋势。2023年废钢需求总量达2361万吨，年同比增加125万吨，增幅5.59%。
二、废钢资源量逐年减少
虽然广东省废钢需求提升，但广东省废钢资源供应量却在逐年减少。
图2：广东省内废钢供应总量（社会废钢）（单位：万吨）
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根据社会积蓄量及钢铁积蓄量的预测，废钢资源量将呈现逐年增加的趋势，而根据Mysteel调研，2021年开始废钢供应量呈现逐年下降趋势，且降幅较大，2021年广东省废钢资源量为3750万吨，2022年则下降至3180万吨，年同比减少570万吨，降幅15.20%。而2023年废钢资源量继续下降，全年废钢资源量为2880万吨，年同比减少300万吨，降幅10.42%。导致废钢资源量下降影响因素较多，一是房地产需求不佳，开工减少导致的产废下降。二是生产加工企业订单减少，整体产废下降。三是机械设备更新速度放缓，淘汰量下滑，报废减少。总的来说，用钢和产废大户的机械、房地产、钢结构、能源行业废钢资源量下降明显，故而导致废钢资源总量呈现大幅下降的趋势。
三、广东废钢资源流出逐年减少
2017年随着中频炉的全面取缔，广东废钢价格大幅走跌，废钢大量涌入北方地区以及周边地区。2020年开始，由于华南地区的电弧炉产能新增和置换，电弧炉废钢需求大幅提升，广东废钢外流情况缓解，但广东省属于产废大省，废钢产出量为全国第一，属于供大于求的省份，每年仍有大量废钢外流。尤其是广西、福建、湖南、江西等废钢需求大于供应的省份，但随着近两年的供需格局改变，广东外流的资源量也大大减少。
图3：广东省废钢流入各省情况占比（单位：%）
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根据调研，2020年广东省废钢资源外流总量是1250万吨,其中广西地区钢厂采购640万吨，占比最高达51.20%，主要流向贺州、梧州、柳州等相邻城市。其次为福建地区采购量为294万吨，占比23.52%，主要以福建三宝废钢采购为主。两省合计采购量约高达75%，
再者就是湖南、江西及北方等其他地区，合计占比25%。湖南以涟钢、湘钢两大主要钢厂采购为主，江西以萍钢采购为主，而北方地区钢厂多根据市场价格采购。
2021年广东省废钢资源外流总量有所下降，下降至1100万吨，广西及福建采购量有所减少，两省采购量合计占外流资源的65.91%，采购量减少表现较为明显的为福建，由于福建靠近广东及浙江，相比两省之间的价格，福建钢厂多转向浙江采购，福建三宝则增加了本地废钢的采购量，减少了在广东珠三角的采购。湖南及北方地区转向增加工业压块及钢筋压块等料型，主要源于广东电弧炉钢厂较多，工业压块及钢筋压块高炉使用较多，广东本地高炉钢厂较少，竞争相对不激烈。
2022年随着广东省废钢资源量的下降，广东省废钢资源外流总量大幅下降至770万吨，较2021年同期减少330万吨，降幅达30%。除湖南地区，其他地区废钢采购量均明显下降，广西因钢厂需求下降，减少了广东地区的采购，而福建省转向海南及浙江等地区采购，北方钢厂则转向华东及东北地区采购。
2023年，在本地废钢需求提升及社会资源量下降的双重打击下，广东省废钢资源外流总量继续下降至640万吨，同比减少了130万吨，降幅达16.88%。较为明显的为湖南省增加了采购量，而北方钢厂完全放弃了广东市场，除广东自身废钢价格上涨的影响外，北方钢厂考虑运距较远，路上行情变化大，采购风险性高，广东废钢已经完全不适合北上。
四、广东废钢供需格局现状
1.钢厂废钢需求结构情况
图4：2021年广东省各地钢厂废钢需求占比（单位：%）
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图5：2023年广东省各地钢厂废钢需求占比（单位：%）
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如图4所示调研结果，2021年广东钢厂废钢需求总量为2262万吨，废钢需求以清远及河源等电弧炉集中两地为主，需求总量占比50.12%，占全省一半以上的废钢需求量。其次为韶关，废钢需求量占16.56%，韶关主要是长流程为代表的广东韶钢钢厂，以及小部分电弧炉钢厂组成的废钢需求，剩余钢厂较为分散，分布在广州、湛江、珠海等多地。
而2022年开始，金晟兰陆续投入电弧炉生产开始，广东省的废钢需求结构发生变化，如图5所示，2023年广东钢厂废钢需求总量为2181万吨，废钢需求转为以清远以及云浮等两地为主，需求总量占比43.55%，河源需求占比降至15.30%、韶关降至14.63%。因此金晟兰的投产占了全省废钢需求的17.30%，大大的改变了广东省整体的需求结构。
2.广东省废钢资源分布情况
表1：广东省各地区废钢资源分布情况（单位：万吨）
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广东省作为中国第一经济大省，GDP连续30年蝉联第一的省份，其强大的经济实力背景，导致各种废钢源头企业数量多，废钢产出量大，成为全国废钢供应量最大省份，2023年废钢资源总量约2880万吨，而珠三角地区废钢产出量占全省的80%以上，其中广州、佛山、东莞产废量高居前三，主要由于这三个地区布满许多大型的加工企业：汽车厂、家电制造厂、机械厂、五金加工厂等，其中不乏较大的产废企业，如广汽集团、美的集团、中集集团等。
五、2024年广东资源供需平衡表预测
1.2024年广东电弧炉开工率及产能利用率低位运行
图6：广东电弧炉开工率及产能利用率走势（单位：%）
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截止到9月4日，2024年广东省电弧炉平均开工率为63.35%，平均产能利用率为51.68%，如图6所示，1-3月份，电弧炉钢厂开工率及产能利用率呈现“V”型走势，主要受到传统春节影响，且1月底，由于电弧炉钢厂亏损严重，多数钢厂提前停产放假，导致电弧炉开工率及产能利用率下滑，春节期间电弧炉全部停产检修。节后，由于钢材价格快速下跌，且市场需求低迷，多数电弧炉钢厂推迟复产，多集中在元宵节复产，带动开工率及产能利用率的 回升。由于广东省需求大幅减弱，而钢材产量却出现增加，广东省螺纹钢价格多次处于全国洼地位置，而废钢价格高位，螺废价差最低时只有五六百，钢厂严重亏损。从5月份开始，电弧炉钢厂产能利用率出现震荡下跌走势。钢厂从生产15-18小时，到生产8-12小时，再到当前的8小时全谷电生产，产能利用率不断下跌。
综合来看，全年广东电弧炉平均产能利用率只达一半，主要是受到亏损影响，废钢需求明显下降，展望四季度，由于废钢资源紧张，废钢价格抗跌性较强，而螺纹钢价格仍然处于洼地位置，且部分停产钢厂看好四季度，有复产打算，电弧炉钢厂整体压力较大。因此电弧炉开工率及产能利用率提升也将受到限制，大幅提升的可能性小，废钢需求增幅有限。
2.广东电弧炉产能仍有新增
表2：广东2024年电弧炉产能新增情况及未来新增情况（单位：万吨/年）
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根据图6电弧炉的产能利用率可以看出，1-8月份，广东电弧炉钢厂平均的产能利用率不高，而高炉钢厂角度来看，高炉钢厂亏损远高于电炉，废钢作为增产作用的原料，整体需求更加有限，从6月份以来，高炉钢厂的废钢需求量大幅下降，至8月份，高炉钢厂废钢需求量降幅超60%，高炉钢厂对废钢的态度可谓可有可无。根据对钢厂废钢需求调研，今年1-8月份的钢厂废钢需求量同比大幅下降，虽然广东金晟兰冶金科技有限公司以及德润钢铁分别在5月和7月份各新增了一座电炉带来了废钢需求的增量，但在长期的亏损下，电弧炉钢厂多谷电生产，整体产量较低，且金晟兰投产新电炉后，也保持较低的产能利用率，综合预测2024年广东钢厂废钢总需求量在1900万吨，较2023年减少280万吨，由于铸造行业的不景气，废钢需求量将至160万吨，2024年广东省废钢总需求将在2060万吨，较2023年减少300万吨。
3.广东废钢资源量预测
2023年全国废钢铁资源总产量为24900万吨，同比减少78万吨，降幅0.31%。其中，广东省废钢铁资源总量为2880万吨，同比减少300万吨，降幅9.43%。根据社会钢铁积蓄量的推测，废钢资源量每年增加约1000-1500万吨，2023年虽然汽车、船舶、家电、基建等行业废钢资源量有所增长，但用钢和产废大户的机械、房地产、钢结构、能源行业废钢资源量下降明显，故而导致2023年废钢资源总量较2022年有所下降。2024年行业经济仍不景气，虽然国务院发布了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，将逐步改善产废量下降的情况，但广东省机械、房地产、及制造业废钢资源量均出现不同程度下降，因此，预计全年废钢产出量下降8%左右，全年废钢资源总量约2650万吨，下降230万吨左右。
综合以上，预测2024年供需平衡表如表3。
表3：2024年供需平衡表（单位：万吨）
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总结：随着这两年广东金晟兰冶金科技有限公司的电弧炉陆续投产，到2024年已成功完成了3座150吨的电弧炉，金晟兰的加入，彻底打破了广东省废钢市场的供需格局。广东省电弧炉产能新增，废钢需求出现明显增加，2024年在长期亏损的影响下，钢厂整体废钢需求量大幅下降，但在金晟兰和德润钢铁的新增投产下，废钢需求下降不明显。从需求角度来看，广东省废钢需求存在较大上升空间，且随着未来广东电弧炉钢厂的继续新增及投产，废钢需求仍将呈现继续增加的趋势。广东省废钢供大于求局面或将逐步别打破，省外钢厂或将目光转向其他周边省份，广东省废钢资源外流情况将逐步减少，走向内需自足，做到供需平衡的转变。
