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Mysteel调研国内50家电解铜生产企业,涉及精炼产能1453万吨(含2024年新增产能)样本覆盖率98.38%得出:2024年5月国内电解铜实际产量98.14万吨,环比增加2.34%,同比增加2.51%1-5月国内电解铜产量累计为487.9万吨, 同比增加4.89% 另据调研企业的生产计划安排来看,2024年6月国内电解铜预计产量97.08万吨,环比减少1.08%,同比增加1.61%。
废铜冶炼企业产能利用率大幅下滑,废铜持货商捂货惜售,高品位废铜市场回收量相比去年下降10%-15%
电解铜:上周广东市场库存持续增加,主因市场消费有限,冶炼厂发货较多且进口货源补充较明显,因此入库多于出库,广东现货库存表现增加本周铜价维持震荡运行为主,库存表现增加,盘面月差Contango结构依旧较大,持货商挺价意愿较强,但下游企业新增订单有限,接货情绪不高,维持刚需采购为主,加之临近半年结算,多数企业资金压力大,因此整体成交表现清淡 废铜:7月铜阳极加工费900元/吨,粗铜加工费1200-1300元/吨,均环比6月下降400元/吨,这其实也侧面说明当前废铜供应偏紧,此外从6月中旬以来,精废差持续的收窄,上周精废差均低于合理价差,预计7月废铜供应问题将成为市场关注点。
数据来源:Mysteel 国内方面,6月份检修企业仍然较多,据Mysteel调研来看,6月国内产量预计97.04万吨,相较于5月份有所下降,主因再生铜杆厂加工阳极板利润优势消失,加之近期精废价差收窄,废铜供应难以出现放量情况,因此阳极板供应将有所下滑,炼厂检修产量影响有所显现。
但由于当前铜精矿供应干扰不断,TC持续下滑,在此背景下,国内冶炼企业瞄准海外废铜货源,即使在废铜进口亏损的情况下,也积极的采购适当的进口废铜以满足生产所需其次今年铜价持续上行,也给部分贸易商创造一定的投机机会,国内部分进口贸易商积极的在海外采购废铜,5月废铜进口量同比增加 数据来源:Mysteel 预测:4-5月份国内冶炼企业集中检修,且厂内冷料、粗铜库存水平较高,6月整体粗铜加工费上移,国内阶段性减弱废铜采购需求。
预测:下半年废铜制阳极仍是焦点 截至到6月20日,铜精矿TC仍是个位数,且下半年冶炼企业检修对电解铜的影响量比上半年少,冶炼企业对铜原料的需求潜力较大,预期下半年废铜制阳极领域仍会被市场所关注,而基于目前铜冶炼的对阳极库存消耗的程度及上半年检修周期结束,预测阳极加工优势7月底8月初或重新回归。
6月25日,国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》等18项强制性国家标准。
另外,4月份,我国再生铜进口量为22.6万吨,同比增长55.6%,环比增长3.6%4月份,再生铜进口量再创新高,主要受精铜价格走高影响,一方面,冶炼厂生产意愿较高,叠加铜精矿短缺,冶炼厂调整投炉原料比例,对再生铜需求增多;另一方面,精废价差在4月份逐渐走扩,最高至3600元/吨左右,废铜对精铜替代性增强,下游利废企业对废铜的需求提高整体废铜进口积极性较高 初步预计,中国铜产业景气指数仍将位于“正常”区间运行。
从年度平衡表看,铜供应依然存在一定缺口,且明年缺口或一定程度放大,短期核心在于宏观预期反复与中游累库压力的释放,三季度前半段需要继续消化利空情绪,后续重点关注宏观预期变化,以及供给扰动风险,包括矿端与冶炼端潜在减产风险 肖静则表示,后续市场需关注沪铜整体持仓、国内精废铜价差与美铜在MA60日均线下方的表现长线需关注炼厂下半年可能进入实质降产阶段,今年铜精矿增量非常有限的背景将加大明年长协精矿压力,预计生产经营压力更大。
但华南和华北市场部分废铜供货商存在看空情绪,适当出货以规避风险随着精废的收窄,废铜加工优势减弱,以阳极冶炼加工为例,本周加工利润出现亏损,不少企业选择停产检修,产能利用率下降,对于废铜的采购需求减弱,其工厂本周的采购溢价空间狭窄,与废铜供货所需的高价成价难以达成一致,致使本周废铜市场呈现供需双弱的局面从库存来看,经过连续两周的消耗,利废加工企业的原料库存持续下降 由于本周铜价重心下移,废铜进口亏损幅度收窄,进口废铜流通性有所改善,但废铜进口整体还处于亏损的状态,并没有出现大量出货的情况,当前进口废铜对国内废铜供应的弥补作用不够明显。
◎6月17日消息,澳大利亚银行麦格理集团预计,到2030年,全球铜供需缺口将扩大至160万吨作为对比,今年的铜供应缺口大约为8.6万吨麦格理分析师艾丽斯·福克斯表示,由于精矿供应紧张,铜冶炼厂正在加工更多的废铜和粗铜考虑到现货收集和加工成本,在铜价大幅波动期间,以含铜量为基础的废铜供应可以每年上下浮动100万吨,从而有效地在价格高涨或低迷期间重新平衡市场 ◎6月17日消息,加拿大康沃尔金属公司(Cornish Metals)正在将其位于西北地区的Nickel King矿产以高达600万美元(800 万加元)的价格出售给Northera Resources,以专注于推进其位于英国的旗舰South Crofty锡项目。
供给方面,由于长单铜精矿和粗、废铜的替代作用,并且对冶炼厂仍有利润,致使产量方面保持增长需求方面,下游铜材厂由于铜价前期快速上涨而需求受到抑制,5月铜材整体开工率下行随着近期铜价有所回调,加之,终端消费方面的政策帮扶,下游企业在铜价回调实际或将有一定补库或者套保的操作进行库存管理,预计铜材开工方面将略有回暖 技术上,60分钟MACD,双线位于0轴上方,DIF上穿0轴,红柱略有收敛 操作建议,轻仓震荡交易,注意控制节奏及交易风险。
目前电解铜各个市场表现不一,其中华北供应端区域内冶炼企业检修影响产量较多,市场上流动货源逐渐偏紧张;较华东、华南区域的现货升贴水偏高;现货流通虽然有趋于紧张势头,但下游企业积极备货意愿并不强,新增订单较为有限,整体交投氛围一般 废铜:铜价偏弱震荡,依旧没有止跌迹象,市场询报盘皆陷入冷清。
贸易商则反馈市场流通货源尚可,但成交价偏高,贸易利差狭窄下游部分铜厂由于原料库存紧缺,虽采购意愿较强,但受限于废铜现货价格偏高,故有转采电解铜的意向 六、预测 目前宏观风险仍在蓄积,全球经济下行压力仍然较大,市场目光聚焦美联储的货币政策,而国内随着地产数据持续低迷,基建投产不及预期,家电进入季节性淡季,消费已经出现回落迹象基本面上,进口铜精矿现货TC转为正值,铜精矿现货冶炼亏损依然较大,粗铜供应增加,粗铜加工费处于较高水平,且此前检修冶炼企业开始修复,精铜产量回升。
供给方面,由于长单铜精矿和粗、废铜的替代作用,并且对冶炼厂仍有利润,致使产量方面保持增长需求方面,下游铜材厂由于铜价前期快速上涨而需求受到抑制,5月铜材整体开工率下行随着近期铜价有所回调,加之,终端消费方面的政策帮扶,下游企业在铜价回调实际或将有一定补库或者套保的操作进行库存管理,预计铜材开工方面将略有回暖 技术上,60分钟MACD,双线位于0轴下方,DIF上穿DEA,红柱走扩 操作建议,轻仓逢低短多交易,注意控制节奏及交易风险。
铜材加工领域除了铜管消费表现尚可,其他的铜杆、铜棒、铜板带、铜箔等消费不如2023年底,产能利用率、产量均出现不同程度的下滑但2024年1-5月份废铜冶炼领域表现较好,2024年1-2季度受铜精矿供应干扰的影响,铜精矿TC持续下降,国内冶炼企业不得于瞄准废铜制阳极、粗铜供应,对其的采购需求较好,导致出现1-2季度阳极加工费较低,产能加工率较高另外加工利润相较于其他再生领域的加工更具优势,出现不少再生铜杆企业转做阳极的情况,阳极冶炼变现的吸引了原本去往再生铜材的废铜量,废铜制阳极、粗铜在上半年供应充足,弥补了部分铜精矿供应缺口。
供给方面,由于长单铜精矿和粗、废铜的替代作用,并且对冶炼厂仍有利润,致使产量方面保持增长需求方面,下游铜材厂由于铜价前期快速上涨而需求受到抑制,5月铜材整体开工率下行随着近期铜价有所回调,加之,终端消费方面的政策帮扶,下游企业在铜价回调实际或将有一定补库或者套保的操作进行库存管理,预计铜材开工方面将略有回暖 操作建议,轻仓震荡交易,注意控制节奏及交易风险
基本面,TC现货仍保持于低位运行,矿端偏紧局面未明显改善但未继续恶化供给方面,由于长单铜精矿和粗、废铜的替代作用,并且对冶炼厂仍有利润,致使产量方面保持增长需求方面,下游铜材厂由于铜价前期快速上涨而需求受到抑制,5月铜材整体开工率下行随着近期铜价有所回调,加之,终端消费方面的政策帮扶,下游企业在铜价回调实际或将有一定补库或者套保的操作进行库存管理,预计铜材开工方面将略有回暖 技术上,60分钟MACD,双线位于0轴下方,DIF上穿DEA,红柱初现。
基本面上,本周铜矿报价随铜价下调,TC现货仍保持于低位运行,矿端偏紧局面未明显改善但未继续恶化供给方面,由于长单铜精矿和粗、废铜的替代作用,并且对冶炼厂仍有利润,致使产量方面保持增长需求方面,下游铜材厂由于铜价前期快速上涨而需求受到抑制,5月铜材整体开工率下行随着近期铜价有所回调,加之,终端消费方面的政策帮扶,下游企业在铜价回调实际或将有一定补库或者套保的操作进行库存管理,预计铜材开工方面将略有回暖。
铜精矿:5月份铜精矿现货TC继续维持快速下行,成交低位在月末达到1.9美元虽然月内有小幅上涨,但涨幅有限,始终维持在个位数低位需求端,一些大型冶炼厂在内的几家冶炼厂已将铜精矿进料削减了约10%-20%,部分冶炼厂选择了废铜和粗铜预计下半年部分冶炼厂将会出现被迫减产现象 电解铜:昨日铜价止跌回升,广东市场早间市场平水铜报价贴60~贴50元/吨,临近交割换月,月差维持Contange结构300元/吨左右,持货商挺价情绪升温,现货升贴水不断走高;部分下游买涨情绪显现,但下游拿货十分有限,成交多以刚需采购为主。
广东省加快构建废弃物循环利用体系行动方案印发。到2027年,覆盖各领域、各环节的废弃物循环利用体系基本建立,主要废弃物循环利用取得积极进展。尾矿、冶炼渣、建筑垃圾、秸秆等大宗固体废弃物年利用量达到3.2亿吨左右,新增大宗固体废弃物综合利用率达到60%。废钢铁、废铜、废铝、废铅、废锌、废纸、废塑料、废橡胶、废玻璃等9种主要再生资源循环利用量达到5700万吨左右。报废汽车年规范回收拆解量80万辆左右,二手车年交易量超400万辆,废弃电器电子年回收拆解处理量达1000万台(套),再生材料在资源供给中的占比进一步提升,回收利用水平不断提高。
近日,国务院发布关于加快构建废弃物循环利用体系的意见,其中提及,到2025年,初步建成覆盖各领域、各环节的废弃物循环利用体系,主要废弃物循环利用取得积极进展。尾矿、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、秸秆等大宗固体废弃物年利用量达到40亿吨,新增大宗固体废弃物综合利用率达到60%。废钢铁、废铜、废铝、废铅、废锌、废纸、废塑料、废橡胶、废玻璃等主要再生资源年利用量达到4.5亿吨。资源循环利用产业年产值达到5万亿元。
【上半年精铜供需紧平衡,下半年铜价重心或下移】上半年,铜精矿供应宽松,废铜供应先松后紧,国内精炼铜产量保持高产,但是进口下降;需求表现尚可,库存降至低位,精炼铜供需紧平衡。下半年,宏观面外空内多,铜精矿供应保持宽松,精炼铜供应较上半年更加充裕;需求保持平稳,库存将见底后转为增加,库存重建完成或延后至明年,预计铜价重心将下移。
【ICSG:2021年世界精炼铜产量同比提高1.4%】国际铜研究组织(ICSG)的数据显示,1至12月份世界精炼铜产量同比提高1.4%左右,其中电解铜(包括电解法和电积法)产量同比提高0.6%,利用废铜生产的再生铜产量同比提高6%。中国发布的初步官方数据显示,2021年精炼铜产量同比提高4.5%。智利精炼铜产量同比降低2.4%。非洲,刚果民主共和国的精炼铜产量同比提高8%。印度产量提高47%,比利时产量提高20%,美国产量提高10%。从全球来看,2021年度再生精炼铜产量提高6%,其中中国产量增长最多。(ICSG)
【Mysteel早读:唐山再发限产通知,钢银库存降6%】5月将举办全国消费促进月活动;一季度已经公布GDP增速的28个省份无一例外实现两位数增长,增速最高的湖北接近60%;钢银全国钢市库存周环比降6.09%;近期美国钢材价格再度上涨,中西部地区的热卷出厂价达到1545美元/吨,折合人民币超过1万元;唐山发布关于应对近期臭氧污染过程的通知;沙钢自2021年4月25日起废钢价格上调50元/吨;4月25日下午江西贵溪地区所有废铜制杆企业开始停产,复产日期不明。此外,当地部分涉及粗铜冶炼企业已经停产。
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