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国盛证券指出,动力煤方面,Q3煤价淡季不淡,港口Q5500现货均价1228元/吨,同比上涨8.1%,环比Q2单季下降1.6%展望Q4,内外煤价或将倒挂,而极端天气扰动下电煤采购望维持高位,且化工、水泥开工率持续提升,需求韧性十足,供需趋紧下,煤价大概率会保持偏强运行 焦煤方面,山西证券指出,四季度长协焦煤企业挺价意愿强,业绩有望继续改善 国内主要焦煤上市公司如山西焦煤、冀中能源、平煤股份等,其焦煤长协签约率均在80%以上;动力煤龙头有中国神华、陕西煤业、兖矿能源、中煤能源、潞安环能、兰花科创、山煤国际、昊华能源等。
30日,动力煤市场弱稳运行煤炭供应方面,临近月底内蒙古部分煤矿当月生产任务已完成,现已暂停生产,产量有所减少,陕西部分煤矿倒面停产,煤炭整体供应量有所偏紧;价格方面,近期下游需求疲软,站台及贸易商拉运节奏放缓,煤炭价格偏弱运行 河南尿素厂本周煤炭需求一般,按需采购为主企业生产方面,昊华骏化尿素年产能130万吨,该厂装置停车升级改造中,预计7月份出产品,河南晋开尿素年产能120万吨,该厂大颗粒装置停车检修,复产时间待定,中颗粒目前单套运行,其他企业装置正常运行;尿素库存方面,随着下游此波集中备肥结束,年内农需高点已过,目前农业和工业需求进入季节性淡季,市场交投再次陷入僵持,本周区域内尿素库存较上周相比稍有增加;煤炭库存方面,据了解河南区域尿素厂存煤量平均可用天数在10天左右,较上周相比基本持平,整体库存处于中位。
19日,动力煤市场弱稳运行近日相关部门对部分煤炭企业开展现场调查和政策宣讲提醒,督促相关企业将煤炭价格调整至合理区间,响应政策要求,个别煤矿有做下行调整河南区域尿素厂现以按需采购为主 企业生产方面,昊华骏化尿素年产能130万吨,该厂装置停车升级改造中,预计今年6月份恢复正常生产;河南晋开尿素年产能120万吨,该厂大颗粒装置于4月12日开始停车检修,复产时间待定,其他企业装置正常运行。
面对煤炭价格的快速上涨,发改委19日连发三文,表示将运用一切必要手段对煤炭价格进行干预,受此影响,动力煤等期货品种跌停,A股市场中的煤炭股集体大跌,火电股则大幅上涨 20日期货市场开盘后,煤炭相关期货品种延续颓势,动力煤主力、焦煤主力、焦炭主力集体跌停 随后,A股市场开市交易,与煤炭相关的概念股同样集体大跌,截至发稿,煤炭板块指数跌超7%,冀中能源、山煤国际、兰花科创、昊华能源等逾10股跌停。
7月8日晚,昊华能源发布公告,预计上半年实现净利润约5.8亿元至6.5亿元,同比增长515.91%-590.24%昊华能源披露的上半年经营情况的公告显示,今年上半年,昊华能源实现煤炭产量685.82万吨,同比增长23.11%;同期实现煤炭销量709.79万吨,同比增长14.84%,实现煤炭销售收入28.71亿元,同比增长57.94% 主营业务产品为动力煤的郑州煤电业绩也颇为“扎眼”。
个股方面,昊华能源、山煤国际和兰花科创涨停,新集能源、潞安环能涨超7%,陕西黑猫、山西焦煤、晋控煤业、兖州煤业、郑州煤电等个股涨幅居前 华西证券指出,短期内动力煤和黑色产业链期货价格的快速回调基本到位,后续在动力煤迎旺季,钢铁季节性淡季将来临的情况下,动力煤和焦钢产业的价格或将分化,我们看好此前涨幅较少的动力煤龙头煤企的韧性煤炭板块上市公司的二季度业绩预计将量价齐升、同比大增。
Mysteel动力煤讯:产地方面,陕北地区煤市偏分化运行,不同煤矿销售快慢不一,煤价延续涨跌平互现,其他陕南及关中地区煤价小幅上涨;蒙西地区集团中大矿主要维持长协发运,市场户受制于倒挂压力和煤管票严控而贸易发运不足,地销出货一般,煤价以稳为主,另外由于倒查反腐以及煤矿证件不齐等因素影响,伊泰红庆河煤矿、国电建设察哈素煤矿、昊华能源红庆梁煤矿等处于停产状态,涉及产能共3250万吨/年,复产时间待定;晋北地区各大户发运基本正常,周边地销一般,煤价偏弱调整。
【动力煤市场】产地方面,陕北地区煤矿产销继续稍呈分化,不同煤矿出货快慢不一,煤价呈涨跌平互现,其他陕南及关中地区煤价小幅上涨;蒙西地区煤市基本弱稳,中大矿大户维持长协发运,市场户受制于倒挂压力和煤管票严控而发运不足,煤价以稳为主,另外由于倒查反腐以及煤矿证件不齐等因素影响,内蒙古伊泰红庆河煤矿、国电建设察哈素煤矿、昊华能源红庆梁煤矿等处于停产状态,涉及产能共3250万吨/年,复产时间待定;晋北地区煤市边际供应平稳,各大户发运基本正常,周边地销一般,煤价弱稳。
Mysteel动力煤讯:产地方面,陕北地区煤矿产销继续稍呈分化,不同煤矿出货快慢不一,煤价呈涨跌平互现,其他陕南及关中地区煤价小幅上涨;蒙西地区煤市基本弱稳,中大矿大户维持长协发运,市场户受制于倒挂压力和煤管票严控而发运不足,煤价以稳为主,另外由于倒查反腐以及煤矿证件不齐等因素影响,内蒙古伊泰红庆河煤矿、国电建设察哈素煤矿、昊华能源红庆梁煤矿等处于停产状态,涉及产能共3250万吨/年,复产时间待定;晋北地区煤市边际供应平稳,各大户发运基本正常,周边地销一般,煤价弱稳。
焦企方面,目前盈利情况良好,生产积极性高,但部分企业因为以煤定产仍小幅限产中,焦企销售情况良好价格方面,现山东地区焦炭价格准一级湿熄报价1800-1870元/吨,准一干熄报2030-2080元/吨;江苏徐州准一级干熄报价2150元/吨,均为出厂现汇含税总体上看来,预计近期华东焦炭市场稳中偏强运行 【动力煤市场】产地方面,陕北地区煤市偏分化运行,不同煤矿销售快慢不一,煤价延续涨跌平互现,其他陕南及关中地区煤价小幅上涨;蒙西地区集团中大矿主要维持长协发运,市场户受制于倒挂压力和煤管票严控而贸易发运不足,地销出货一般,煤价以稳为主,另外由于倒查反腐以及煤矿证件不齐等因素影响,伊泰红庆河煤矿、国电建设察哈素煤矿、昊华能源红庆梁煤矿等处于停产状态,涉及产能共3250万吨/年,复产时间待定;晋北地区各大户发运基本正常,周边地销一般,煤价偏弱调整。
资源储备丰富 据年报披露,昊华能源拥有国内矿权4个(内蒙矿区2个、宁夏2个,不含京西矿区),储量合计约21.54亿吨;在南非,参股MCM已探明储量20亿吨、远景储量80亿吨,都是稀缺优质的煤炭资源(主要为主焦煤和极高发热量动力煤)丰富的资源储备,为昊华能源未来的发展提供了基础和支撑 昊华能源称,昊华能源将按照煤炭板块的战略布局,构建以煤炭为核心,煤电、煤化、油气、煤化工协同发展,实现能源清洁高效利用。
前期国际能源价格、黑色产业链期货价格调整加剧了煤炭板块的悲观情绪经过前期调整,煤炭股无论从P/E还是P/B看,都有明显的估值优势目前下游需求并未大幅下滑,淡季基本面符合预期,国际油价也从底部恢复中,悲观情绪已充分释放我们看好煤炭板块触底反弹,推荐受益于供给侧改革和国企改革的龙头公司阳泉煤业、西山煤电(山西国企改革标的)、陕西煤业(吨煤盈利最好的动力煤龙头,受益于“十三五”规划)以及昊华能源(盈利反转,低估值高弹性)。
上海能源以2269.69%的净利润同比增速成为唯一一家增速在10倍以上的煤炭企业*ST神火、美锦能源、中煤能源、陕西煤业等多家企业净利润增长在100%以上当然,也有诸如昊华能源、兰花科创等煤炭企业净利润下降幅度较大 在招商证券分析师看来,煤炭估值可看到2倍P/B,持续看好煤炭股投资者可重点关注三类股票,一是高弹性的冶金煤股票,如阳泉煤业、冀中能源、潞安环能、西山煤电;二是转型概念股,如神火股份、永泰能源、山煤国际和安源煤业;三是短期动力煤旺季弹性大的股票,如陕西煤业、兖州煤业等。
个股方面,中煤能源涨6.84%,中国神华涨5.74%,大同煤业涨5.56%,露天煤业涨5.41%,昊华能源涨5.05%截稿前,神华、同煤尚未公布10月份下水煤价格,股市利好或从侧面反映煤企信心 总结:长假虽好,煤炭日子不易,且行且观望进入四季度,动力煤惯性上涨周期来临,今年“金四季度”行情是否能如约而至?笔者认为,未来这波涨价行情正在路上,或许迟到,但不缺席。
截至7月22日,环渤海动力煤价格指数为每吨417元,较年初下降103元,跌幅近20%消化过剩产能成为煤企面临的大难题,煤价低位形势下,出口煤炭获得一定优势 民生证券分析师陶贻功对上证报记者表示,“山西的焦煤、昊华能源的无烟煤等优质煤出口具有一定优势,主要输向日韩等亚洲国家”大智慧能源研究中心煤炭行业分析师安志远也告诉记者,“一方面是国内煤炭价格足够低,不去采购国外进口煤,进口煤价不如国内煤便宜;出口也一样,山西有很多优质的动力煤和炼焦煤资源,国外如日本和韩国这些煤种稀缺,随着价格下跌,出口量大幅增加,和国内整个进出口情况吻合。
今天煤炭个股几乎全线上涨,其中安源煤业盘中已封住涨停,另外昊华能源、兖州煤业等涨幅超过4% 大智慧分析师王治强认为,应该从两个角度看待煤炭板块的上涨首先,从行业自身的角度,煤炭价格今年中期开始就不断提升,渤海动力煤价格最近甚至出现了逼空行情另外一个角度是从政策角度近日国务院办公厅印发了《关于促进煤炭行业平稳运行的意见》。
重点公司:预计价格环比多有改善,成本基本平稳或略有回落动力煤公司:1 季度各动力煤公司中以电煤合同煤销售为主的公司,由于合同煤价格基本较12 年上涨-3%-5%,预计1 季度综合价格下跌约8-12%,而其他公司预计跌幅则达到约12%; 炼焦煤公司: 1 季度各炼焦精煤市场均价较4 季度环比上涨约5%,同比跌幅约为18%除精煤销售外,潞安环能、冀中能源、盘江股份、平煤股份混煤销售以合同煤为主,综合价格上涨幅度将低于精煤;综合来看焦煤公司1 季度环比涨幅在4-5%,同比跌幅约10%-15%左右; 无烟煤公司:兰花科创和阳泉煤业所在地无烟块煤,1 季度同比回落约15%,昊华能源下跌约8%,环比4 季度价格均有2%以内的回升。
而安源煤业下跌5.095,百花村、盘江股份、美棉能源下跌超4%;郑州煤电、长春燃气、靖远煤电下跌超3%;山西焦化、贤成矿业、黑化股份、安泰集团、宝泰隆、国际实业、爱使股份、昊华能源下跌超2% 继上周价格持平之后,最新一期环渤海动力煤价格再度下跌1元28日机构发布数据显示,最新一期(2012年11月21日至11月27日)环渤海地区发热量5500大卡市场动力煤综合平均价格报收640元/吨,比前一报告(2012年11月14日至11月20日)周期下降了1元/吨。
个股方面:永泰能源上涨3.235,冀中能源上涨2.55%,贤成矿业、盘江股份、中煤能源、国投新集、平煤股份、兰花科创上涨也超2%;山煤国际、上海能源、露天煤业、阳泉煤业、昊华能源、潞安环能、煤气化、西山煤电、安泰集团、爱使股份、宝泰隆、恒源煤电等股票涨幅超1% 机构10月31日最新公布的数据显示,环渤海地区港口发热量5500大卡市场动力煤综合平均价格报收643元/吨,比10月24日公布的指数回升1元/吨。
永泰能源下跌4.26%,平庄能源下跌3.39%,大有能源下跌3.22%,郑州煤电下跌3.21%;百花村、山煤国际、宝泰隆、阳泉煤业、潞安环能、安泰集团、爱使股份、安源煤业下跌超2%;兰花科创、国投新集、金瑞矿业、昊华能源、平煤股份、盘江股份、西山煤电等涨幅超1% 据机构消息,秦线检修的带来的煤炭供应量减少,以及进口煤的减少,供应量整体减弱使得沿海地区动力煤价格连续出现了小幅上涨,但是整体市场成交并不活跃,煤炭需求并未上涨,用电量继续下降,说明当前市场供需宽松的态势并没有发生根本改变,全国煤炭市场仍面临较大的压力。
5月7日进口动力煤价差:进口印尼Q3800华南到岸价约为550元/吨,较北港同热值煤种高5元/吨;进口印尼Q4500华南到岸价约为652元/吨,较北港同等热值煤种高7元/吨;进口澳煤Q5500华南到岸价约为860元/吨,较北港同热值煤种高25元/吨。目前外矿报价持续坚挺,进口煤价格较节前整体上调,价格优势渐弱。预计短期内进口煤价或将继续稳中偏强运行。
4月30日进口动力煤价差:进口印尼Q3800华南到岸价约为545元/吨,较北港同热值煤种高5元/吨;进口印尼Q4500华南到岸价约为660元/吨,较北港同等热值煤种高20元/吨;进口澳煤Q5500华南到岸价约为840元/吨,较北港同热值煤种高10元/吨。现内贸煤价稳中有涨,节前挺价情绪较浓;国际需求表现较好,外盘报价坚挺,电厂投标价随之上调。短期进口煤价或稳中偏强。
4月23日进口动力煤价差:进口印尼Q3800华南到岸价约为531元/吨,较北港同热值煤种低1元/吨;进口印尼Q4500华南到岸价约为650元/吨,较北港同等热值煤种高20元/吨;进口澳煤Q5500华南到岸价约为850元/吨,较北港同热值煤种高25元/吨。内贸煤价小幅回落,进口煤在成本支撑下,价格上浮后优势减弱。后续将继续关注内贸价格走势及外矿报价。
4月9日进口动力煤价差:进口印尼Q3800华南到岸价约为522元/吨,较北港同热值煤种低1.5元/吨;进口印尼Q4500华南到岸价约为653元/吨,较北港同等热值煤种高33元/吨;进口澳煤Q5500华南到岸价约为830元/吨,较北港同热值煤种高15元/吨。内贸煤价持续走低,进口煤价或将继续承压。
4月3日国际市场弱势运行。近期沿海各电厂陆续释放采购5月货盘需求,据悉今日华南区域电厂Q3800最低投标价528元/吨,月环比下降34元/吨,折算CFR约64.5美元/吨,价格明显下跌。进口贸易商普遍对后市看空情绪浓厚,投标价继续下探,现阶段动力煤国内外市场整体处于淡季下行态势,价格或仍有小幅下跌空间。预计短期内进口市场或延续弱势运行,后期需关注电厂实际拿货量。
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