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面对去库矛盾,水泥企业积极应对,如主动停窑、延长停窑时间、提前停窑、甚至长期“开一停一”等但从全年的库位水平来看,整体降库效果不理想,库容比仍高位运行 1.4 2023年安徽省水泥成本与利润分析 1.4.1 2023年安徽省动力煤价格分析 截至2023年12月31日,安徽省动力煤(Q5500)市场均价为925元/吨,同比去年下降22.92%。
反观2021年,价差波动尤为频繁,整体呈现倒“V”走势,涂冷价差由年初1062元/吨扩大至5月底1667元/吨,累计涨幅605元/吨,主要因为2021年彩涂板卷现货价格高位运行,多数下游客户表示远超其生产成本,操作多为按需采购,加上“保供稳价”政策出台,各方积极响应煤价调控,焦煤焦炭动力煤领跌原料热卷价格,彩涂板卷价格随之下调进入2022年后,市场商家的观点都认为今年整体行情不及去年,且市场均价较去年下移不少,在二季度以后基本也都处在下跌通道,到7月份跌幅更是进一步扩大,冷轧及彩涂板卷分别跌入年内最低位,分别为4381元/吨和6136元/吨,同时价差扩大至五年最高,达到2112元/吨。
中信证券研报指出,2023Q3中后期煤价显著反弹,但动力煤市场均价、焦煤季度长协价环比仍下降,因此煤炭公司利润因销售结构的差异分化明显Q3板块整体业绩环比降幅有限,报表表现符合我们预期,经营性现金流也环比改善,景气依然维持高位展望四季度中后期,在季节性因素以及政策的催化下,预计煤价仍震荡向上,煤炭龙头公司低估值、分红等价值吸引力仍在,利好板块反弹
2.3原材料端 截至2023年6月30日,江苏省动力煤(Q5500)市场均价为825元/吨,同比去年下降16.22%。
中信证券研报指出,2023Q3中后期煤价显著反弹,但动力煤市场均价、焦煤季度长协价环比仍下降,因此煤炭公司利润因销售结构的差异分化明显。Q3板块整体业绩环比降幅有限,报表表现符合我们预期,经营性现金流也环比改善,景气依然维持高位。展望四季度中后期,在季节性因素以及政策的催化下,预计煤价仍震荡向上,煤炭龙头公司低估值、分红等价值吸引力仍在,利好板块反弹。
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