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近期,地缘风险升温,同时美联储及欧洲央行的货币政策成为交易者决策的风向标,特别是6月份以来,美联储“鹰派”转向与欧洲央行开启降息周期的决策形成鲜明对比,引发金融市场剧烈波动,对股债汇及大宗商品等资产价格构成冲击,贵金属板块走出高位“过山车”行情,后市聚焦回调后的逢低买入机会 欧美降息节奏分化 6月美联储议息会议维持政策利率不变,但其公布的点阵图显示官员大幅调低2024年降息幅度,将2024年利率中位数从4.6%上调至5.1%,并上调核心PCE通胀预测至2.8%,显现出对通胀持久性的更高预期。
中信建投证券分析师在题为《宏大叙事下,黄金点位怎么定》的报告中表示,黄金和实际利率走势分化,传统框架失效,市场逻辑转向去美元化、去虚拟化、地缘冲突、商品牛市等长期宏大叙事中枢方面,预测中值在2150美元/盎司左右,可以视作短期出现回调的底部支撑上沿方面,按95%预测区间,中值在2450美元/盎司左右,债务视角模型给出2550美元/盎司的高点短期主要催化在地缘环境,若相应的恶化时间增加3个月,金价上涨空间相应扩大4-5%。
3月份以来,伴随美国经济数据的走低,贵金属价格持续走高,但4月之后美国经济数据走强,贵金属价格却继续大幅上涨分析人士认为,虽然有美元信用受损、去美元化、央行购买黄金等长期利多因素支撑,但近期黄金价格与美元指数联袂上行确实让人困惑,黄金市场的利空因素尚未充分消化,投资者需警惕火热行情下潜藏的短线回调风险 3月份以来,黄金出现一轮快速上涨行情,行情启动初期伴随美国经济数据的走低带来的基本面支撑,但4月之后美国经济数据走强,黄金价格反而继续大幅上涨,背后虽然有美元信用受损、去美元化、央行购买黄金等长期利多因素的支撑,但短线利空因素并未反映在黄金价格上。
今年迄今,大宗商品涨势强劲除了黄金外,其他原材料也同样光彩夺目根据Apex Trader Funding首席执行官Darrell Martin的说法,近几个月来,大宗商品交易一直在蓬勃发展,从工业金属到石油,所有商品都在升温 “这些市场波动创造了大量机会,对交易员来说是惊人的这给了他们很多进入市场并以这种方式创造收入的机会”他说 推动这轮涨势的是多种实物原材料的大幅上涨,这使得以大宗商品为基础的标普高盛商品指数(GSCI)今年以来上涨12.8%,轻松超过标准普尔500指数7%的涨幅。
截至7月5日收盘,螺纹钢2410收3553元/吨,跌1.74%;热卷2410收3759元/吨,跌1.21%;铁矿石2409收845.5元/吨,跌2.03% 各品种具体如下: 各品种持仓情况具体如下: 。
周四夜间,沪铝报收20395元/吨,下跌0.39%,伦铝报收2527美元/吨,下跌0.88%铝锭持续累库,基本面偏弱的压力对价格反弹形成牵制,关注宏观面利多政策及情绪的驱动,预计沪铝或震荡运行,以震荡思路对待 周四夜间,氧化铝报收3857元/吨,下跌0.54%国内矿山复产进度较为缓慢,氧化铝供应端暂未能有大规模复产,现阶段维持供需偏紧,现货市场观望情绪较重此前印尼放宽矿石出口政策的消息,由于暂未有进一步落实,对盘面价格影响有限。
7月4日,中信期货2024年中策略会在上海召开在主题演讲环节,中信期货研究所副所长曾宁表示,在新旧动能转化下,大宗商品市场受到深远影响2021年下半年大宗商品走势开始分化,今年尤其明显,海外定价商品明显强于国内定价商品之所以会有如此表现,他认为,主要是受新旧动能转化影响,国内房地产行业将继续去杠杆,新开工仍然受抑制,相关商品需求继续被拖累,制造业难以弥补地产减量,粗钢需求进入瓶颈期,地产后端的商品需求也将持续受限。
周三晚铜价上行,伦铜涨近2%至9852美元,沪铜涨1.44%至80230元美国6月ADP新增就业人数15万,低于预期,同时上周初请失业金人数增至23.8万,略高于预期,就业市场整体趋缓此外,6月ISM服务业PMI超预期萎缩,经济降温趋势令9月降息押注升至70%,美元下挫,支撑铜价上行昨日上期所铜仓单减至25.45万吨,LME铜则延续累库至18.64万吨周一巴拿马总统宣布对Cobre铜矿采取环境审计,确定矿山复产与否。
美国6月ADP就业人数低于预期,申请失业金人数走高,叠加大幅低于预期的ISM非制造业PMI,市场对美联储9月降息的预期显著升温,支撑贵金属上涨此外,美联储会议纪要公布,显示官员们承认美国经济似乎正在放缓,物价压力减轻,不过对于降息态度多有观望值得一提的是,有色金属板块的上涨有卷土重来的倾向,同时带动白银走势,金银比再度下行 总体来看,疲软的经济数据令市场期待美联储更早降息,贵金属支撑重现,短期注意上涨风险。
隔夜沪铝震荡偏强,氧化铝高开低走目前海外氧化铝价格仍处高位,对国内氧化铝形成支撑供应端新增氧化铝产能集中放量在7月下旬后,同时考虑到从产能释放到稳定产出亦需要一段时间,当下氧化铝现货供应仍然偏紧,且多家电解铝企业的原料库存处于低位,全行业的氧化铝库存仍在去库状态考虑到目前基本面仍然较强,氧化铝偏强运行概率较大 短期氧化铝08合约震荡偏强,运行区间3850-3950元/吨,暂时观望。
隔夜伦铝震荡偏强,沪铝继续反弹美国6月ISM服务业PMI为48.8,大幅不及预期的52.6美国商业活动急剧回落,降息预期大幅提升基本面看氧化铝现货价格仍处高位,成本支撑有所提升3季度供应端增量有限,但消费整体表现偏弱铝价大幅回落对下游消费刺激有限,铝锭库存小幅增加目前沪铝基本面仍然偏弱,宏观驱动占主要因素,关注本周五的非农数据 沪铝08合约运行区间20300-20700元/吨,暂时观望。
截至7月3日收盘,沪铜2408收79630元/吨,涨1.16%;沪铝2408收20490元/吨,涨0.69%;沪锌2408收24555元/吨,涨0.49% 各品种具体如下: 各品种持仓情况具体如下: 。
中信建投研报指出,本周锑锭价格上涨4.1%,氧化锑价格上涨4.6%。供给端,根据Fastmarkets,俄罗斯极地黄金(Polyus)目前还未开启2024年招标,且“即使国内冶炼厂能够从极地黄金获得原料,数量也将显著低于去年,因为极地黄金在2023年出售了2年的库存”,叠加缅甸局势不稳影响锑矿生产及出口,近期国内锑矿原料短缺情况加剧。需求端,光伏玻璃需求持续提升,阻燃剂需求有望在电子周期复苏背景下景气度抬升。供给紧张,需求增长,库存持续去化,锑价中枢有望继续抬高。
【钼市热点】
连日来,福安市重点项目建设如火如荼,在各大项目建设现场,桩机起落、吊臂升降、车辆穿梭……项目建设者正铆足干劲,抢抓项目建设黄金期。福安市发改局数据显示,一季度完成投资36.76亿元,占年度计划约34.24%,超工时进度9.24个百分点,实现“开门红”“开门稳”。
在位于湾坞镇的青拓国际仓储项目现场,厂房建设正在有条不紊地进行。“一季度桩基施工已完成,目前钢构搭建已完成80%。”该项目负责人介绍。 青拓国际仓储项目总投资2.2亿元,主要建筑面积6万平方米,建设内容包括保税仓库、仓储、隔离设施、监管设施、待检区、联检楼、办公综合楼、服务用房的土建和安装工程;堆场、信息服务系统、安防系统、停车场、道路、绿化、室外水电、围网及公辅设施等,将进一步提高青拓集团生产运营效率、成本控制以及供应链的顺畅运作,助推地方经济高质量发展。
(来源:中国钢铁工业协会不锈钢分会)
【不锈钢-无锡市场速递】4月1日,随着上周五夜盘不锈钢期货跳水,市场商家普遍信心不足,叠加暂时未有明显利好消息出现,现货价格进一步下沉,上午无锡市场民营冷轧突破13000大关,基本达到去年年内最低价格,目前民营304冷轧毛基主流价格至12900-12950,民营304热轧卷价主流至12700-12750,虽然目前正值清明假期节前备货黄金时间,但市场成交依旧偏淡,市场反馈需求端表现偏差。(单位:元/吨)
【佛山市场卷板-晚评】3月12日佛山市场现货价格弱稳运行,市场成交态势不佳。304方面,日内不锈钢期货盘面表现偏弱,由于11日市场行情跌幅明显,目前商家稳价情绪占主导,下游因出货不畅对后市信心仍显不足,午后低价限量接单,但实单成交相对缓慢。201方面,现货价格稍有转稳,部分贸易商虽有现货规格补充,但整体库存压力依旧不大,商家多谨慎调价,但提货情况一般。430方面,现货价格暂稳,贸易商为刺激出货,下游询单可按规格压价求购,实际出货多伴随暗跌。热轧窄带方面,青山代理报价下调,部分高价资源报价多有回落,下游多谨慎观望行情变动,并不急于采购。
【黑色持仓日报:期螺跌1.74%,中信期货增持近2.7万手空单】截至7月5日收盘,螺纹钢2410收3553元/吨,跌1.74%;热卷2410收3759元/吨,跌1.21%;铁矿石2409收845.5元/吨,跌2.03%。
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