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盛屯矿业于3月9日表示,公司未参与铜镍期货市场投机,对现有生产品种期货市场套期保值业务也持谨慎态度,目前保值头寸数量较小,远小于公司拥有的产品产量,目前市场极端波动情况对公司影响有限目前,公司镍、钴、铜板块生产经营情况正常
5月18日下午,上海钢联(我的有色网)联合国元期货共同举办的网络直播会议中,由上海钢联明星分析师肖传康作主题为《二季度精炼铜市场供需情况简析》的相关报告肖老师主要从铜价回顾、精炼铜市场情况简述、精炼铜下游市场消费情况展开详细报告阐述 一、铜价回顾 2020年至今铜价呈现先抑后扬走势,受到突发公共卫生事件影响,一季度宏观层面释放多重利空信息,铜价大幅下挫,其中在3月更是出现了3次跌停。
5月25日下午,上海钢联(我的有色网)联合国贸期货共同举办的网络直播会议中,由上海钢联明星分析师张瑜作主题为《2020年第二季度铝行业运行情况简析与展望》的相关报告 一、铝上游市场分析 氧化铝方面, 2020年1季度,中国氧化铝价格呈现先扬后抑的走势1-2月份受疫情影响,全国各地区物流运输压力大,企业复工延迟。
5月18日下午,由上海钢联(我的有色网)联合国元期货共同举办的线上直播会议--铝专场此次直播活动由上海钢联分析师杨丽作主题为《海外铝市场供需情况简析》的报告 铝土矿:海外铝土矿主要矿企多数保持正常运行和发运,海外矿石供应受疫情影响较小主要生产国矿石供应量稳定增长,其中几内亚1季度出口铝土矿2100万吨当地新增项目进展顺利,其中中铝Boffa项目4月初全线贯通投运,4月20日17.8万吨铝土矿运回国;天府矿业4月中旬发运17万吨铝土矿回国,2020年计划产量700万。
周四LME铜窄幅波动,收盘下降23美元中国6月份新增贷款9198亿元,被用来确认中国政策放松加码,目前市场关注周五中国GDP,市场预估会在7.5%左右别外,在欧央行将隔夜存款利率下调25个基点至0%后,欧洲央行公布的隔夜存款规模下降超过一半,可见市场的刺激政策还是要起作用,我们关注资金的流向铜市上面,最值得关注的是LME注销仓单再次大增1.2万吨至5.36万吨,占总库存的25.1万吨的21.33%。
周末外盘,市场所关注的美国非农就业数据较为利好,增加29万人,为2006年3月以来最大增幅,但就业率意外上涨,可能是经济复苏情况下,此前停止找工作的人员重返就业市场,令统计基数增加但由于欧元区主权债务问题的担忧,令市场对此反映相对有限,道指延续跌势,下挫139.89点但从LME铝持仓情况看,基金抛盘有所趋缓,低位买盘有介入,LME铝自低位小幅反弹,而库存自年初464万吨峰值较少近14万吨,表明流动性在逐步释放。
毕吉耀提醒,我国经济回升向好仍面临诸多挑战,尤其是外部环境依然复杂严峻当前世界经济增长动能不足,美国经济虽展现出较强韧性,但在高利率的情况下,市场对二次通胀的担忧不断上升 在此背景下,创元期货研究院有色金属研究员夏鹏认为,未来一段时间,有色金属或迎来周期性机遇,其中尤为看好铜、铝、锌、锡价格 近期铜价表现较强夏鹏预计,二季度在矿端干扰未有明显改善、中国消费步入淡季、美国经济韧性仍强的背景下,铜价大概率维持偏强表现。
原料铬矿现货市场五一节后铁厂询盘增多,个别贸易商报价已有小幅上调,当前多观望主要期货新一轮成交价情况据Mysteel调研统计,4月中国高碳铬铁产量创历史新高,增幅11.4%达74.93万吨,铬铁供应维持增长,但受原料价格上行因素影响,成本重心上移,铁价底部支撑强劲,在盼涨情绪推动下,铬系预计五一节后迎来小幅上涨 有色金属:节前有色金属价格上涨铜价重心较上周继续上移。
二、自2024年4月29日(星期一)收盘结算时起,交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下: 螺纹钢、热轧卷板、不锈钢期货合约的涨跌停板幅度调整为7%,套保交易保证金比例调整为8%,投机交易保证金比例调整为9%; 铜、铝、锌、铅、氧化铝、天然橡胶、纸浆期货合约的涨跌停板幅度调整为8%,套保交易保证金比例调整为9%,投机交易保证金比例调整为10%; 燃料油、石油沥青期货合约的涨跌停板幅度调整为10%,套保交易保证金比例调整为11%,投机交易保证金比例调整为12%; 锡期货合约的涨跌停板幅度调整为11%,套保交易保证金比例调整为12%,投机交易保证金比例调整为13%; 如遇《上海期货交易所风险控制管理办法》第十二条规定情况,则在上述交易保证金比例、涨跌停板幅度基础上调整。
各有关单位: 经研究决定,自2024年4月17日(周三)收盘结算时起,交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下: 铜、铝期货合约的涨跌停板幅度调整为7%,套保交易保证金比例调整为8%,投机交易保证金比例调整为9% 黄金、白银期货合约的涨跌停板幅度调整为8%,套保交易保证金比例调整为9%,投机交易保证金比例调整为10% 如遇《上海期货交易所风险控制管理办法》第十二条规定情况,则在上述交易保证金比例、涨跌停板幅度基础上调整。
期货日报记者了解到,3月以来大宗商品市场看涨情绪高涨,其中沪铜期货主力自3月初以来至今涨幅达11%,沪金期货主力涨幅达15%,原油期货主力涨幅达10%而在此背景下,近期期货市场的成交和持仓量变化情况显示出当前市场还是存在着一定的分歧和不确定性 以铜市场为例,国泰君安期货有色资深分析师季先飞告诉记者,近期铜价表现为连续上涨,主要受宏观再通胀预期和原料供应扰动的驱动首先,在再通胀预期的驱动下,有色、贵金属等价格普遍上涨,长期宏观资金对铜等商品的投资热情不断提升。
清明节后沪镍及不锈钢期货飘红反弹,但至周五均冲高回落,整产业维持上行走势仍较困难铬铁市场当前供应端维持增长趋势,基本面弱平衡或易受冲击,后期主要关注下游钢厂采购原料情况及产量变化,预计短期铬系市场弱稳运行 有色金属:本周有色金属价格上涨本周铜价重心大幅上移,周内表现高位震荡,下游畏高情绪强烈,消费难有明显改善,各市场现货成交亦表现不佳虽周内库存延续累库趋势,但由于月差进一步扩大至200元/吨以上,可注册仓单货源备受市场青睐,持货商大贴水出货情绪减弱,现货升水企稳回升。
但目前铜价上涨之后,对于市场的需求影响十分明显,产业链上下游受限于高原料价格带来的成本压力,目前尚且有资金能够应对,但是在价格不断上涨的前提下产业链大量资金集中在期货盘面上,后续不排除出现单边行情出现波动情况下,市场风险事件将再度增多,大型企业尚可度过,小型企业只能因噎废食了
但目前铜价上涨之后,对于市场的需求影响十分明显,产业链上下游受限于高原料价格带来的成本压力,目前尚且有资金能够应对,但是在价格不断上涨的前提下产业链大量资金集中在期货盘面上,后续不排除出现单边行情出现波动情况下,市场风险事件将再度增多,大型企业尚可度过,小型企业只能因噎废食了
“然而在3月下旬,有色金属品种出现持续性累库,以及美联储内部对于今年降息几次仍存巨大分歧,和供给感染因素减弱,部分有色金属出现较大幅度的回调”陈薪伊说,上周是3月的最后一周,随着终端回暖,铜铝等品种在周内出现库存拐点铅则因矿端持续偏紧的情况下,国内大型原生炼厂陆续集中检修引发供应担忧,且国内外价差较大,存在内外比值修复的预期而导致铅价大幅上涨 上周下半周有色金属走势偏强,弘业期货金融研究院有色金属研究员张天骜认为,国际方面因素有全球央行宽松周期临近,瑞士央行率先降息,以及美国四季度GDP超预期。
上游持货商把持高价货物,贸易积极性被打击,加之近期货源相对紧张,挺价捂货心态纠结,结合下游厂家报价普遍下调,供需僵持明显下游铜厂原料库存较为充裕,盘面下跌,货商交付积极性增加,废铜到厂情况好转,同时精废价差收窄趋势明显,后期原料需求有待考验 五、市场观点 上游货商反馈收货阻力较大,主要由于目前市场现货货源偏紧,散户方面报价偏高,后随着盘面的快速下探,情况进一步加剧,市场交投快速降温;下游铜厂的报价也随着铜价的下跌纷纷下调,采购情绪明显减弱,因此实际成交表现欠佳。
铜价震荡回落,早间市场平水铜报价贴180~贴150元/吨,升水有所走高,季度末持货商出货情绪一般,但铜价回落,下游有所拿货,逢低采购的情绪有所好转,但整体成交氛围依旧较差,维持刚需采购为主 废铜:铜价盘中下挫,市场停滞观望上游持货商把持高价货物,贸易积极性被打击,加之近期货源相对紧张,挺价捂货心态坚定,结合下游厂家报价普遍下调,供需僵持明显下游铜厂原料库存较为充裕,盘面下跌,早前下定空单的货商交付积极性增加,废铜到厂情况好转,同时精废价差收窄趋势明显,后期原料需求有待考验 。
上游持货商把持高价货物,贸易积极性被打击,加之近期货源相对宽松,挺价捂货心态动摇,结合下游厂家报价普遍下调,供需僵持明显下游铜厂原料库存较为充裕,盘面下跌,货商交付积极性增加,废铜到厂情况好转,同时精废价差收窄趋势明显,后期原料需求有待考验
上游持货商把持高价货物,贸易积极性被打击,加之近期货源相对紧张,挺价捂货心态纠结,结合下游厂家报价普遍下调,供需僵持明显下游铜厂原料库存较为充裕,盘面下跌,货商交付积极性增加,废铜到厂情况好转,同时精废价差收窄趋势明显,后期原料需求有待考验 数据来源:Mysteel 数据来源:Mysteel 。
现生产铜杆为主,阳极板暂未转换生产,税收方面享受部分优惠政策原材料储备在5-6天用量,来源于山东、江苏、广东等地,现库存量维持正常周转,也有利用期货套保 订单情况:由于近期铜价上涨,精废差走阔,同时是3-4月传统旺季,目前订单比较好,长单占比小,一口价出货为主下游主要以电线电缆厂为主,例如中低压线缆类 未来预期:2023年产值10亿,2024年计划完成30亿产值,2025年计划实现50亿产值。
4月16日,上期能源所公告,自2024年4月17日(周三)收盘结算时起,交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下:国际铜期货合约的涨跌停板幅度调整为7%,套保交易保证金比例调整为8%,投机交易保证金比例调整为9%。如遇《上海国际能源交易中心风险控制管理细则》第十六条规定情况,则在上述交易保证金比例、涨跌停板幅度基础上调整。
【5月17日LME基本金属库存变化情况】
【铜库存日报】铜库存减少775吨至103650吨;
【铝库存日报】铝库存无变动现1093275吨;
【锌库存日报】锌库存减少300吨至259375吨;
【镍库存日报】镍库存增加174吨至81804吨;
【铅库存日报】铅库存减少4600吨至212900吨;
【锡库存日报】锡库存增加15吨至4935吨。
【5月17日SHFE基本金属仓单变化情况】
【铜仓单日报】铜仓单减少7327吨至229535吨;
【铝仓单日报】铝仓单增加1324吨至147993吨;
【锌仓单日报】锌仓单减少350吨至81014吨;
【铅仓单日报】铅仓单减少6559吨至64277吨;
【镍仓单日报】镍仓单减少6吨至20792吨;
【锡仓单日报】锡仓单减少40吨至17220吨。
【有色持仓日报:沪铜飘红,中信期货增持超2千手多单】截至5月16日收盘,沪铜2407收82600元/吨,涨0.82%;沪铝2406收20755元/吨,涨1.42%;沪镍2406收146620元/吨,涨1.71%。
【5月16日SHFE基本金属仓单变化情况】
【铜仓单日报】铜仓单减少4418吨至236862吨;
【铝仓单日报】铝仓单增加737吨至146669吨;
【锌仓单日报】锌仓单减少50吨至81364吨;
【铅仓单日报】铅仓单减少97吨至70836吨;
【镍仓单日报】镍仓单无变动现20798吨;
【锡仓单日报】锡仓单增加187吨至17260吨。
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