其中,2023年第四季度净利润亏损10.63亿元,同比大降118.62% 其他相关公司中,盛新锂能2023年归属于上市公司股东的净利润同比下降87.35%;盐湖股份2023年归属于上市公司股东的净利润同比下降49.17%;西藏矿业2023年归属于上市公司股东的净利润预计同比下降82.4%-88.06% 从碳酸锂期货走势看,今年以来,碳酸锂价格继续在低位徘徊 机构分析认为,结合当前的供需局面,在2024年内,碳酸锂供强需弱的局面将难有改观,上游企业的出清或许是市场上位数不多反弹的机会,且矿石端成本倒挂状态将持续较长的一段时期,在此期间预计碳酸锂仍将在底部停留较长时期。
4月23日,科力远表示公司碳酸锂项目于2023年7月实现一期1万吨碳酸锂产线拉通投产,并于12月实现全面达产,同时一期(1万吨)工程建设已覆盖二期(2万吨)部分工程厂房、设备基础、公辅设施等,为后续2万吨产线建设的顺利推进提供了有力保障2023年受碳酸锂价格下跌、投资建设等多重因素考虑放缓加速扩产的计划 2024年,结合市场碳酸锂供给侧库存逐步出清,同时公司通过洞采矿选矿技术、改良硫酸法等多种技术手段提高矿石开采品位,提高碳酸锂生产效率,降低尾渣量,降低生产成本,提升市场竞争力等各项因素,将逐步释放碳酸锂产能及自有矿的开采。
其年度精矿含锡产量增至887吨(上一报告年度为586吨),其回收率从66%提高到72%,抵消了矿石品位下降2.8%的影响在第四季度,该公司的锡平均价格为每吨26,125美元 随着2023年底引入钽分离线,锡精矿平均品位从上一季度的58%提高到62%该生产线使第四季度的钽精矿产量达到7.4吨,目前的年产量为48吨,在实施矿石分选工艺后,预计年产量将增至83吨 Andrada的锂试验工厂生产了约40吨可销售的技术级锂精矿,预计到2024年3月底产量将增至每月100吨。
市场表现看,上周黄金概念股表现活跃此外,国际黄金期货和现货价格于周五均创下历史新高,多家机构调研相关A股上市公司其中,耐普矿机周三接受机构调研时表示,目前公司70%的收入来自铜矿,8%来自黄金,4%-5%来自锂矿,其余部分来自铁矿石 二级市场表现看,耐普矿机股价周三收盘涨超11%,最近4个交易日累计最大涨幅达32% 云南铜业周三接受机构调研时表示,2023年公司生产阴极铜138.01万吨、黄金16.2吨、白银737.53吨。
正极材料价格的进一步下探,一体化、规模化运营,将成为企业的核心壁垒之一 另一企业万润新能,从企业规划来看,该企业不断加快上游原材料产业布局,目前已实现了前驱体、正极一体化的产业链前端融合,前驱体磷酸铁已基本实现自给自足此外,2023年12月公司与保康县人民政府签订合作协议,合作建设磷酸铁锂一体化产业园项目,包括磷酸铁锂、磷酸铁、磷盐、磷酸、磷矿石等一体化产业链材料该项目有助于公司进一步加强产业链上下游衔接联动,保障公司产品原材料供应和成本优化,提升公司产品竞争力。
未见明显驱动 相较于锂资源供应的大幅增长,锂资源需求总量上存在增速放缓的可能综合分析,2024年供应依然过剩16万吨,需要挤压尾部供应端利润来调节供需平衡 在经历了前几年锂盐价格大幅推升后,2023年锂盐价格可谓是“一泻千里”锂盐厂与部分澳洲矿企对锂辉石精矿的作价方式进行重新谈判,定价方式由传统Q-1转为M 1/M-1,矿石采购价格因此加速下跌,盐厂采购成本下降,冶炼利润有所修复。
2023年的下半年:持续下跌的价格与成本线7月下旬碳酸锂期货上市,在“2024年供给强需求弱”的预期加持下,期货市场引导现货价格向成本线靠近;价格持续下跌,长协占比不跌反升,产业链对价格预期趋于一致,成本支撑不断下移,价格跌至12月中旬的10.5万元/吨 二、碳酸锂现货价格的影响因素 1.金属联动定价造成的库存周期 2.长单+客供占比对碳酸锂现货市场影响 3.期货市场将基本面预期加速,期现结合的贸易方式加速形成预期-基本面反馈效应 4.越来越小的现货流通市场(客供+代工)+易受预期引导的期货价格(情绪)+24年的供过于求的基本面 三、24年供给格局与碳酸锂供应分析 碳酸锂冶炼厂中国占比92%(指锂矿石冶炼),全球碳酸锂消费市场中国占比85%以上,非洲巴西12万吨LCE,加权平均成本7.2万/吨;澳大利亚40万吨LCE,加权平均成本6.8万/吨;中国锂矿15万吨LCE,加权平均成本8.4万/吨;智利阿根廷25万吨LCE,加权平均成本3.6万/吨;中国盐湖13万吨LCE,加权平均成本4.2万/吨。
下游需求不振,锂矿价格持续走弱月内澳洲锂精矿降价幅度大,甚至按国内港口现货出售,进一步挤压非洲等地原矿生存空间目前锂矿现货库存充足,持货商专注去库,海外发运减少下游工厂成本倒挂严重,叠加原料库存充足,外采矿石需求几乎停滞,仅以维持长单为主 锂盐:2023年11月锂盐价格大幅下降2.62-2.75万元目前电池级碳酸锂报11.8-12.5万元/吨,月同比下调2.75万元;工业级碳酸锂报10.7-11.5万元/吨,月同比下调2.62万元;电池级氢氧化锂报11.2-11.5万元/吨,月同比下调2.8万元;工业级氢氧化锂报10.2-10.8万元/吨,月环比下调2.2万元;月内终端保持去库为主,下游需求清淡,市场观望为主,部分持货商抛货现象严重,部分锂盐厂仍在维持长订单,不愿低价出售散货,进入被动垒库阶段。
碳酸锂市场在经历6月电池厂原料补库完成后,现货价格一路下跌,从6月底最高28万/吨矿石料碳酸锂成交价下降至9月份最低16.4万/吨矿石料碳酸锂成交,终于在10月国庆假期结束后迎来首次价格大反弹本篇文章将会对碳酸锂整个产业链的最新产销存数据做出相应解读,从供给和需求端分拆帮助大家了解本次碳酸锂价格反弹的深层次原因 需求篇 新能源汽车 2023年9月,新能源汽车产销分别完成87.9万辆和90.4万辆,环比分别增长4.3%和6.9%,同比分别增长16.4%和27.7%。
供应端,进口锂矿持货商几乎不参与入市交易,虽仍有小批量非洲矿石到港,但大多控货不出,或找代工加工成碳酸锂,矿石散单极为有限需求端,锂盐价格未有起色,需求仍旧惨淡,数量很少且压价极低月内锂价跌幅较大,锂矿价格维持弱势运行 锂盐:2023年9月锂盐价格中幅下降1.69-2.14万元目前电池级碳酸锂报17.5-18.2万元/吨,与上月相比下调1.69万元左右,环比下跌8.64%;工业级碳酸锂报15.9-16.9万元左右,与上月相比下调2.14万元左右,环比下跌11.56%;电池级氢氧化锂报16.0-17.2万元/吨,与上月相比下调1.67万元左右,环比下跌9.12%;工业级氢氧化锂报14.3-14.7万元/吨,与上月相比下调1.58万元左右,环比下跌9.84%。
锂价持续下行,港口进口锂矿商多进入静默状态,不参与市场报价与出货但月内新增新疆、四川等地的国产锂矿货源,以及部分港口甩货贸易商,报价较低,对现货市场产生一定影响,带动锂矿价格快速下跌需求端,当前有部分外采矿石的锂盐厂已出现成本倒挂现象,下游为控制成本仅有少量刚需采买月内锂价跌幅较大,锂矿价格维持弱势运行 锂盐:2023年8月锂盐价格中幅下降3.31-3.57万元。
2023年7月26-28日,2023新能源正极材料及锂镍钴锰原料产业发展大会在广西钦州天骄国际酒店顺利召开。
2023年6月中国主要生产厂家氢氧化锂产量约为2.5万吨,环比上升4.2%,主要原因在于氢氧化锂矿石原料增加供应量,工厂开工有所上升,加之部分检修企业恢复生产,氢氧化锂整体产量有一定上涨 2023年7月中国氢氧化锂预估产量2.28万吨,环比下降8.8%,氢氧化锂价格受高镍三元需求影响,有一定波动,氢氧化锂厂家开工或有影响,产量预期降低。
青海盐湖提锂成本目前集中在3.0-4.5万元/吨,利润较为可观,月内锂价持续走高,盐湖锂盐产量也伴随季节性提升 用非洲锂矿生产的锂盐,成本目前在28万元/吨左右,利润微微下调,当前非洲低品锂矿市场有所缓解,在锂价处于上调的背景下,高品锂矿价格随之带动上涨 2.3 进出口分析 锂辉石进口:2023年5月中国锂矿石进口数量为22.4万吨,环比减少37.48%,同比减少0.73%。
2023年5月中国主要生产厂家氢氧化锂产量约为2.4万吨,环比上升9.6%,主要原因在于氢氧化锂矿石原料增加供应量,工厂开工有所上升,加上工碳加工电氢的数量上的维持,氢氧化锂整体产量有一定上涨 2023年6月中国氢氧化锂预估产量2.55万吨,环比上涨6.3%,氢氧化锂价格受碳酸锂价格上涨影响,有一定反弹,叠加下游高镍三元需求预期有小幅回暖,氢氧化锂厂家开工有所提升,产量小幅增加。
锂价持续上涨,碳酸锂需求向好,前期减停产企业恢复生产,回收锂产量也因锂价影响有所上升,而部分盐湖企业受季节性增产,碳酸锂产量整体有所上升 2023年6月国内碳酸锂预估产量为3.55万吨,环比增加9.2%该月下游需求预计向好,叠加市场看涨情绪,锂盐厂开工相对积极,随着价格回升,碳酸锂产量小幅增加 氢氧化锂: 2023年5月中国主要生产厂家氢氧化锂产量约为2.4万吨,环比上升9.6%,主要原因在于氢氧化锂矿石原料增加供应量,工厂开工有所上升,加上工碳加工电氢的数量上的维持,氢氧化锂整体产量有一定上涨。
很明显,在锂盐价格暴涨的2022年,无论是盐湖提锂还是矿石提锂,原料自给率越高的企业,锂盐成本越低,这意味着相关企业在行业景气时毛利率越高、盈利能力越强而从锂精矿来源来看,盐湖提锂成本<锂辉石提锂<锂云母提锂 2023年第一季度电池级碳酸锂成本数据也基本符合上述的规律:盐湖提锂单吨成本为4-5万元,自有锂辉石矿单吨成本约6万元,自有锂云母矿单吨成本约6-8万元,外采锂云母单吨成本约20-25万元,外采锂辉石单吨成本约30-32万元(包括有海外矿山股权的头部锂盐厂)。
2023年一季度,金属矿业行业整体继续高位盘整态势不同矿种间走势呈现分化,以铁、铜为代表的工业基本金属价格上行,推高国内金属材料生产成本;锂则因供需两端的变化而价格速降,对国内新能源电池生产产生影响;钼价因供需错配一度创17年来的新高,但回落基本已成定局;镍市场则因需求和供给端技术革新呈现分歧走势,值得密切关注;而全球粮食危机笼罩下的钾、磷矿价格还有上涨的可能 一、铁矿石价格一路飙升 2022年四季度以来,铁矿石指数(62%,干基,不含税,CFR中国主要港口)触底79.5美元/吨后强力反弹,最高至3月15日的133.1美元/吨,价格涨幅近68%,远超同期钢材价格恢复幅度。
招商期货表示,二季度潜在的反弹,更多是对过于悲观市场预期的一次修正,即市场由年初以来的需求扰动,转为受供给因素主导未来一段时间内,锂盐价格将由成本端支撑 该机构预计,优质、低成本产能也将在2023年第三季度至2024年逐步释放,届时锂盐价格还会继续下跌 碳酸锂的上游为锂精矿,主要来自锂辉石及锂云母矿山、盐湖按照当前锂价,自有矿石及盐湖端的锂盐企业,仍有一定利润空间。
广州期货交易所副总经理冷冰在第四届中国大宗商品金融服务创新峰会表示,未来,广期所将加快推动碳酸锂、多晶硅、铂、钯、中证商品指数期货等品种的研发,持续丰富新能源相关的品种供给 秘鲁外贸旅游部日前发布的贸易报告显示,由于铜矿石、天然气和原油等国际大宗商品价格下跌等原因,该国2023年前两个月的出口额比去年同期下降10.3%,尤其是该国主要的创汇产品之一铜矿的出口额下降19.7%。
4月29日,万润新能发布2023年度报告,2023年,万润新能实现营业收入121.74亿元,同比减少1.44%;归母净利润-15.04亿元。 报告期内公司磷酸铁锂累计出货量为16.41万吨,同比增长77.93%。 为保障主营产品上游原材料供应和成本优化,万润新能进一步推动磷酸铁锂产业链一体化建设,2023年12月与保康县人民政府签订《磷酸铁锂循环一体化产业园项目协议书》,拟投资建设包括磷酸铁锂、磷酸铁、磷盐、磷酸、磷矿石等材料的磷酸铁锂循环一体化产业园项目,率先实现了前驱体、正极一体化的产业链前端融合。
4月29日锂云母提锂领先企业江特电机在2023年年报中透露,公司去年实现营业收入27.99亿元,同比下降57.41%。更为关键的是,归属于上市公司股东的净利润为负值,达到-3.97亿元,同比大幅下降117.06%;基本每股收益亦为负数,录得-0.23元。江特电机锂云母资源丰富,公司已获得3处锂瓷石矿的采矿权和6处探矿权,握有或控制的锂矿资源量超过1亿吨。备受关注的江特电机宜丰县茜坑锂矿,年报显示,该矿品位0.438%及以上矿石量高达7293.2万吨,Li2O资源量达319442.16吨。2023年5月,公司在投资者调研记录中透露,茜坑锂矿的“探转采”工作是公司的重点工作,正在全力推进。
中矿资源在4月26日披露的年度董事会经营评述中表示,公司所属津巴布韦Bikita矿山自收购以来,锂矿产保有资源量由2,941.40万吨增长至11,335.17万吨矿石量,碳酸锂当量(LCE)由84.96万吨增长至288.47万吨。公司投资修建的“Bikita锂矿200万吨/年(锂辉石)建设工程项目”和“Bikita锂矿200万吨/年(透锂长石)改扩建工程项目”于2023年7月建设完成并正式投料试生产,于2023年11月9日实现达产达标。两个项目分别年产约30万吨锂辉石精矿和30万吨化学级透锂长石精矿。 公司所属加拿大Tanco矿山在1987年就开始从事锂矿石采选运营,生产Li2O≥7.0%的锂辉石精矿产品,Tanco矿山现有18万吨/年处理能力的锂辉石采选系统。2023年2月,公司董事会批准投资新建Tanco矿山100万吨/年选矿工程。
4月24日融捷股份表示,公司锂矿于2023年正式引进三维矿业工程软件,并已开展矿山三维数字化建模工作。据悉,融捷集团在四川省甘孜州甲基卡拥有超大型固体锂辉石矿。矿区占地面积1.3平方公里,锂辉石储量约3000万吨,锂矿石氧化锂平均含量Li2O>1.4%,并伴生有钽、铌、铍等稀有金属,为露天开采。目前矿山已具备105万吨/年的采矿能力和45万吨/年的选矿能力。2020年,融捷集团与康定市政府签署康定绿色锂产业投资协议,其中主体项目为250万吨/年锂矿精选项目。项目投产后,可年供应锂精矿约47万吨,将成为目前国内产能最大的锂辉石矿精选项目。
4月23日,科力远表示公司碳酸锂项目于2023年7月实现一期1万吨碳酸锂产线拉通投产,并于12月实现全面达产,同时一期(1万吨)工程建设已覆盖二期(2万吨)部分工程厂房、设备基础、公辅设施等,为后续2万吨产线建设的顺利推进提供了有力保障。2023年受碳酸锂价格下跌、投资建设等多重因素考虑放缓加速扩产的计划。 2024年,结合市场碳酸锂供给侧库存逐步出清,同时公司通过洞采矿选矿技术、改良硫酸法等多种技术手段提高矿石开采品位,提高碳酸锂生产效率,降低尾渣量,降低生产成本,提升市场竞争力等各项因素,将逐步释放碳酸锂产能及自有矿的开采。
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