Part.1 市场概述
锂矿:市场暂无利好消息,锂矿价格维持弱势
月内锂矿价格持续走跌,市场悲观情绪蔓延。市场暂无利好消息出现,散单交易几乎进入停滞状态,仅以维持部分低价长单为主。下游价格持续弱势,需求惨淡,预计锂矿价格维持弱势运行。
锂盐:盐湖厂家批量放货,锂盐价格偏弱运行
月内锂价偏弱运行,锂盐市场在月内蓝科放货后,交投火热,持货商报盘积极,流通市场货量充足,工碳市场进一步下探,带动电碳价格逐步走低,预计锂盐价格继续震荡运行为主。
1.1 主流品种价格
地区 |
品种 |
规格/品牌 |
9月均价 |
8月均价 |
环比涨跌 |
单位 |
备注 |
|
中国 |
锂辉石 |
6% |
3106 |
3341 |
↓7.03% |
美元/吨 |
CIF |
|
中国 |
碳酸锂 |
电池级 |
19.36 |
23.74 |
↓18.45% |
万元/吨 |
出厂含税 |
|
中国 |
氢氧化锂 |
电池级 |
18.11 |
22.78 |
↓20.50% |
万元/吨 |
出厂含税 |
1.2 热点关注
1、关注锂矿交易和锂盐厂生产情况。
Part 2 锂盐
2.1 价格分析
锂矿:2023年9月锂矿价格持续走跌。澳洲锂辉石5.5-6.5%精矿报3600-4000元/吨度;津巴布韦锂辉石4.0-4.5%精矿报3200-3400元/吨度;尼日利亚锂辉石2.0-2.5%原矿报1700-2000元/吨度;锂辉石4.0-4.5%原矿报2900-3100元/吨度。供应端,进口锂矿持货商几乎不参与入市交易,虽仍有小批量非洲矿石到港,但大多控货不出,或找代工加工成碳酸锂,矿石散单极为有限。需求端,锂盐价格未有起色,需求仍旧惨淡,数量很少且压价极低。月内锂价跌幅较大,锂矿价格维持弱势运行。
锂盐:2023年9月锂盐价格中幅下降1.69-2.14万元。目前电池级碳酸锂报17.5-18.2万元/吨,与上月相比下调1.69万元左右,环比下跌8.64%;工业级碳酸锂报15.9-16.9万元左右,与上月相比下调2.14万元左右,环比下跌11.56%;电池级氢氧化锂报16.0-17.2万元/吨,与上月相比下调1.67万元左右,环比下跌9.12%;工业级氢氧化锂报14.3-14.7万元/吨,与上月相比下调1.58万元左右,环比下跌9.84%。本月原料端,9月锂精矿价格持续走弱,锂矿进口量减少,市场上进口锂矿现货流通量偏低。江西地区外采锂矿的锂盐厂由于成本倒挂因素的影响,导致出现大面积减产的情况,但是叠加成本较低的盐湖生产厂家大批量放货,整体供应较为充足并持续呈现供应过剩的局面。下游需求仍然没有止跌迹象,采购积极性保持低位,在买涨不买跌的情绪驱使下,叠加实际订单不及预期,材料厂暂无批量补库意愿,询盘价格持续下滑,刚需客户一般采取逢低小批量采购的策略,市场被观望的情绪笼罩,10月锂盐价格持续小幅震荡。
2.2 成本利润
碳酸锂:9月锂辉石精矿6%CIF平均价格下降至3094美元/吨,较7月下调接近247美金,电池级碳酸锂月价格继续下跌,在岸人民币汇率小幅上升,澳洲锂辉石精矿,对应的电池级碳酸锂成本在24.91万元/吨左右,较上月小幅下降,即期利润为-4.98万元/吨,目前外采澳洲锂矿的工艺,成本严重倒挂。
青海盐湖提锂成本目前集中在3.0-4.5万元/吨,利润虽可观,但当前需求未有起色,锂价持续走跌,利润有所降低。
2.3 进出口分析
锂辉石进口:2023年8月中国锂矿石进口数量为25.8万吨,环比减少31.97%,同比增加5.43%。其中从澳大利亚进口17.3万吨,环比减少46.2%,同比减少20.4%。自巴西进口0.8万吨,环比减少49.4%,同比减少57.4%。
2023年1-8月中国锂矿石进口数量为266.4万吨,同比增加56.1%。其中从澳大利亚进口223.1万吨,同比增加39.5%,从巴西进口8.1万吨,同比增加18.1%。另外,从尼日利亚进口15.6万吨,同比增加494.5%,从津巴布韦进口12.1万吨,同比增加5947.4%。
中国锂矿石月度进口情况(吨) |
|||||
国家 |
23年8月 |
环比 |
同比 |
23年1-8月 |
同比 |
澳大利亚 |
173,079 |
-46.2% |
-20.4% |
2,230,863 |
39.5% |
巴西 |
7,652 |
-49.4% |
-57.4% |
80,520 |
18.1% |
尼日利亚 |
14,866 |
2.6% |
86.3% |
156,035 |
494.5% |
纳米比亚 |
0 |
1300.0% |
- |
2,385 |
- |
津巴布韦 |
34,807 |
98.0% |
- |
121,417 |
5947.4% |
其他 |
27,760 |
161.1% |
1658.6% |
72,313 |
565.1% |
合计 |
258,164 |
-31.97% |
5.43% |
2,663,533 |
56.1% |
2.3 进出口分析
碳酸锂进口:2023年8月中国碳酸锂进口数量为1.08万吨,环比减少16.1%,同比减少4.0%。其中从智利进口8814吨,环比减少23.6%,同比减少12.1%。自阿根廷进口1873吨,环比增加53.4%,同比增加80.3%。
2023年1-8月中国碳酸锂进口数量为9.71万吨,同比增加5.4%。其中从智利进口8.55万吨,同比增加2.9%,从阿根廷进口1.02万吨,同比增加30.8%。
碳酸锂出口: 2023年8月中国碳酸锂出口数量为939吨,环比增加32.7%,同比减少20.5%。其中出口到韩国571吨,环比增加367.4%,同比减少22.0%。出口到日本187吨,环比增加1.3%,同比减少53.0%。
2023年1-8月中国碳酸锂出口数量为7998吨,同比增加14.3%。其中出口到韩国4666吨,同比增加57.5%;出口到日本2033吨,同比减少39.6%。
氢氧化锂进口: 2023年8月中国氢氧化锂进口数量为318吨,环比减少26.4%,同比减少86.6%。
2023年1-8月中国氢氧化锂进口数量为2023吨,同比减少14.9%。
氢氧化锂出口:2023年8月中国氢氧化锂出口数量为1.13万吨,环比增加30.3%,同比增加44.4%。其中出口到韩国8040吨,环比增加37.2%,同比增加95.4%。出口到日本2883吨,环比增加28.1%,同比减少18.0%。
2023年1-8月中国氢氧化锂出口数量为8.11万吨,同比增加38.9%。其中出口到韩国5.73万吨,同比增加59.3%,出口到日本2.11万吨,同比增加3.6%。
2.4 产量分析
碳酸锂: 2023年9月国内碳酸锂产量为3.7万吨,环比下降11.9%。部分外采锂辉石生产厂家由于成本倒挂,有减产停产的情况,青海地区处于夏季末端,产量有一定减少,回收端由于碳酸锂行情下跌,部分企业停止生产,总体来看,9月产量有明显下滑。
2023年10月国内碳酸锂预估产量为3.5万吨,环比下降5.4%。该月预期盐湖产量由于气温逐渐降低,产量略有下滑,叠加锂盐行情弱势,9月下游订单不及预期,预计10月需求进一步走弱,碳酸锂产量减少。
氢氧化锂:2023年9月中国主要生产厂家氢氧化锂产量约为2.20万吨,环比下降7.6%,主要原因在于三元需求增长不及预期,部分厂家库存高企,开工率降低,叠加四川地区厂家有检修减产的情况,整体产量略有下滑。
2023年10月中国氢氧化锂预估产量2.10万吨,环比下降4.5%,预期氢氧化锂开工率将继续维持低位,10月产量或将继续下降。