PB粉PB块纽曼粉纽曼块麦克粉 2024-07-04 18:10
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2022年7月6日,由山东港口青岛港集团有限公司、山东港口金融控股有限公司和上海钢联电子商务股份有限公司(我的钢铁网)联合主办的2022第十六届铁矿石国际市场研讨会在青岛香格里拉酒店盛大召开本届研讨会共举行三天7日下午大会现场,Mysteel铁矿石事业部首席分析师席荷中就“供需转势背景下铁矿市场的困境和展望”做精彩演讲 首先,席荷中回顾上半年的行情走势时指出,由于库存走势的分化,上半年上涨行情是由原料价格推涨成材,造成钢厂低利润的持续,在此背景下,低品矿的价格相对较为坚挺,随后在强预期落空之后,价格随之回调。
托克卢伟在“金融背景下的铁矿石市场思考”论坛中发表观点以下是其发言实录: 13年铁矿石波动对贸易商来说比较难以把握的作为我们风险控制比较严格的公司来说,总的来说不太适合操作2013年的贸易量大概是在4百万吨这样比去年的贸易量有所下降因为今年价格大家看到上下差不多,套保的成本大家知道挺高的,如果是1、2万美金的话利润基本上就没有了。
2、原料市场展望:煤焦矿仍然存在一定的回落风险,卷带产能过剩背景下价或高度跟随铁水成本变化 煤焦铁矿价格仍处在历史相对高位,在减少化石燃料使用的大趋势下,煤焦价格或有所回落,铁水产量增速较慢,铁矿石供给过剩,长周期面临一定的下行风险;带钢价格或长期受产能过剩制约,价格弹性较弱。
新疆区域乌鲁木齐市场建筑钢材价格平稳,七月初部分钢厂检修落地,近期还传出减限产的消息,叠加期螺连续两日飘红,虽然需求偏弱的背景下拉涨难度较大,但钢厂对市场底部价格实施管控,不再放价 【重点回顾】 7月2日铁矿石i2409午盘收于843.0,较前一个交易日结算价涨1.44%,成交23万手,减仓0.1万手。
近期铁矿石价格表现疲弱,领跌黑色产品期货铁矿石需求将触顶走弱,高供应、高库存局面下矿石过剩格局未变,铁矿石价格仍将承压 截止28日西北炼焦煤市场本周钢厂首轮接涨,焦炭提涨全面落地,但在淡季背景下,终端成材出货疲软,钢材市场价格跌多涨少,部分高炉已发布7月检修计划,市场对7月看法仍以谨慎采购为主,短期内西北市场炼焦煤价格暂稳运行,涨跌均有限 五、宏观仍有预期 今年4月发改委宣布中央决定从今年开始,今后几年连续发行超长期特别国债,专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设,2024年先发行1万亿元超长期特别国债。
但五月内铁矿单日最低价格794元/吨,仍高于年内最低点757元/吨由于国外大宗商品价格和国内螺纹需求双双走弱,钢铁市场行情走低但钢厂产量处于年内最高点的背景下,六月铁矿石整体仅去库30万吨,远低于预期,叠加后期粗钢调控减产预期,导致矿价在黑色系商品中跌幅最大 展望七月,钢材需求季节性走弱和粗钢调控的消息陆续推进,矿价继续面临下跌压力但据Mysteel七月钢厂排产计划调研显示,全国日均铁水产量或在237万吨附近,较六月仅小跌1.8万吨。
具体到区域来看,本月东北、华北、华东、华南以及西南地区有不同程度的增量,其中华北区域增量最为明显,而华中以及西北地区则表现出一定的减量本轮铁水产量回升主要原因是由于淡季背景下游矛盾并不突出以及钢厂盈利状况整体尚可但本月黑色价格整体偏弱,尤其成材价格下跌幅度有所加大,在整个黑色系价格中处于领跌位置,钢厂即期利润呈现边际性走弱钢厂方面由于当前库存与去年同期相比仍旧较高,月内以消耗自身库存为主 从市场行为方面来看,虽然高炉铁水产量表现出明显的增量,但是由于当下钢厂库存整体相对较高,多数钢厂更倾向于消耗自身库存,通过提高拉货频率来满足增长的铁矿石需求。
铁水产量回落在本周已初现端倪,且据市场调研反馈,淡季下检修钢厂增多,预计7月份日均铁水或下降1.8万吨至237万吨水平附近 铁水产量的下滑在需求淡漠背景下体现在对原燃料需求减少而带来的负反馈要大于成品材供应收缩的正反馈而结合季节性规律及卫星监测预计,下期全球铁矿石发运量或将继续攀升,加之港口库存在经历两周下降后本期调研数据为14926.32万吨,环比增加43.05万吨若在需求低位时间范围内落实限产具体政策实施,那么原燃料端供应过剩的压力或将拉动产业链价格仍有向下的空间。
贸易商多将积极降价出货以回笼资金并降低库存风险;而钢厂在面临成本下滑和利润空间释放的背景下,或将继续保持高产模式以维持市场份额和盈利水平在钢厂心态方面,原材料成本如焦炭和铁矿石价格在上半年呈现下行趋势,这对热轧板卷的成本支撑形成松动随着成本的下滑,钢厂利润空间得到一定释放,但市场需求不畅,使得钢厂多采取降价出货的策略进行止损 四、宏观方面: 目前产业链中,铁水产量处于中值,钢厂利润压缩,上周钢联数据显示目前钢厂有减产迹象,如果持续这种状态,市场进入供需双弱阶段,成材价格或降持续走弱,就目前市场来看,已然形成下跌趋势,叠加成材销售情况不乐观,各个地区持续累库,预计成材价格或将持续探底。
贸易商今日报盘积极性偏弱,市场下跌背景下出货意愿一般;周初钢厂补库需求不强,整体心态偏观望,成交一般,预计铁矿石现货价格近期震荡运行
另外,二季度以来,铁矿石港口库存持续高位运行的背景下,月初以来市场开始提前交易“铁水见顶”市场逻辑,矿石价格快速回落本轮钢价下跌过程中,原料端也基本同步大幅度调整,当前大部分钢厂仍处于盈利状态,因此钢厂减产动力不足,短期市场会处于一个供需压力较大的状态 二、需求端季节性偏弱可能延续 需求端的改善可能仍需要时日。
由于美国的经济走势较为反复,通胀与衰退预期并存,市场预计今年只有一次降息且在年末,多次降息可能性不大综合来看,在铁水复产大背景已经不在的情况下,海内外宏观叙事逻辑也已经趋弱,目前正在由宏观预期向基本面现实转移的过程 二、供强需弱格局仍将延续,港口库存压力尤为凸显 供给方面,今年铁矿石全球发运量持续保持在高位。
去年以来我国面临的贸易摩擦案件呈现反弹趋势 “中国钢铁工业发展到现阶段,我们要反思出口战略是什么,要算算大账”骆铁军强调,在当前“双控”“双碳”及铁矿石外采度高的背景下,大量出口不符合国家政策导向,也不利于行业高质量发展企业出口定位要从稳数量转为稳质量,立志于树立中国钢铁世界品牌,促进行业高水平出口“中国钢铁市场重心在国内,出口是国内市场的有效补充,保障钢铁产能有序释放、维护国内市场供需平衡是关键。
不锈钢产业作为现代工业的脊梁,不仅承载着国民经济的基石作用,更是国家制造业升级和绿色发展的重要推手在新时代背景下,如何进一步增强产业链的韧性和竞争力,拓展产业链的深度与广度,是我们共同面临的重大课题 山东省钢铁行业协会副秘书长兼科技环保部部长 吴晓峰 Mysteel铁矿石高级分析师陈冠因对从供需逻辑方面对铁矿石近期市场进行回顾,并对下半年铁矿市场进行预测分析。
在整体基本面暂无明显矛盾的背景下,宏观环境使得市场情绪回暖,价格逐步攀升,螺纹价格从3400元/吨上涨至3800元/吨,铁矿石价格也从730元/吨涨至920元/吨 (1)宏观层面上推升钢价的原因 回顾4月和5月,从宏观层面来看,对钢价影响较大的有三个原因:(1)5月专项债发行加速预期;(2)国内库存周期触底推升价格弹性修复;(3)房地产517政策。
新疆区域乌鲁木齐市场建筑钢材价格上涨10元/吨,目前钢厂对疆内依旧执行限价政策,代理商报价坚挺,但临近高考,部分市内项目将于今日开始暂停施工,而在全国建筑钢材价格下跌的背景下,疆内价格连续拉涨,终端方面对此谨慎观望,近日成交缩量 【重点回顾】 6月5日铁矿石i2409午盘收于825.0,较前一个交易日结算价跌1.84%,成交31万手,减仓0.1万手。
目前45#碳结圆钢Ф29-85全国均价4050,较上一交易日价格下跌13主导市场杭州库提3910,无锡库提3930,山东直发3840今日黑色期货震荡下行,市场情绪谨慎偏弱需求淡季背景下,主流城市现货报价均小幅下跌,下游按需采购,订单量有所下滑,成交表现一般钢厂方面:今日1家钢厂发布调价信息,新兴铸管(武安)下调20检修方面:今日暂无钢厂发布检修计划(单位:元/吨) 相关信息: 1、6月4日收盘,螺纹钢2410收3646元/吨,跌幅0.90%;热卷2410收3788元/吨,跌幅0.58%;铁矿石2409收834元/吨,跌幅2.11%。
同时,5月前三周5大品种成材周度产量累计仅增加18.29万吨,也就是说5大品种成材之外的其他钢材承接了大部分的铁水产量“从这两个角度来看,6月份高炉日均铁水产量仍有进一步回升,我们预计可能会到240万吨以上” 在此背景下,东海期货预计,黑色产业链的正反馈还会持续一段时间,6月份钢材市场会以震荡偏强为主 再看铁矿石方面,“受钢材需求预期好转和铁水产量见顶延后两大因素影响,加上相对估值的修复,6月份铁矿石价格仍将偏强。
目前45#碳结圆钢Ф29-85全国均价4063,较上一交易日价格下跌7主导市场杭州库提3920,无锡库提3940,山东直发3860今日黑色期货震荡下行,市场情绪谨慎偏弱需求淡季背景下,现货报价小幅下跌,成交表现一般6月全国优特钢棒材产量同比环比均上升,供需矛盾积累钢厂方面:今日3家钢厂发布调价信息,沙钢永兴上调30,新兴铸管(武安)下调20,莱钢特钢调整检修方面:今日暂无钢厂发布检修计划(单位:元/吨) 相关信息: 1、6月3日收盘,螺纹钢2410收3665元/吨,跌幅1.35%;热卷2410收3800元/吨,跌幅1.04%;铁矿石2409收843.5元/吨,跌幅2.65%。
在海外发运持续放量以及国内钢材产量增加有限的背景下,铁矿石供应将向更加宽松的方向发展 “钢材市场上,终端需求短期仍有韧性,螺纹钢库存去化较为顺畅,热轧卷板去库则相对缓慢,但其库存绝对值不算太高,对市场的影响有限前期,高炉持续复产,铁水产量快速回升目前,铁水产量已经处于相对高位近期,钢厂利润边际走弱,企业复产节奏有所放缓,铁水上升速度也随之变慢不过,铁水产量回升,炉料刚需好转,钢厂补库需求释放,后期仍有补库空间。
7月4日铁矿石远期市场整体活跃度一般。公开平台有三笔成交,金布巴粉以8月指数-7.1成交,金布巴粉溢价稍有走扩、卡粉以65计价130.55成交、PB块以8月固定块矿溢价0.2125成交;矿山私下招标方面有LONS块的招标,但结标价格还未可知。二级市场上,卖家报盘积极性尚可;买家方面询盘情况有所转好。港口现货市场活跃度出现区域性差异,主流港口品种价格多持稳运行。
截至7月4日9点30分,黑色期货市场各品种上涨,铁矿石、锰硅涨超1%,螺纹钢、热卷、焦煤、焦炭、硅铁上涨。
7月3日铁矿石远期市场整体活跃度尚可,平台上有3笔成交,麦克粉以62%计价119.4成交,金布巴粉以8月指数-6.9成交,纽曼块以8月固定块矿溢价0.2125成交。矿山私下议标方面有金宝粉的招标。二级市场上卖家报盘较为积极;买家询盘积极性尚可。据悉二级市场上有PB粉块以及纽曼块等主流资源的成交。港口现货市场整体活跃度尚可,主流品种价格上涨15-20元不等。
截至7月3日9点30分,黑色期货市场各品种多数上涨,螺纹钢、热卷、铁矿石、焦炭、硅铁上涨,焦煤、锰硅下跌。
【Mysteel早读:62%铁矿石指数涨破110美元,京津冀水泥价格提涨】7月2日,Mysteel62%铁矿石指数110.15,涨0.35,月均109.98;65%铁矿石指数126.20,涨0.05,月均126.18。(单位:美元/干吨);7月1日起,北京、天津,河北部分地区上调水泥价格50元/吨,河北唐山、秦皇岛、承德、张家口、保定等市场部分水泥企业开始停窑10天,唐山部分龙头企业熟料库存五成左右。7月进入传统施工淡季,需求继续下滑,此时涨价较有难度,本轮涨价实际落实情况有待跟进。
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