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北京时间2024年1月25日,澳大利亚矿业公司Fortescue发布2023第四季度(2024澳大利亚财年第二季度)运营报告从自然年的角度来看,Fortescue 2023全年铁矿石发运量约为1.9亿吨,同比下降1.6%,符合Mysteel在三季度季报解读中的预测,即Fortescue全年发运量同比或出现边际减量究其原因,主要是受三季度发运减量拖累以及铁桥项目出货进度不及预期的影响。
主编视角
澳大利亚矿业公司Venture Minerals2019年二季度季报显示,受铁矿石价格持续上涨的影响,VentureMinerals(简称Venture)开始重启其Riley铁矿项目,并计划复产该项目 Riley铁矿项目位于塔斯马尼亚(Tasmania)西北部,Venture拥有Riley 可直接发运赤铁矿项目100%的股权,该项目距离MountLindsays矿床10公里。
炉料
今年三季度铁矿石价格下跌15.3%之后,中国知名投行--中国国际金融有限公司称,因中国内矿减产低于预期,下调四季度和明年的铁矿石价格预测,调整后分别为87美元/吨和82美元/吨。
市场资讯
据了解,淡水河谷、力拓和必和必拓去年抛弃了持续数十年的铁矿石年度定价机制,并改为季度定价机制淡水河谷公司目前对铁矿石季度定价机制较为满意,去年,该定价机制取代了之前传统的年度定价机制,淡水河谷公司不会推动该定价机制进一步改变必和必拓公司已经通过月度定价机制销售部分现货铁矿石淡水河谷公司表示不会倾向于更短期的交易,季度定价机制已经减少价格波动性,预计第四季度铁矿石价格将“维持稳定”。
炉料
淡水河谷公司表示不会倾向于更短期的交易,季度定价机制已经减少价格波动性,预计第四季度铁矿石价格将“维持稳定”
产业政策
力拓(Rio Tinto Ltd.)预计第四季度铁矿石价格将较第三季度下降13%,从而在几次提价后达到更可持续的水平 力拓铁矿石分公司首席执行长沃尔什(Sam Walsh)周四在西澳大利亚Brockman 4矿的开幕式上说,第四季度力拓铁矿石价格将降至每公吨约127美元 铁矿石市场为中国快速发展的钢铁行业供货。
产业政策
力拓(Rio Tinto Ltd.)预计第四季度铁矿石价格将较第三季度下降13%,从而在几次提价后达到更可持续的水平 力拓铁矿石分公司首席执行长沃尔什(Sam Walsh)周四在西澳大利亚Brockman 4矿的开幕式上说,第四季度力拓铁矿石价格将降至每公吨约127美元 铁矿石市场为中国快速发展的钢铁行业供货。
钢矿动态
四季度后期,关注政策限产和环保限产影响,预计铁水产量环比三季度下滑整体上,预计四季度铁矿石运行区间将进一步向下测试非主流矿山成本线操作上,把握逢高沽空机会(作者单位:冠通期货)
原料
预计10月原料需求继续增加,原料价格将偏强运行截止到本周五,焦炭第二轮提涨已经落地,10月仍有1-2轮上涨空间铁矿石金融属性较强,且钢厂节前补库,本周矿价领涨 近期一系列政策的出台,反映了中央稳经济、稳楼市、稳金融市场的决心,市场对四季度经济改善预期较为乐观产业方面,钢材库存已经降至年内新低,品种缺货现象加剧,产业面表现也较好预计近期和节后钢价仍以偏强对待 二、有色行业市场价格运行情况 9月27日,有色价格指数952.77,周环比上升25.31,涨幅2.73%;年同比上升98.17,涨幅11.49%。
产业分析
预计10月原料需求继续增加,原料价格将偏强运行截止到本周五,焦炭第二轮提涨已经落地,10月仍有1-2轮上涨空间铁矿石金融属性较强,且钢厂节前补库,本周矿价领涨 近期一系列政策的出台,反映了中央稳经济、稳楼市、稳金融市场的决心,市场对四季度经济改善预期较为乐观产业方面,钢材库存已经降至年内新低,品种缺货现象加剧,产业面表现也较好预计近期和节后钢价仍以偏强对待 不锈钢:周初受不锈钢期货盘面弱势和需求不佳影响,不锈钢现货价格弱势下调,周中在宏观政策利好刺激下,期货上行,带动市场情绪有所恢复,现货价格小幅反弹,成交有所好转。
钢材指数评述
预计10月原料需求继续增加,原料价格将偏强运行截止到本周五,焦炭第二轮提涨已经落地,10月仍有1-2轮上涨空间铁矿石金融属性较强,且钢厂节前补库,本周矿价领涨 近期一系列政策的出台,反映了中央稳经济、稳楼市、稳金融市场的决心,市场对四季度经济改善预期较为乐观产业方面,钢材库存已经降至年内新低,品种缺货现象加剧,产业面表现也较好预计近期和节后钢价仍以偏强对待 二、不锈钢及其原料价格运行情况 不锈钢:周初受不锈钢期货盘面弱势和需求不佳影响,不锈钢现货价格弱势下调,周中在宏观政策利好刺激下,期货上行,带动市场情绪有所恢复,现货价格小幅反弹,成交有所好转。
产业分析
若钢价企稳回升,不排除阶段性反弹可能但中期来看,四季度供增需减大格局未改,铁矿石依然是一个下行趋势,现货110美元/吨附近预计面临较大压力(作者单位:东海期货)
原料
钢铁产业链在第一季度经历了一轮负反馈,然后随着下游需求的回暖而重新进入到上涨阶段;5月下旬至今,铁矿石自身,以及成材端供需矛盾带来的价格压力逐渐加大,价格再度回调四季度展望,供给端即将进入繁荣期,国产铁精粉预计增长1000万吨,且中国之外预计同比增量或超5000万吨;而需求端生铁产量的走势受到粗钢平控等因素影响而充满未知;但铁矿石供需基本面整体表现出供过于求的局势 本次会议最终在热烈的气氛中圆满落幕。
铁矿会展
◎澳大利亚FMG预测2025财年铁矿石出货量将增加,并公布第四季度出货量环比增长20%,创历史新高该公司目前预计,2025财年的铁矿石出货量将在1.9亿吨至2亿吨之间,高于2024财年的1.916亿吨 ◎2024年二季度福德士河发运量达5370万吨,创历史新高。
资讯
7月25日据悉,澳大利亚铁矿石勘探和开发公司红鹰矿业(Red Hawk Mining)将投资1.41亿美元开发西澳皮尔巴拉地区的铁匠铁矿石项目(Blacksmith Iron Ore Project),预计将于2025年四季度投产 红鹰矿业自2008年起开始勘探铁匠铁矿项目,该项目位于西澳大利亚汤姆普莱斯(Tom Price)西北约70公里处,铁矿石初步探明储量约4600万吨(截至 2024 年 5 月),铁品位60.5%。
矿山动态
此次交易预计将于2024年四季度完成 昂斯洛铁矿项目位于澳洲皮尔巴拉肯斯博雷矿区(Ken's Bore mine),距离铁矿运输港阿什伯顿港(Ashburton)150公里,项目投资规模达30亿美元,年产能约3500万吨/年,于今年5月交付了首批铁矿石。
矿山动态
必和必拓四季度铜产量50.49万吨;四季度可归属矿石产出6,921万吨;四季度西澳铁矿石总发货量7,590万;预计全年铜产量185万至205万吨;预计全年可归属矿石产出2.6亿至2.7亿吨
炉料
必和必拓预计,在2025财年,该公司铁矿石产量将在2.54亿吨至2.64亿吨之间 花旗表示,必和必拓在2024财年的第四季度(即今年4月至6月)的产量表现强劲,超过了其之前对公司的产量预期 这主要是由于必和必拓位于西澳大利亚的一个重要铁矿石项目突破瓶颈在2024财年的第四财季,必和必拓在西澳大利亚的铁矿石产量为7680万吨,超过了华尔街预期的7540万吨而该公司去年同期在西澳大利亚的铁矿石产量为7270万吨。
炉料
三季度原材料价格仍然承压,拖累钢价短期钢厂增产接近尾声,钢厂阶段性补库业已结束,原料供应继续保持较宽松局面,三季度原料存累库预期,铁矿石港口库存或将累至1.6亿吨在汽车和家电以旧换新,大规模设备更新等政策加持下,制造业将继续回暖,预计四季度工业补库信号增强,钢铁作为重要的工业基础原材料必然存在补库需求,而钢铁原料库存水平较成材更低,一旦工业补库开启,原料将率先进入补库周期,支撑钢价反弹 1.4水泥:上半年水泥价格“V”型走势,下半年或先弱后强 回顾上半年,全国水泥均价375元/吨,同比下降17%。
研究报告
1)三季度原材料价格仍然承压,拖累钢价短期钢厂增产接近尾声,钢厂阶段性补库业已结束,原料供应继续保持较宽松局面,三季度原料存累库预期,铁矿石港口库存或将累至1.6亿吨2)在汽车和家电以旧换新,大规模设备更新等政策加持下,制造业将继续回暖,预计四季度工业补库信号增强,钢铁作为重要的工业基础原材料必然存在补库需求,而钢铁原料库存水平较成材更低,一旦工业补库开启,原料将率先进入补库周期,支撑钢价反弹。
产业分析
2024年7月25日据悉,澳大利亚红鹰矿业公司(Red Hawk Mining)将投资1.41亿美元开发西澳皮尔巴拉地区的铁匠铁矿石项(Blacksmith Iron Ore Project),预计2025年四季度投入生产,产能500万吨/年。
【Mysteel晚餐:钢价全线拉涨,10月高炉停复产计划调研】本周,全国45港进口铁矿石库存总量15052.92万吨,环比降258.93万吨;47港进口铁矿石库存为15792.92万吨,环比降246.93万吨。Mysteel调研,10月有9座高炉计划复产,涉及产能约3.44万吨/天;有5座高炉计划检修,涉及产能约2.45万吨/天。预计10月日均铁水产量226.75万吨/天。
9月26日,瑞典交通管理局公布了2025年铁路规划,预计将对西部干线和铁矿石运输线马尔姆巴南进行升级改造,以保障瑞典铁矿石的正常运输。
9月19日据悉,汉考克勘探公司获得澳洲联邦政府批准,将于2025-26财年开发西澳麦克菲铁矿,预计铁矿石年产能1000万吨。
2024年9月18日据悉,美国投资银行高盛下调2024年四季度铁矿石价格预测,由每吨100美元下调至每吨85美元。
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