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近日动力煤市场震荡运行目前产地区域内多数煤矿保持正常生产状态,仍以兑现长协为主,煤炭供应量较稳前期煤价阶段性的调涨,终端以及贸易商高价接货意愿下降,整体拉运节奏有所放缓,现煤矿基本保持产销平衡,部分矿方根据销售情况上下窄幅调整价格;随着气温升高带动用电需求,下游电厂或将陆续补库,对煤价有一定支撑力,预计短期内煤价小幅震荡运行 需求方面,近期,南方雨水天气较多,水电初步发力尚可,民用电负荷整体一般,电厂日耗稳定在偏低水平,库存缓步上升,多数电厂库存水平安全,长协供应稳定,其需求并未出现明显增长,淡季补库相对缓慢,依旧维持刚需拉运,下游观望缓采心态浓厚;非电方面,目前煤炭市场情绪稍有分化,价格涨跌互现,水泥、化工等非电行业需求表现平平,除刚性需求外,大部分终端对高价接受度一般,下游补库意愿不足。
当前水泥市场需求不容乐观,企业多次推涨价格后难以落实 唐山混凝土企业反馈:日均发运量400方,本轮河北HL搅拌站正常营业,日均发运量300-400方目前支撑用量的仍然是一些楼盘项目:天悦华府、金隅集团自主开发的金成府等,东华钢厂扩建的项目拉动了开平区的项目需求当前各区基本没有新开工项目,滦州有个河道综合治理的混凝土招标需求各家搅拌站均反馈目前几乎没有新增项目落地,市场需求很差,搅拌站之间报价混乱,低的已经不足200元/方了。
4月份全国基建水泥用量明显提升,主要以存量项目为主,新开工项目较少,其中高铁、高速、水利及新能源项目施工较好,对需求拉动明显 且续建项目正常推进,持续托底粉煤灰内需 2.4、粉煤灰价格或有回升 供应方面:火力发电持续增长,但是涨幅有所收窄,粉煤灰供应量也有所收窄。
一、价格方面 各主产区多数煤矿正常生产,整体煤炭供应稳定,煤矿拉运情况一般,下游终端和当地煤厂谨慎采购,市场疲软,煤价保持窄幅低频震荡,目前煤矿销售以发运站台及保供长协居多淡季之下,部分电厂已进入检修状态,终端日耗整体延续回落趋势,基于长协保供兜底以及进口煤的补充,电厂方对于市场煤采购动力不足水泥、化工等非电行业受订单跟进不足影响,增量用煤有限,供需关系趋于宽松下,利空因素也在不断积蓄,导致终端采购心态偏谨慎,采购需求持续不及预期,企业短暂补库后又进入观望状态,市场以僵持为主。
本周陕南咸阳动力煤市场偏强运行产地绝大部分矿山正常生产销售,个别煤矿因安全检查停产,市场煤供应基本稳定多数煤矿保供发运良好,长协占比较高,市场煤所占份额有限本周咸阳彬长地区各矿拉运良好,基本无库存积压,大部分煤矿直供户较多,贸易户很少,因此市场煤价格一直坚挺,彬长地区同煤质价格较陕北地区偏高彬长地区部分煤矿热值高,硫分低,煤可以用作优质的化工煤,下游多为化工厂;其余煤矿下游均有水泥厂、电厂本周区域内市场情绪有所升温,各煤种均上调价格,幅度20元/吨左右。
公司1-2月水泥销售均环比去年12月份持平3月份,京津冀、陕西、东北地区价格稳步推涨,初见成效,公司整体均价环比有所提升2024年,在行业生态向好发展形势下,结合各阶段供需形势变化在水泥传统旺季的窗口期争取提升价格国家出台恢复灾后重建的特殊国债政策,基本覆盖京津冀地区、东北地区,属于公司的销售核心范围,国债拉动对后续水泥需求支撑要好于其他区域此外雄安新区建设也在发力,比去年同期投资量可能翻倍这些方面都形成了一定的窗口期,所以预计在传统旺季期间推涨价格,整体价格要比去年同期向好。
本周陕南动力煤市场暂稳运行产地绝大部分矿山正常生产销售,煤炭供应基本稳定多数煤矿保供发运良好,长协占比较高,市场煤所占份额有限现对陕南代表区域煤矿做以下分析: 咸阳:本周咸阳动力煤市场价格暂稳运行区域内多数煤矿保持正常产销状态,个别民营煤矿年后至今未复产,市场煤供应量稍有减少彬长地区国有煤矿长协拉运为主,市场煤少量销售,大部分煤矿直供户较多,下游为电厂水泥厂,贸易户很少,因此对贸易户的价格一直坚挺,较陕北地区同时期同质煤价格偏高。
近日动力煤市场弱稳运行目前产地区域内多数煤矿保持正常生产,以落实长协发运为主,个别煤矿因检修、搬家倒面仍处于停产状态,煤炭整体供应基本稳定当前正值电厂用煤淡季,下游需求持续疲软,叠加昨日大集团外购价再次更新下调,幅度29-45元/吨不等,市场悲观情绪蔓延,整体销售冷清,部分矿方表示有库存压力,到矿拉运车辆有所减少,煤矿为减少库存,价格继续承压下调 需求方面,目前,北方各地区陆续结束集中供暖,新能源发电出力也陆续增加,用煤整体需求都略显疲弱,电厂整体库存偏高,可用天数基本保持在15天以上,且后续随着气温全面转暖,部分机组组织检修,日耗回落趋势将更加明显,下游继续保持观望;非电方面,水泥、化工等非电行业需求表现平平,采购以按需进行为主,市场成交愈发冷清,需求端整体难以对现货市场形成有力支撑。
本周陕南动力煤市场偏弱运行产地绝大部分矿山正常生产销售,煤炭供应基本稳定多数煤矿保供发运良好,长协占比较高,市场煤所占份额有限现对陕南代表区域煤矿做以下分析: 咸阳:本周咸阳动力煤市场价格下行,偏弱运行区域内多数煤矿保持正常产销状态,个别民营煤矿因检修、年后至今未复产,处于停产状态,市场煤供应量稍有减少彬长地区国有煤矿长协拉运为主,市场煤少量销售,大部分煤矿直供户较多,下游为电厂水泥厂,贸易户很少,因此对贸易户的价格一直坚挺,较陕北地区同时期同质煤价格偏高。
本周陕南咸阳动力煤市场偏强运行产地绝大部分矿山正常生产销售,煤炭供应基本稳定多数煤矿保供发运良好,长协占比较高,市场煤所占份额有限本周咸阳彬长地区各矿拉运良好,基本无库存积压,大部分煤矿直供户较多,易户很少,因此对贸易户的价格一直坚挺,较陕北地区同时期同质煤价格偏高彬长地区煤矿下游为电厂水泥厂,随着春节后复工的推进,终端大部分企业已进入常态化运行,日耗较春节前后稍有提升,大部分矿区上调煤价,幅度20元/吨左右。
成本方面,气化烟煤价格偏稳运行气流床企业原料用煤以气化烟煤为主,采购区域主要是陕西和内蒙古近期,主产区域内国有煤矿正常生产销售,民营煤矿多数已放假停产,市场煤供应维持紧缩态势;受降雪及冰冻影响,部分汽运道路拉运受限,在产煤矿以长协发运为主,当前下游采购需求偏弱,多数煤厂及贸易商基本停止采购,市场逐步进入休市状态,煤价整体平稳运行;下游方面,冷空气的到来,延缓了日耗季节性回落的时间,但随着春节的临近,工业用电负荷还将加速回落,基本对冲了民用需求的释放,加上电厂库存水平尚可,基本满足春节需求,节前多数终端并不急于采购,依旧维持少量刚需拉运;非电方面化工行业需求表现平稳,水泥需求较弱,短期来看,煤价或将平稳运行。
煤矿A:由于煤质的特殊性,该矿的煤既能用于焦化厂当配焦煤用,又可以当做电煤使用,A矿根据下游的实际需求,调整发运地区,本周由于一些矿区停产放假,该矿销售情况变好,价格上调 煤矿B:保供电煤和市场煤均有,市场煤采用竞拍方式成交,下游为电厂和水泥厂,本周拉运暂稳,价格和上周持平,混煤Q5000报661元/吨 渭南:区域内多数煤矿为陕煤国有大矿,且主要供应长协客户,暂无多余资源对外,煤矿产销平衡基本无库存积压。
本周陕南咸阳动力煤市场暂稳运行产地绝大部分矿山正常生产销售,煤炭供应基本稳定多数煤矿保供发运良好,长协占比较高,市场煤所占份额有限本周暂无调价煤矿,各矿拉运良好,基本无库存积压大部分煤矿直供户较多,下游为电厂水泥厂,贸易户很少,因此对贸易户的价格一直坚挺,较陕北地区同时期同质煤价格偏高当前水泥化工等非电终端观望情绪浓厚,保持按需采购,难以对煤价形成有力支撑,现Q5500沫煤报710元/吨,现精沫煤Q6000报830元/吨。
上半年华东地区各混凝土企业两极分化较为严重,部分混凝土企业有订单业务支撑,但也不乏有部分企业顶不住资金压力被迫停业催回款,下半年开始市场竞争也愈发明显,混凝土价格随之拉低,目前华东地区大部分城市混凝土跌破400元/方 1.2 2023华东地区混凝土成本利润分析 华东P.O42.5水泥均价378.57元/吨,同比下跌19.02%;S95矿渣粉均价226.27元/吨,同比下跌24.58%;机制砂均价105元/吨,同比下跌6.25%;砂石均价100.85,同比下跌3.42%;整体看来华东市场混凝土主原材料价格均呈现下行趋势,其中砂石均价降幅最小,基建项目需求尚可,砂石均价相对稳定,水泥、矿渣粉降幅相对较大,历年来水泥、矿渣粉价格一直处于高位,今年需求不佳,加上产能过剩等因素,价格明显下滑,混凝土成本有所降低,但是砂石骨料在混凝土当中的用量占比比较大,砂石价格波动幅度又很小,混凝土利润空间也不断被压缩,因此尽管水泥降幅很大对商混的成本并没有很大影响,反而被压缩了利润。
成本方面,气化烟煤价格稳中偏弱运行气流床企业原料用煤以气化烟煤为主,采购区域主要是陕西和内蒙古近期,主产区域多数煤矿保持正常生产状态,整体供应量基本稳定;价格方面,港口价格小幅下跌,坑口煤价整体偏稳,个别矿方根据拉运情况煤价小幅上下调整10-20元/吨,现阶段下游采购积极性不高,产地拉运以长途发运居多,煤厂及贸易商谨慎观望,煤价缺乏有力支撑;下游方面,近期冷空气影响较小,全国大部分地区延续回暖迹象,电厂日耗呈现震荡走低态势,且煤炭库存仍处中位,电厂暂时采购积极性一般,后续仍需关注电厂春节前补库需求释放节奏;非电方面化工行业需求表现平稳,水泥需求较弱,短期来看,煤价或将延续小幅震荡运行。
本周陕南动力煤市场弱稳运行产地绝大部分矿山正常生产销售,煤炭供应基本稳定多数煤矿保供发运良好,长协占比较高,市场煤所占份额有限现对陕南代表区域煤矿做以下分析: 咸阳:本周咸阳动力煤市场暂稳区域内多数煤矿保持正常产销状态,彬长地区大部分煤矿长协拉运为主,煤炭整体供应稳定,节后各矿拉运良好,基本无库存积压大部分煤矿直供户较多,下游为电厂水泥厂,贸易户很少,因此对贸易户的价格一直坚挺,较陕北地区同时期同质煤价格偏高。
本周陕南咸阳动力煤市场暂稳运行产地绝大部分矿山正常生产销售,煤炭供应基本稳定多数煤矿保供发运良好,长协占比较高,市场煤所占份额有限本周彬长地区交通运力已恢复正常水平,各矿拉运良好,基本无库存积压大部分煤矿直供户较多,下游为电厂水泥厂,贸易户很少,因此对贸易户的价格一直坚挺,较陕北地区同时期同质煤价格偏高当前水泥化工等非电终端观望情绪浓厚,保持按需采购,难以对煤价形成有力支撑,咸阳彬长地区煤价以稳为主,日产较上周没有变化,现Q5500沫煤报710元/吨,现精沫煤Q6000报830元/吨。
本周陕南动力煤市场暂稳运行产地绝大部分矿山正常生产销售,煤炭供应基本稳定多数煤矿保供发运良好,长协占比较高,市场煤所占份额有限现对陕南代表区域煤矿做以下分析: 咸阳:本周咸阳动力煤市场暂稳区域内多数煤矿保持正常产销状态,彬长地区大部分煤矿长协拉运为主,煤炭整体供应稳定,降雪天气并未对交通运力造成影响,各矿拉运良好,基本无库存积压大部分煤矿直供户较多,下游为电厂水泥厂,贸易户很少,因此对贸易户的价格一直坚挺,较陕北地区同时期同质煤价格偏高。
据百年建筑调研数据显示,1-11月506家搅拌站混凝土发运量累计同比下降24%,但1-10月玻璃消费量累计同比增加4.6%此外,虽然基建承担托底角色,但所拉动的建材消费较有限,1-11月250家水泥企业直供量累计同比下降1.2%从价格与成本利润来看,2023年建材均价普遍下行,1-11月水泥、螺纹钢和砂石价格分别下跌14%、12%和4.5%虽然建材的原材料成本出现下降,但销售价格降幅更大,导致建材利润明显缩水,企业生存压力变大。
气流床企业原料用煤以气化烟煤为主,采购区域主要是陕西和内蒙古近期,主产区域多数煤矿保持正常生产状态,整体供应量基本稳定,近期港口价格持续僵持,坑口煤价延续弱势下行,现阶段下游采购积极性不高,产地拉运以长途发运居多,煤厂及贸易商拉运积极性较弱,煤价缺乏有力支撑;下游方面,终端电厂日耗虽有回升,部分电厂备煤需求有所释放,但多数电厂在长协煤支撑下,存煤量较为可观,整体采购量有限;非电方面化工行业需求表现平稳,水泥需求较弱。
本周地产基建观察:宏观方面,财政部公布2024年一般国债、超长期特别国债发行有关安排的通知。其中,超长期特别国债涉及期限为20年、30年、50年,分别将于5月24日、5月17日、6月14日首发。超长期国债的加快发行,一定程度上修复二季度基建项目的施工强度预期;需求继续下降空间不大,市政新开工项目降幅有边际企稳趋势,雨水消褪后,施工节奏有所加快;供给方面,部分地区执行停窑,水泥价格有所上涨;心态方面,市场成交以刚需为主,盘面震荡。综合来看,预计本周建筑材料价格或呈现震荡偏强运行。 【每周一16:40Mysteel百年建筑直播间准时开播】
4月16日,河南省人民政府发布《河南省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》。其中明确表示,到2025年,除应急车辆外,全省公交车、巡游出租车以及城市建成区的渣土运输车、水泥罐车、物流车、邮政用车、环卫用车、网约出租车基本使用新能源汽车。同时,也将围绕废弃物循环利用体系建设,综合采用“线上线下”相结合方式,加快“换新+回收”物流体系和新模式发展,支持耐用消费品生产、销售企业建设逆向物流体系或与专业回收企业合作。
4月15日下午,海螺水泥在业绩说明会上表示,水泥行业在经历了市场竞争后,经营策略趋于理性,企业有较强的意愿加大错峰生产力度,稳定市场行情,预计2024年水泥价格行情将持续震荡走势。公司将以水泥主业为基础,全力推进骨料产业发展和产能发挥,推进商混产业布局,打造新的利润增长点。
本周地产基建观察:宏观方面,专项债发行节奏依然偏慢,资金对施工强度的改善作用偏弱;需求方面,清明假期或对市场交投产生一定影响,且多地降雨天气影响工地施工节奏重点关注长三角的需求改善;供给方面,多地陆续开窑,水泥熟料窑线运转率提高,供给压力增大;心态方面,受原材拖累,市场情绪不振,厂家情绪指数出现明显下滑。综合来看,预计本周建筑材料价格或呈现偏弱运行。 【每周一16:40Mysteel百年建筑直播间准时开播】
3.19山东建材快讯:水泥方面济宁海螺开窑前降价清库,近期有准备开窑价格或将回调。混凝土发运量能维持在800方的属于发运量较大的搅拌站,一般的企业最近都还在要去年的回款。因为水泥价格之前推涨对那个混凝土的价格也没太大影响混凝土的价格反而往下调了一点点。砂石方面受到大型基建项目即将开工的影响,鲁南、鲁中的砂石贸易商有推涨想法,目前泰安部分矿山厂家取消大户优惠政策,预计下周还有可能进行涨价试探市场。
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