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11月11日,上海市场1#电解铅均价15375元/吨,现货市场国产铅锭部分贸易商对期货铅12合约贴水小幅扩大,江浙沪市场报12-30附近,河南市场报在12-150-12-120之间,天津市场报在12-2000附近 成交:铅价上涨25元/吨,下游观望情绪重早间询价积极性不佳,市场成交寥寥 市场情绪:期铅偏强震荡,冶炼厂出货情绪上涨,但下游入市接货有限某冶炼厂反映铅价拉涨,交割日临近后续看交仓量能否增加,短期认为铅价上涨空间有限。
4) 入库增幅较小,本周胶价止跌小幅波动,出库量存在降低预期,预计短期深色胶将降速消库;RU09合约交割临近,新胶入库不断增加,云南替代指标下达,当地入库数量将快速增加,浅色胶累库速度将有所加速,预计中国天然橡胶降速消库 5. 其他方面(内盘期货多数收跌) 国内商品期货多数收跌,铁矿跌近8%,不锈钢跌4%,苹果跌逾3%,花生、热卷、纸浆跌逾2%,沪铜、螺纹、国际铜、棉纱、生猪、沪铝、沪锌、沪铅跌逾1%;焦煤涨2%,原油、硅铁、郑醇、焦炭、尿素、锰硅涨逾1% 。
4) 入库增幅较小,本周胶价止跌小幅波动,出库量存在降低预期,预计短期深色胶将降速消库;RU09合约交割临近,新胶入库不断增加,云南替代指标下达,当地入库数量将快速增加,浅色胶累库速度将有所加速,预计中国天然橡胶降速消库 5. 其他方面(内盘期货多数收跌) 国内商品期货多数收跌,铁矿跌近8%,不锈钢跌4%,苹果跌逾3%,花生、热卷、纸浆跌逾2%,沪铜、螺纹、国际铜、棉纱、生猪、沪铝、沪锌、沪铅跌逾1%;焦煤涨2%,原油、硅铁、郑醇、焦炭、尿素、锰硅涨逾1% 。
金瑞期货【今日铅观点】中长期矛盾:经济结构调整对铅消费结构的影响短期矛盾:流动性宽松与铅市短期供大于求的矛盾我们的观点:隔夜伦铅下跌,价格落至1900美元上方,已连续四周下跌继上周海外大幅交仓后,市场持续内强外弱本周沪铅3月合约最后交割量达到2.9万吨,短期来看,海内外交仓利空兑现,价格是否企稳有待进一步验证,且不排除后期海外库存大幅波动。
金瑞期货【今日铅观点】中长期矛盾:经济结构调整对铅消费结构的影响短期矛盾:流动性宽松与铅市短期供大于求的矛盾我们的观点:本周沪铅3月合约最后交割量达到2.9万吨短期来看,海内外交仓利空兑现,价格是否企稳有待进一步验证,且不排除后期海外库存大幅波动对于国内,供需端恢复使得后续累库节奏或放缓,且大型原生炼厂检修预期较强,再生铅较之原生铅贴水已快速收窄至50元,成本支撑进一步显现,3月交仓后炼厂库存压力缓解,我们预计沪铅短期向下调整空间相对有限,策略上关注资金流向空头适度止盈,在一季度矿端有缺口下轻仓买国内抛LME跨市反套。
技术上,期价 小时线 KDJ 指标向上交叉,预计空头氛围缓和操作上,建议可背靠 14600 元/吨之上逢低 多,止损参考 14500 元/吨 金瑞期货【今日铅观点】中长期矛盾:锂电替代加大对铅消费结构的影响短期矛盾:经济复苏预期与累库压力博弈 我们的观点:昨日当月合约交割量高达2万吨,期货注册仓单量已升至4.9万吨,沪铅回调本周库存增1万吨至12万吨,反映需求复苏不及预期。
【期货】 铅:隔夜,沪铅主力合约2001开于15275元/吨,盘初沪铅小幅拉高后震荡调整,最低至15230元/吨,尾盘震荡走弱后直线拉升,最终收报15290元/吨,涨15元/吨,涨幅0.1%,持仓量减少1282手至59910手沪铅连续7日报阳,临近交割,预计铅价反弹力度有限 锌:隔夜沪锌主力2002合约小幅低开于18000元/吨,最高18155元/吨,最低跌至17970元/吨,收盘于18060元/吨,收涨0.56%。
上海市场,2月初现货市场节假氛围浓厚,因物流基本停运,现货市场冶炼厂到货少,而下游因前期的备库工作已结束,入市采购寥寥,持货商报价积极性亦不高,国产有报在2+30附近,了解到成交在平水附近;春节过后,物流尚未完全恢复,叠加期货市场1903合约交割,现货市场流通货源有限,另一方面再生企业因原料原生铅采购紧张,叠加前期铅价弱势,企业利润缩减,节前与原生的倒挂现象仍存在,故再生企业整体的开工率偏低,再生供应有限,市场实际成交偏淡;月末铅价上行,现货市场国产到货有所增加,持货商报价区间在3+150左右,元宵节后下游开工情况有所上升,入市刚需补库,逢低接货,整体成交情况稍有转好;进口市场,2月沪伦比值在8.12-8.30区间内波动,进口亏损至千元附近,故整个2月进口窗口都处于关闭的状态,月内铅锭到港量寥寥,保税区库存亦不多,叠加上中旬有一周时间的春节假期,交易时间短,持货商报价积极性低,市场成交偏淡;春节假期过后,市场观望情绪浓厚,有部分持货商试探性报价在3+150左右,价格高位,加之下游多未返工,成交有限。
操作建议:目前临近交割期,持货商对于主流交割品种的惜售情绪浓重,但下游蓄企观望情绪同样较重,故此供需两淡格局依旧在这样的情况下,需暂时近月合约被逼仓的可能性,操作上可以选择谨慎逢高做空,或者对于持有现货的企业而言,可以选择卖出虚值看涨期权收取权利的操作方式 中信期货:【今日铅观点】当月合约交割在即,仓单低位徘徊,沪铅震荡偏强当月合约交割在即,持仓远超仓单数量,后续很可能将有大量仓单陆续生成。
基本面利好 沪铅短期强势可期 据世界金属统计局统计,2018年1—4月全球铅市场供应短缺11万吨,2017年全年短缺42万吨,截至4月末,全球总库存量较2017年年末下滑2.5万吨;4月全球精炼铅产量为92万吨,消费量为98万吨,表明全球精铅仍处于紧缺态势,有望继续去库存同时,目前次主力合约1807,截至6月25日持仓量仍维持在4万手以上,暗示期货仓单无法完全满足所有交割需求,沪铅有望持续获得资金青睐。
据统计,2018年1—4月全球铅市场供应短缺11万吨,2017年全年短缺42万吨,截至4月末,全球总库存量较2017年年末下滑2.5万吨;4月全球精炼铅产量为92万吨,消费量为98万吨,表明全球精铅仍处于紧缺态势,有望继续去库存同时,目前次主力合约1807,截至6月25日持仓量仍维持在4万手以上,暗示期货仓单无法完全满足所有交割需求,沪铅有望持续获得资金青睐。
据世界金属统计局统计,2018年1—4月全球铅市场供应短缺11万吨,2017年全年短缺42万吨,截至4月末,全球总库存量较2017年年末下滑2.5万吨;4月全球精炼铅产量为92万吨,消费量为98万吨,表明全球精铅仍处于紧缺态势,有望继续去库存同时,目前次主力合约1807,截至6月25日持仓量仍维持在4万手以上,暗示期货仓单无法完全满足所有交割需求,沪铅有望持续获得资金青睐。
据世界金属统计局统计,2018年1—4月全球铅市场供应短缺11万吨,2017年全年短缺42万吨,截至4月末,全球总库存量较2017年年末下滑2.5万吨;4月全球精炼铅产量为92万吨,消费量为98万吨,表明全球精铅仍处于紧缺态势,有望继续去库存同时,目前次主力合约1807,截至6月25日持仓量仍维持在4万手以上,暗示期货仓单无法完全满足所有交割需求,沪铅有望持续获得资金青睐。
综合一周表现来看,本周沪铅先扬后抑,交易量较上周放大,沪铅全部合约共成交3590手,持仓量6218手,增持414手 图2 沪铅1306走势 库存方面,本周上期所交割仓库铅库存总量为120678吨,较上周减少262吨,期货仓单库存为114065吨,增加531吨。
综合一周表现来看,本周沪铅先扬后抑,交易量较上周放大,沪铅全部合约共成交3590手,持仓量6218手,增持414手 图2 沪铅1306走势 库存方面,本周上期所交割仓库铅库存总量为120678吨,较上周减少262吨,期货仓单库存为114065吨,增加531吨。
综合一周表现来看,本周沪铅走势呈现稳步上扬的态势,本周沪铅全部合约共成交2334手,成交量较上周显著放大,持仓量5804手,增持466手 图2 沪铅1307走势 库存方面,上期所交割仓库铅库存总量为120940吨,较上周减少1579吨,期货仓单库存为113534吨,减少803吨。
综合一周表现来看,本周沪铅走势呈现稳步上扬的态势,本周沪铅全部合约共成交2334手,成交量较上周显著放大,持仓量5804手,增持466手 图2 沪铅1307走势 库存方面,上期所交割仓库铅库存总量为120940吨,较上周减少1579吨,期货仓单库存为113534吨,减少803吨。
我的有色 上海讯:现货方面,13日国内现货1#铅锭报价较上周五下跌10-30元,主流品牌报价基本在13700-13850元/吨之间,上海地区双燕13750元/吨、南方13850元/吨,交投较为清淡无锡地区交割品牌铅报5月合约升水20元,成交一般河南小厂报在13630-13670元/吨各地现货市场成交不佳,期货临近5月仓单交割期,交易略显低迷 国内期货方面,13日早盘沪铅1306合约早市低开于13800元,早盘低位震荡运行,最高13815元/吨,午盘收至13800元/吨,跌25元/吨,成交量不佳。
商家表示出货较一般,部分冶炼厂趁势停产检修或降低开工率,市场整体成交偏弱 国内期货方面,17日早盘沪铅1306合约早市开于13935元/吨,早盘低开微幅上扬,最高14000元/吨,午盘回落至13960元/吨,涨15元/吨,成交量较为活跃国际,LME场内铅昨夜收报于2065美元/吨,涨32美元 库存方面,上期所昨日(16日)期货交割仓单库存减少425吨,总库存至131651吨,其中上海国储天威、中储大场各减少100吨,广东830黄浦仓库减少50吨,中储无锡仓库减少175吨。
冶炼厂方面长单出货稳定,散单较少报价出货 期货方面,截至周五收盘,本周沪铅主力合约1305报在14330-14595元/吨,受国外宏观因素影响持续走低,周跌150元,跌幅达1.03%,跌幅较上周有所放大沪铅全部10个合约本周共成交3398手,持仓量5820手,较上周增持322手 库存方面,上期所交割仓库铅库存总量为140221吨,较上周减少529吨。
6月25日铅市场早评:隔夜沪铅2408合约报收于18845元/吨。现货市场,铅价近期高位震荡,多数电池厂反映生产亏损,且新电池订单出货困难,原料铅锭入市维持刚需少采。炼企方面,再生冶炼厂近期原料到货有所好转,但原料价格坚挺,生产亏损,部分企业有进一步减产动作,整体铅锭流通现货或未有较大改善。近期港口进口铅锭陆续将有所体现,需关注其体量对国内市场的影响。短期预计废电瓶价格高位暂稳,铅价维持宽幅震荡。
12月13日铅市场早评:隔夜沪铅2401合约偏弱运行,报收于15545元/吨。临近交割,交仓预期仍存。铅价震荡,现货市场冶炼厂报价贴水小幅扩大,但下游电池厂维持少量刚需补库,铅锭交投氛围偏弱。料今日铅价下跌25元/吨,废电瓶价格微调。
6月6日铅市场早评:隔夜沪铅2407合约报收于18910元/吨。现货市场方面,昨日下游电池厂入市询价接货积极性尚可,但持货商铅锭存有惜售情绪,实际成交平平。近期原料电瓶方面仍显紧俏,企业库存降至安全位置,部分企业仍有维持减量生产,整体再生供应表现一般。短期预计废电瓶价格高位运行为主,铅价维持宽幅震荡,防范铅价大幅波动风险。
5月31日铅市场早评:隔夜沪铅2407合约报收于18740元/吨。据Mysteel调研统计,昨日最新铅锭社会库存较27日增加1.11万吨,国内仓单近期将表现增势。现货市场,蓄企维持刚需少采,炼企报价坚挺,贴水未有较大变动。供应方面,再生冶炼厂方面近期利润尚可,部分炼企开始满量生产,但原料方面反映近期到货较少,库存欠佳,市场呈现高价竞货趋势。预计铅价短期宽幅震荡,废电瓶价格稳中偏强运行。
5月27日铅市场早评:上周五沪铅2407合约报收于18480元/吨。周内铅价回落之际,下游补库较为积极,现货市场成交尚可。供应方面,原生铅部分区域企业受环保政策影响有所减弱,停产炼企预计将逐步恢复;而周内回收商电瓶亦出货尚可,再生炼企到货改善,部分企业生产提量,且安徽、广西、河北部分企业陆续将恢复生产,再生表现增量将较明显。短期预计铅价震荡为主,废电瓶价格高位持稳。
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