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香港交易及结算所有限公司(香港交易所)计划今年第三季推出以离岸人民币及美元计价的实物交收黄金期货合约,向市场参与者提供更多离岸人民币产品的投资选择有关合约尚待监管机构批准 香港交易所市场发展科联席主管李刚说:“这是全球首次有交易所平台同时提供离岸人民币黄金期货合约及美元黄金期货合约,我们的新产品不单有助精炼厂、加工厂、珠宝商等黄金用家对冲黄金价格风险,亦可吸引银行、基金经理和贵金属市场交易员等市场参与者。
纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的6月黄金期价6日上涨24.3美元,收于每盎司2332.9美元,涨幅为1.05% 市场分析人士表示,上周五发布的美国非农就业数据弱于预期,提振了黄金市场的乐观情绪同时,受全球实物黄金需求尤其是央行购金需求拉动,金价当天大涨且没有迹象显示,全球多国央行的购金需求已经得到满足 世界黄金协会最新发布的数据显示,3月全球官方部门黄金购买净增加16吨。
纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的6月黄金期价25日上涨6.2美元,收于每盎司2344.6美元,涨幅为0.27% 美国商务部25日公布的首次预估数据显示,2024年第一季度美国实际国内生产总值(GDP)按年率计算增长1.6%,增幅较去年第四季度的3.4%明显收窄,也低于市场预期的2.4%而几乎同时公布的数据显示,美国第一季度核心PCE价格指数年化季环比增长3.7%,超出预期的3.4%,几乎是前值2%的两倍,为一年来首次出现季度增长。
3月以来,背离美元指数一路“狂飙”的黄金,令经济学家与投资者抛弃传统的黄金分析模型,尝试找出更符合逻辑的原因,不过,在10日美联储公布降息可能再次推迟的消息后,黄金价格短暂回调后转向再创新高,令投资者们直呼对当前的黄金价格“看不懂”“可能已没有逻辑” 截至15日发稿,纽约金主连期货合约价格为2374.9美元/盎司,较3月1日上涨15.66%;国内沪金期货主力为563.16元/g,相对上涨16.88%;国内实物黄金价格接连跳涨,从每克630元涨至每克730元。
【行情回顾】 消息方面,上期所发布《关于在黄金和铜期货品种实施交易限额的通知》,自2024年4月12日(即4月11日晚连续交易)起,在黄金和铜期货品种实施交易限额非期货公司会员、客户在黄金期货品种日内开仓交易最大数量为2800手,铜期货品种日内开仓交易最大数量为2000手美国3月CPI同比3.5%,预期3.4%,前值3.2%,数据创2023年9月以来最高水平美国3月核心CPI同比3.8%,预期3.7%,前值3.8%。
国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨0.55%报2358.4美元/盎司,COMEX白银期货涨1.7%报27.97美元/盎司 美联储古尔斯比:2023年经济走在“黄金之路”上;就业数据证实经济依然强劲;美联储必须确定货币政策限制性要保持多长时间;不可否认,许多人对经济感到不满强劲的经济数据使美联储短线降息的必要性降低,贵金属短线或遭受扰动 。
国元证券也认为,如果纯按照10年期美债实际收益率来推算的话,金价应在850美金附近,可见传统的定价锚已严重失灵 黄金股票集体回调,ETF一字跌停 虽然黄金期货本身尚未回调,但与其相关的股票和ETF却出现不小跌幅 4月9日收盘时,黄金股出现集体回调,晓程科技跌超7%,四川黄金、中润资源、恒邦股份等多股跌超2% ETF方面,华夏黄金股ETF遭受跌停。
上期所、上期能源分别发布《关于在黄金和铜期货品种实施交易限额的通知》和《关于在原油期货品种实施交易限额的通知》 美国通胀再次高于预期,3月CPI同比反弹至3.5%,核心CPI连续第三个月超预期;华尔街预计6月降息没戏,高盛再砍降息预期,拜登坚持认为美联储年底前将降息;10年期美债拍卖惨淡 【行业追踪】4月8日,中铝集团与北京科技大学在京签署战略合作协议。
五矿期货研究中心贵金属研究员钟俊轩表示,上周公布的美国PCE数据总体符合预期,美联储关注的通胀指标有所降温在美联储步入实质性降息周期的预期下,拥有较强金融属性的黄金先于其他大宗商品走出较强的价格表现 除此之外,平安期货研究所所长李晨阳表示,全球央行购金步伐延续,对金价带来中长期的利多支撑,背后是美国持续将财政赤字货币化以及美元体系武器化,导致美元信用被削弱,各国央行持续购买黄金,外汇储备更加多元化。
预计黄金下一个上行价位为2300美元,在2200美元之下有坚实的技术支撑 当天5月交割的白银期货价格上涨15.7美分,收于每盎司25.073美元,涨幅为0.63%;7月交割的白金期货价格下跌9.7美元,收于每盎司911.4美元,跌幅为1.05%
国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨1.9%报2254.8美元/盎司,COMEX白银期货涨1.41%报25.1美元/盎司 美国截至3月23日当周初请失业金人数21.0万人,预期21.2万人,前值21.0万人美国2023年第四季度实际GDP年化季率终值升3.4%,预期升3.2%,修正值升3.2%,初值升3.3%,三季度终值升4.9%;
综合分析,美债收益率定价体系在黄金价格分析方面还是有效的 流动性改善确定性较高 目前从黄金的几个价格驱动因素来看,预计后市仍将保持偏强趋势 一是流动性驱动增强从决定流动性的几个角度来看,降息预期方面,市场对于三季度降息已经有一定的共识,从美联储主席鲍威尔的最新讲话来看,利率期货目前反映的降息预期实际上是偏乐观的。
国庆假期,国际大宗商品市场普跌国际期货市场波动成为诱发节后开盘后国内商品期货价格波动的主要因素由于美联储加息未结束,高利率环境持续维持等原因,国际原油和黄金价格出现暴跌的现象,如表1所示,国际大宗商品市场、能源市场和金属市场在近几日普跌 表1 国际大宗商品现货及期货市场表现情况 其实海外股市和商品市场受挫,主要原因便是市场逐渐相信并认清了美联储一直强调的“高利率状态或将持续较长时间”的含义。
【特别感谢】 指导单位:上海期货交易所、上海市金属结构行业协会、上海市工商联钢铁贸易商会冷轧镀锌分会 主办单位:山东新美达科技材料有限公司、上海钢联电子商务股份有限公司 联合主办:河北新金万利新材料科技有限公司 协办单位:日照钢铁控股集团有限公司、唐山东华钢铁企业集团有限公司、山西晋钢智造科技实业有限公司、山东冠洲股份有限公司 黄金赞助:杭州华普彩钢板有限公司、中安制铁(迁安)钢板制造有限公司 支持单位:冠县仁泽复合材料有限公司、赤峰远联钢铁有限责任公司、河南中冶重工有限公司、湖北钢盟智能科技有限公司、上海惠邻咨询管理有限公司 。
综上所述,短期来看,美国经济存在韧性,且美国通胀黏性很强,除非美联储提高通胀容忍度,否则在美联储加息预期升温的背景下,美元长端和短端利率同步反弹,带动美元实际利率回升抑制黄金的投资需求,导致黄金价格回落而金融市场情绪的缓和,进一步降低了避险需求对黄金的支撑目前去美元背景下,各国央行购金和增加黄金的储备资产配置对金价有支撑 中长期来看,高利率导致美国经济衰退的风险并没有消散,四季度大概率会出现,这意味着美元名义利率即将触顶,黄金还存在配置价值,投资者可以运用芝商所旗下的微型黄金期货合约(MGC)进行资产配置。
铜市凸显供需偏紧此外,沪铜2301合约临近交割,目前上期所可交割仓单处于低位水平,无法完全满足企业强烈的交割需求加剧市场对供应短缺的忧虑宏观方面,中国2022年12月新增信贷及M2均实现增长、高盛上调2023年欧洲经济增速及美联储2月初加息幅度或减小均提振铜价 个人简介:经济学硕士,中级经济师, 国家高级黄金分析师 拥有 13 年以上的金融行业从业经验具有丰富的期货投资咨询项目服务经验和证券投资咨询经验。
而金银等贵金属价格继续受到不断上升的美元实际利率的压制,多头战略性配置的时机尚未到来投资者可以运用芝商所的COMEX黄金期货(GC)及WTI原油期货(CL)来对冲反弹后回落的风险,而境内投资者可以运用上期所黄金期货和上海国际能源交易中心的原油期货对冲下行的风险(作者期货投资咨询从业证书编号Z0010160)
金融市场:本周主要商品期货价格涨跌不一其中,镍价格涨幅最高,达10.87%;全球股市中,中国股市、欧美股市均上涨;美元指数收于109.02,下降0.52% 一、宏观要闻 (一)热点聚焦 ◎ 发改委表示,将督促各方面抓住今年三季度施工黄金期,加快项目建设实施,尽快发挥投资的效益,推动中央预算内投资、地方政府专项债券以及政策性开发性金融工具协调配合,共同发力。
随着疫情逐步得到控制,各项促消费政策有效实施,下半年消费有望持续恢复并呈现良好发展态势 ◎【续创历史新高!欧元区7月调和CPI同比8.9%】欧元区7月调和CPI同比录得8.9%,续创历史新高,预期为8.7%欧元区二季度GDP同比增长4.0%,高于预期的0.34%数据公布后,欧元兑美元、现货黄金波动不大 ◎Mysteel首席分析师汪建华:8月钢铁市场,在经历7月份的超跌后,市场虽然仍有压力,但随着海外利空政策释放进入真空期,而国内稳增长政策开始逐步落地、发力,钢材供需矛盾有望进一步缓解,特别是在10期货合约进一步修复下,市场情绪有望逐步好转。
原油 国际市场 评论分析
5月6日Mysteel煤焦:港口焦炭现货市场震荡偏强运行。内贸市场报价小幅上涨,实际成交仍显一般;外贸询单情绪一般,市场询报盘价位暂稳。需关注下游钢厂利润水平、焦煤成本端变化以及期货盘面情绪等情况对港口焦炭的影响。现港口各品种焦炭价格如下: 贸易现汇出库: 准一级焦现货2080元/吨(+20) 一级焦现货2180元/吨(+20) 焦粒现货1810元/吨(-) 焦末现货1180元/吨(-) 工厂承兑平仓: 二级焦2040元/吨(-) 准一级焦2140元/吨(-) 一级焦2240元/吨(-) 一级干熄焦2600元/吨(-) 出口FOB: CSR62一级焦300美元/吨(-) CSR65一级焦318美元/吨(-) 10-30mm焦粒250美元/吨(-) 0-10mm焦粉160美元/吨(-)
4月28日Mysteel煤焦:港口焦炭现货市场暂稳运行。内贸询报盘情绪回暖,实际成交稍显一般;外贸市场询报盘价位暂稳。需关注下游钢厂利润水平、焦煤成本端变化以及期货盘面情绪等情况对港口焦炭的影响。现港口各品种焦炭价格如下: 贸易现汇出库: 准一级焦现货2030元/吨(-) 一级焦现货2130元/吨(-) 焦粒现货1770元/吨(-) 焦末现货1140元/吨(-) 工厂承兑平仓: 二级焦1940元/吨(-) 准一级焦2040元/吨(-) 一级焦2140元/吨(-) 一级干熄焦2490元/吨(-) 出口FOB: CSR62一级焦292美元/吨(-) CSR65一级焦310美元/吨(-) 10-30mm焦粒245美元/吨(-) 0-10mm焦粉155美元/吨(-)
4月16日Mysteel煤焦:港口焦炭现货市场暂稳运行。内贸情绪有所好转,但实际成交稍显一般,外贸询盘价位震荡,市场成交情绪一般。需关注下游钢厂利润水平、焦煤成本端变化以及期货盘面情绪等情况对港口焦炭的影响。现港口各品种焦炭价格如下: 贸易现汇出库: 准一级焦现货1880元/吨(-) 一级焦现货1980元/吨(-) 焦粒现货1650元/吨(-) 焦末现货1030元/吨(-) 工厂承兑平仓: 二级焦1640元/吨(-) 准一级焦1740元/吨(-) 一级焦1840元/吨(-) 一级干熄焦2160元/吨(-) 出口FOB: CSR62一级焦279美元/吨(-) CSR65一级焦297美元/吨(-) 10-30mm焦粒235美元/吨(-) 0-10mm焦粉145美元/吨(-)
上期所公告,经研究决定,自2024年4月12日(即4月11日晚连续交易)起,我所在黄金和铜期货品种实施交易限额。非期货公司会员、客户在上述品种各合约日内开仓交易最大数量如下。实际控制关系账户组日内开仓交易的最大数量按照单个客户执行。套期保值交易和做市交易的开仓数量不受此限制。
3月27日Mysteel煤焦:港口焦炭现货市场偏弱运行。内贸询报盘情绪一般,且实际成交乏力;外贸报盘价格小幅下跌。需关注下游钢厂利润水平、焦煤成本端变化以及期货盘面情绪等情况对港口焦炭的影响。现港口各品种焦炭价格如下: 准一级焦现货1860元/吨(-20) 一级焦现货1960元/吨(-20) 焦粒现货1680元/吨(-) 焦末现货1060元/吨(-) 工厂承兑平仓: 二级焦1840元/吨(-) 准一级焦1940元/吨(-) 一级焦2040元/吨(-) 一级干熄焦2380元/吨(-) 出口FOB: CSR62一级焦284美元/吨(-) CSR65一级焦302美元/吨(-) 10-30mm焦粒238美元/吨(-) 0-10mm焦粉148美元/吨(-)
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