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低氧铜杆 2024-05-09 12:15
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【基本面】截止上周五隔夜伦铜收9914美元/吨,五一假期期间跌幅0.63%回顾4月30日沪铜2406合约收82180元/吨,涨幅1.80% 宏观方面,周五公布的数据显示,美国4月就业增长放缓幅度超过预期,年薪增幅降温,促使市场提高了对美联储将在9月进行今年首次降息的押注另外,美联储5月FOMC会议决议宣布联邦基金利率的目标范围继续维持在5.25-5.5%按兵不动,符合市场预期。
铜主力合约冲高回落,以涨幅0.95%报收,持仓量增加,国内现货价格走强,现货贴水,基差走强 国际方面,市场焦点将放在于周三公布的3月消费者物价通胀数据调查显示,经济学家预计总体消费者价格指数(CPI)将环比上升0.3%,2月为上升0.4%预计3月核心CPI也将环比上涨0.3%国内方面,国务院总理主持召开经济形势专家和企业家座谈会:增强宏观政策取向一致性,提升宏观政策向微观传导落地实效。
今年以来,铜价持续震荡走强从具体运行节奏来看,主要分为两个阶段:一是开年至3月初,铜价在67500—70000元/吨区间内震荡,其间曾两度试探70000元/吨关口未果;二是3月初在供应收紧以及以旧换新拉动消费双重利好下,铜价强势上破,并走出一轮快速而流畅的上涨行情 6月为重要时点 一季度宏观市场经历了一轮完整的预期修正,降息时点被推后至6月后,3月末又有再度延后担忧。
降息周期叠加矿端收紧 美联储释放出即将开始放慢缩表的信号,随着货币环境的改善,以及全球开始进入补库周期,对铜长期需求带来一定利好操作上,建议维持逢低做多思路 3月至今,铜价在冶炼厂减产以及美联储鸽派降息预期的双重利好下强势上冲,走出了一轮快速而流畅的上涨行情,最大涨幅约6.2%不过,在触及74000元/吨关口后,铜价再度下跌,整体呈现冲高回落态势。
铜主力合约震荡走强,以涨幅1.02%报收,持仓量小幅增仓,国内现货价格走强,现货小幅贴水,基差走弱 国际方面,惠誉:近期全球经济增长前景有所改善,将2024年全球GDP增长预测上调0.3个百分点至2.4%,将2025年全球GDP增长率预测上调至2.5%;预计美国财政刺激将在今年减弱,家庭收入增长将放缓;预计美联储和欧洲央行将在年底前分别降息三次,总计降息75个基点国内方面,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,开展汽车、家电产品以旧换新,推动家装消费品换新。
隔夜沪铜跌至68050,伦铜下行至8374.5宏观偏空,鲍威尔称,明确排除3月降息的可能性,市场进一步解除提前降息的押注隔夜美国1月ISM非制造业PMI好于预期,经济韧性巩固降息延后的预期全球权益市场风险偏好信心转弱,美元坚挺亦施压铜价大幅回落的影响因素基本面偏空,昨日上期所铜仓单增加,LME铜去库,不过累库幅度提速本周仍有进口铜到货,但下游企业基本结束节前采购,长江现货升水走软,供需趋宽或持续拖累铜价中枢下移。
周五晚铜价走软,沪铜主力下跌至67840,伦铜跌至8295美元2023年12月中国新增人民币贷款社融增量等金融数据皆不及预期,国内经济延续弱复苏态势美国2023年12月PPI同比涨幅1%,前值修正为升0.8%,市场对美联储更多降息的预期降温上周国内交易所库存累库近1万吨,LME铜库存去库,全球库存维持小幅去库本周步入交割周,现货升水有望进一步下滑,库存亦有望出现阶段性回升 综合来看,宏观内外氛围均偏弱,需求亦面临放缓压力,当前并没有强劲驱动支撑铜价回升的因素,预计铜价短期偏弱震荡运行为主。
隔夜铜价回落,沪铜跌至67930元,伦铜回调至8343美元11月美国纽联储消费者一年期通胀预期下降至3.4%,为2021年4月以来的最低值,市场聚焦本周美通胀数据指引,但同时调查显示.市场对未来一年期的失业率预期上升,就业前景悲观昨日LME继续累库临近交割,12合约月差BACK略有收窄,伴随年末当港货量级冲击,现货升水继续走跌据彭博,巴拿马关停Cobre铜矿运营,供需过剩矛盾或将被扭转 综合来看,宏观情绪偏弱与需求回落拖累价格回调,预计今日铜价震荡偏弱运行为主。
短期铜价上行空间受限,但长期逢低买入的交易思路未变宏观方面,美国就业数据影响美联储降息预期和美元指数的变化,进而加大铜价波动但从长周期来看,美联储降息概率较大,将引导长期铜价重心上移微观方面,铜基本面转弱,铜产量持续增加,但消费回落不过,全球总库存持续偏低,能够对偏低的价格形成较强的向上弹性同时,巴拿马铜矿停产,有可能使得明年全球铜矿和精铜供应短缺 在交易上,短期多头可以在现货转贴水时平仓,长期以逢低买入为主;套利上,推荐沪铜期限正套逐步平仓。
隔夜沪铜单边下跌至67200元,伦铜下行至8238后企稳,收跌8247美元穆迪将中国五大商业银行及三大政策性银行评级展望调降至负面,市场情绪偏弱不过人民币小幅贬值,使得沪铜跌幅不及伦铜美11月小非农就业增幅回落,薪资增速放缓至两年来新低,巩固市场降息预期昨日上期所铜仓单减少,LME铜累库下游仍看跌铜价,现货升水走跌 综合来看,市场乐观情绪消退、对经济前景的担忧加剧,不过全球库存绝对量的低位对铜价仍有一定保护,关注价格在67000附近后下游采买升温对价格的支撑性,今日铜价下行或有限。
上周五铜价偏强运行,沪铜主力摸高69150,收涨68990,伦铜涨至8625美元上周五鲍威尔超预期“不强硬”表态,强化市场降息预期,美元继续走软,提振铜价美国11月ISM制造业PMI低位持平,制造业景气度持续低迷上周国内交易所铜库存、LME铜库存均去化,国内现货高升水持续全球铜显性库存仅23万吨 综合来看,短期市场风险偏好改善香加低库存支撑铜价维持高位。
铜主力合约震荡偏强,以涨幅0.1%报收,持仓量小幅减少,国内现货价格小幅走高,现货升水,基差走弱国际方面,美债收益率却持续走弱,10年期美债收益率失守4.3%关口,最终收报4.259%;对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率回落至4.646%对美联储利率的预期仍是以下降为主基调国内方面,央行行长潘功胜:过去一年来,很多央行面临通胀居高不下的挑战中国的CPI正逐步触底回升8至9月,CPI恢复正增长。
隔夜铜价高位震荡,沪铜主力低开升至68230,伦铜涨至8470美元美联储会议纪要显示未来将在一段时间保持限制性并推迟了缩表结束的预期时间,此外多数FOMC成员支持未来依据经济数据谨慎行事,风险偏好略有回撤,美元指数小幅回升美国10月成屋销售总数超预期下滑至2010年8月以来的最低水平,经济增速面临下行风险昨日上期所铜仓单流出,LME铜去库,不过盘价抬升打压下游接货情绪,现货高升水小幅回落 综合来看,市场乐观预期对价格仍有提振,不过海外经济数据走软提示经济下行风险,预计价格高位震荡运行为主。
隔夜铜价偏强运行市场押注美联储加息结束并开始交易降息周期,市场风险偏好持续改善,美元持续走软提振铜价上行不过,中美关系缓和、海外紧缩政策濒临结束叠加国内结售汇数据改善三重利好下,人民币持续升值对内盘价格形成压制,内盘涨幅远不及外盘昨日LME铜去库,国内现货紧张有所缓和不过第一量子铜矿案令供应存偏紧预期,现货高升水坚挺 综合来看,市场风险偏好改善叠加供需紧平衡短期提振价格偏强运行,不过,长期经济前景不宜乐观,铜价突破前高缺乏更大动能。
隔夜铜价偏强运行,沪铜主力升至67910,伦铜涨至8276.5美元美国10月零售数据超预期降温,PPI同比增速大幅放缓、环比转跌、创2020年4月以来最大跌幅,加息结束预期继续升温美元指数走软提振铜价继续上行此外,国内经济数据超预期改善,复苏态势巩固市场信心昨日上期所铜仓单增加1277吨,而海外LME铜昨日大幅增加近5千吨,主要为北美与欧洲库存累库,外需相对清淡 综合来看,宏观氛围改善提振铜价中枢上移,不过经济前景并不乐观,价格续涨缺乏动能,预计短期维持震荡整理。
价格:5月9日,精铜杆方面,华南珠三角8mmT1电线电缆杆加工费报价为390-420元/吨,西南地区加工费为650-730元/吨;再生铜杆方面,8mmT3低氧铜杆江西成交价集中在78000-78200元/吨,广东成交价78200-78300元/吨,西南成交价78600-78700元/吨,湖南报价78400元/吨,价格相较上一交易日基本持平。
5月9日,沈阳市场电解铜价格79620-79640元/吨,中间价79630元/吨,较上个交易日价格下跌10元/吨,平水铜贴120~贴100元/吨。
价格:5月9日,华东废铜市场光亮铜价格71600-72400元/吨,较上个交易日基本持平江西市场光亮铜价格71600-72400元/吨;安徽市场光亮铜价格71900元/吨 成交:上午废铜市场整体成交一般 市场情绪:铜价小幅震荡运行,废铜市场交投氛围欠佳。
周三晚沪铜跌至79720元,伦铜涨至9902美元隔夜美联储官员放鹰认为实现通胀回落与经济软着可能需要比之前预期更长的时间,美元指数高位震荡,铜价承压回落昨日上期所铜仓单增至21.6万吨,LME铜去库1350吨至10.6万吨印尼政府批准自由港6-11月出口50-90万吨铜精矿同时Centinela铜矿加建选矿厂以再增加30万吨年度铜产量,投产时间待定,全球精矿与精铜供应趋宽综合来看,宏观氛围偏空,同时铜精矿及精铜供需均偏松,市场做多热情减弱,前期顶部确定后多头获利平仓压力趋增,预计短期铜价维持偏弱震荡。
上期所公告,经研究决定,自2024年4月12日(即4月11日晚连续交易)起,我所在黄金和铜期货品种实施交易限额。非期货公司会员、客户在上述品种各合约日内开仓交易最大数量如下。实际控制关系账户组日内开仓交易的最大数量按照单个客户执行。套期保值交易和做市交易的开仓数量不受此限制。
据最新消息,河南今冬以来最持久、最广泛、最强雨雪冰冻天气已经逐步展开,全省各地区均有出现降雪。由于本次降雪过程具有极端性,或突破历史极值,对交通运力形成挑战,河南境内多条高速全线禁行。目前区域内再生铜杆企业多数已停炉进入假期,仅少部分铜企仍在运转,但上游废铜市场基本停滞;而此次雨雪天气过程持续时间会达到7天左右,对铜杆成品发送造成影响,预计市场交投跟随雨雪冰冻天气进一步降温。
【政府债券拉动社融增长,企业中长贷拖累信贷】11月社会融资规模增量为2.45万亿元,同比多增9108亿元。政府债券净融资1.15万亿元,同比多4992亿元,是本月社融的主要拉动项,政府债券又由特殊再融资债券支撑。11月信贷口径下的人民币贷款增加1.09万亿元,同比少增1368亿元。企业贷款中,11月企业中长期贷款4460亿元,同比少增2907亿元,已连续五个月同比少增,是本月信贷的主要拖累项。有色金属行业方面,国内期货市场上,有色六大基本金属除铜外月末价格环比均下跌。库存方面,锌锭库存在11月中上旬维持累库,然而至下旬转为明显去库;铜库存继续下滑。
【Mysteel解读:11月制造业PMI小幅回落,铜锌社库下行】11月份中国官方PMI公布,制造业采购经理指数为49.4%,相比10月(49.5%)下降0.1个百分点,制造业景气水平进一步回落。据SHFE数据,11月国内期货市场上,有色六大基本金属除铜外月末价格均下跌,月末铜价环比上涨1.35%,铝价下跌3.2%,铅价下跌3.13%,锌价下跌1.87%,锡价下跌7.31%,镍价下跌8.62%。11月份铜、锌库存总体减少,至11月30日,电解铜社库5.3万吨,月末环比减少1.79万吨;截至11月30日锌锭社库6.3425万吨,月末环比减少1.05万吨。
【有色持仓日报:沪铝飘红,永安期货增持超1.8千手多单】截至5月9日收盘,沪铜2406收79630元/吨,跌0.67%;沪铝2406收20600元/吨,涨0.54%;沪锌2406收23185元/吨,跌0.54%。
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