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3月份经济数据显示,M2总额超百万亿元,同比增速依旧达到15.7%,高于全年目标值13.8%,这意味着未来货币宽松难以保持当前状态不仅如此,3月份的信贷数据也达到1.06万亿元,尽管CPI与PPI数据出现回调,但这主要是因为今年春节发生在2月份而不是1月份造成的数据扭曲因此,并不存在货币政策有稳健转向宽松的条件 现货市场方面,上海、长江、广东、华通市场报价下跌至55400元/吨,目前依旧维持100元/吨的升水幅度,但升水幅度较从前已经有所下降,部分市场甚至已经接近平水。
11月14日,上海期货交易所同意西部矿业股份有限公司下属青海铜业有限责任公司生产的“西矿”牌A级铜在上海期货交易所注册,注册产能10万吨,执行标准价 话题二:LME铜价逼近9500美元 进入2023年1月份,外盘LME铜价便一路走高,期间于1月18日最高触及9550.50美元/吨,后续表现回落;内盘沪铜价格同样强势上破70000元/吨整数关口,涨幅相对较大。
◎多城二手房交易量4月份大幅回落 ◎全球最大资管公司贝莱德改组信用、私人资产业务领导层,不再拥有独立另类投资部门 【金融】 ◎A股:A股三大指数均跌超1%,沪指失守3300点关口,两市超3700股飘绿 ◎商品:国内商品期货多数收跌,沪银跌逾5%,沪锡、液化气跌逾4%,原油、纯碱跌逾3%,国际铜、沪铜、沪锌、低硫燃油、燃油、白糖跌逾2%。
周五晚沪铜延续区间整理周五的美国就业数据提振了全球股市和大宗商品价格的反弹,但是也意味着美联储可能将高利率维持更长时间,从而在更长时间里遏制经济增长美国自去年3月份以来已经连续10次加息,将利率从接近零水平提高到5%到5.25%,利率快速上涨,已经导致一连串的美国银行破产 当前铜期货盘面陷入区间徘徊,下游节后采购情绪向好,日内湿法铜以及非注册货源紧张,持货商抬价惜售短线行情仍有反复,注意操作节奏。
◎国资委:更大力度布局前瞻性战略性新兴产业在集成电路、工业母机等领域加快补短板 ◎沙特1月份抛售87亿美元的美国国债,是欧洲以外的最大卖家,其库存降至六年多以来的最低水平在销售石油赚钱的同时,该国改变管理其石油美元财富的方式,该国央行的净外国资产在2022年几乎没有增加今年之初,该国以自疫情高峰期以来的最快速度出售美债 ◎国家统计局:2月一线城市商品住宅销售价格同比上涨、二三线城市同比降幅收窄 【金融】 ◎A股三大指数均跌超1%,光伏等赛道全线下挫,两市超4200股飘绿 ◎国内商品期货多数收跌,原油跌逾6%,燃油、低硫燃油跌逾5%,沪锡、玻璃、沥青、线材、焦煤跌逾4%,液化石油气、国际铜、甲醇、橡胶、螺纹、热卷、沪铜、沪锌、焦炭跌逾3%。
中小型铅酸蓄电池生产企业也多维持以销定产,开工率在70%左右,成品电池库存在10-20天代理商和经销商受厂家库存转移,库存压力也不容乐观,库存消化缓慢,接货意愿不强 现货方面,2020年5月1#铅锭月均价为14135元/吨,同比下降12.83%,环比增长0.69%;国内主流地区还原铅不含税月均价报12667元/吨,同比下降13.95%,环比下降0.77% 图二:LME铅期货库存与注销仓单(单位:吨) 数据来源:LME,我的有色 图三:SHFE铅期货库存与沪铅主力持仓量(单位:吨) 数据来源:上海期货交易所,我的有色 二、国内铅金属供给分析 2020年5月全国主要冶炼厂原生铅产量为22.07万吨,环比减少0.51万吨,其中安徽铜冠5月26日左右结束检修,月底已恢复至正常产量,实际影响5月份产量1600吨;云南蒙自5月底结束检修,实际影响产量700吨,另一方面安阳岷山恢复正常产量至11000吨,增减部分相抵;而减量主要来自青海西豫,因其日产不稳定。
弘业期货:沪铜成交下降持仓继续上升,近期市场信心增强,短期下方45000存在较强支撑,短期可能延续温和上行走势,上方压力46200 华泰期货:焦炭需要等待运输进一步恢复和钢材消费逐步启动,后期叠加库存已到低位,再配合山东3、4月份去产能执行,价格方有想象空间
从2019年12月份大宗商品走势来看,机构数据显示,12月工业品、农产品期货指数涨幅分别为2.42%、2.21%分品种来看,12月铁矿石期货指数上涨3.36%,国内原油期货指数上涨4.49%,燃料油期货指数上涨14.11%,沪铜指数上涨3.91%,豆一期货指数上涨9.01% 从宏观层面看,郭磊分析,目前出口订单指标初步企稳,在低基数和部分关税取消的滞后影响下,2020年上半年应不至于进一步变差。
从2019年12月份大宗商品走势来看,机构数据显示,12月工业品、农产品期货指数涨幅分别为2.42%、2.21%分品种来看,12月铁矿石期货指数上涨3.36%,国内原油期货指数上涨4.49%,燃料油期货指数上涨14.11%,沪铜指数上涨3.91%,豆一期货指数上涨9.01% 从宏观层面看,郭磊分析,目前出口订单指标初步企稳,在低基数和部分关税取消的滞后影响下,2020年上半年应不至于进一步变差。
从2019年12月份大宗商品走势来看,有数据显示,12月工业品、农产品期货指数涨幅分别为2.42%、2.21%分品种来看,12月铁矿石期货指数上涨3.36%,国内原油期货指数上涨4.49%,燃料油期货指数上涨14.11%,沪铜指数上涨3.91%,豆一期货指数上涨9.01% 从宏观层面看,郭磊分析,目前出口订单指标初步企稳,在低基数和部分关税取消的滞后影响下,2020年上半年应不至于进一步变差。
从2019年12月份大宗商品走势来看,机构数据显示,12月工业品、农产品期货指数涨幅分别为2.42%、2.21%分品种来看,12月铁矿石期货指数上涨3.36%,国内原油期货指数上涨4.49%,燃料油期货指数上涨14.11%,沪铜指数上涨3.91%,豆一期货指数上涨9.01% 从宏观层面看,郭磊分析,目前出口订单指标初步企稳,在低基数和部分关税取消的滞后影响下,2020年上半年应不至于进一步变差。
9月30日,商品期货早盘走势分化,黑色系与化工品齐涨,铁矿石领涨大涨逾3%,螺纹、甲醇涨近2%,玻璃、热卷PTA涨近1%;农产品涨跌互现,双粕上行,菜粕涨逾1%,苹果、蛋大跌逾2%;有色金属震荡,沪铜涨近1%,沪锡跌逾1%;利空发酵,贵金属走弱,沪银大跌近3%,沪金跌逾1% 10月份铁矿石的行情乐观 近几个月随着房地产企业逐渐从三四线城市往一二线城市转移,今年1—8月份百城成交土地面积下滑了6.36%,但一二线分别增长了34.74%和10.87%,三线下降了21.05%,一二线城市的增量在一定程度上对冲了三线城市的下降,今年4—7月份,成交土地面积同比为7.09%、-1.39%、-3.7%、7.16%,同比而言并不比2018年差,今年主要是2—3月份,同比下滑20.77%和25.18%,带动了均值的下滑。
操作建议,1375-1430区间高抛低吸,止损17元/吨 ◎沪铜涨0.32% 弘业期货:沪铜成交持仓下降近期暂无重大消息,沪铜可能延续震荡行情沪铜上方压力47000,下方支撑46000 广发期货:7月份铜材加工端的开工率同比还是大幅下滑,同时上周LME出现大幅交仓行为,铜价尚未有大幅上行的基础。
近期资金面宽松推动铜价反弹沪铜上方压力47000,下方支撑46000 广发期货:基本面上现货市场在换月后有所回暖,电缆厂订单有所增加,但是整体来说7月份铜材加工端的开工率同比还是大幅下滑,铜价尚未有大幅上行的基础短期铜价预计维持震荡,重心略微上移至46000-47500元/吨之间 瑞达期货:技术上,沪铜主力1910合约日线MACD绿柱转红,关注上方47300位置压力,预计短线震荡调整。
达拉斯联储主席卡普兰则担心过多的刺激可能助长金融失衡 现货与期货:7月19日现货报价47540元/吨-47780元/吨,均值环比涨880元,对当月合约升25元,升贴水跌25元沪铜主力合约价格上涨2.52%至47970元/吨LME3月合约价格上涨1.57%至6077美元/吨沪伦比值7.89,环比上升0.03上周五早间持货商报价升水20~70元/吨,期铜高企畏高情绪渐起,抑制市场成交,现货买盘无力,持货商主动降价求成交,平水铜领先下调,七月份首次出现贴水报价,好铜调降至升水50~60元/吨。
7月19日,商品期货早盘多数上行,有色金属涨势不断,沪镍大涨逾4%创逾1年新高,盘中有媒体放出了3月份的旧闻,重新炒作室内给水系统采用铜管和不锈钢管的消息,但实际上这个标准3月份就公布了有分析师认为是主力放出的诱导消息,八连阳后,“妖镍”将去向何方? 沪镍“八连阳”创一年来新高 “近期镍价快速拉升,与阶段性供给偏紧、资金集中流入都有很大关系。
进入七月份,企业资金偏松,交易进入新的交易周期,挺价意愿明显,但成交反应不够积极,好铜货源占比较少,难有压价空间,下游维持刚需买盘操作上,建议沪铜1908合约于47320元/吨附近择机做多,止损位46900元/吨 弘业期货:沪铜1日在47000附近企稳上涨收中阳,接近47500沪铜短期走势较强,可能延续反弹行情沪铜上方压力布林上轨和60日均线48000,下方支撑20日均线46600。
现货报价依旧僵持格局,下游则保持刚需采购节奏,下周当长单交付结束后,又面临年中结算,市场供应保持充裕的前提下,现货升水恐将明显下调,但由于5月底的现货市场的风险事件,或将导致6月份的发票紧缺且报价持坚,下周当月发票与下月发票的价差或将拉大 仓单库存:周四沪铜仓单合计62421吨,日增1065吨;截止6月20日,LME铜库存为247050吨,较上一交易日减1325吨,连降4日;截止6月14日当周,上海期货交易所阴极铜库存为139556吨,周减6070吨,连降11周至2月1日当周以来新低。
数据显示,本周前四日,沪铜期货主力累计跌约2%A股相关标的江西铜业、云南铜业昨日均收跌,自3月份以来两标的走势持续低迷 相关数据显示,4月份铜材平均开工率环比上升1.37个百分点,同比下降4.89个百分点MM预计,5月铜材平均开工率环比将上升3个百分点,同比有望正向回升目前市场对于铜下游消费的缓慢企稳抱有一定期待 业内人士指出,眼下,铜市有两个紧要指标值得关注,一个是铜精矿加工费TC的下跌,另一个是铜市场的库存变化。
曹洋认为,铜价在二季度或振荡走强,沪铜主力合约目标价在51000元/吨但是,他表示,出现单边趋势性大涨的可能性不大,核心逻辑在于供给增长放缓是阶段性的,而需求也仅是边际改善而非显著回暖 李超则表示,3月份以来,沪铜始终处于48000—50000元/吨的区间内波动,沪铜持仓和成交量3月初以来均出现一定程度的下降与此相对应,3月以来CFTC非商业净持仓由32156张下降到3014张,非商业多头减仓和空头增仓使得目前净持仓相差无几,反映在期货盘面上就形成了区间内窄幅振荡的走势。
【有色持仓日报:沪铜飘红,申万期货增持1.7千手多单】截至4月24日收盘,沪铜2406收79380元/吨,涨0.66%;沪铝2406收20250元/吨,跌0.61%;沪锌2406收22555元/吨,涨0.36%。
【有色持仓日报:沪锡跌超9%,五矿期货减持1.9千手多单】截至4月23日收盘,沪铜2406收78020元/吨,跌2.57%;沪铝2406收20200元/吨,跌1.82%;沪锌2406收22270元/吨,跌2.02%。
【有色持仓日报:沪镍涨超3%,海通期货增持超2千手多单】截至4月22日收盘,沪铜2406收79550元/吨,涨072%;沪铝2406收20520元/吨,涨0.69%;沪锌2406收22535元/吨,跌0.31%。
【有色持仓日报:沪铝飘绿,中信期货减持2.5千手空单】截至4月17日收盘,沪铜2406收76920元/吨,跌0.23%;沪铝2406收20360元/吨,跌0.27%;沪锌2406收22585元/吨,涨0.51%。
【有色持仓日报:沪铜飘红,海通期货增持1.5千手多单】截至4月15日收盘,沪铜2406收76970元/吨,涨0.83%;沪铝2406收20685元/吨,涨0.49%;沪锌2406收22800元/吨,跌0.20%。
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