玻璃期货价格因素价格行情

”崔玉萍称，当前玻璃市场多空因素交织，短线预计主流偏稳，未来重点关注下游订单变化，尤其春节后订单签订情况 苗云萍则认为，后期随着年底临近以及降温降雪天气增多，北方市场需求或将逐渐减弱，中南部市场刚需或仍可维持，受库存低位支撑，价格或趋稳为主 国泰君安期货最新研报分析，目前玻璃在产产能离历史最高峰仅一步之遥，较高成本装置仍有15%以上利润。

她补充称，12月初虽有部分企业发布涨价通知，但多以刺激出货为主，市场价格或难以形成持续上涨 王雅谦认为，受到成本、供需关系和政策因素的影响，近期玻璃期货市场波动较为剧烈，短期来看，期货盘面或仍将维持宽幅震荡 南华期货能化分析师戴一帆则告诉界面新闻，未来一至两个季度，在建和待竣工的地产面积不会发生大幅度下滑，地产竣工对玻璃需求的支撑将得以延续，因此下一阶段玻璃期货还将维持强势。

目前玻璃厂库存压力不大，在没有明显累库的情况下，玻璃厂也不会进行大规模的降价促销行为，但进一步上涨也缺乏强有力的驱动随着终端需求迟迟没有兑现市场预期，中下游拿货积极性进一步走弱，现货价格开始有松动迹象，盘面也自高位振荡回落临近十一长假，需关注今年玻璃下游的节前备货力度能否带动现货价格进一步上涨，若后续需求还没有明显提升，则需警惕旺季不及预期的盘面大幅回落风险 综上来看，玻璃期货价格的走高主要受需求淡季不淡的支撑、政策利多以及原材料价格上涨等多方面因素共同推动。

” 针对近期浮法玻璃出现的价格上涨，隆众资讯玻璃分析师董彦卿在接受《证券日报》记者采访时表示：“玻璃期货价格上行叠加多重因素，更多的是刚需带动价格攀升8月份至10月份为传统旺季，下游进行常规补库，且订单量有所放大，例如河南保交楼项目开启，刚需量增多；前期虽有小幅囤货，但囤货量并不充足，因此需进行新的货物补充；订单量衡量产销的持续性，目前部分大型生产企业排单已至7天。

节后玻璃期货价格连续回调，但基于成本支撑和需求恢复预期，短期有望阶段性偏强波动预计在深加工企业资金和订单状况改善前，玻璃行业难以整体性获利，投资者可关注高成本生产线窑炉到期后自然出清的体量 春节过后，玻璃期货价格连续回调，主力合约一度跌破1500元/吨关口，区间最大下跌266元/吨，跌幅超15%虽然有年度需求回暖的预期支撑，但当前仍处于季节性淡季，玻璃行业依然春寒料峭 生产企业库存高企 受多重因素影响，2022年玻璃需求偏淡，生产企业库存持续高位运行，年末结转库存连续两年增长，增幅分别为156%、53.8%，2022年年末达到8481.2万重量箱，库存天数在1个月左右。

第四季度住宿和餐饮业GDP同比下降5.8%，全年下降2.3%第四季度信息传输、软件和信息技术服务业GDP同比增长10.0%，全年增长9.1% ◎中国有色金属工业协会硅业分会：多重因素支撑本周国内多晶硅价格止跌企稳 ◎据外汇局统计，2022年12月，境外投资者净增持境内债券和股票分别为73亿和84亿美元 【金融】 ◎A股：沪指缩量震荡微涨0.01%，数字经济概念全线走强 ◎港股：恒生指数收涨0.47%，恒生科技指数收涨0.54% ◎大宗：国内商品期货多数收涨，燃油涨近6%，低硫燃油涨4%，原油、沥青、PTA、玻璃涨逾3%，纸浆、菜粕、国际铜、棉花、沪铜、液化气、沪铝涨逾2%。

在需求增加和供应阶段性减少的带动下，预计纯碱价格仍将偏强运行 综合以上分析，3月15日至今，纯碱期货价格连续上涨，既有基本面改善的带动，又有乐观预期的推动光伏玻璃投产、房地产回暖预期增加以及夏季装置检修带来的供应减少预期是纯碱价格上涨的主要驱动因素展望后市，纯碱价格仍未见顶，今年光伏玻璃投产有望超预期，房地产行业边际回暖概率增加，若夏季检修如期展开，纯碱库存将快速下降，价格仍有上行动力，期货价格仍将偏强运行。

展望后市，短期来看，在利空因素影响下，纯碱现货价格下跌、期货价格低位振荡的概率较大；中长期来看，受到光伏玻璃投产、纯碱产能收缩支撑，纯碱价格仍有上行空间 在需求增加的提振下，2021年以来纯碱期现价格大幅上涨近期，受到供应回升、成本下降和市场悲观情绪影响，纯碱期货价格出现明显回落，国庆假期后SA2201合约从最高3648元/吨跌至最低2590元/吨，跌幅超1000元/吨。

”张凌璐称，对空头来说，冬季环保限产、能耗双控、天然气价格大幅上涨等因素都有可能导致玻璃期货价格触底反弹，这将成为空头的风险因子，主要来自于供给端后市需关注供给端环保政策能否有效落实 在魏朝明看来，玻璃期货盘面大幅走低后，与现货的价差进一步拉大，单边做空的风险显著增加，建议前期空头头寸止盈“假期来临，建议投资者谨慎操作，降低仓位，规避超长节日期间及节日前后企业超预期累库或下游集中补库可能带来的行情大幅波动风险。

前期记者在调研走访时也明显感受到，今年玻璃上下游，包括玻璃厂、贸易商甚至中下游，都较为看好玻璃市场景气度企业根据自身产销情况不断调整报价，中下游的心态也从最初的抵触变为接受，整个产业链的价格传导相对顺利 “今年，玻璃行业的景气度至少会持续到旺季结束，根本原因在于供需错配，同时也有一些其他环境因素的影响”光大期货分析师张凌璐如是说 “为了刺激经济恢复，全球实行了不同程度的货币宽松政策。

消息一出，玻璃主力夜盘跳水不过，东海期货分析称，中短期内，由于季节性因素房地产终端需求或有减弱，部分深加工企业放假对玻璃原片需求造成一定影响玻璃生产企业明年一季度仍面临一定累库压力，但当前玻璃原片库存水平低，心态层面玻璃生产企业或没有大幅折价销售意愿，或使得玻璃价格表现仍较坚挺 其他品种方面，尿素主力日内增仓收涨1.63%，期价再度逼近2000元/吨关口；纸浆续涨近1.4%，延续高位盘整。

国投安信期货表示，巴、印等地疫情对供给端可能的扰动，秋冬季环保限产及产能置换实施情况，及海外经济重启节奏等因素可能导致阶段性供需错配，甚至是扭转供需基本面，届时将对市场行情形成新驱动，使价格展现较高的弹性空间国内供需难以迅速恶化，整体仍将保持相对良好状态，但基本面将边际有所宽松，且铁矿石价格处于近年高位水平，使得期现货价格面临一定调整压力，整体呈现震荡趋弱的走势 沪镍、玻璃、锰硅跌超1.9%，尿素、螺纹跌幅也超过1.5%。

纯碱期货2019年12月6日上市，为纯碱和玻璃产业提供了新的风险管理工具，研究纯碱现货变动规律，对期货投资和期现结合有着重要的意义拙文尝试通过对影响纯碱现货价格的几个产业微观因素进行统计分析，尝试从历史数据统计角度，找出对重碱现货价格影响最重要的因子 从长期看，商品现货价格最终反映的必然是供求双方力量均衡点的价格供求状况是价格最重要的微观产业因素一般来说，价格与供给成反比，供给增加，价格下降；供给减少，价格上升。

自11月22日创下阶段新低1379元/吨之后，玻璃期货主力2005合约便不断走升 分析人士表示，市场预期需求旺盛、东北地区冬储价格维持高位、基准交割品发生改变以及资金面等因素均对玻璃期价形成支撑后市重点关注前期乐观需求预期的兑现情况，预计明年玻璃行业高盈利情况有望延续 多因素共振 12月18日玻璃期货继续走高，主力2005合约最高至1484元/吨，收报1476元/吨，涨1.3%。

在金晶科技股份有限公司期货部负责人焦勇刚的印象里，2016年以后，玻璃行业的这种规律性变化不再明显“玻璃期货上市时，正好玻璃价格处于2011—2016年的漫长下跌过程中，玻璃期货的出现为产业提供了规避价格风险的渠道2016年下半年以来，受供给侧改革以及环保治理等因素影响，玻璃价格周期出现较大变化，一直维持高位”焦勇刚说 当前玻璃产业链仍面临很多问题，其中最严峻的还是产能结构性过剩。

动力煤主要用于火力发电发电量是动力煤需求的主要驱动因素，其活跃程度能够反映经济需求情况及货币环境平板玻璃可用石英砂、纯碱等原料制成，并广泛应用于建筑、汽车等行业，地产投资对玻璃需求起到决定性影响 能化指数A与商品期货市场各类主要品种关联性强，指数走势能够在一定程度上反映商品期货市场整体走势，同时反映宏观经济运行情况 PTA、甲醇、动力煤和平板玻璃这四大成分品种的价格走势可基本全面地反映出经济面貌：PTA作为原油的下游产品，受其成本端原油价格的影响较大，同时作为化工品的代表，受化工品整体产能周期影响；甲醇是一个重要的化工原料，其应用领域广泛，包括用于制作农药，因此同时受到化工品产能周期及农产品生长周期影响；动力煤的终端需求由社会投资量体现，因此财政/货币政策对其价格影响较大；玻璃广泛应用于建筑、汽车等行业，地产投资对玻璃需求起到决定性影响，与黑色金属属同一需求周期。

”广州期货郑州营业部总经理庄自朝在会上表示 作为玻璃的原料之一，纯碱的价格波动将直接影响到玻璃企业的利润水平“事实上，纯碱价格的变化是造成玻璃行业利润变化的最主要的因素之一，纯碱每波动100元/吨意味着玻璃的成本波动20元/吨需要注意的是，后期纯碱大概率进入涨价通道?”焦勇刚说 “纯碱期货上市后，将进一步完善玻璃上下游的产业链，也会衍生出更多的交易模式，助力企业锁定利润、稳健经营。

8月23日，商品期货早盘涨跌对半，黑色系涨幅居前，铁矿石涨逾2%，螺纹涨近1%；农产品走势分化，鸡蛋涨逾2%，豆一、豆二涨逾1%，菜籽、棉花走跌；能化与有色板块飘绿，PP跌近2%，玻璃、塑料、沪锡跌逾1% 鸡蛋价格上涨预计“中秋”后将趋稳 近期，受多重因素影响，鸡蛋价格开始有所上涨，业内人士分析主要是由于入伏后，鸡蛋供不应求，使得市场流通情况良好。

在国内现货市场强势格局下，FG1901合约在11月中旬贴水现货150元/吨随着现货的上涨，玻璃期货贴水幅度还进一步扩大在12月玻璃现货短期下跌无望的情况下，期货价格开始全力上涨修补贴水 支撑上涨因素的终结 随着1901合约交割因素基本尘埃落定，玻璃基于补贴水因素带来的上涨驱动基本终结现货市场旺季基本结束，冬季淡季逐步临近，也宣告了2018年四季度现货反弹的正式结束。

此外，因跨期合约价差波动规律不再具有明显趋势，故建议减少跨期套利操作单边投机操作方面，除适当参照基差和区间上下沿之外，仍需关注商品市场氛围和持仓结构的变化 风险因素方面，主要存在于以下几个方面，如宏观经济出现较大波动，房地产政策收紧幅度超预期或重新刺激房地产行业，供给端出现显著减产，原材料等成本价格持续上涨等，会导致玻璃现货、期货价格大幅波动，一旦出现上述情形或风险，相关投资策略需及时做出调整。