原油 国际市场 评论分析
2024年沥青现货市场呈现“淡季不淡、旺季不旺”的格局,一季度在原料预期偏紧、加工利润亏损等利好因素下,整体供应偏紧,山东市场主流价格维持3400-3700元/吨之间,但是进入二季度在需求逐渐证伪的情况下,沥青市场高位下行,截止目前市场低端价格跌至冬储价格,期货价格来看,在持仓量大幅下降的情况下,沥青期货的波动区间收窄,上半年整体维持3500-3800元/吨之间震荡 一、 一季度原料扰动明显 基差回归有限 2024年一季度市场来看,冬储释放时间在2023年12月份左右,释放冬储时间较早,炼厂相继释放冬储的价格在3400元/吨左右,当时稀释沥青升贴水价格在-18到-19附近,随着炼厂抢购原料以及美国放松对委内制裁,原料升贴水一路上升至-9附近,原料升贴水上涨10美金,原料价格上涨导致了炼厂加工沥青利润亏损明显,尤其单一炼厂(无配额)加工利润迅速恶化,上半年基本维持停工状态,对于有原油进口配额的炼厂来看,加工利润基本在盈亏平衡附近,并没有足够的动力提高开工负荷。
经济前景担忧仍存,且国际原油大跌,液化气期货持续走弱7月份沙特CP预计,丙烷552美元/吨,较上一工作日下跌12美元/吨;丁烷537美元/吨,较上一工作日下跌12美元/吨人民币到岸成本:丙烷4907元/吨左右,丁烷4711元/吨左右 国内现货方面,今日市场窄幅盘整,山东厂家库存低位产销无忧,价格小幅反弹;华东稳中个别小跌;华南稳定为主。
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但是沥青市场来看,除去成本支撑之外,供需面仍然偏弱运行,尤其4月份国内沥青总计划排产量为241.4万吨,环比增12.6万吨,增幅5.5%,对于市场未来供应偏紧预期有所缓解,本周沥青期货BU2406价格跌20至3710元/吨或0.5%,山东地区现货价格持稳至3500元/吨左右原油的强基本面对沥青的弱现实形成鲜明对比,裂解继续偏弱运行为主 一、刚需回暖缓慢 基差走强有限 图1 沥青期货主力合约收盘于华东现货基差走势图 图2 沥青期货主力合约收盘于山东现货基差走势图 北方地区沥青现货低价需求有所支撑,炼厂出货量小幅增加,部分低价资源炼厂产销平衡,随着部分炼厂开工负荷下降,现货端底部区间有所支撑,但是华东地区仍多阴雨天气因素影响,高价资源需求清淡,叠加社会库资源高企,整体仍有承压 。
一、关注点 1、2024年3月月29日西方假期,国际原油期货休市一天,均无结算价。
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整体来看,预计今日国际原油期货价格或存上涨空间供应方面,主营炼厂在12月份的检修计划有所减少,或为降低库存继续减产。
硅铁期货一周走势图 (本文引用期货主力合约走势图进行分析) 硅铁期货周评: 本周硅铁期货周五收盘:6746本周价格较上周收盘价6858变化:-122涨跌幅:-1.63% 本周硅铁期货周初企图延续反弹有所上冲,反弹力度有所欠佳,后遭受上方空压,价格冲高回落,全天多空博弈激烈,周二反弹中断,价格承压下行,整体呈现盘整现象,周三价格拉阴下跌,证实前期短暂反弹失败,延续整体下跌趋势,重新挑战下方支撑位,硅铁加权已出现轻微破位现象,周四硅铁加权和主连挑战自2021年10月份长期下跌趋势以来的日线低位,全天买卖双方价格拉扯明显,周五受隔夜国际市场原油减产不及预期影响,大宗商品市场整体持续回落,硅铁期货开盘加速下跌,硅铁加权和主连创历史新低。
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亚洲柴油价格,基准柴油月间逆差价,柴油现货评估价
截至收盘,纽约商品期货交易所(NYMEX)成交最活跃的西得克萨斯中质原油(WTI)12月合约报75.74美元/桶,较上一交易日上涨0.41美元或0.54%全球基准的1月布伦特原油期货收报80.01美元/桶,上涨0.47美元或0.59% 四、短期预测 夜盘震荡下行,基差偏弱,现货基差持续走低,海关数据显示,中国10月进口大豆516万吨,较9月份的进口量减少近28%,但是较去年同期提高25%。
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C9早间市场评述,C9市场早参
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截至收盘,豆油期货上涨0.45美分到1.01美分不等,其中10月期约收高0.88美分,报收55.35美分/磅;12月期约收高1.01美分,报收54.38美分/磅;1月期约收高0.96美分,报收53.72美分/磅成交最活跃的12月期约交易区间在53.15美分到54.52美分 三、国际原油情况 周五国际原油期货飙升近6个百分点,其中布伦特原油创下2月份以来的最大单周涨幅,因为以色列开始对加沙地带发动地面袭击,令中东冲突扩大的可能性急剧上升。
导语:国际方面,巴以冲突给原油供应方面带来偏紧的担忧,国际原油期货飙升,原油期货走强提高生物燃料吸引力,也许会对豆油盘面产生一定的利多影响国内豆油盘面节后一路下跌,基本面利多匮乏,本周豆油库存并未降低,并且阶段性需求淡季来临,豆油基本面缺少有利支撑 大豆供应端 2023年10月份国内主要地区123家油厂大豆到港预估109.5船,共计约711.75万吨(本月船重按6.5万吨计)。
三、国际原油情况 周五,国际原油期货略有反弹,但是本周大幅下跌8个百分点以上,这也是3月份以来的最大单周跌幅,此前俄罗斯燃料出口禁令再次部分解除,加剧了对宏观经济逆风导致的需求担忧截至收盘,纽约商品期货交易所(NYMEX)的西德克萨斯中质原油(WTI)11月合约上涨0.48美元或0.58%,报收82.79美元/桶全球基准的12月布伦特原油期货上涨0.51美元或0.61%,报84.58美元/桶。
溶剂油隆众聚焦
截至收盘,豆油期货下跌0.57美分到上涨0.27美分不等,其中10月期约收低0.57美分,报收57.29美分/磅;12月期约收高0.07美分,报收55.35美分/磅;1月期约收高0.18美分,报收54.59美分/磅成交最活跃的12月期约交易区间在55.01美分到55.99美分本周豆油期货下跌0.9%,作为对比,上周下跌6.36% 三、国际原油情况 周五,国际原油期货略有反弹,但是本周大幅下跌8个百分点以上,这也是3月份以来的最大单周跌幅,此前俄罗斯燃料出口禁令再次部分解除,加剧了对宏观经济逆风导致的需求担忧。
截至收盘,豆油期货下跌0.57美分到上涨0.27美分不等,其中10月期约收低0.57美分,报收57.29美分/磅;12月期约收高0.07美分,报收55.35美分/磅;1月期约收高0.18美分,报收54.59美分/磅成交最活跃的12月期约交易区间在55.01美分到55.99美分本周豆油期货下跌0.9%,作为对比,上周下跌6.36% 三、国际原油情况 周五,国际原油期货略有反弹,但是本周大幅下跌8个百分点以上,这也是3月份以来的最大单周跌幅,此前俄罗斯燃料出口禁令再次部分解除,加剧了对宏观经济逆风导致的需求担忧。
三季度国内成品油走势整体向好,截至9月28日,国内汽油价格9272元/吨,较上季度末上涨682元/吨,涨幅7.9%;柴油价格8267元/吨,较上季度末上涨1211元/吨,涨幅17.2%布伦特原油期货96.55美元/桶,较上季度末上涨21.65美元/桶,涨幅28.9% 三季度国内成品油价格上涨阶段主要集中在7月份,经过整个二季度的价格回落,柴油价格接近市场预期的底部价位,在原油上行以及抄底反弹心态刺激下,汽柴油均走出一轮显著上涨行情,汽柴油月度涨幅分别到311、768元/吨。
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