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上周沪铜库存上涨,累计增加2121吨至321642吨,环比上前一周涨幅0.66%,库存高位令价格承压 现货方面,持货商挺价出货,下游采购较为谨慎,刚需采购为主,步入传统消费淡季需求整体增量有限 【观点与操作策略】鲍威尔并未给出降息明确信号,美元上涨铜价承压,铜实际消费依然疲软,内外库存高位仍对铜价构成压力,短期宏观主导价格走势,宏观存在不确定性,日内谨慎短线参与 。
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上周沪铜库存上涨,累计增加2121吨至321642吨,环比上前一周涨幅0.66%,库存高位令价格承压 现货方面,铜价回升下游采购较为谨慎,刚需采购为主,步入传统消费淡季需求整体增量有限,下游补库需求低迷,实际交易清淡 【观点与操作策略】近期美元回落支撑铜价反弹,但铜实际消费需求依然疲软,内外库存高位仍对铜价形成压制,宏观主导价格走势,日内谨慎短线参与
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库存方面,上周伦铜库存继续上升,累计增加11500吨至191625吨,环比前一周涨幅6.4%上周沪铜库存上涨,累计增加2121吨至321642吨,环比上前一周涨幅0.66%,库存高位令价格承压 现货方面,持货商挺价出货,行业淡季终端市场开工率持续下滑,下游补库需求低迷,铜价回升下游观望情绪浓厚,实际交易清淡 【观点与操作策略】美元回落提振铜价走高,但铜实际消费需求依然疲软,内外库存高位仍对铜价形成压制,短期宏观主导价格走势,日内谨慎高位空单短线参与。
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智利5月份铜产量达到444,639吨,比去年同期提高8.1% 库存方面,上周伦铜库存延续累库,库存累计增加1.50万吨至18.01万吨,增加幅度为9.05%;7月4日LME铜库存录得186275吨,较上一日减少175吨 现货方面,持货商挺价出货,铜价回升影响下游采购欲望,步入传统消费淡季整体增量有限,刚需采购为主 【观点与操作策略】美元回落提振铜价反弹,但铜实际消费需求依然疲软,内外库存高位仍对铜价形成压制,短期宏观主导价格走势,日内谨慎高位空单短线参与。
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钢铁行业需要转变发展思路、压减开支、控制产量 2009年以来,工业品价格走势经历了三个阶段其间,铜和螺纹钢价格走势大体一致,但2022年开始明显分化,以铜为代表的有色金属震荡上涨,而以螺纹钢为代表的黑色金属震荡下跌铜和螺纹钢作为两种重要的工业金属,其比价变化分析对于理解宏观经济、行业发展趋势等具有重要意义 2022年之前,铜和螺纹钢价格走势大体一致,但2022年开始明显分化,以铜为代表的有色金属,价格震荡上涨,而以螺纹钢为代表的黑色金属价格震荡下跌。
钢材
虽原料小幅下调,但铜成本仍居高位,终端对铜管有少量刚需跟进,而且原料也未出现明朗走势,市场采购逐步观望为主 河南地区:新乡地区φ6.35*0.8mm报盘价89100-89400元/吨含税自提;φ22.2*1.2mm报盘价90200-90600元/吨含税自提,较上一交易日下跌300元/吨现阶段观望坚持,利好消息缺失下,持货方心态不稳,需求方顺势低价寻货,压低市场价格,刚需拿货为主。
日报
价格:6月4日,精铜杆方面,华南珠三角8mmT1电线电缆杆加工费报价为340-390元/吨,西南地区加工费为650-730元/吨;再生铜杆方面,8mmT3低氧铜杆江西成交价集中在80550-80700元/吨,广东成交价80800-80900元/吨,西南成交价81000-81100元/吨,湖南报价80900元/吨,价格相较上一交易日上涨300-400元/吨。
行情简评
今日价格 备注:1、以上表列价格为含税自提 2、以上表列价格单位:元/吨 市场成交 绍兴市场:今日铜价小幅上涨,铜棒价格继续持稳。
日报
库存方面,伦铜库存继续垒库,上周累积增加19525吨至162900吨,环比前一周涨幅13.62%,为2022年5月以来的最高点沪铜库存上周出现回落,累积减少10981吨至54165吨,环比前一周跌幅16.86% 【观点与操作策略】 美联储最新的利率决议仍在发酵,美元持续走强抑制铜价表现,国内政策面持续向好支撑铜价宏观主导价格走势,日内低位多单短线操作为好
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库存方面,伦铜库存继续垒库,上周累积增加19525吨至162900吨,环比前一周涨幅13.62%,为2022年5月以来的最高点沪铜库存上周出现回落,累积减少10981吨至54165吨,环比前一周跌幅16.86% 【观点与操作策略】 美联储最新的利率决议仍在发酵,美元走强抑制铜价表现,国内政策面持续向好支撑铜价宏观主导价格走势,日内低位多单短线操作为好
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现货方面市场货源延续宽裕,持货商急于清仓甩货积极下调价格,下游贸易商备库需求不足,仅维持刚需成交表现一般 【观点与操作策略】 美联储最新的利率决议仍在发酵,美元走强抑制铜价表现,国内政策面持续向好支撑铜价宏观主导价格走势,沪铜大幅下挫后仍有冲高可能,日内短线操作为好
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【基本面】 隔夜伦铜收8309美元/吨,跌幅0.51%,隔夜沪铜2310合约收68740元/吨,跌幅0.35% 宏观方面,随着美联储召开为期两天的货币政策会议,市场避险情绪增加,美元止跌回升国内方面上周央行宣布降准,提振宏观氛围转暖,上周五公布的一系列宏观数据,彰显经济复苏希望供应方面,国内现货TC继续上行,矿端供应仍显示宽松,自九月以来,进口货源逐步进入国内市场,使得国内供应趋宽松。
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【基本面】 上周五隔夜伦铜收8409美元/吨,跌幅0.34%,隔夜沪铜2310合约低开收69320元/吨,跌幅0.47% 宏观方面,上周在美国公布最新经济数据多半强于预期后美元再次走强,美元持续高位施压于有色商品市场国内方面近日央行宣布降准,提振宏观氛围转暖,周五公布的一系列宏观数据,彰显经济复苏希望供应方面,内现货TC继续上行,矿端供应仍显示宽松,自九月以来,进口货源逐步进入国内市场,使得国内供应趋宽松。
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数据来源:Mysteel 1.电解铜箔价格走势分析 2023年上半年,电解铜箔市场价格持续走低,电子电路铜箔延续了去年的疲软态势,虽然春节之后出现短期向上行情,加工费有所上涨,但从三月开始,电子电路铜箔加工费呈现出稳步下滑情况,逐步逼近成本线,此后,铜箔加工费一直维持低位无太大变化,期间铜箔厂商有涨价情绪,但受制于需求恢复一般,供大于求局面无法改善以及铜价持续走高,导致加工费持续承压。
主编视角
价格:6月28日,华东废铜市场光亮铜价格62100-62700元/吨,较上个交易日下跌200元/吨。
行情简评
数据来源:Mysteel 数据来源:Mysteel 。
主编视角
以下为近年铜杆市场精铜杆加工费以及再生铜杆精废价差价格对比情况: 。
主编视角
山东临沂市场黄铜大件价格43100元/吨,较上一日持平;黄杂铜41400元/吨,较上一日持平 下游市场 下游接货意愿延续低迷,市场忧虑情绪持续,铜棒价格走势遇阻 后市预测 期铜市场延续区间震荡,对铜棒的支撑力度有限,短期来看,铜棒市场或仍维持震荡偏弱运行。
行情简评
除了镇海及上虞铜棒企业受限严重以外,周边地区产销正常,暂未停滞据Myateel数据显示,5家企业建成产能为46万吨,11月份产量为1.62万吨 图一:宁波地区铜棒价格走势图 数据来源:Mysteel 从图中可以看出,2021上半年,铜棒价格呈“M”型走势,T2紫铜棒最高触及77990元/吨,同比上涨28940元/吨,涨幅高达59%;HPb59-1最高价至56180元/吨,同比上涨18600元/吨,涨幅高达49.5%。
主编视角
据Mysteel统计,截至9月30日中国社会电解铜现货库存7.95万吨,环比减少43.25%,同比减少75.46%,国内电解铜供给紧张程度加剧,供应侧对铜价边际支撑效应增加价格方面,由于限电政策进一步加强,上下游企业皆面临减产风险,海外宏观经济复苏行情渐入尾声,货币政策收紧的预期及不确定性增强,铜价波动加大 十一长假期间,美债收益率继续上行,中国市场休市令全球市场流动性下降,海外股市多数维持震荡走势,能源紧张背景下,限电限产问题持续发酵,大宗商品表现强势,美国9月ISM和PMI均超市场预期,伦铜高位震荡运行。
主编视角
芝加哥商品交易所(COMEX)的铜期货连续第二日下跌,基准合约下跌近0.3%。截至收盘,期铜下跌1美分到1.3美分不等,其中成交最活跃的2024年9月期铜收低1.15美分或0.28%,报收4.040美元/磅。9月期铜的交易区间为4.0335美元到4.096美元。本月迄今COMEX期铜下跌3.27%,延续了从5月份高点回落的走势。8月14日,COMEX期铜基准合约的成交量为45,702手,上一交易日52,289手;空盘量为76,581手,上一交易日83,186手。
【Mysteel解读:上半年社融信贷增量减少 7月铜锌库存走势分化】2024年上半年社会融资规模增量累计为18.1万亿元,比上年同期少3.45万亿元。剔除1-5月数据,2024年6月社会融资规模增量约为3.3万亿元,同比少增约9344亿元。信贷方面,上半年信贷口径下人民币贷款增加13.27万亿元。剔除1-5月数据,6月信贷口径下的人民币贷款增加1.87万亿元,同比少增1.18万亿元。后续来看,考虑到冶炼厂检修的结束,7月电解铜产量将有所增加,因此预计近期社库仍难以大幅减少。而锌锭由于供需双弱,后续社库或将呈小幅减少的趋势。
【Mysteel解读:5月PMI产需指数均降 铜锌社会库存走势分化】2024年5月份为49.5%,相较4月(50.4%)小幅下降0.9个百分点,时隔两个月重新落于荣枯线以下。5月有色金属方面与整体制造业PMI指数所反映出的需求偏弱的趋势相互照应。进入6月,虽然铜价回调导致下游企业补库意愿上涨,但由于铜价仍处在高位,且有部分企业对铜价看空,对市场持观望态度,谨慎采买。另外,空调等终端行业逐渐步入淡季。因此,电解铜库存目前在较高水平缓慢累库,截至6月6日电解铜社会库存上升至44.91万吨,预计库存的下降拐点将继续推后。
【Mysteel解读:社融超预期负增长 铜锌社库维持高位】2024年4月末社会融资规模存量为389.93万亿元,同比增长8.3%。2024年4月社会融资规模增量为-1987亿元,同比少增约1.42万亿元,是2005年10月以来第一次出现负值。M1,M2双双大幅下降一方面受金融数据“挤水分”影响;另一方面,随着多家银行存款利率的下调,居民和企业倾向于取出存款用于投资理财产品或偿还贷款。后续来看,5月冶炼厂产量仍将受到检修影响,且铜方面5月冶炼厂有大量的出口计划,供应存在继续收紧情况;虽然铜锌价格仍有偏强的趋势,但部分下游企业原料库存降至低位,有一定补库需求。因此库存变化或呈震荡走势甚至有小幅减少的可能,且价格若能够大幅回落,库存将有明显的下滑。
高盛继续将铜价目标定在年底前达到每吨1.2万美元,这意味着铜价将在当前水平上上涨20%。继续看到铝价未来走势的支撑环境,12个月目标价为每吨2700美元,2025年均价为每吨2850美元。预计铁矿石价格短期内将保持区间波动,今年晚些时候将小幅下跌。
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