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【市场预测】上周五氧化铝期货价格呈现强劲飙升态势,基差快速扩大带来难得的套利机会,加剧现货供应紧张局面然而本月交割数量及西北可用的交割库容均有限,期货对现货市场影响仍待持续关注从供应端来看,受铝土矿供应紧张、天然气保障下降、设备检修等影响,近日南北方氧化铝复产提升受限且局部短期产量存下降预期从需求端来看,随着云南省陆续释放电力负荷,当地电解铝企业仍在逐步计划复产,其他地区暂无变动,短期需求端支撑仍较强。
作为领先的大宗商品及相关产业数据服务商,上海钢联在2023年积极探索了行业大模型研发和另类数据采集领域上海钢联从数据交互方式的革新以及创新数据资源的利用两个方面入手,帮助有色金属等大宗商品企业迅速整合AI能力到其决策过程中,从而创造独特的竞争优势 大宗商品行业大模型“钢联宗师” “钢联宗师”是上海钢联于2023年底推出的行业大模型,旨在为大模型注入大宗商品垂直领域专业能力,帮助企业解决数据查询、分析研究和决策支持等实际问题。
而受制于铝土矿供应紧张影响,春节期间国内多数氧化铝企业开工稳中小降可能性较大,而保供需求不减,供需有望延续偏紧局面当前国内氧化铝市场基本进入节前模式,市场成交寥寥,周初汽运尚未完全停滞,西北少数铝厂保持刚需采购发运,而未来两日内多数上下游企业将迎来春节假期,市场趋于冷清,预计节前国内氧化铝价格保持偏稳局面
北方地区铝土矿供应偏紧,同时氧化铝发运效率受到一定影响,北方氧化铝价格较为坚挺个别西北电解铝厂转而采购西南地区现货,同样给予南方氧化铝价格支撑云南地区的电解铝企业完成减产,但西南氧化铝开工率收到制约,现货价格影响不明显 短期氧化铝期货价格2880-2940运行,建议反弹沽空为主
但是受天然气紧缺、铝土矿供应仍偏紧、成本高等影响,节后重庆及广西氧化铝企业延续减产局面,山西、河南氧化铝复产仍有压力,河北及山东氧化铝新投释放量有望低于预期,导致区域供应仍显紧张,对价格形成支撑 需求方面,节前北方汽运运力不足及氧化铝产能利用率下降,导致发往西北铝厂的长单受限,而节后随着物流运输陆续恢复,铝厂仍优先执行长单供应,短期现货补库需求并不迫切,仍需持续关注。
供应方面,春节后贵州部分氧化铝企业复产已提上日程,同时河北及山东部分氧化铝新投已逐步释放,而且广西氧化铝新建项目预计于第一季度末投产,供应增加预期导致市场担忧情绪升温但是受天然气紧缺、铝土矿供应仍偏紧、成本高等影响,春节后重庆及广西氧化铝企业延续减产局面,山西、河南氧化铝大规模复产仍有压力,加上短期河北氧化铝新投释放量有望低于预期,导致区域供应仍显紧张,对价格形成支撑需求方面,节前北方汽运运力不足及氧化铝产能利用率下降,导致发往西北铝厂的长单受限,而节后随着物流运输陆续恢复,铝厂仍优先执行长单供应,短期现货补库需求并不迫切。
具体来看: 铝土矿方面,11月份国内铝土矿价格出现下跌随着重要会议结束,国内铝矿开采量有所增加,而且下游氧化铝减产扩大导致企业压价采购意愿上升,国产铝土矿成交价格有所下跌同时受当月进口矿海运费小幅下降影响,国内企业用矿成本压力进一步缓解然而,由于国内铝土矿供应偏紧局面尚未明显改善,持货商报价仍显坚挺,铝土矿价格仍处于高位 烧碱方面,11月份国内烧碱价格稳中小跌虽然受内蒙古部分碱厂装置降负生产、新疆疫情导致货源外运受阻、外贸订单较为稳定等影响,社会库存明显减少,对短期局部地区价格形成支撑,但是伴随着下游氧化铝压价采购、部分碱厂出现增复产、西北外运逐步好转等情况出现,市场看跌情绪依然浓厚,终端采购积极性不断减弱,价格承压下跌。
矿石方面,随着重大活动结束,国内铝矿山开采有所放松,且氧化铝减产导致需求显著下降,铝土矿供应压力有所缓解,下游压价意愿增加,短期铝土矿价格上涨支撑不足但是,冬季矿石开采效率下降及环保压力不减,铝土矿持续稳定供应仍有难度,而且短期进口矿现货偏少,预计11月国内铝土矿价格仍维持高位震荡运行烧碱方面,由于终端对高价位货源较为抵触以及疫情导致运输受阻,国内烧碱价格仍以下行为主而且倘若西北地区疫情形势好转,大量现货货源将流入市场,市场价格将承压下跌。
据Mysteel数据监测显示,国内氧化铝企业成本达到2900元/吨以上的比例已超过八成 本月国内氧化铝行业成本增加的主要原因在于以铝土矿、烧碱及煤炭为代表的原材料采购价格稳中上涨第一,受疫情及重要会议影响,国内多地铝矿开采及运输严重受限,市场现货供应紧张,且运输费用小幅上涨,同时进口矿资源持续偏少,导致氧化铝企业用矿压力居高不下第二,受外贸需求向好、部分碱厂装置停车检修、疫情导致西北碱厂运输受阻等影响,当月中上旬国内烧碱价格维持上涨态势。
矿石方面,10月份国内多地开展矿山安全生产及环保整治检查,导致国产铝矿开采及运输进一步收紧,铝土矿供应紧张局面加剧,在需求未有较大变化情况下,国产矿价格具备继续上涨基础而近期氧化铝新投规模明显扩大,进口矿需求不断增加,但是现货货源仍偏少,市场报盘延续高位另外,汇率波动导致铝土矿采购成本增加,持货商报价较为坚挺预计10月份铝土矿价格延续稳中上涨趋势烧碱方面,10月份时逢国内将有重大政治活动举行,烧碱企业生产及危化品运输或受影响,而且外贸市场利好带动内需,西北烧碱厂家预售量也较前期有一定提升,导致区域烧碱供应较为紧张,市场谨慎看涨氛围依然较浓,预计10月国内烧碱价格演绎谨慎上涨行情。
铝土矿供应紧张阶段性的限制了当地氧化铝企业的生产能力,个别企业已被迫减停产,整体贵州氧化铝现货供应紧张 山西氧化铝价格领跌 带动周边河南价格有所松动 在高库存压力下,山西市场悲观情绪较浓,部分持货商低价抛售意愿增加,导致价格进入快速下行通道河南前期部分企业减产检修,并且月初在山西发运困难的情况下,西北地区部分铝厂的补库需求转移至河南,导致河南现货相对偏紧,当地生产企业报价坚挺。
另外,环保压力较前期略有缓解,且多地运输不畅情况有所改善,国产铝土矿开采量增加,河南及山西价格受挫下跌第二,随着国家保供稳价政策持续发力,国内煤矿保持相对高位稳定生产,主产区煤炭市场呈现供需偏宽格局,煤炭价格呈现震荡回落局面多数煤矿仍维持长协保供,市场观望情绪较浓,终端用户补库需求较弱第三,4月中下旬国内华东、西北及西南等部分地区烧碱价格开始出现下跌迹象 氧化铝成本比重方面,2022年4月份铝土矿及煤炭成本占比较上月小幅下降。
一、市场总结 22日国内氧化铝市场价格整体小幅上涨,下游铝厂拿货积极性较高,市场交投氛围略有上升从市场反馈来看,贵州铝土矿供应持续紧张,部分氧化铝企业仍处于减产状态,近期进口矿补充后氧化铝产能有望逐渐恢复,但由于当地及周边地区需求量较大,短期内市场可流通现货偏紧,氧化铝价格保持升水状态山西受疫情影响,货物发运依旧比较困难,且西北和蒙东地区部分下游铝厂原料库存处于较低水平,采购备库意愿明显增加,于是多寻求于河南及山东氧化铝企业进行补库增量,部分氧化铝企业报价呈升水格局。
需求方面,近期南方下游铝厂以及西北地区限电政策实施,氧化铝需求减少目前北方现货紧张,市场有南货北运的现象但后期南方氧化铝厂受限定影响的产能可能会进一步扩大,在海外短缺,进口量减少的情况下,国内氧化铝现货市场会呈现供不应求的格局成本方面,铝土矿、烧碱、煤炭等原料价格不断上涨也使得氧化铝生产成本上移虽然氧化铝价格在不断上涨,但铝价的不断上涨也让下游铝厂利润增加,对氧化铝价格的上涨接受度较高,这也使得持货商具备议价能力。
供应方面,河南及广西氧化铝企业生产受限电影响减弱,但影响尚未完全结束;另外,铝土矿及煤炭供应紧张依然存在,部分氧化铝生产企业仍难以实现满负荷生产;今年氧化铝新投项目投产及产出进度情况,关注延期可能需求方面,限电及能耗双控成为最大变量,需关注西北地区电解铝企业有序用电影响进展预计短期氧化铝价格演绎偏强窄幅震荡行情,运行区间在2580-2850元/吨
从成本看,近期铝土矿、烧碱以及煤炭供应减少,价格上涨,使得氧化铝生产成本上移从需求看,下游铝厂限电除了南方地区之外,近日还增加了西北地区,这对于氧化铝的需求会造成一定影响,持货商谨慎观望较多,下游按需采购为主短期来看,氧化铝价格维持震荡运行,预计运行区间2500-2800元/吨(Mysteel)
供应方面,随着三伏天结束,全国限电影响程度或有所缓解,河南及广西氧化铝企业生产受限电影响减弱,据市场反馈,限电影响或于9月份才能真正解决;另外,铝土矿及煤炭供应紧张依然存在,对氧化铝生产企业经营仍然产生一定限制作用;还有,需关注今年氧化铝新投项目投产及产出进度情况需求方面,限电及能耗双控成为最大变量,需关注西北地区电解铝企业有序用电影响进展预计短期氧化铝价格演绎偏强窄幅震荡行情,运行区间在2550-2850元/吨。
海德鲁将获得淡水河谷巴西帕拉戈米纳斯矿区60%的控股权,后者是全球第三大铝土矿根据双方的协议,海德鲁还有权在2013年及2015年分两次收购帕拉戈米纳斯矿区剩余40%的股权,而每次的收购价格均为2亿美元海德鲁最终获得了巴西北部氧化铝分公司(Alunorte)91%的股权、阿尔巴拉斯(Albras)电解铝厂51%的股权以及北河矿业(MRN)5%的股权 三、Alunorte氧化铝厂产能建设及周边矿石配套情况 海德鲁在巴西Alunorte氧化铝厂及周边的战略投资是实现了产业链条上的优势互补,Alunorte氧化铝厂经过3次扩建,目前已有7条生产线,每条生产线额定产能为93万吨,目前氧化铝产能已达到640万吨/年,而附近MRN矿年产量1800万吨、Paragominas矿年产量1140万吨,其中Paragominas矿区管道发往Alunorte氧化铝厂的距离为244公里,而MRN矿区发往Alunorte氧化铝厂的距离约460km左右。
长江期货 隔夜LME铝价格下跌,LME铝库存增7400吨至130.3万吨现货贴水70元/吨~贴30元/吨持货商出货积极,中间商交投活跃,下游企业备货尚可,市场成交较好众议院民主党建议推迟撤销俄铝等制裁日期至2月底阿联酋环球铝业(EGA)报告显示,公司在几内亚铝土矿开采项目目前已完成整体建设的75%巴西北部的帕拉州已解除其Alunorte氧化铝精炼厂的生产禁运,但指出在联邦法院跟进之前,不会恢复全部生产。
另外相较于西非、南美等地区,海运距离与印尼相差明显,一旦印尼出口矿石品味良好且价格优惠,也很有可能影响几内亚、巴西等偏远地区的铝土矿供应格局 氧化铝:生产正常运行,基本没有现货交易,长单正常执行运输方面,汽车运输基本停运,火车运输有所改善氧化铝库存少量增加港口库存,连云港,鲅鱼圈和青岛港到船不多,新增约3万吨左右 辅料:由于环保政策,山东,河南等地区春节开工率偏低,但是新疆,甘肃等西北地区生产正常。
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