夜盘AO2406合约跌幅1.45%宏观上,美国第一季度实际GDP较去年四季度大幅放缓;核心PCE价格指数年化季环比增长3.7%,高于预期及前值,为一年来首次环比加速,美国核心通胀风险再度抬升,数据发布后,互换市场不再完全定价美联储将于今年12月之前降息 基本面,国内铝土矿紧缺未变,当前国内停产矿山暂未有复产的消息,国内进口矿用量增加,短期内铝土矿供应偏紧的格局或将持续,氧化铝部分地区受到矿石供应紧缺被迫减产;随着云南省内逐步进入丰水期,云南电解铝的复产预期较强,提振氧化铝期价。
夜盘AO2406合约涨幅2.07%宏观上,美国第一季度实际GDP较去年四季度大幅放缓;核心PCE价格指数年化季环比增长3.7%,高于预期及前值,为一年来首次环比加速,美国核心通胀风险再度抬升,数据发布后,互换市场不再完全定价美联储将于今年12月之前降息 基本面,国内铝土矿紧缺未变,当前国内停产矿山暂未有复产的消息,国内进口矿用量增加,短期内铝土矿供应偏紧的格局或将持续,氧化铝部分地区受到矿石供应紧缺被迫减产;随着云南省内逐步进入丰水期,云南电解铝的复产预期较强,提振氧化铝期价。
夜盘AO2406合约涨幅1.69%宏观上,美国第一季度实际GDP年化季环比初值增长1.6%,预期2.5%,较去年四季度的3.4%大幅放缓;核心PCE价格指数年化季环比增长3.7%,预期3.4%,前值2%,为一年来首次环比加速,美国核心通胀风险再度抬升;数据发布后,互换市场不再完全定价美联储将于今年12月之前降息 基本面,国内铝土矿紧缺未变,当前国内停产矿山暂未有复产的消息,国内进口矿用量增加,短期内铝土矿供应偏紧的格局或将持续,氧化铝部分地区受到矿石供应紧缺被迫减产;随着云南省内逐步进入丰水期,云南电解铝的复产预期较强,提振氧化铝期价。
美国3月CPI数据超预期表现,联储态度偏鹰,市场对年内降息仍抱有信心,海外宏观情绪未受明显影响,俄铝制裁或再引发市场供应恐慌情绪,支撑市场铝价,国内针对汽车、工业品消费均有利多政策信号释放,国内宏观延续偏多国内电解铝运行产能持续抬升,云南地区水位补充情况良好,目前供应端保持相对稳定,铝锭进口盈利窗口关闭,后续进口补充相对有限,保税库存维持增长态势,下游企业因高铝价抑制开工,企业来单量减少,对原料价格存畏高情绪,需求在旺季边际修复但程度有限,伦铝库存去库,国内交易所库存累积,社库去库,铝棒现货库存累积。
预计今日光亮铝线价格持平为主,不含税价格为(元/吨):山东17800-18000,河南17800-18000,河北17750-17950,江西17800-18000,广东17800-17950 热点新闻:A.央行副行长朱鹤新18日在国新办新闻发布会上表示,未来货币政策还有空间,下一步将密切观察政策效果及经济恢复和目标实现情况,用好储备政策。
南方虽然部分氧化铝产能恢复,但目前多以长单交付为主,且临近月末桂黔地区个别企业因突发事件停产或计划内停炉检修,市场可流通现货持续处于偏紧状态3月电解铝成本核算周期内,南北方氧化铝价格表现不一,北方氧化铝价格涨跌不一、西南氧化铝价格上涨,带动电解铝冶炼成本南北分化 上海钢联分地区氧化铝价格走势图 数据来源:Mysteel 展望4月,供应方面,随着进口矿保供能力提升及国内矿山复工复产预期增强,4月北方部分氧化铝企业存提产可能;相比之下南方氧化铝产能提升较为有限,据了解广西某企业将视矿石储备情况逐步提升产能,预估涉及产能50万吨/年,另外龙州某氧化铝企业矿石供应问题仍未得到有效解决,4月大概率维持半产,叠加4月云南电解铝产能持续复产,预计南方氧化铝价格仍比北方坚挺。
通胀表现降低了后续美联储降息的可能,贵金属的强势表现依旧在延续,铜价不断冲高,然铜库存水平依然处于近几年的相对高位,尤其是在铜价上涨之后,需求传递变得越来越困难,因此在市场看涨情绪尚在蔓延、铜加工传统金三银四旺季的背景下,目前铜加工企业生产、订单状况如何?未来市场预期如何?针对此类问题上海钢联进行了实地走访调研: 调研时间:2023年4月9日-4月12日 调研地点:河南省洛阳市、巩义市、新乡市 调研方式:实地走访 调研目的:走访铜加工企业,了解企业实际供需情况及未来规划 调研对象:河南市场铜管、铜板带及铜杆生产企业 铜板带管棒生产企业A: 产能情况:企业拥有铜及铜合金板带、管棒、铝镁板带材加工生产系统,具备年产有色金属加工材16万吨的生产能力,铜板带12万吨产能,铜管棒1万吨产能,电解铜就近采买,价格采取长单的方式。
预计今日光亮铝线价格持平为主,不含税价格为(元/吨):山东17200-17450,河南17200-17450,河北17200-17450,江西17200-17450,广东17200-17400 热点新闻:A.美联储梅斯特表示,不对会议做出预判,不排除6月降息可能性;预计今年会降息三次;在2024年密切关注美联储的两项使命很重要。
夜盘AL2405合约涨幅0.03%宏观面,美联储议息会议后,市场认为6月份降息的可能性为73%,高于美联储利率决议公布前的可能性65% 基本面,国内氧化铝价格受到原料偏紧有所支撑;云南省内电解铝第一批复产预期落地,上周或有企业启槽复产,铝价高位,利润尚可,企业复产积极性向好;下游进入传统消费旺季,订单持续回暖,铝箔海内外订单大幅增长,旺季需求是否强劲仍需进一步跟踪,总体库存处于近几年新低,且累库趋势有结束趋向。
夜盘AL2405合约涨幅0.75%宏观面,美国经济数据及美联储官员发言,使得市场认为6月份降息的可能性提高 基本面,国内氧化铝价格受到原料偏紧有所支撑;云南省内电解铝第一批复产预期落地,上周或有企业启槽复产,铝价高位,利润尚可,企业复产积极性向好;下游进入传统消费旺季,订单持续回暖,铝箔海内外订单大幅增长,旺季需求是否强劲仍需进一步跟踪,总体库存处于近几年新低,且累库趋势有结束趋向。
夜盘AL2405合约跌幅0.43%宏观面,美联储议息会议后,市场认为6月份降息的可能性为73%,高于美联储利率决议公布前的可能性65% 基本面,国内氧化铝价格受到原料偏紧有所支撑;云南省内电解铝第一批复产预期落地,上周或有企业启槽复产,铝价高位,利润尚可,企业复产积极性向好;下游进入传统消费旺季,订单持续回暖,铝箔海内外订单大幅增长,旺季需求是否强劲仍需进一步跟踪,总体库存处于近几年新低,且累库趋势有结束趋向。
夜盘AL2405合约涨幅0.56%宏观面,美联储议息会议后,市场认为6月份降息的可能性为73%,高于美联储利率决议公布前的可能性65% 基本面,国内氧化铝价格受到原料偏紧有所支撑;云南省内电解铝第一批复产预期落地,上周或有企业启槽复产,铝价高位,利润尚可,企业复产积极性向好;下游进入传统消费旺季,订单持续回暖,铝箔海内外订单大幅增长,旺季需求是否强劲仍需进一步跟踪,总体库存处于近几年新低,且累库趋势有结束趋向。
宏观情绪持续博弈美联储降息节奏,基本面上看,铝土矿产量减少,氧化铝价格坚挺,成本端提供较强支撑供应端整体保持稳定,前有部分地区因停电及技改小幅减产,近期云南地区有消息传出计划复产52万吨,但因近期雨水补充有限旱情明显,预计复产计划打折或拖延下游需求消费在节后缓慢修复,进入金三银四仍有旺季消费带动效应,库存上看,铝棒和铸锭库存仍表现为累库,市场现货交易贴水,价格上行至19600后动力不足后再度回落,整体价格走势趋势偏强,建议逢低轻仓试多。
本周有色金属价格除铝外均下跌本周铜价重心较上周五下移,周内振幅明显,整体仍表现高位波动高铜价背景下,下游畏高情绪浓烈,入市采购情绪表现谨慎,市场消费孱弱,持货商无奈只能降价出货,现货升水维持弱势运行,但由于上海市场到货减少,周内贡献主要降幅,国内社会库存表现小幅下降本周铝价震荡上涨,美联储会议前市场调降降息预期、但会议信号对市场情绪有所提振,基本面方面海外铝升水持续走高,国内铝基本面表观需求表现尚可,铝价持续上涨带动月均价低于即时价、铝棒加工费有所下降导致华南铝棒出库量反而高于铝锭。
作为领先的大宗商品及相关产业数据服务商,上海钢联在2023年积极探索了行业大模型研发和另类数据采集领域上海钢联从数据交互方式的革新以及创新数据资源的利用两个方面入手,帮助有色金属等大宗商品企业迅速整合AI能力到其决策过程中,从而创造独特的竞争优势 大宗商品行业大模型“钢联宗师” “钢联宗师”是上海钢联于2023年底推出的行业大模型,旨在为大模型注入大宗商品垂直领域专业能力,帮助企业解决数据查询、分析研究和决策支持等实际问题。
预计短期铬系市场强稳运行 有色金属:本周有色金属价格除铝外均下跌本周铜价重心较上周五下移,周内振幅明显,整体仍表现高位波动高铜价背景下,下游畏高情绪浓烈,入市采购情绪表现谨慎,市场消费孱弱,持货商无奈只能降价出货,现货升水维持弱势运行,但由于上海市场到货减少,周内贡献主要降幅,国内社会库存表现小幅下降本周铝价震荡上涨,美联储会议前市场调降降息预期,但会议信号对市场情绪有所提振,基本面方面海外铝升水持续走高,国内铝基本面表观需求表现尚可,铝价持续上涨带动月均价低于即时价、铝棒加工费有所下降导致华南铝棒出库量反而高于铝锭。
夜盘AL2405合约涨幅0.52%宏观面,美联储将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%不变,符合市场预期在政策声明中,决策者仍预计今年美国将降息三次,累计将利率下调75个基点目前,市场认为6月份降息的可能性为73%,高于美联储利率决议公布前的可能性65% 基本面,国内氧化铝价格受到原料偏紧有所支撑;云南省内电解铝第一批复产预期落地,上周或有企业启槽复产,铝价高位,利润尚可,企业复产积极性向好;下游进入传统消费旺季,订单持续回暖,铝箔海内外订单大幅增长,旺季需求是否强劲仍需进一步跟踪,总体库存处于近几年新低,且累库趋势有结束趋向。
夜盘AL2405合约涨幅0.10%宏观面,美联储将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%不变,符合市场预期在政策声明中,决策者仍预计今年美国将降息三次,累计将利率下调75个基点目前,市场认为6月份降息的可能性为73%,高于美联储利率决议公布前的可能性65% 基本面,国内氧化铝价格受到原料偏紧有所支撑;云南省内电解铝第一批复产预期落地,本周或有企业启槽复产,铝价高位,利润尚可,企业复产积极性向好;下游进入传统消费旺季,订单持续回暖,铝箔海内外订单大幅增长,其余板块表现稍差,旺季需求是否强劲仍需进一步跟踪,总体库存处于近几年新低,且累库趋势有结束趋向。
夜盘AL2405合约涨幅0.39%宏观面,美联储将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%不变,符合市场预期在政策声明中,决策者仍预计今年美国将降息三次,累计将利率下调75个基点目前,市场认为6月份降息的可能性为73%,高于美联储利率决议公布前的可能性65% 基本面,国内氧化铝价格受到原料偏紧有所支撑;云南省内电解铝第一批复产预期落地,本周或有企业启槽复产,铝价高位,利润尚可,企业复产积极性向好;下游进入传统消费旺季,订单持续回暖,铝箔海内外订单大幅增长,其余板块表现稍差,旺季需求是否强劲仍需进一步跟踪,总体库存处于近几年新低,且累库趋势有结束趋向。
夜盘AL2405合约跌幅0.16% 宏观面,近期数据使得市场预计美联储可能会在更长时间内维持高利率,6月首次降息的概率较此前的预期大幅下降基本面,国内氧化铝价格受到原料偏紧有所支撑;云南省内电解铝第一批复产预期落地,本周或有企业启槽复产,铝价高位,利润尚可,企业复产积极性向好;下游进入传统消费旺季,订单持续回暖,铝箔海内外订单大幅增长,其余板块表现稍差,旺季需求是否强劲仍需进一步跟踪,总体库存处于近几年新低,且累库趋势有结束趋向。
【上期所:关于同意广东炬申仓储有限公司新增期货存放点、调整锡库容和启用不锈钢库容的公告】经研究决定:1、同意广东炬申仓储有限公司位于无锡市惠山区洛社镇梅泾村南塘岸路10号为铝、铜期货交割仓库存放点,核定库容铝2万吨、铜1万吨,不设地区升贴水。2、同意广东炬申仓储有限公司位于佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号仓库锡核定库容从2千吨增至4千吨,不设地区升贴水。3、同意广东炬申仓储有限公司位于佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号-1仓库的不锈钢启用库容由2.4万吨增加至3.6万吨,核定库容3.6万吨不变。自公告之日启用。(上期所)
河南市场成品铝土矿价格AL:58%,A/S:4.5,不含税到厂外采价为560元/吨,成交一般。
济南市场1060/H24态铝板价格21820元/吨,O态21820元/吨,H18态21820/吨;3003/H24态23010元/吨,O态23110元/吨;1100/H14态21620元/吨,H24态21620元/吨
南宁市场1060/O态常规铝铸轧卷价格21630元/吨,加工费1100元/吨;3003/O态常规铝铸轧卷价格21830元/吨,加工费1500元/吨
4月30日A00铝锭现货价20530,跌50;华南20420,跌90;中原20460,跌50(单位:元/吨)。
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