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日报
根据贸易数据监测(TDM)的数据,今年前四个月中国废铜进口量达到783004吨,同比增长25%,其中从美国进口的废铜增长了37%,达到153059吨一家中国贸易商表示,中国买家正在推迟美国废铜的发货消息人士称,一些中国买家希望根据LME期铜对美国废铜进行定价,因为伦铜交易价格低于芝加哥商品交易所的铜价 ◎美国进出口银行正在向总部位于费城的勘探公司Chilean Cobalt Corp.提供3.174亿美元的债务,以重启智利北部的La Cobarta钴铜矿。
有色聚焦
因此,尽管国内社会库存已经出现拐点,但因绝对量大,沪铜价格整体仍在调整 “当前铜市存在的矛盾主要是供应面临刚性约束,对铜价产生较强的支撑作用,但下游的消费相对疲软”李艳婷介绍,铜杆、铜管、铜棒和铜材产量均在5月转向下行,年内铜库存尚未进入明显的去化周期,且当前交易所库存处于历史性的高位,消费现实显著低于预期供应趋紧,消费走弱,铜基本面较前期走弱 肖静分析称,供应端,6月以来,精废铜价差明显缩窄,目前已跌破1500元/吨,而TC仍难改变,废铜供求也变得更紧,这意味着下半年国内精铜产出增速大概率继续降温。
国内资讯
本周概述 截至2024年6月17日,华东金属城废旧金属一级指数结算价格指数为34681.7797,较上周下调0.67%;二级废铜价格指数为65110.22,较上周下调0.50%;二级废铝价格指数为17025.18,较上周下调0.90%;二级废不锈钢价格指数10715.515,较上周下调1.78%。
主编视角
本周概述 截至2024年6月10日,华东金属城废旧金属一级指数结算价格指数为34915.7145,较上周下调0.83%;二级废铜价格指数为65438.54,较上周下调1.06%;二级废铝价格指数为17179.36,较上周上调0.20%;二级废不锈钢价格指数10910.09,较上周下调0.76%。
主编视角
本周概述 截至2024年6月3日,华东金属城废旧金属一级指数结算价格指数为35206.344,较上周下调0.35%;二级废铜价格指数为66142.78,较上周下调0.63%;二级废铝价格指数为17145.27,较上周下调0.42%;二级废不锈钢价格指数10993.55,较上周下调0.71% 截止6月2日,山东临沂金属城废旧金属总成交量77551.04吨,环比上周减少5.84%;废铜市场周度成交量24555.04吨,环比上周减少15.61%;废铝市场周度成交量24455吨,环比上周增加4.62%;废不锈钢市场周度成交28541吨,环比上周减少4.51%。
主编视角
以佛山市场光亮铜为例,近两月其价格上涨幅度11700元/吨,最高到77600元/吨,涨幅为17.75%目前精废差持续走扩,根据Mysteel废铜组调研,截至5月16日,国内主流市场精废价差已达3971元/吨,较年前扩大了2309元/吨,合理价差为1525元/吨再此情况下,再生铜市场热度持续上涨,消费量持续攀升,而持货商多选择高价出货,但就实际情况而言,再生铜货源流向冶炼端明显增多,黄铜板带企业原材料采购依旧困难。
主编视角
然而,也有部分货商对后市持乐观态度,因此在操作上较为谨慎,多选择高价适当出货,维持高抛低吸的策略目前,随着“以旧换新”政策的有序推进,且二、三季度属于拆解行业旺季,市场报废家电量以及拆解速度也会有所增加,不管是从价格因素还是客观的季节因素,近期国产废铜供应量有所增加 数据来源:Mysteel 进口方面,2024年一季度铜废碎料进口量合计为55.72万吨,同比增加15.85%,创下近年新高。
主编视角
铜精矿:BHP2024年一季度铜产量为46.59万吨,同比增加15.0%,环比增加7.0%其2024财年铜指导产量保持172-191万吨不变增量主要是旗下智利Escondida铜矿,第一季度铜产量为28.82万吨,同比增加15.0%,环比增加13.0%,产量增加主要由于采矿按计划进入了高品位矿石区,品位从0.79%提高到0.85% 废铜:铜价大幅度下跌,废铜价格随行就市上游货商出货情绪明显降温,部分散户恐跌,抛售部分库存,部分货商也借此基本收够适价库存,用以交付昨日订单;下游利废铜厂观望情绪浓厚,部分厂家压价动作明显,以少量低价采购为主,因此实际成交表现较差。
行情简评
甚至还有铜冶炼厂因不合理TC价格而计划的减产等,市场后续可能出现铜冶炼减产的风险,这导致市场对于后续电解铜现货供应也可能出现紧张预期根据目前Mysteel调研统计的情况来看,国内二季度铜冶炼企业涉及检修的企业有15家,涉及年产能365万吨,为近3年同期最高 同时目前铜矿的现货采买存在一定的困难,尤其是小型冶炼企业,冶炼厂减产进程缓慢且迟迟未落实,铜精矿紧缺态势持续发酵,部分冶炼厂在国内寻求其他种类货物,阳极板在市场的青睐度得到迅速增加,并且大量的废铜隐形库存在精废价差拉大的前提下,提前释放出来,根据Mysteel华东废铜市场成交数据来看的话,在进入3月下旬以后,市场的废铜成交量激增,阳极板的市场接受度有所增加。
主编视角
3月中旬至今,国内外大宗商品走势出现分化,其中有色金属价格一枝独秀,铜价“一飞冲天”,与黄金一样代表金融属性的回归4月15日,LME铜3月合约盘中一度突破9600美元/吨,COMEX铜5月合约一度冲高至4.39美元/磅的近两年新高 我们认为铜价还有可能再创新高供应端,铜矿供给偏紧,需要废铜供应放量来支撑铜冶炼厂保持较高的产出;需求端,新能源转型带来的新需求基数不断抬升,就算增速放缓,但绝对增量依旧可观。
国内资讯
今年预计电解铜生产72-73万吨,今年预计二季度会有一次检修为期25天,目前铜陵地区硫酸价格200元/吨左右,随市场行情变化新厂50万产能预计年底点火试运行 铜棒加工企业C: 生产情况:设计产能7.5万吨,建成产能3.5万吨,年产2万吨左右企业生产均为挤压黄铜棒,在挤压棒市场占比10%原料以废铜为主,年需求黄杂铜2-3万吨、废紫铜1500吨,以国内料居多,用两台熔炼炉配一台挤压机,成品库存在500吨左右,原材料及半成品库存在1500吨左右。
主编视角
观点:目前废铜原料价格高,行业内部竞争激烈,各个加工环节利润变薄,前几年极少在运用期货进行保值,而是空出资金扩大投资,现如今为了保住一定加工费用,积极进行套期保值此外今年为了长单的交付,计划新增一条10万吨阳极板产线 E企业,再生铜加工企业(铜杆、阳极板) 产能:45万吨,其中15万吨为阳极铜,10万吨是再生铜杆,20万吨精铜杆 产能利用率:50% 订单:再生铜杆订单欠佳,阳极板订单较好。
主编视角
1. 价格与市场 再生电池:整体呈现窄幅上调 买卖双方持续博弈 本周废旧电池整体呈现窄幅上调趋势,买卖双方持续博弈。
周报
然而,受终端消费未完全复苏的影响,成品订单表现不佳,叠加精废价差有所收窄,导致厂家利润空间受到压缩因此,厂家在采购策略上多偏保守,主要以按需采买为主 废黄铜方面,下游铜棒厂已基本完成复工复产,市场订单量逐步回升另外,年前的订单本周也将陆续生产并交付,出口、内销环比也有所改善,因此对废黄铜原料的需求较大,不过较高的原料价格仍限制了整体成交量的提升 成交:环比增加43.29% Mysteel废铜团队对二十家废铜利废加工企业周度采购量进行跟踪调研,样本总产能257万吨,本周20家企业废铜成交量为12280吨,环比上周增加3710吨,增加43.29%,废铜库存为14150吨,减少2380吨(不含在途)。
周报
主编视角
价格下跌:欧美通胀高企与货币政策分歧、国内降息预期落空以及消费淡季等因素,共同对铜价构成下行压力,1月上旬铜价偏弱运行,截至到1月16日,精炼铜现货价格为68150元/吨,相对2023年最后一个交易日下降1110元/吨;主流市场废铜(不含税光亮铜)价格在62900元/吨,相对2023年最后一个交易日下降400元/吨,废铜现货价格下跌,再次击穿废铜供货商库存的成本线,导致国内废铜供货商出货情绪不高,国内废铜现货流通收紧。
主编视角
同时,上游废铜现货流通性进一步减弱,铜厂废铜收料情况欠佳,而销售端出货难度增大,午后市场询价者寥寥,市场实际成交十分有限 华东地区:市场报价多在67550-67800元/吨,较盘面贴水100-升水150元/吨,精废杆差有所缩窄;今日市场成交情况与前几日相差不大,依旧不太理想,铜价持续下行致使再生铜杆价格优势随时间推移不断减弱,加之贸易商市场参与度的下滑,以及下游对铜价的看空情绪加深,市场交易氛围愈发冷清,截止至发稿,仅少部分低价货源录得些许成交,多在百吨以内,多数铜杆企业选择交付订单减少年前交付压力。
日报
据Mysteel数据显示,一季度国内废铜供应量为90.03万吨,同比增长15.98%;二季度废铜供应量为96.26万吨,同比减少2.6%;三季度废铜供应量98.89万吨,同比增幅高达36.9%从前三季度来看,废铜供应量增长明显从区域来看,浙江、广东铜棒企业原料主要以进口为主,年内进口铜价格延续倒挂,企业成本高企,利润空间进一步压缩另外,宏观局面多变,窗口期不佳,进口周期拉长,企业原料库存一直维持较低位置。
年报
因此,总体上对于废铜原料需求相对有限,多数厂家采取限量限价采购策略同时,部分厂家成品库存堆积,产销积极性有所降低,故考虑将减产计划提前实施 废黄铜方面,因终端需求弱势,铜棒下游板块出货依旧偏弱,出口、内销虽有改善,但仍不及预期,终端消费企业接货意愿不高,但部分铜企年度生产任务尚未完成,还是要继续保持生产,因此对废黄铜原料的需求较为强烈,只是价格原因影响了成交量的增长 成交:环比降幅20.44% Mysteel废铜团队对二十家废铜利废加工企业周度采购量进行跟踪调研,样本总产能257万吨,本周20家企业废铜成交量为11937吨,环比减少3067吨,降幅20.44%,废铜库存为9400吨,减少1500吨(不含在途)。
周报
9月30日华东金属城运行情况:华东金属城废旧金属实际成交指数34297.63,较上一交易日上涨95.07;截至下午16点,其中代表性品种废光亮铜71500元/吨,涨100元/吨;废铝亮线18000元/吨,持平;304统料9100元/吨,持平。市场整体成交活跃度不一,废铜成交量增20%左右;废铝成交量增10%左右;废不锈钢成交量变化不大。
9月23日华东金属城运行情况:华东金属城废旧金属实际成交指数33225.12,较上一交易日下跌109.09;截至下午16点,其中代表性品种废光亮铜68700元/吨,跌100元/吨;废铝亮线17600元/吨,持平;304统料9000元/吨,持平。市场整体成交活跃度不一,废铜成交量增30%左右;废铝成交量增15%左右;废不锈钢成交量增10%左右。
9月23日,中信证券指出,宏观、供需以及交易因素变化主导2024年以来铜价波动。相比于3月的上一轮铜价景气周期起点,目前各方面因素对于铜价的潜在影响都更为积极和清晰。一是随着精矿、废铜供给降速叠加长单TC下滑,预计Q4冶炼端密集检修所带来的供给降速虽迟但将至;二是能源转型领域需求高增以及电网需求的结构性改善促进Q3需求回升,消费旺季的季节性补库料将进一步推升Q4需求;三是美联储开启降息周期,历史数据验证美国经济韧性犹存背景下的预防性降息将助推铜价上涨。看好商品属性和金融属性对于铜价的共振驱动,维持2024H2铜价运行区间为9000-10000美元/吨的判断,维持铜板块“强于大市”评级。
8月27日华东金属城运行情况:华东金属城废旧金属实际成交指数33162.96,较上一交易日上涨157.24;截至下午16点,其中代表性品种废光亮铜68600元/吨,涨100元/吨;废铝亮线17700元/吨,持平;304统料9200元/吨,持平。市场整体成交活跃度不一,废铜成交量变化不大;废铝成交量增10%左右;废不锈钢成交量降10%左右。
8月26日华东金属城运行情况:华东金属城废旧金属实际成交指数33005.72,较上一交易日上涨333.87;截至下午16点,其中代表性品种废光亮铜68400元/吨,涨300元/吨;废铝亮线17700元/吨,持平;304统料9200元/吨,持平。市场整体成交活跃度不一,废铜成交量增10%左右;废铝成交量增15%左右;废不锈钢成交量变化不大。
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