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结合目前价格走势,市场大部分人士对锑价未来走势十分乐观 据机构数据显示,2023年全球锑消费中,阻燃剂占比46%,光伏玻璃、铅酸电池、聚酯催化剂分别占比24%、14%、11% 值得注意的是,光伏玻璃或将带来用锑新的需求增长点有分析认为,锑是光伏玻璃澄清剂焦锑酸钠里面绕不开的元素,焦锑酸钠在终端组件成本中占比不足1%,对于锑价敏感度较低。
结合目前价格走势,市场大部分人士对锑价未来走势十分乐观 据机构数据显示,2023年全球锑消费中,阻燃剂占比46%,光伏玻璃、铅酸电池、聚酯催化剂分别占比24%、14%、11% 值得注意的是,光伏玻璃或将带来用锑新的需求增长点有分析认为,锑是光伏玻璃澄清剂焦锑酸钠里面绕不开的元素,焦锑酸钠在终端组件成本中占比不足1%,对于锑价敏感度较低 有华南某阻燃剂生产商告诉记者,“锑在阻燃剂中成本占比很低,锑价涨得这么猛,对公司下游客户影响不是很大,刚需还是得要用。
1、2023年国内铅酸蓄电池市场回顾 1.1 2021-2023年中国铅酸蓄电池市场回顾 铅蓄电池作为铅主要下游加工品,占国内精铅消费的80%以上,同时铅也是铅蓄电池的主要原料,占其生产成本的60%以上。
电化学储能电池包括锂离子电池、铅酸电池、钠硫电池及液流电池,其中锂离子电池目前因其成本效益及物理性能较佳而占据主流地位。
据悉,铅回收率较高,全球再生铅占铅产量超6成,国内占比约5成超8成铅用于铅蓄电池,铅蓄电池易回收,生产再生铅的成本低比原生铅低4成左右且更节能环保所以,废旧电池的价格波动对铅价影响较大 豫光金铅在近期接受调研时表示:再生铅业务方面由于目前国内再生铅拆解冶炼产能比废铅酸蓄电池报废量要大得多,原料竞争比较激烈,所以再生铅板块利润与往年相比有所下滑 陈标标表示:“近期再生铅产量暂稳,原料端废电瓶价格坚挺,近期又突破近6年新高,再生铅冶炼企业继续出现亏损,整体来看供应端产量有所减少。
近年来,随着再生铅市场规模不断扩张,企业对原材料废铅酸蓄电池的需求与日俱增二季度是电池市场传统消费淡季,市场废电池置换减少,货源跨区域流转成为现状,炼厂采购成本上涨;另外市场对江西市场的税票扶持政策一直称赞有加,具有实施情况又如何?加之新能源电池日益增加的市场占有量,对铅产业链上下游产生的冲击,企业如何有效应对和转型? 因此,为了更好的对接和服务冶炼厂、废铅蓄电池回收单位、电池厂、锂电池梯次利用企业、湿法回收企业、设备企业,贸易商等铅产业客户群体;更好的实现生产-回收-消费-再生利用的绿色循环,上海钢联于2023年7月24日-28日对江西市场废铅酸蓄电池实际经营情况进行了走访调研,带大家一探市场究竟。
铅酸蓄电池种类众多,根据用途可以分类为动力电池、储能电池、备用电源电池、起动电池四大类,其中汽车起动电池和电动自行车动力电池市场规模最大电动自行车铅酸蓄电池具有规格相对统一、季节性消费等特点,其价格波动更具可跟踪性和比较性,市场关注度相对更高电动自行车铅酸蓄电池价格主要受原材料价格波动、市场供需变化等因素影响,2021年-2023年中国电动自行车主流型号铅酸蓄电池与1#铅锭价格走势如下图所示 数据来源:钢联数据 铅及其合金是铅蓄电池的主要原材料,占其生产成本的60%以上。
新日股份在近期路演时回应了锂电产品的相关问题,2022年锂电产品销量下降,主要与成本端原材料价格过高和通信协议标准升级有关公司一直专注于研发锂电电池的产品,牢牢把握锂电赛道机会,虽然目前产品仍以铅酸电池为主,但预计未来两年锂电产品占比会逐步提高 同时,新日股份也表示,长远看钠电对铅酸的影响大于锂电“前两年主打锂电赛道,已经起到了预期的效果;今年会有改变,公司会推出钠电产品。
“参考锂电池行业产能利用率,钠电池落地的产能中可以实现装机的在4-5GWh左右,而铅酸电池的市场规模接近40GWh前期用于两轮车的钠电池不到5%,后面成本降下来才会有较大比例的替代”汪奇认为,今年钠电池只会小批量应用到多元化场景 然传艺科技却十分自信,其在调研记录中预测,预计2023年公司实际出货量在2GWh-3GWh,相当于其占去了2023年钠电池市场的绝大部分份额。
一方面,钠电凭借性能及价格优势迅速进入行业视野,在成本方面可逐步取代锂电,在性能方面可全面超越铅酸电池另一方面,钠电需要在落地应用上精准“卡位”,才能实现真正获益 对此,新材料电池产业化对上游电池厂商及下游终端市场来说,既是风口也是挑战,传统电池企业如何维持原本优势,并同步抢占未来市场,十分考验其“功力”。
2023,钠电进入量产元年,成为新能源行业新的突破口 一方面,钠电凭借性能及价格优势迅速进入行业视野,在成本方面可逐步取代锂电,在性能方面可全面超越铅酸电池另一方面,钠电需要在落地应用上精准“卡位”,才能实现真正获益 对此,新材料电池产业化对上游电池厂商及下游终端市场来说,既是风口也是挑战,传统电池企业如何维持原本优势,并同步抢占未来市场,十分考验其“功力”。
但锑价也推高了终端产品成本,不能排除终端厂家减少锑产品使用比例以及竞品出现的可能性,因此锑价的上涨速度有可能会放缓 目前,锑的传统下游消费主要分布在四大领域阻燃剂为其主要应用场景,占比达到55%;铅酸电池、聚酯催化和玻璃陶瓷分别占比15%、15%、10% 值得一提的是,焦锑酸钠作为光伏玻璃澄清剂带来用锑需求新的增长点据招商证券最新研报称,锑是光伏玻璃澄清剂里面绕不开的元素,同时,由于澄清剂只是个辅助剂,在光伏玻璃生产成本中占比很小,对于锑价敏感度较低。
他谈道,铅酸电池是动力电池行业的基础,经过十多年的准入规范治理,产业集中度大幅度提高,技术装备水平逐渐接近国际先进水平,行业环保水平显著提升同时,铅酸电池因成本、稳定性、安全性、再生利用具有较大优势,所以在电动自行车的动力电池中还是占有较大的份额,不仅如此,铅酸电池在启动、大型储能等应用领域仍具有不可替代的地位 高延敏表示,随着氢能产业未来15年发展规划的出台,预示着对氢能及氢燃料电池的重视程度已经正式上升至国家层面并付诸行动,尤其是随着氢燃料电池汽车补贴政策的正式落地,氢燃料电池汽车的发展受到很多地方的重视,并正在进行大力推动,这为氢能及氢燃料电池行业的发展提供了难得的契机。
…… (二)缺点: 1、能量密度低,又是液流电池,占地面积大,相同能量的钒电池体积可达锂电池的3-5倍,质量达2-3倍,仅适用于大规模静态储能系统,不适用于动力电池、电子产品等领域; 2、工作温度调控较为严格,需控制在5-45℃(温度过低电解液凝固;高于45℃易析出五氧化二钒沉淀,堵塞流道,恶化电堆性能),过高或过低均需调节; 3、石墨极板要被正极腐蚀,操作不当一次充电或可致石墨板完全腐蚀,从而电堆报废; 4、电池成本过高仍是最大挑战,受制于设备、产能以及高额的前期投入,相同规格下,钒电池成本是锂电池的2-3倍; 5、受钒价波动影响大; …… 六、发展前景: (一)部分已成型案例: (二)未来应用领域预期: 1、风力发电:风力发电机需要配备功率大约相当于其功率1%的铅酸电池用于紧急情况时风机保护风叶用,另外每一台风机还需要配备功率大约相当于其功率10%~50%的动态储能电池。
另外其在快充、设备兼容等方面表现也较优异,其一些化学性能可成为储能端的一些优秀产品 小结: 钠离子电池提供了材料降本从而提升性价比的另一思路,核心优势在于以钠替换锂、以铝箔代替铜箔从而降低原材料成本;虽然钠离子电池现阶段尚未大规模量产,但当产业链达到GWh 级产能后,其相较磷酸铁锂电池成本会有一点优势其未来将大幅占领铅酸电池市场、在储能市场将会成为一匹黑马,并且可能会在电动二轮车等电池细分领域有一定市场份额。
首先,钒电池能量密度低,且体积大不易搬运其次,钒电池对环境温度要求苛刻——工作环境被限制到最高45℃,一旦高于这个温度,正极溶液中就将析出沉淀物堵塞流道,最终会影响烟囱工作,使其报废而阻碍钒电池普及的更关键原因则是成本目前钒液流电池成本达3-3.2元/Wh,是锂电池的2-3倍,铅酸电池的3-5倍钒电解液成本约占总成本的41%,其中主要成本用在五氧化二钒,钒价一直高居不下 八、钒电池发展前景 全球99%的钒矿储藏在四个国家,分别是:中国、俄、南非和澳大利亚。
欧洲再生铅炼厂宣布暂时关停,旗下的铅酸电池回收厂也将关闭生产商减产主要基于疫情不可控,成本、需求疲软等多方因素但与此同时,海外迎来车企关停潮,据我们不完全统计,全球范围内超过15家车企宣布近100多家工厂减停产,在全球铅酸蓄电池消费结构中,汽车启动用蓄电池是铅酸蓄电池最主要用途,占比达48%欧美精铅消费增速与汽车产销增速走势高度一致,海外由于废旧铅酸电池回收及利用度高,我们认为海外疫情加剧下,欧美汽车电池厂及再生铅企业同步关停或引发海外供需双弱。
从毛利看,回顾期内公司毛利约人民币15.116亿元,较同期人民币14.51亿元增加约4.2%毛利率约为12.9%,同比提升2%由于公司采用成本加成定价机制,回顾期内主要原材料铅的价格普遍下降公司毛利率上升主要由于公司能为铅酸电池设定毛利率较高之价格 净利润方面,本公司拥有人应占利润约为人民币2.86亿元,同比增加179.3%,主要由于本期间成本下降所致 2、分销+研发双驱动 从布局来看,公司采用就近市场生产的战略性布局,将生产设施广泛部署至铅酸动力电池需求较高的区域,包括山东、江苏、河南、浙江、安徽、江西以及河北省等多个省份,以灵活紧抓市场机遇、减低仓储、物流的成本,并提升运营效率及盈利能力。
新业态新模式成长迅速,实物商品网上零售额增长59.6%,快递业务量保持30%以上的增长;产品高端高质高新趋势明显,相较铅酸蓄电池、合成纤维3%-4%的产量增长,锂离子电池、生物基化学纤维产量出现200倍以上爆发式增长;煤炭、纺织、橡胶、造纸、医药等支柱行业和骨干企业增势平稳,发挥着稳增长提效益的主体作用 此外,去降补阶段性成效明显,适应环保约束加严、市场出清加速新形势,大力减少低端无效供给,主动调整产业产品结构,六大高耗能行业持续低位运行,实现增加值增长1.4%;商品房销售态势良好,库存明显减少,待售面积下降19%;规模以上工业企业资产负债率维持60%左右,每百元主营业务收入成本79.1元,同比减少0.6元;主营业务收入利润率8.13%,同比提高1.6个百分点;亏损企业亏损额下降14.1%;基础设施补短板持续加快,投资增长36.2%,高于全部投资28.5个百分点,占全部投资比重18.7%,比上年提高5.9个百分点,其中环保行业投资增长超过4倍。
铅酸电池消费主要集中在电动助力车用、起动用及固定用三大领域,在消费结构中,电动车铅酸蓄电池用量占比38%,汽车铅酸蓄电池占比35%,工业铅酸蓄电池占比15%全国95%左右的电动车使用的是铅酸蓄电池,铅酸蓄电池具有耐用性好、成本低等优点,但使用年限较短,大部分电池在1.5年后就需要更换而夏季和冬季天气骤热骤冷,容易出现电池容量下降或电池坏损等故障,这令铅酸蓄电池的更换需求提升 显然,当前是消费淡季。
6月17日铅市场早评:上周五沪铅2408合约报收于18620元/吨。现货市场,下游电池厂维持逢低入市询价接货,炼企方面部分区域原生铅锭报价坚挺,再生炼企因成本抬升,报价贴水收窄。原料电瓶方面整体仍显紧俏,部分企业库存降至安全位置附近,且电瓶价格偏强运行,企业生产承压不减。宏观方面,近期进口铅锭存有预期,对铅价将有一定影响。短期预计废电瓶价格高位微调,铅价维持宽幅震荡。
6月13日铅市场早评:隔夜沪铅2408合约报收于18705元/吨。现货市场,下游电池厂入市询价接货积极性尚可,炼企方面部分区域原生贴水有收窄趋势,再生炼企因成本抬升,报价相对坚挺。原料电瓶方面整体仍显紧俏,部分企业库存降至安全位置附近,且电瓶价格持续高涨,企业生产承压不减。宏观方面,近期进口铅锭存有预期,对铅价将有一定影响。短期预计废电瓶价格高位微调,铅价维持宽幅震荡。
5月30日铅市场早评:隔夜沪铅2407合约冲高偏强运行,报收于19020元/吨。现货市场方面,下游电池厂铅锭采购维持刚需补库,原生铅企升水出货,而再生炼企贴水货源也较少,报价坚挺。原料方面,近期冶炼厂反映废电瓶到货有所下滑,价格呈现回涨趋势,炼企成本端继续承压,持续关注炼企生产恢复情况。受宏观情绪影响,整体有色波动加剧,预计铅价短期或维持高位震荡,谨防铅价大幅波动风险。
5月28日,在“比亚迪第五代DM技术暨秦L、海豹06上市”发布会上,比亚迪官方宣布了一项行业创新:旗下插电混动车型将率先采用12V磷酸铁锂电池作为启动电池。 据比亚迪介绍,这款新型12V磷酸铁锂小电池重量仅为2.2千克,显著降低了车辆负重;自放电消耗极低,每月仅0.02kWh,为铅酸电池自放电量的五分之一;充放电效率高达94%,比铅酸电池提升了9个百分点;循环寿命超过3000次,几乎可以在车辆的使用寿命内无需更换。 另外比亚迪官方还为这款电池提供了6年或15万公里的质保期,进一步增强了消费者的信心。
5月28日,广东省惠州市生态环境局对广东正和储能科技有限公司新能源动力电池梯次回收利用项目进行建设项目审批信息进行公示。据悉,该项目计划回收退役动力锂电池7692吨/年(仅限磷酸铁锂锂电池),预计其中6922.8吨/年电池可以进行梯次利用,769.2吨/年无法利用的直接委外处理。本项目仅为废旧锂电池梯次利用项目,不涉及废铅酸电池、废镉镍电池、废氧化汞电池等危险废物电池的回收和处理。
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