PB粉PB块纽曼粉纽曼块纽曼筛后块 2024-05-08 18:40
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【美国基金公司A】房市和宏观政策或将左右年后铁矿石价格走势 受访人信息:美国基金公司A 客户观点:铁矿石价格的未来走势让人难以捉摸,对此我也感到困惑关键的变数或许仍取决于房屋市场的表现以及宏观经济的刺激政策当前房地产市场状况不容忽视,其对铁矿石需求的直接影响较大。
拉美钢铁制造商Ternium钢铁公司(TX+0.7%)股价略涨此前由于美国钢材价格走低,加之板坯销量增加抑制了Ternium的销售额增长,摩根大通刚刚将该公司的股票评级从原来的看好调整为中性,目标股价也从39美元/股下调至30美元/股 摩根大通补充说,巴西Brumadinho地区溃坝事故后,铁矿石价格大幅上涨,从而推升了Ternium钢铁公司的成本压力,同时有可能进一步影响其利润率。
来自美国的深海废钢供应商将报价调整至每吨390-395美元/吨CFR,同比上涨约10美元/吨,比欧洲资源的溢价高出5美元/吨更多>> 巴西板坯报价窄幅上涨 后续生产供应或将受限 近期,由于美国热卷价格走强,铁矿石价格震荡上行,以及中东地缘问题导致部分运输受限,巴西的板坯报价窄幅上调,目前报价约为615-630美元/吨FOB,较上周约610-630美元/吨FOB的报价窄幅上涨。
4月前半月建筑钢材日均成交量均值在16.3万吨,环比3月份回升近4万吨五大品种钢材产量4月份周均去库存速度在100万吨左右,绝对水平也处于近5年历史同期低位,表观消费量整体也呈现环比回升趋势 与此同时,宏观面上看,“一季度国内经济数据除房地产之外都表现尚可,而美国3月份CPI数据远超出市场预期,二次通胀预期强化”刘慧峰进一步表示,基本面与宏观共振,驱动国内螺纹和热卷期价4月分别涨超7%和5%,而产业链的正反馈也推动铁矿石价格当月上涨近19%。
来自美国的深海废钢供应商将报价调整至每吨390-395美元/吨CFR,同比上涨约10美元/吨,比欧洲资源的溢价高出5美元/吨更多>> 巴西板坯报价窄幅上涨 后续生产供应或将受限 近期,由于美国热卷价格走强,铁矿石价格震荡上行,以及中东地缘问题导致部分运输受限,巴西的板坯报价窄幅上调,目前报价约为615-630美元/吨FOB,较上周约610-630美元/吨FOB的报价窄幅上涨。
此外,美国在全球公共卫生事件带来的经济下行压力缓解后,将美联储基准利率连续11次加息到目前的5.33%,人民币汇率表现出一定的下行压力2023年第1季度,人民币兑美元汇率均值在6.8附近,目前在7.1附近人民币汇率同比较低,在一定程度上对进口矿价格带来支撑 今年全球铁矿石需求增长预计约1800万吨在国内市场方面,预计2024年铁水大概率会减产一方面,房地产将继续拖累长材的需求。
【热点追踪】 近期,由于美国热卷价格走强,铁矿石价格震荡上行,以及中东地缘问题导致部分运输受限,巴西的板坯报价窄幅上调,目前报价约为615-630美元/吨FOB,较上周约610-630美元/吨FOB的报价窄幅上涨。
当美元在全球储备货币地位松动的时候,与铜铝黄金不一样,铁矿石并不具备储藏的经济性,也即铁矿石更多的是工业属性,金融属性没有那么强 铁矿石是我国推出的钢铁产业链第一个国际化品种,其价格的涨跌受到多方面利益的博弈,价格涨跌或来自于现实,或来自于讲述未来故事引发的预期如同下行的时候,机构称未来的行情将可能重演2014年的惨状;然而,当4月1日铁矿石价格达到前一个故事的估值下限(请参考Mysteel铁矿石月度电话会议),就开始讲述下一个故事,现在,美国的二次通胀甚至也被拿来作为新一轮铁矿石价格涨跌的依据之一。
铁矿石价格方面,铁矿石期货主力涨幅大于62%澳粉指数大于青岛港PB粉大于新交所掉期主力宏观环境改善叠加利好政策频出刺激市场需求,比如美国财政部长耶伦表示:“不寻求与中国脱钩,中美两国经济联系密切”,“大规模设备更新和消费品以旧换新”等,黑色系价格持涨运行 进口利润方面,以PB粉为例,即期进口利润环比基本持稳,PB粉进口利润为1元/吨;基差方面,基于09合约,青岛港PB粉基差为16,周环比收窄8;钢厂利润方面,铁矿石价格涨幅大于成材,但原料端煤焦让利,钢厂利润小幅走扩,目前河北螺纹钢即期毛利为27元/吨。
月中后,铁水继续回落,叠加美国消费者价格指数(CPI)超预期,美国3月降息预期下降,国内中期借贷便利(MLF)降息预期也落空,宏观情绪有所转弱,铁矿石价格开始回落 进入下旬,矿商FMG在曹妃甸清关延误,央行超预期降准,叠加钢厂节前补库因素,市场信心有所修复,铁矿石价格有所回升月底,美联储如期不降息叠加非农数据超预期,市场下调对美国未来降息的预期,加上国内股市疲软影响市场信心,铁矿石价格再次回落。
2、3月11日,Mysteel62%铁矿石指数108.55,跌8,月均115.72;65%铁矿石指数121.25,跌8.1,月均128.25(单位:美元/干吨) 3、美国白宫预计今年美国经济增长明显减速,通胀将继续顽固;预期2024年CPI升幅平均为2.9% 【今日市场预期】 昨日期螺盘面震荡下挫,建筑钢材市场价格继续下跌,市场成交偏弱。
陈冠因指出产业资本与金融资本分享了铁矿石的定价权,某些阶段供需差与价格的涨跌趋势基本上是比较明显的负相关的关系,但是在某一些阶段,更多是金融因素在发生作用比如2023年以来,供需差在收缩的时候,价格反而是在下跌的,供需差在扩张的时候,价格是上涨的 宏观金融方面,陈冠因认为从美国的相关数据来看,美联储今年可能会降息,因为美国今年是一个大选年,它有降的这样一个意愿但是降幅度可能又不会很大,而且降息的时间点未必会是大家预期的6月份。
此外有两个因素可能会影响黑色价格的反弹,其一是当前短流程生产已经开始进入到季节性复产阶段,由短流程所带来的成材库存增量有可能会导致钢材去库的时间节点后移其二是成材去库力度不及市场预期,市场信心受挫,黑色价格或将继续承压最后宏观层面3月仍将会有一系列动作,国内重要会议,美联储议息决议、月中旬美国CPI数据以及下旬中国LPR数据等等,这些事件可能会对矿价形成短期的波动 由中国五矿化工进出口商会和上海钢联电子商务股份有限公司(我的钢铁网)主办、山东港口青岛港集团有限公司和中国外运华中有限公司联合主办的以“谋合作 促发展”为主题的第十八届铁矿石国际市场研讨会定于2024年3月13-15日在青岛香格里拉大酒店召开。
春节后,铁矿石基本面多重利空,供应端虽然处在季节性淡季阶段,但是本周供给相对宽松,最新一期澳巴发运量和45港到港量均是历年同期偏高位置,45港铁矿石库存延续多期累库趋势而钢厂利润抑制了节后铁水的复产节奏,铁矿石需求恢复不及预期,价格出现明显回落宏观方面,国内宏观氛围边际转暖,周内央行公布的5年期以上LPR为3.95%,较上月下调25个基点,但随着美国宏观经济数据可观,美联储降息预期延迟,海外宏观依然偏紧。
宏观面:李强要求推动全国统一大市场建设不断取得新进展、实现新突破;工信部发文,到2026年底工业领域数据安全保障体系基本建立;美国交通部称,从3月31日开始,将允许中国航司执飞的中美往返航班数量从35架次增加到50架次 产业面:据Mysteel统计,2月27日中国45港进口铁矿石库存总量13774.19万吨,环比节后首期数据(2月18日)增加98万吨; 2月26日,河北、天津等地钢厂提出针对焦炭采购价格的第四轮提降,幅度湿熄100元/吨,干熄110元/吨。
综合来看,预计短期广东市场废钢价格或震荡运行 二、今日全国钢厂废钢调价汇总 三、热点消息 宏观新闻 1、江苏出台措施进一步优化外商投资环境 2、美国通胀迎来决战时刻:美联储最重视的指标来袭 3、十四届全国人大常委会第八次会议2月26日至27日在京举行 产业消息 1、黑色持仓日报:铁矿石跌3.21%,乾坤期货减持5千手多单 2、安顺市在籍煤矿38处,设计生产能力合计为1608万吨/年 3、泰山钢铁集团100万吨废钢资源回收加工迁建项目开工 。
IMF预计2023年全球经济增速为2.8%,IMF在最新的《世界经济展望》中将2024年全球GDP增长预期从2.9%上调至3.1%,主要基于美国的强韧经济以及中国的财政政策支持国际货币基金组织对于2024年经济增长速度较为乐观 需求增量空间有限 铁元素供应趋于宽松 从全球铁元素供应角度看,铁矿石供给扩张,需求不确定性增加,2024铁矿石价格面临较大下行压力。
宏观面,海外美国降息预期不断延迟,国内政策利好仍待发力,总体市场情绪偏弱产业面,近期铁矿供强于需,供需格局转弱供给端,近端到港量减至近年中性水平,远端发运量表现中性偏强,且一季度存在季节性转弱预期需求端,铁水产量增势趋缓,钢厂利润亏损严重,下游需求前景较不明朗库存端,钢厂库存同比中性,港口库存低位垒库 许惠敏告诉记者,去年下半年以来,黑色市场交易逻辑重回现实基本面铁矿石价格伴随铁水和钢厂采购节奏而波动。
铁矿石价格方面,62%澳粉指数跌幅大于铁矿石期货主力大于青岛港PB粉大于新交所掉期主力钢厂铁矿石补库预期边际转弱叠加本周公布的美国CPI数据超预期反弹,黑色系价格持跌运行 进口利润方面,铁矿石港口现货价格跌幅小于远期现货价格,进口利润走扩。
需求端,下周日均铁水产量预计延续上行趋势库存端,到港量开始下滑,港口压港同步下降,在节前钢企持续提货下,周期内港口疏港总量或将超过港口卸货入库量,下周港口库存有下降风险1月30日美联储召开议息会议,由于美国目前基本面数据较好,市场或将对美联储降息预期下降综上所述,铁矿石价格或将维持震荡偏弱运行 免责声明 本报告的信息来源于Mysteel,我司不保证包含内容的信息和建议不做任何的变更。
淡水河谷发布的声明显示,美国能源部根据《两党基础设施法》和《通胀削减法案》,选择淡水河谷公司开始融资谈判,作为工业示范计划的一部分。谈判融资额高达2.829亿美元。淡水河谷的项目预计将开发一座新的铁矿石压块工业装置。
近日,印度金达尔钢铁电力有限公司接管了委内瑞拉最大铁矿石生产商CVG Ferrominera Orinoco的运营,这是十多年来南美国家重工业中第一家私营企业。据悉,金达尔计划初期投资 80 万美元用于升级现有设备,目标是到今年年底每月出口 60 万吨原材料。
继美国最大铁矿石生产商克利夫兰-克里夫斯公司和美国私营钢铁公司Esmark之后,全球第二大的钢铁制造商——安赛乐米塔尔似乎也将加入了对美国钢铁的收购战。消息人士称,安赛乐米塔尔正在与投资银行讨论可行的报价,但并未确定最终是否参与竞价。
美国钢铁公司(UnitedStatesSteelCorp)周日(8月13日)拒绝了竞争对手、美国最大铁矿石生产商克利夫兰-克里夫斯公司(Cleveland-Cliffs)的收购要约,并启动了对其它战略选择的正式评估。
【Mysteel早读:美元指数跌破100关口,黑色期货夜盘飘红】随着6月美国CPI和PPI同比增速超预期回落,美元指数一度失守100整数关口,创15个月新低;黑色期货夜盘飘红,焦煤涨1.48%,焦炭涨1.17%,铁矿石涨1.03%,螺纹钢涨0.57%,热卷涨0.39%。
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