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国家统计局数据显示,1-4月,黑色金属冶炼和压延加工业利润总额亏损222.2亿元;采矿业实现利润总额3923.9亿元,同比下降18.6%;制造业实现利润总额14439.8亿元,增长8.0% ③综合来看,铁矿石供需双强铁水产量微降,但对铁矿需求仍有支撑钢厂盈利率增加,疏港回落,卸货量增加,港口库存再次累库宏观刺激政策加速落地,市场信心较强关注成材需求变化情况及港口库存情况 操作建议:区间操作 。
其中,1-4月份,黑色金属冶炼和压延加工业利润总额-222.2亿元4月份,全国规模以上工业企业利润由3月份同比下降3.5%转为增长4.0%,增速回升7.5个百分点,企业当月利润明显改善 据Mysteel统计5月28日12家期货机构操作策略,其中多数机构料螺纹钢震荡运行,铁矿石震荡运行,焦煤、焦炭震荡运行。
其中,1-4月份,黑色金属冶炼和压延加工业利润总额-222.2亿元4月份,全国规模以上工业企业利润由3月份同比下降3.5%转为增长4.0%,增速回升7.5个百分点,企业当月利润明显改善 2、5月27日,全国主港铁矿石成交72.20万吨,环比减5.7%;237家主流贸易商建筑钢材成交12.35万吨,环比减12.3%。
具体来看,螺纹钢、热轧卷板、焦炭、焦煤均在5年以来50%分位数附近,而铁矿石在80%分位数附近,估值明显偏高 根据国家统计局的数据,一季度,国内规模以上工业企业中,黑色金属冶炼和压延加工业利润总额为-214亿元,同比下降166亿元;黑色金属矿采选业利润总额为171亿元,同比增加76亿元;煤炭开采和洗选业利润总额为1527亿元,同比下降724亿元根据最新的价格进行估算,钢厂和焦化厂处于微利状态,产业链利润分配格局并未明显改观。
对应地,根据国家统计局发布的数据,今年一季度,黑色金属冶炼及压延加工业利润总额为-213.6亿元,亏损程度甚至超过2015年的同期水平重点统计的钢铁企业利润同比下降48%,平均利润率仅为0.61%,亏损面高达53.1% 4月初开始,钢价虽有所反弹,但铁矿石等原燃料涨幅更大,截至4月26日,62%品位进口铁矿石价格已经从4月4日的98.3美元/吨低点反弹至118.15美元/吨,涨幅高达20.2%,而同期螺纹钢价格涨幅仅为5.3%,钢材综合价格指数涨幅仅为2.1%。
隔夜RB2410合约震荡偏弱,现货市场报价继续下调本期螺纹钢周度产量小幅下调,产能利用率维持在50%上方;终端需求继续释放,库存量延续下滑,但降幅缩窄,表观需求回落另外,4月份钢材出口量下滑,影响市场信心,期价回调,现货成交转淡同时焦炭价格继续上调预期下滑,叠加铁矿石高库存拖累期价,炼成本支撑减弱技术上,RB2410合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA向下调整操作上建议,震荡偏空交易,注意风险控制。
展望5月,终端成材价格因铁矿石及焦炭价格上涨,成本支撑较强,叠加国债等宏观利好消息不断释放,市场心态乐观,但需注意的是南方雨水频扰,或将抑制钢材需求,当下在钢厂利润可观的背景下,复产预期较强,从而支撑煤价五月中上旬稳中偏强运行,而5月中下旬之后双焦的走势能否像去年一样得到一个更高的一个突破需持续关注成材市场 产地价格 3月长治市场炼焦煤价格先抑后扬,上旬因焦炭降价,下游及中间贸易商多以观望为主,各煤种延续跌势,整体跌幅50-180元/吨;中旬随着焦炭首轮提涨预期增强,煤价率先上涨,15日焦炭首轮提涨后部分煤种涨幅已超200元/吨,在焦煤价格快速反弹及下游拿货情绪高涨的情况下,炼焦煤价格一路上涨,本轮累涨60-326元/吨。
结语 2023年,我国生铁产量为8.71亿吨,折合铁矿石需求量约13.94亿吨,同期我国进口铁矿石约11.79亿吨,概算之,2023年中国铁矿石对外依存度接近85%,略高于前些年水平同时,根据国家统计局的数据,2023年我国黑色金属冶炼和压延加工业仅实现利润564.8亿元,利润率仅为0.7%,行业利润占全国规模以上工业企业利润总和的比例仅为0.7%。
隔夜RB2410合约震荡偏弱,现货市场报价上调本期螺纹钢周度产量继续增加,厂内库存及社会库存延续下降,表观需求由降转增焦炭第二轮提涨落地,同时铁矿石港口库存高位回落,炉料整体表现坚挺,炼钢成本支撑依存,只是近期全国多地区出现雨水天气,建筑钢材终端需求受到一定影响短期钢材市场多空因素交织,行情或陷入区间宽幅整理技术上,RB2410合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA运行于0轴上方操作上建议,日内短线交易,注意风险控制。
结语 2023年,我国生铁产量为8.71亿吨,折合铁矿石需求量约13.94亿吨,同期我国进口铁矿石约11.79亿吨,概算之,2023年中国铁矿石对外依存度接近85%,略高于前些年水平同时,根据国家统计局的数据,2023年我国黑色金属冶炼和压延加工业仅实现利润564.8亿元,利润率仅为0.7%,行业利润占全国规模以上工业企业利润总和的比例仅为0.7%。
整体看,焦炭基本面边际改善,预计短期内焦炭价格暂稳运行 四、钢材市场价格预测 Mysteel统计,本周247家钢厂高炉炼铁产能利用率84.05%,环比增加0.44个百分点;87家独立电弧炉钢厂平均产能利用率50.55%,环比减少1.53个百分点 本周钢材库存延续快速下降态势,钢市供需基本面进一步改善,市场情绪偏好同时,预期钢厂高炉继续复产,铁矿石价格趋强运行,焦炭价格有望止跌企稳,成本支撑较强。
全国47个港口进口铁矿石库存总量14980.20万吨,环比增66.39万吨,47港日均疏港量302.23万吨,环比降5.57万吨供给端,目前港口日均疏港量低于年内均值,随着铁矿石到港回升,周期内铁矿石卸货入库量仍高于疏港量,预计一段时间内港口库存或将延续累库趋势需求端,Mysteel调研247家钢厂高炉开工率76.6%,环比上周减少0.30 %,同比去年减少7.27% ;高炉炼铁产能利用率82.76%,环比减少0.03% ,同比减少7.80% ;预计后续铁水产量维持下降趋势。
国家统计局3月底发布了1-2月黑色金属冶炼及压延加工业利润,亏损146.1亿元,在主要工业行业里,亏损幅度排在前面预计3月,部分钢厂亏损幅度还会有所加大而一季度大部分时间,铁矿石价格高得离谱 根据上海钢联的调查统计,247家钢厂亏损比例较长时间维持在75%左右,钢厂是叫苦连天天不应 而1-2月粗钢和钢材产量统计分别增了0.6%和7.9%截止3月28日当周,钢联统计的5大品种样本库存同比增了274万吨,钢厂螺纹钢库存同比增幅(28.4%)显著高于社会库存增幅(6.8%)。
一、宏观&行业热点回顾 3月27日,全国主港铁矿石成交83.00万吨,环比减9%;237家主流贸易商建筑钢材成交11.10万吨,环比增10.7% 部分钢厂对焦炭提出第七轮降价:河北、天津个别钢厂对准一湿熄焦炭采购下调100元/吨,干熄焦炭下调110元/吨,于2024年3月28日执行 国家统计局:1-2月,黑色金属冶炼和压延加工业利润总额亏损146.1亿元;采矿业实现利润总额1881.0亿元,同比下降21.1%。
综合表现到港口库存方面,因到港量明显增加,导致月内压港船只数量相较上月有所上升,为缓解港口压力,港口卸货节奏大部分时间维持高位,整体的进口矿卸货量要远高于出库量,港口库存本月延续累库趋势铁矿石期现价差明显收窄,月内各品种即期进口利润均出现不同幅度的走扩综合来看Mysteel62%澳粉价格指数或将表现为震荡偏弱;截止1月31日,高碳铬铁现货价格平稳运行,铬矿价格、焦炭价格、全国运费及电费成本均持稳运行,高碳铬铁生产即期冶炼成本暂稳运行。
⑺重点发展区域:环罗源湾片区及长乐片区,福州其他区域原则上不再布局钢铁冶炼项目,鼓励引导福州其他区域现有钢厂钢铁产能逐步退出 ①环罗源湾片区 环罗源湾片区用地面积约9400亩,重点布局于环罗源湾北岸金港工业园充分利用国家冶金工业布局逐步向市场需求增长快的地区转移、向进口铁矿石便利的沿海地区转移的有利时机,充分发挥港口和土地优势主要依托宝钢德盛、罗源闽光等龙头企业,重点发展高起点、高技术含量、高附加值的钢铁产品,丰富特种钢产品品种,延伸产业链,成为我国重要的生态型精品钢铁产业基地之一。
隔夜RB2405合约反弹受阻,现货市场报价下调本期螺纹钢周度产量继续下滑,库存量则延续提升,表观消费量下降央行开展9950亿元1年期MLF操作,利率维持不变,市场降息预期落空,同时铁矿石到港量增加,现货供应宽松压低铁矿石期现货价格,炼钢成本支撑减弱,拖累螺纹钢期价技术上,RB2405合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA运行于0轴下方操作上建议,日内震荡偏空交易,注意风险控制
随着国内外钢材价差收窄,出口订单有所下滑,钢材出口延续弱势运行目前原料价格分化,焦炭、炼焦煤价格偏弱,铁矿石价格坚挺,成本高位调整,需求延续弱势,综合来看,下周唐山热轧板卷价格窄幅震荡调整运行,预计价格在3980-4050元/吨之间波动
首先,本周高炉铁水、电炉炼钢产量继续下降,供需两弱态势延续,钢厂库存压力不大,社会库存呈现季节性累库其次,5日铁矿石期货出现冲高回落态势,钢铁成本高位有所松动,本周钢价也跟随呈现先扬后抑态势下周来看,钢市供需两弱态势延续,但库存压力不大,成本高位调整,钢价或延续窄幅震荡运行、涨跌幅度有限
从需求端来看,随着淡季深入,钢材需求疲弱态势难改,下游终端采购积极性明显下降随着国内外钢材价差收窄,出口订单有所下滑,钢材出口延续弱势运行目前原料价格分化,焦炭、炼焦煤价格偏弱,铁矿石价格坚挺,成本高位调整,需求延续弱势,综合来看,下周唐山热轧板卷价格窄幅震荡调整运行,预计价格在3980-4050元/吨之间波动
【Mysteel晚餐:高炉铁水产量增加,铁矿石港库下降】本周,全国45港进口铁矿石库存为14883.27万吨,环比降9.35万吨;47港进口铁矿石库存总量15513.27万吨,环比降24.35万吨。本周,247家钢厂高炉炼铁产能利用率89.76%,环比增加0.23个百分点;日均铁水产量239.94万吨,环比增加0.63万吨。
【Mysteel晚餐:唐山钢坯下调40元,高炉铁水产量减少】5月31日唐山迁安普方坯资源出厂含税下调40,报3510元/吨;本周,247家钢厂高炉开工率81.65%,环比上周增加0.15个百分点,同比减少0.71个百分点 ;高炉炼铁产能利用率88.17%,环比减少0.37个百分点,同比减少1.49个百分点;本周,全国45港进口铁矿库存为14859.71万吨,环比增加4.39万吨;47港进口铁矿石库存总量15559.71万吨,环比增加53.39万吨。
据Mysteel不完全统计,2024年5月河北省共批复铁矿石相关项目11个,分别是2个炼铁项目备案【变更】、4个铁矿矿山、有色矿山企业投资项目核准、1个企业、事业单位工业技术改造项目备案【变更】、1个建筑工程施工许可证核发和3个矿山开发项目(非金属、非煤矿山)备案。
5月21日Mysteel统计中国45港进口铁矿石库存总量14740万吨,环比上周一减少12万吨,47港库存总量15372万吨,环比减少15万吨。周期内铁矿石到港量增加较多,但六成以上的船舶集中在后半周到港,致使港口铁矿石船只排队靠泊卸货时间延长,因此港口库存环比小幅去库,港口在港船舶数量大幅回升。具体区域来看,本期库存减量主要集中在沿江和华南两个地区,而北方三个区域辐射港口库存环比均有不同程度的增加。
据Mysteel不完全统计,2024年4月河北省共批复铁矿石相关项目6个,分别是1个炼铁项目备案【变更】、1个铁矿矿山、有色矿山企业投资项目核准、1个企业、事业单位工业技术改造项目备案【变更】、1个企业投资项目备案、1个节能审查和1个矿山开发项目(非金属、非煤矿山)备案。
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