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【20230908铁矿石数据点评-Mysteel铁矿事业部】下周到港量大幅回升下 45港铁矿石库存或将小幅累库(陈霓雯) 截止9月8日,45港铁矿石库存1.18亿吨,周环比降258万吨,到港量大幅回落叠加疏港量持续高位,港口库存呈去库趋势本周到港量受双台风影响大幅回落,日均疏港量微增0.81万吨至312.41万吨,和铁水趋势一致,综合来看45港铁矿石库存呈现去库 库存结构方面,从货主来看,贸易矿小幅去库176万吨、钢厂矿小幅去库82万吨;从品类来看,澳矿去库218万吨,巴西矿去库70万吨,非主流矿累库30万吨。
需求端,预计下周日均铁水产量延续增势,增速加快库存端,下周到港量预计明显下滑,卸货入库量减少,节前钢厂加速提货,港口疏港量预计维持上升趋势,综合预计下期45港铁矿石库存或将呈现去库趋势综上所述,铁矿石价格维持震荡运行
综合到港口库存端,由于当前全国在港船只数量有所增加,港口端卸货力度不减,而出库量环比上周有所下降,港口总库存维持累库趋势短期来看,钢厂节前的提货节奏预计将会提升,另外受前期发运下降的影响,下周到港量或有下滑,港口库存可能表现为去库 2.1 铁矿石供应:本期铁矿石供应近端强于远端 近期全球铁矿石发运量远端供应受天气影响出现季节性下跌,处于近3年同期较低位。
需求端,预计下周日均铁水产量延续增势库存端,下周到港量预计明显增加,卸货入库量增加,整体疏港量难以维持上升趋势,综合预计,下周45港进口铁矿石库存延续累库趋势综上所述,铁矿石价格或将维持震荡运行 免责声明 本报告的信息来源于Mysteel,我司不保证包含内容的信息和建议不做任何的变更。
供应端,澳洲、巴西均受到天气因素干扰,全球铁矿石发运量有所下降;需求端,受钢厂高炉检修影响,铁水产量呈现下降趋势;库存端,下周到港预计减量明显,但随着压港船舶逐步卸货入库,港库或延续累库趋势,但增幅较有限价格走势方面,铁矿石估值在节前的强预期推动下目前仍是偏高,截止目前的现实需求不及预期,短期铁矿石价格仍有回调风险终端需求改善,钢厂利润得以明显修复之前,铁矿石价格或将承压运行预计短期铁矿石价格或维持震荡。
需求端,周内统计到的高炉检修时间主要集中在调研周期末,所以检修量并未完全体现,预计下期铁水产量将会呈现下降趋势库存端,下周到港预计减量明显,但随着压港船舶逐步卸货入库,港库或延续累库趋势,但增幅较有限价格走势方面,铁矿石估值在节前的强预期推动下目前仍是偏高,截止目前的现实需求不及预期,短期铁矿石价格仍有回调风险终端需求改善,钢厂利润得以明显修复之前,铁矿石价格或将承压运行综上所述,铁矿石价格或将维持震荡。
【供给】到港量环比下降,发运量已经环比回落,预计后期到港量将季节性下滑 【库存】1日铁矿石港口库存12943万吨,环比周一上升3万吨,环比上周四上升183万吨,累库有所趋缓本周到港量和疏港量都下降,考虑发运季节性回落,预计后期累库趋缓 【观点】铁矿石跟随大盘企稳,但整体反弹幅度依然偏弱,这跟节前资金减仓过年心态有关预计节前两天铁矿石维持窄幅震荡走势,等待节后需求明朗。
预计钢厂产量节后将低位修复,关注复产进程 【供给】 到港量环比下降,发运量已经环比回落,预计后期到港量将季节性下滑 【库存】 1日铁矿石港口库存12943万吨,环比周一上升3万吨,环比上周四上升183万吨,累库有所趋缓本周到港量和疏港量都下降,考虑发运季节性回落,预计后期累库趋缓 【观点】 铁矿石跟随大盘企稳,但整体反弹幅度依然偏弱,这跟节前资金减仓过年心态有关。
【供给】到港量环比下降,发运量已经环比回落,预计后期到港量将季节性下滑 【库存】1日铁矿石港口库存12943万吨,环比周一上升3万吨,环比上周四上升183万吨,累库有所趋缓本周到港量和疏港量都下降,考虑发运季节性回落,预计后期累库趋缓 【观点】铁矿石延续弱势,9月整体强于1月,5-9价差收敛铁矿石估值较高,1000元以上的铁矿石已经计价240万吨铁水的需求,暂时市场对节后需求谨慎的背景下,往上的收益风险比不如往下,不排除资金提前交易估值见顶。
【供给】 到港量环比下降,发运量已经环比回落,预计后期到港量将季节性下滑 【库存】 29日铁矿石港口库存12943万吨,环比上升181万吨,本周到港量降幅明显,压港量卸港转化为库存预计后期累库趋缓 【观点】 铁矿石延续弱势,9月整体强于1月,5-9价差收敛铁矿石估值较高,1000元以上的铁矿石已经计价240万吨铁水的需求,暂时市场对节后需求谨慎的背景下,往上的收益风险比不如往下,不排除资金提前交易估值见顶。
【库存】29日铁矿石港口库存12943万吨,环比下降181万吨,本周到港量降幅明显,压港量卸港转化为库存预计后期累库趋缓 【观点】昨日铁矿石价格高位盘整走势,价格回升至1000元附近,要突破1025的前高需要需求端有更多利好提振港口库存延续累库,考虑发运季节性回落,到港量已经高位下滑,随着钢厂产量回升,节后铁矿大概率转为去库趋势虽然铁矿石估值不低,但钢材淡季累库压力不大,钢材难有下跌行情下,铁矿石难以走出独立下跌行情。
【供给】 到港量环比下降,发运量已经环比回落,预计后期到港量将季节性下滑 【库存】 29日铁矿石港口库存12943万吨,环比上升181万吨,本周到港量降幅明显,压港量卸港转化为库存预计后期累库趋缓 【观点】 铁矿石跌幅明显,昨日1000元价格并未试图突破前高1025一方面有多单减仓过节因素,另一方面也有大盘再次走弱,市场情绪走弱影响。
截止1月26日,45港铁矿石库存总量12762.4万吨,较上月底高770.7万吨,比今年年初库存高517.7万吨,比去年同期库存低963.4万吨本月45港铁矿石库存表现为累库趋势,上旬因供应端到港量增量明显且疏港量处同期低位,库存累库突破1.2亿吨,中下旬到港季节性回落叠加铁水呈上行趋势,疏港量回升,45港库存累库节奏放缓,库存水平处于近三年同期中等偏低水平 短期来看,供应端,2月铁矿石发运量处于淡季;综合前期发运、海漂库存及到港比例来看,到港量方面澳洲预计触底回升,巴西单周到港量或将创同期新高,非主流到港量预计先降后升,2024年2月份45港到港量预计表现为同比增加、环比下降;需求端,2月份节后部分钢厂高炉检修结束,铁水产量环比回升,铁矿需求同步增加。
【供给】本周到港量环比增加,达到近两年次高位置,压港量维持高位,但发运量已经环比回落,预计后期到港量将季节性下滑 【库存】周一45港库存12617万吨,环比周四下降4万吨,47钢库存环比下降34万吨因为到港集中在后半周,导致港口库存累库不多,预计后期库存维持季节性累库走势 【观点】昨日盘面延续下跌,关注920附近的支撑近期铁矿石跌幅明显一方面有产业供增需减,铁矿石累库斜率较高,叠加废钢到货抬升,对铁矿石替代预期上升;另一方面也受估值高,宏观情绪走弱影响。
◎ 1月16日,Mysteel统计中国45港进口铁矿石库存总量12617.22万吨,环比上周一增加187万吨,47港库存总量13187.22万吨,环比增加177万吨周期内铁矿石到港量增至近两年的次高位,且近六成铁矿石集中在后半周到港,因此港口压港现象趋于严重,同时港库环比上周一延续累库局势不变。
【供给】本周到港量环比增加,达到近两年次高位置,压港量维持高位,但发运量已经环比回落,预计后期到港量将季节性下滑 【库存】周一45港库存12617万吨,环比周四下降4万吨,47钢库存环比下降34万吨因为到港集中在后半周,导致港口库存累库不多,预计后期库存维持季节性累库走势 【观点】铁矿石价格跌幅明显,并且铁矿石相较于焦煤走弱,矿煤比回落钢厂利润低位有所修复,但也不流畅。
【供给】本周到港量环比增加,达到近两年次高位置,压港量维持高位,但发运量已经环比回落,预计后期到港量将季节性下滑 【库存】周一45港库存12617万吨,环比周四下降4万吨,47钢库存环比下降34万吨因为到港集中在后半周,导致港口库存累库不多,预计后期库存维持季节性累库走势 【观点】昨日A股尾盘拉涨,影响黑色企稳,夜盘铁矿石上涨1.55%,掉期修复至129美金。
宝武资源在西非利比里亚的Bomi项目建成投产,首船发运46000吨铁矿石,预计2024年2月抵达中国 ③综合来看,受天气影响,淡季钢材需求进一步收缩铁水产量持续回落,但降幅较小铁矿发运量回升,本周到港量减幅较大钢厂检修计划较多,短期内铁水难以回升发改委对铁矿石监管密切,但铁矿基差仍然处于高位,限制盘面跌幅关注钢厂节前补库需求情况及宏观政策端变化 操作建议:区间操作 。
烧结粉总日耗103.64万吨,减少8.68万吨库存消费比24.19,增1.52钢厂不含税平均铁水成本2891元/吨,增15元/吨铁水日均产量221.28万吨,较上周下降5.36万吨 ③综合来看,受天气影响,淡季钢材需求进一步收缩铁水产量持续回落,且降幅明显铁矿发运量回升,本周到港量减幅较大钢厂检修计划较多,短期内铁水难以回升发改委对铁矿石监管密切,但铁矿基差仍然处于高位,限制盘面跌幅。
11月份规上工业企业利润同比增长29.5%,增速较10月份明显加快,利润已连续4个月实现正增长 ③综合来看,受天气影响,淡季钢材需求进一步收缩铁水产量持续回落,但降幅较小铁矿发运量回升,本周到港量减幅较大钢厂检修计划较多,短期内铁水难以回升发改委对铁矿石监管密切,但铁矿基差仍然处于高位,限制盘面跌幅钢厂陆续出台冬储计划,持续关注钢厂节前补库需求情况及宏观政策端变化 操作建议:区间操作 。
1月16日Mysteel统计中国45港进口铁矿石库存总量12617.22万吨,环比上周一增加187万吨,47港库存总量13187.22万吨,环比增加177万吨。周期内铁矿石到港量增至近两年的次高位,且近六成铁矿石集中在后半周到港,因此港口压港现象趋于严重,同时港库环比上周一延续累库局势不变。具体来看,华东地区随着部分港口铁矿石到港增多,卸货入库量上升,促使区域内港库增量较为明显,沿江增幅次之,而其他三个区域辐射港口库存均有小幅减量。
12月12日Mysteel统计中国45港进口铁矿石库存总量11640.61万吨,环比上周一增加27万吨,47港库存总量12306.61万吨,环比增加34万吨。具体来看,本期除沿江区域外,其余地区港库环比均有增量,其中华北增幅放缓,区域内个别港口受天气影响,作业效率环比下降,致使区域内港库增量有所下滑。另外,本期六成以上的铁矿石集中在后半周到港,加上近期北方恶劣天气影响,导致目前港口铁矿石压港现象趋于严重。
8日铁矿石成交量港口现货:全国主港铁矿累计成交79.0万吨,环比下跌13.19%;本周平均每日成交89.1万吨,环比上涨37.29%;本月平均每日成交89.1万吨,环比下跌8.24%。远期现货:远期现货累计成交52.0万吨(4笔),环比下跌60.46%(其中矿山成交量为37万吨);本周平均每日成交93.6万吨,环比上涨22.19%;本月平均每日成交93.6万吨,环比下跌10.26%。
7日铁矿石成交量港口现货:全国主港铁矿累计成交91.0万吨,环比下跌6.57%;本周平均每日成交94.2万吨,环比上涨45.15%;本月平均每日成交94.2万吨,环比下跌2.99%。远期现货:远期现货累计成交131.5万吨(10笔),环比上涨35.29%(其中矿山成交量为74.5万吨);本周平均每日成交114.4万吨,环比上涨49.35%;本月平均每日成交114.4万吨,环比上涨9.68%。
【Mysteel晚餐:焦企开启第五轮提涨,铁矿石港库下降】5月7日,主流市场焦炭价格计划第五轮提涨,湿熄焦上调100元/吨、干熄焦上调110元/吨,自5月8日0时起执行。4月29日-5月5日,澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1394.7万吨,环比下降21.9万吨,高于年内均值6.8%。
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