PB粉PB块纽曼粉纽曼块麦克粉 2024-09-27 18:20
PB粉PB块卡拉加斯粉巴混(BRBF)巴粗(IOC6) 2024-09-27 18:13
PB粉PB块纽曼粉纽曼块纽曼筛后块 2024-09-27 18:12
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PB粉巴混(BRBF) 2024-09-27 18:20
PB粉PB块纽曼粉纽曼块麦克粉 2024-09-27 18:01
2024年9月18日据悉,巴基斯坦表示政府已经划拨巴基斯坦钢铁厂 (PSM)的700英亩土地用于建立新钢厂,新钢厂拟建厂址位于巴基斯坦南部海岸城市卡拉奇(Karachi),靠近阿拉伯海港口卡西姆港(Port Qasim),这将降低原材料运输成本巴基斯坦表示虽然拥有丰富的铁矿石资源(储量约为18.87亿吨),但是钢铁产量和需求之间仍有缺口,需要从国外进口据了解,2023年的缺口约为310万吨。
钢厂动态
宏观面: 海关总署初步判断上半年我国外贸基本保持在增长通道;金融监管总局会进一步加大对重点工程、重大项目的资金供给,同时进一步推动落实城市房地产融资协调机制,积极支持保障房等三大工程建设 产业面:Mysteel统计,3月12日中国45港进口铁矿石库存总量14187.88万吨,环比上周一增加2.4%;3月11日237家主流贸易商建筑钢材成交10.57万吨,环比减0.6%;4月份宝武钢厂基价大部持平小部上涨。
期评
今年前三季度,河北省生铁产量为15630.7万吨,粗钢产量为17069.7万吨按生铁计算,需要品位65%的铁精矿24228万吨而河北省今年前三季度生产铁矿石326782.5万吨(折合铁精矿4841.7万吨),缺口为19386.3万吨,自给率仅为19.98%,超过80%的铁矿石原料需要从国外进口,或者从周围省市补充 “根据已公开统计数据,近年来,河北省每年需要进口成品矿约2.8亿吨。
聚焦
”雷平喜分析道,预计今年第四季度国内经济运行将延续恢复向好的态势,全年经济增速有望达到5%以上,2024年将继续保持5%左右的增长 具体到铁矿行业,他分析道,从国内矿山情况看,国内矿山随着前期停产矿山开始复产和矿山新建、改扩建项目的投产,预计2023年国内矿山铁矿石产量继续保持稳定增长,全年国产铁精矿约为2.95亿吨,同比增加950万吨左右、增长3.0%左右从国外矿山情况看,四大矿山年度发运目标保持不变,部分矿山存在年底冲量预期,预计2023年我国进口铁矿石11.51亿吨,同比增加4400万吨左右、增长4.0%;全年铁矿石消费量约为14.25亿吨,同比增加1.9%。
炉料
进口矿来看,四大矿山中前三季度年度目标完成率超过75%的仅有FMG一家,而必和必拓和力拓的完成率更是不足70%国产矿来看,2023年1-8月Mysteel调研433家矿山企业铁精粉产量1.9亿吨,同比上升1%,几乎没有增产2023年进口矿和国产矿的生产和发运都不及预期,整体铁矿石供应偏紧 数据来源:企业财报, 钢联数据 二、2024年铁矿石行情展望 1、全球钢材需求小增,粗钢生产内降外增 2023年10月,WSA发布对2024年全球钢铁消费的预测,认为2024年全球钢材消费18.49亿吨,较2023年增加1.9%,其中中国钢材消费9.39亿吨,与2023年基本持平,而国外钢材消费则为9.1亿吨,较2023年增加4%。
产业分析
高矿价不合理,产量压减势在必行因我国80%铁矿依赖高度依赖从仅有的几个国家进口,由于缺少铁矿石定价权,当前进口铁矿石价格的构成70-80%是矿山的利润部分,而目前铁矿石现货价格甚至一度逼近年初高点,截止9月8日,我网铁矿石绝对价格指数高达967.34,这意味着一吨钢材光在铁矿石成本就高达1536元/吨,这1536元当中近1200元是国外矿山的利润,反观我国目前一半以上的钢厂处于亏损,大部分贸易商处在微利甚至亏损的状态,这显然是极度不合理的,而行业的萧条意味着厂商只能极限压缩成本来形成自身的竞争优势,除了压缩各项生产、运营开支外其中当然也包括人工等成本,这对于稳增长、促销费而言显然是不利的。
主编视角
宏观面:张国清在河北指导支持灾后抢修恢复和受灾群众生活保障工作;按人民币计价,7月份我国外贸出口同比下降9.2%,进口同比下降6.9%;从中国应急管理部获悉,台风“卡努”可能对东北地区产生影响,防汛形势不容乐观 产业面:7月中国出口钢材730.8万吨,环比降2.7%;8月8日,中国45港进口铁矿石库存总量12082.90万吨,环比上周一减少249万吨;8月7日,部分焦企提出第五轮价格上涨;据Mysteel不完全统计,7月全国各地共开工项目总投资额约21104.22亿元,环比下降7.64%。
期评
拓宽省外、国外铁矿石供应渠道,加快建立完善的铁矿资源安全供应保障体系;进一步完善废钢加工配送体系建设,鼓励废钢资源回收利用和进口,降低铁矿石用量,支持优势钢铁企业牵头组建大型废钢回收加工配送中心,推进废钢回收、拆解、加工、分类、配送一体化发展,重点推进南昌市、新余市加大废钢资源回收利用,建设大型废钢铁加工配送中心推进景德镇市、萍乡市焦化企业升级改造,提高省内供应能力 (二)做精中游“强链”。
钢材
国内进口量回升,全球需求重心重回我国 3月日本发生地震,铁矿石需求回落,同期欧债危机阴云密布,主要经济体生产放缓,全球铁矿石需求增长乏力,铁矿石需求的重心又回归我国2011年全球铁矿石产量为19.11亿吨,同比增长7%伴随着新增产能的陆续释放以及除中国外铁矿石需求的再度回落,市场整体呈现供大于求局面全年我国累计进口矿石6.86亿吨,同比增长10.9%印度铁矿石在我国进口矿中的比重下降至11%的最低水平。
钢材
1、回顾方面:前四月黑色金属各品种现货强弱顺序:铁矿 > 热卷 > 螺纹 > 废钢 > 焦炭;前四月黑色金属各品种期货强弱顺序:热卷 > 螺纹 > 铁矿 > 焦炭;价格的转折点在3月中旬,主要是国外宏观环境走弱,国内需求增速放缓,高产量压垮钢价俄罗斯和蒙煤进口大幅增加,澳煤进口放开,焦煤处于大幅过剩状态产量平控目标明确后,铁矿石全年从去库趋势变为累库去库,因而价格预期上变化最大。
会展信息
不过,中国钢铁工业依然面临着问题:一是产业链不健全,尤其是铁矿石资源依赖进口,影响供应链安全中国钢需求将在“十四五”时期进入平台期,铁矿石需求将高位趋稳我国尤其需要对资源战略保障予以高度重视、从长计议,才能充分发挥以市场换资源的优势二是高端产品质量不稳定,“卡脖子”产品没有解决我国高端钢铁材料与国外仍有明显差距,虽经“卡脖子”攻关研发,具备生产一定能力,但一致性、稳定性存在差距,还不能完全满足用户需求。
聚焦
在这种情况下,2023年国内铁素资源供应局面有望改善,一是国外澳洲、巴西等进口铁矿石有供应增量空间,二是随着“基石计划”的推进,国内矿开发、废钢资源利用将呈现新的进展。
主题大会
从总体来看,2023年铁矿石市场供给或将大于需求,价格震荡下行由于铁矿石供需基本面将逐步趋于宽松,铁矿石库存将出现明显累积现象 全球铁矿石产量或将增加 从供给情况来看,2023年铁矿石供给量或将增加 在进口铁矿石方面,业内人士对国外四大矿山2023财年铁矿石产量指导情况分析后,预计2023年四大矿山铁矿石产销量不减反增,增加约2600万吨。
炉料
对于产品介绍方面,胡喆表示考虑到产业客户套保及适度投资需求,尤其是在国外市场参与便利度有限、美元额度不足情况下,为进口铁矿石的矿山长协和海漂贸易提供人民币计价的套期保值工具 对于组合保证金业务,实体企业参与上清所铁矿石掉期时,对于买卖方向不同、期限不同、数量相等的头寸,按照一定优先级建立跨期头寸组合,并根据跨期限组合参数汇总表收取组合保证金 最后,他对于套期保值应用一一举例介绍,目前在不同的应用场景下,可以通过买入套保、卖出套保、跨期套利、跨市套利、跨品种套利等形式完成风险管理。
同期论坛
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市场提示
成交量74.94万手,持仓量减少7606手至22.40万手 四、 短期预测 棕榈油国外供需基本面暂无亮点近期进口成本下降,1月船对05合约利润好转,国内买船激增,国内供应持续宽松,月内到港压力依旧较大,库存拐点或继续推迟主力合约移仓换月,或波动较大重点关注MPOB供需报告 2022大宗商品年报出炉在即!欢迎抢鲜品读! 报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种,由上海钢联100多位资深分析师倾力打造,深度剖析100余条细分产业链长周期数据,囊括行业热点、宏观政策等全方位解读,涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多:点击查看 。
日评
国外随着产季开始供应增量,淀粉厂报盘持续窄幅下调,但因国内售价疲软,加之临近春节后续到货有入仓风险,因此进口商多空仓观望或少量逢低补仓前期外盘报价居高运行,国内市场价格偏低,进口商接单量少,随着外盘价格的持续回落,补库意愿上升但因对后市仍抱有看跌预期,因此年底实际接单量仍少,积极询盘为主 2022大宗商品年报出炉在即!欢迎抢鲜品读! 报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种,由上海钢联100多位资深分析师倾力打造,深度剖析100余条细分产业链长周期数据,囊括行业热点、宏观政策等全方位解读,涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多:点击查看 。
热点分析
整体来看,今年由于欧洲能源危机,国外的干旱天气、马铃薯淀粉加工成本高,再加上汇率影响,以及国内需求受疫情原因减少,很大程度上抑制了马铃薯淀粉的进口量我国2022年1-10月份马铃薯淀粉进口量同比减少,在一定程度上,对国内马铃薯淀粉价格起到一定的保护,继续关注后期马铃薯淀粉进口情况 2022大宗商品年报出炉在即!欢迎抢鲜品读! 报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种,由上海钢联100多位资深分析师倾力打造,深度剖析100余条细分产业链长周期数据,囊括行业热点、宏观政策等全方位解读,涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多:点击查看 。
热点分析
在螺纹钢利润高于热卷或棒材时,综合型钢厂会将“有限”的铁水优先分配生产螺纹钢,从而改变螺纹钢自身供给量;四、在下跌的过程中探索价格企稳点,要研究供给的边际成本螺纹的供给主要通过三种途径,其中主要是高炉及电炉生产,其次是国外进口高炉生产成本主要决定于铁矿石、焦炭等原料价格,而电炉生产成本主要决定于废钢价格、电费等,下跌行情中产量的释放决定于两者成本较高的一方;五、政策对供给量的强制调控,成为近年影响供给量的重要并无法预判的因素,增加了误判螺纹钢期货价格的风险。
Mysteel参考
宏观面:全国各地加速入冬,北方供暖被提上日程;10月末我国外汇储备规模为30524亿美元,环比止跌转涨;欧洲央行管委维勒鲁瓦称通胀可能在2023年第一季度见顶 产业面:11月8日Mysteel统计中国45港进口铁矿石库存总量13284.31万吨,环比上周一增加174万吨;26家挖掘机制造企业10月销售20501台,同比增长8.1%;沙钢自2022年11月8日起废钢价格上调80-100元/吨。
期评
3月29日铁矿石远期市场整体活跃度偏弱。受国外假期影响,平台上没有任何动态,也暂未发现矿山私下议标。二级市场上卖家报盘积极性尚可,询盘活跃度一般。据悉市场上有金布巴粉以及麦克粉等主流资源的成交且成交价格相对偏弱。港口现货市场整体活跃度一般,主流品种价格下跌15-20元左右,部分贸易商为月底交货进行采购,钢厂继续维持少量刚需采购。
7月13日铁矿石远期市场流动性一般,平台固定价BRBF因报价较高而流标。二级上卖家的的报价有所走弱,部分8月到港资源开始使用9月指数报价,少量询盘与报价差距仍较为明显。此外,国外钢厂在持续向国内转售长协资源进一步丰富了二级市场的贸易资源。港口市场成交寥寥,盘面有所回升贸易商出货积极性有所提高,但钢厂利润情况未见好转,以及持续性低库存生产的模式,终端需求仍处于较低水平。
4日铁矿石远期现货市场整体活跃度有限,受国外假期影响,有部分市场参与者暂时离开市场。卖家方面,国内部分卖家因情绪走弱影响没有发出报盘,但也有一些卖家下调报盘价格试探市场。买家方面,受到下游钢厂的持续走弱表现。港口现货市场整体表现较昨天差,主流品种价格下跌10-15元左右,成交量较昨日少。山东地区贸易商间交投情绪弱,成交集中在中品资源。唐山地区成交集中在低品资源。
中钢协:一季度钢铁行业运行呈现生产总体平稳,产量保持增长;下游行业持续恢复,钢材消费较为旺盛;钢材出口恢复性增长,进口铁矿石价格大幅上涨;钢材价格上涨较快,国外涨幅大于国内;经济效益保持增长,亏损企业明显减少等特点。下一阶将做好继续巩固供给侧结构性改革成果;促进产业链长期稳定和可持续发展;扎实推进绿色低碳发展;进一步提升科技创新能力;深入对标挖潜,稳定经济效益等工作。
【标普信评:“双碳”政策有利于引导铁矿石价格下降】近日,国外咨询机构标普信评发布报告认为,作为主要高碳排放类产业之一的钢铁行业将持续受到“双碳”政策的影响。在“双碳”政策影响下,钢铁行业在供给端将具有更大的调节空间,总量的控制可能有助于支撑钢价并引导原材料价格下降,但环保升级、工艺改造可能会加大企业资本支出,同时增加部分企业的财务压力,从而提高整个行业的生产成本。
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