铁矿石 2024-05-06 01:03
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从历史走势、利润与成本、需求和供给等因素分析并展望后市,笔者认为,铁矿石今年总体供给相对宽松,本轮铁矿石价格大幅反弹缺乏支撑,脱离供需基本面,难以在高位持久运行 铁矿石库存处于高位,矿价占铁水成本的百分比却创历史新高今年初以来,钢铁行业运行呈现出高产量、高成本、高库存、低需求、低价格、低效率的特征根据国家统计局数据,2024年第1季度,我国生铁、粗钢产量分别为21339万吨、25655万吨,同比分别减少644万吨、500万吨;五大品种钢材月度表观消费量合计为8996万吨,同比下降2014万吨,并导致钢材社会库存在3月中上旬逼近2022年创下的1800万吨高点位置。
在经历了近期的快速下跌之后,当前铁矿估值对于需求端的利空因素和前期集中爆发的悲观交易情绪已反映地较为充分随着黑色板块整体价格的回调,下游钢材利润也同样受到影响,钢厂主动减产数量增加,这也使市场对于成材供给侧改善的预期有所修复,材端供需格局或迎来改善,黑色产业链负反馈驱动有所减弱矿价顺势出现反弹,但后期反弹高度仍取决于后期钢材供需的实际改善情况,追多仍需谨慎
随着一批项目开工建设,预计未来2-3年后国内铁矿石产量将明显增加,国产铁矿石供给能力将显著提高 今年3月,国家发改委召开会议,明确“基石计划”牵头部门同月,国内铁矿增产协调机制正式启动,之后国家相关部委多次联合召开会议,部署加快推进国内铁矿开发工作 在一系列政策推动下,国内铁矿增产的潜力初步释放中国冶金矿山协会的数据显示,上半年,全国累计生产铁精矿1.4亿吨,同比增长3.8%。
“这个同比增速很高矿山投资快速增长和‘基石计划’有关国家现在重视国内铁矿项目的开发,政策上给予支持”上海钢联资讯总监徐向春在接受记者采访时表示 徐向春告诉记者,矿山项目建设周期一般较长,但在政策支持下建设速度有望加快随着一批项目开工建设,预计未来2-3年后国内铁矿石产量将明显增加,国产铁矿石供给能力将显著提高。
中国铁矿石现货交易平台的交易数据将提供给中国钢铁工业协会,作为中国铁矿石价格指数的重要参考依据,并加强海外合作,使之能影响国际铁矿石市场-北京国际矿权交易所总裁董朝宾
他表示,下一步,钢协将继续配合国家发改委等有关部委,组织行业做好"铁资源开发计划"的衔接落实工作,加快国内铁矿资源开发;组织开展《全球铁资源平衡》和《铁矿石通道建设》课题研究工作,完善资源保障体系建设 二是建议国内铁矿开发做好经济性评估,要注重经济性、生态性和安全性三维动态平衡"‘取之有制、用之有节则裕,取之无制、用之不节则乏’,我们并不主张不顾发展条件的扩大铁矿开采量,而是主张让所有具备发展条件的矿产资源能够更多地被发现、更快地被利用,适度提升并稳定国内铁矿供给能力。
2.2供给:全球铁矿石发运量日均走弱 中国铁矿石到港日均则环比回升 数据来源:Mysteel铁矿石核心数据 铁矿石到港量:4月份45港到港量绝对值环比下降,预计4月份中国45港铁矿石到港量为9964万吨,月环比减少163.6万吨,同比去年增加927.2万吨;4月日均到港332.1万吨,月环比增加5.4万吨。
今日山东国产矿市场整体交投氛围冷清,莱芜、沂水65%酸粉干基不含税承兑964,淄博64%碱粉干基含税现汇出厂1120;枣庄65%酸粉干基含税出厂1090降10(单位:元/吨) 莱芜、淄博区域主导矿企正常生产,走货于长协钢厂,随产随销;枣庄区域主导矿企恢复满产,精粉供给宽松叠加近期铁矿石期货弱势下行,出货不佳,矿企稍有累库,故报价下调,市场参与者心态稍有回落;近期市场震荡下行,选厂及贸易商报价积极性一般,多执行前期钢厂订单。
废钢是我国单一最大的再生资源品种,回收利用量占10种再生资源品种总量的60%以上废钢节能降碳和替代铁矿石效应明显,加大加快利用废钢资源对于促进钢铁绿色低碳发展和实现国家“双碳”目标、保障国家资源供给具有重大现实意义和战略意义2022年我国社会钢铁蓄积量约为120亿吨,随着我国钢铁蓄积量不断增加,废钢资源量和供给潜力巨大,预计2030年我国废钢资源量将达到3.6亿吨、2035年及以后将达到并维持在4亿吨左右。
从海关数据来看,钢铁出口单月量都在1000万吨以上,单纯的因为国内价格较低,一季度中国钢材价格单边下跌,竞争力急剧提升,前期积压的出口订单翘尾所致 4月份,成品材出厂价指数为73.8%,环比上升45.2个百分点清明节后,作为产钢大省的河北区域,供给下降的速度大于需求下降的速度,外区域资源对于京津冀区域投放量暂时未放量,主要走两个逻辑,第一个原燃料价格轮番上涨,铁矿石价格低位反弹百元,焦炭累涨4轮4000-440元/吨,成本支撑强烈;第二个国内3月CPI0.1%,明显偏低,M2超过304.8万亿,市场在交易通胀逻辑,推动钢材价格上行。
特别是对铁矿石而言,在国内外供给增加的背景下,年内剩余时间里,125美元的价格或都处于相对高位了,而焦炭也有了反弹4轮的表现,其后的表现,就要看成材,即使还能拉一拉价格,但空间也或有限一旦原燃料价格回调,钢材的成本支撑力度或将减小,也将拖累成材价格 总之,5月钢铁市场,在供需改善力度减弱的背景下,宏观阶段性的局部好转限制了大幅回调的空间,而需求的弱增长也同样制约了价格的上行空间,整个钢铁市场(供需、利润、价格、期货和现货现、预期与现实)或在均衡(自适配)中震荡运行。
欧、美、日等主要发达经济体越来越重视矿产资源保障,设置了相关机构,制定实施了相关法案、措施,形成了系统性的关键矿产资源保障战略国内外主要矿山都加大了投资力度,产能有所增加据有关数据,预计2024年全球铁矿石供给将增加5000万吨以上 在国产铁矿开发方面,骆铁军表示,国家发改委、自然资源部等有关部委高度重视战略性矿产资源开发和钢铁行业资源保障工作,不断优化矿产资源管理制度和政策,促进了重要矿产资源国内勘探开发和增储上产;地方相关部门制定了具体实施方案,切实加快项目审批,推进工作落实落细;钢协加强调研,及时反映企业诉求和建议;钢铁和铁矿山企业积极响应,快速行动,加强与相关部门沟通汇报,矿山项目多年无法推进的审批难题得以有效解决。
需求超越了供给的弹性,才是大宗商品价格上涨的本源,且持续性越久,价格上涨的空间越大举例来说,当中国在2001年加入世贸组织,从此工业粉粹机启动,对大宗商品的需求如饥似渴,当时中国的经济结构对美元储备依赖度还极高,人民币的发行机制导致以人民币计价的大宗商品价格不断突破新高,并带动美元计价的大宗商品价格狂飙 2.2 2024年铁矿石供需格局 那么,当前和未来一段时间,铁矿石的需求会超过供给的弹性吗? 需求端增量有限。
中国铁矿石原矿产量为9814.6万吨,同比增长14.5%;1-3月累计产量为28409.4万吨,同比增长15.3%河南省发布《河南省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》方案明确,到2027年,报废汽车回收量较2023年增加约一倍,二手车交易量较2023年增长45%,废旧家电回收量较2023年增长30%,再生金属产能力争达到1700万吨,再生材料在资源供给中的占比进一步提升 ③综合来看,铁矿石供需双强,铁水产量持续增加,港口库存仍小幅累积。
协会明确提出“鼓励高端、限制低端、打击非法”的钢铁出口战略,要树立中国品牌,维护世界贸易秩序协会多次向有关部委呼吁恢复高端钢铁产品出口退税,同时积极应对欧盟CBAM政策,成立工作组,正在研究和编制《欧盟碳边境调节机制过渡期数据填报建议》 四是促进铁资源开发产出,为钢铁工业发展提供强有力资源支撑2024年,全球铁矿石供给预计将增加5000万吨以上,国内铁矿开发项目持续推进,国内焦煤供应有望持续改善,进口焦煤保持高位,国内废钢产出量将因废钢税费政策优化的利好而有望增加。
资源成交表现尚可,叠加近期期盘呈现震荡走强态势,中板现货市场看涨情绪渐起从生产端来看,钢厂生产节奏保持正常水平,现货供给仍处高位,但华北与华东价差仍处低位综合来看,下游需求有待恢复,预计18日全国中厚板价格窄幅震荡 三、原燃料每日价格行情 铁矿石:4月17日,山东港口进口铁矿主流品种价格较上一工作日偏强运行,累计上涨40。
期货盘面宽幅震荡,市场交投偏谨慎,整体成交一般据市场反馈,原料端焦炭开启第一轮提涨,临近五一假期钢厂尚存补库预期,成本支撑较强从供给端来看,由于需求释放预期较强,以及钢厂尚存一定利润空间,钢厂生产积极性一般从需求端来看,需求维持韧性,下游终端低价按需采购为主预计17日国内中厚板价格震荡趋强运行 三、原燃料每日价格行情 铁矿石:4月16日,山东港口进口铁矿主流品种价格较上一工作日偏弱运行,累计下跌10-15。
前言:原料价格近期小幅探涨,钢厂利润修复无显著改善,钢厂生产维持偏低水平尤其建材,当下废钢供给量相对偏低且相较铁水暂无性价比,钢厂对提升铁矿石需求量,因此废钢上行空间仍旧有限 【价格回顾】废钢情绪回暖 市场小幅反弹 截至4月12日,国内主要城市废钢价格小幅上涨,45个主流城市废钢均价为2428元/吨,周环比涨49元/吨,年同比下跌280元/吨。
当然,正在研发的技术也有通过工艺组合使高炉级铁矿石用于直接还原铁生产例如,德国蒂森克虏伯正逐步用直接还原竖炉加一个熔化段取代高炉,使其能够继续使用较低品位的铁矿石 基于以上原因,澳大利亚三大铁矿石巨头都在开发基于直接还原铁技术的组合工艺,使其可以使用高炉级铁矿石然而,当钢铁制造商从高炉和转炉转向技术成熟的DRI-EAF(直接还原铁-电弧炉炼钢)路径时,将需要直接还原级铁矿石 力拓将在全球增加直接还原级铁矿石的供给 力拓在加拿大已开始生产直接还原级铁矿石,并与瑞典钢铁初创企业H2Greensteel签署了一项长期协议,向其供应直接还原级铁矿石。
Mysteel早读:国务院总理李强主持召开国务院常务会议,听取关于优化房地产政策促进房地产市场平稳健康发展有关情况的汇报。会议指出,要进一步优化房地产政策,持续抓好保交楼、保民生、保稳定工作,进一步推动城市房地产融资协调机制落地见效,系统谋划相关支持政策,有效激发潜在需求,加大高品质住房供给,促进房地产市场平稳健康发展;淡水河谷首席执行官柏安铎预计到2026年,淡水河谷铁矿石产量将达到3.4亿吨~3.6亿吨。
今年全国两会,全国政协常委、中国工程院院士刘中民提交了一份《关于提升我国铁矿石保障能力及定价影响力的提案》。他在提案中表示,目前,我国在铁矿石上面临的主要问题在于供给受制于人、缺乏定价影响力,因此急需从供需、定价方式等方面破局,多措并举系统性提升我国铁矿石保障能力及定价影响力。
9日铁矿石成交量港口现货:全国主港铁矿累计成交94.5万吨,环比上涨19.62%;本周平均每日成交90.5万吨,环比上涨39.45%;本月平均每日成交90.5万吨,环比下跌6.80%。远期现货:远期现货累计成交87.0万吨(8笔),环比上涨67.31%(其中矿山成交量为41.5万吨);本周平均每日成交91.9万吨,环比上涨19.97%;本月平均每日成交91.9万吨,环比下跌11.89%。
【黑色持仓日报:铁矿石跌1.65%,国泰君安增持1千手空单】截至5月9日收盘,螺纹钢2410收3669元/吨,跌0.89%;热卷2410收3807元/吨,跌0.70%;铁矿石2409收865.5元/吨,跌1.65%。
8日铁矿石成交量港口现货:全国主港铁矿累计成交79.0万吨,环比下跌13.19%;本周平均每日成交89.1万吨,环比上涨37.29%;本月平均每日成交89.1万吨,环比下跌8.24%。远期现货:远期现货累计成交52.0万吨(4笔),环比下跌60.46%(其中矿山成交量为37万吨);本周平均每日成交93.6万吨,环比上涨22.19%;本月平均每日成交93.6万吨,环比下跌10.26%。
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