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根据2024年关税调整方案来看,蒙煤、俄罗斯煤、加拿大煤和美国煤的进口关税由之前的0调整为3%;从2023年我国进口格局来看,蒙煤、俄煤、加拿大煤、美国煤分别占我国炼焦煤进口的53%、26%、7%以及5%,关税的上调使得进口炼焦煤进口成本增加,进口成本增加会影响进口利润,进口利润则会影响进口量的变化 对蒙煤进口影响有限,2024年蒙煤进口有增量预期 从蒙煤进口利润来看,进口关税的上调对蒙煤成本的增加幅度为30—50元/吨,以2024年一季度的长协价格来算,蒙煤进口利润仍有充足的空间去覆盖关税上调带来的成本增幅,关税上调后蒙煤进口仍有利润,对蒙煤的影响有限。
本月炼焦煤进口量是今年以来单月最大量12月份向我国出口炼焦煤前三名的国家为蒙古、俄罗斯和加拿大,合计向我国出口968.0万吨,占总进口量的84.44%2023年,共计进口炼焦煤10251.2万吨,同比增长60.58%,进口炼焦煤平均价格为167.99美元/吨,同比下降28.31%,向我国出口炼焦煤前三名的依然是蒙古、俄罗斯和加拿大,合计向我国出口8819.4万吨,占我国进口总量的86.03%国内供需方面,12月份,炼焦煤(不含兰炭)供应量为3949万吨,同比增长3.61%,炼焦煤消耗量为5091万吨,同比增长7.04%,2023年,炼焦煤供应量为49144万吨,同比下降0.42%,炼焦煤耗用量59149万吨,同比增长6.35%。
分析人士表示,在我国主要炼焦煤进口国中,澳大利亚以及印尼的协定税率为零,蒙古国、俄罗斯、加拿大、美国将实行3%的最惠国税率因此,从2024年1月1日起,这些国家的进口炼焦煤成本将上升3%按照截至2023年12月29日的价格计算,蒙古国炼焦煤进口成本将上升58.8元/吨,俄罗斯炼焦煤进口将上升73.5元/吨,美国炼焦煤进口将上升10.05美元/吨,加拿大进口成本将会上升9.57美元/吨根据市场报价来看,现在成本大多由出口煤矿或贸易商来承担,此次炼焦煤进口关税的恢复,虽然对目前焦煤市场的影响不大,但从远期来看,进口关税成本在卖方市场下将逐渐转移给下游焦化厂和钢厂。
按照截至2023年12月29日的价格来计算,蒙古国炼焦煤进口成本将上升58.8元/吨,俄罗斯炼焦煤进口成本将上升73.5元/吨,美国炼焦煤进口成本将上升10.05美元/吨,加拿大炼焦煤进口成本将上升9.57美元/吨不过,根据市场价格反馈,2024年后市场报价并无变化,目前焦煤市场弱势运行,这部分上升的关税成本现由出口贸易商或煤矿承担,按照目前市场价格来看,其出口成本上升幅度在58—72元/吨,但预计在未来价格反弹时,这部分成本将转嫁给下游。
其中,我国从蒙古国进口炼焦煤4740.29万吨,涨幅119%;从俄罗斯进口炼焦煤2381万吨,涨幅23%,二者合计占总进口量的78.6%2020年年底中澳关系转向前,我国进口格局以澳洲焦煤为主、蒙古国焦煤为辅2020年,中国超过一半的进口炼焦煤来自澳大利亚 自2020年年底之后,我国自澳洲焦煤进口量急剧下降82.5%,来自美国、加拿大、俄罗斯的焦煤成为替代澳煤的选择2022年以来,蒙古国焦煤质优且价格合适,国内对蒙古国焦煤的进口量不断提高,而澳洲焦煤则在国际市场上寻得新的买家以消化中国进口量的下滑。
11月份向我国出口炼焦煤前三名的国家为蒙古、俄罗斯和美国,合计向我国出口869.03万吨,占总进口量的87.57%1-11月份,共计进口炼焦煤9104.78万吨,同比增长58.69%,进口炼焦煤平均价格为167.68美元/吨,同比下降29.96%,向我国出口炼焦煤前三名的依然是蒙古、俄罗斯和加拿大,合计向我国出口7851.4万吨,占我国进口总量的86.23%国内供需方面,11月份,炼焦煤(不含兰炭)供应量为3993万吨,同比下降3.20%,炼焦煤消耗量为4998万吨,同比增长7.84%,1-11月份炼焦煤供应量为45195万吨,同比下降0.12%,炼焦煤耗用量50863万吨,同比增长6.28%。
其中俄罗斯、加拿大、美国、蒙古、印尼实行最惠国税率3%特别注意的是,俄罗斯焦煤仍有灵活出口关税限制,根据当前卢布兑美元的汇率,对应5.5%的出口税率;今日俄罗斯K4主焦煤CFR价格275美元/湿吨,FOB约为262美元/湿吨据此计算在俄罗斯施加弹性出口关税,及最惠国炼焦煤进口税率后 ,俄炼焦煤进口成本约提升22-23美元/湿吨左右,折算即期人民币对美元汇率,现货价格增加145-150元/吨左右 除此之外,以产地洗煤厂近月来所青睐的新疆拜城梅斯布拉克焦煤出厂价格与K4主焦煤自提价格对比为例,将其两者价格同样换算至产地价格,前者约2180元/吨,后者约2550-2600元/吨,性价比优势明显,这也解释了前期产地更倾向于采购梅斯布拉克而直接压缩K4主焦销售空间的情况。
国内方面,终端对澳煤一线主焦可接受度仍然偏低,认为当前远期价格偏高,进口利润处于倒挂情况,前期缺口主要由加拿大煤,美国煤及俄罗斯等成本较低煤种作为补充,对澳洲一线主焦需求不大,目前相较于澳大利亚一线主焦,价格较为低的二线主焦终端兴趣更大 整体而言,澳大利亚远期炼焦煤目前受产量需求等因素价格高位支撑仍存,但整体继续向上动力稍显不足,后续需重点关注澳洲矿山供应情况及下游用户需求变化。
1~10月份,共计进口炼焦煤8112.44万吨,同比增长57.09%,进口炼焦煤平均价格为168.70美元/吨,同比下降30.66%,向我国出口炼焦煤前三名的依然是蒙古、俄罗斯和加拿大,合计向我国出口7016.91万吨,占我国进口总量的86.50%国内供需方面,10月份,炼焦煤(不含兰炭)供应量为4034万吨,同比增长0.32%,炼焦煤消耗量为4978万吨,同比增长8.34%1~10月份炼焦煤供应量为41202万吨,同比增长0.18%,炼焦煤耗用量49160万吨,同比增长6.13%。
回顾11月以来的炼焦煤行情,多数煤价迎来强势的上涨行情10月底以来政策面频频迎来重大利好,拉动成材价格上扬,黑色系商品结束负反馈,原燃料价格也开始止跌反弹11月中下旬以来,山西主产地频发安全事故,当地安全监管升级,炼焦煤尤其是主焦煤供应出现较大缺口,煤价上涨加速。
1~9月份,共计进口炼焦煤7314.48万吨,同比增长60.99%,进口炼焦煤平均价格为169.35美元/吨,同比下降32.35%,向我国出口炼焦煤前三名的依然是蒙古、俄罗斯和加拿大,合计向我国出口6359.22万吨,占我国进口总量的86.94%国内供需方面,9月份,炼焦煤(不含兰炭)供应量为4152万吨,同比降低1.61%,炼焦煤消耗量为5148万吨,同比增长9.09%1~9月份炼焦煤供应量为37168万吨,同比增长0.16%,炼焦煤耗用量44182万吨,同比增长5.89%。
该公司首席执行长普赖斯(Jonathan Price)说,不列颠哥伦比亚省港口罢工和加拿大几个省份的森林大火等供应链中断,给炼焦煤销售带来压力,抵消了大宗商品价格上涨带来的收益第三季度炼钢用煤销售量为520万吨,低于该公司560万吨至600万吨的预测。
1-8月份,共计进口炼焦煤6232.0万吨,同比增长61.50%,进口炼焦煤平均价格为173.97美元/吨,同比降低33.56%,向我国出口炼焦煤前三名的依然是蒙古、俄罗斯和加拿大,合计向我国出口5482.14万吨,占我国进口总量的87.97%国内供需方面,8月份,炼焦煤(不含兰炭)供应量为4039万吨,同比降低0.59%,炼焦煤消耗量为5002万吨,同比增长7.22%1-8月份炼焦煤供应量为33014万吨,同比增长0.38%,炼焦煤耗用量39034万吨,同比增长5.48%。
现俄罗斯Q5500CFR报价112美元/吨,按照不同出口关税税率下,假定增收关税后俄罗斯动力煤报价将提高4.4-7.8美元/吨不等并与当前北方港口动力煤现货仅有7-35元/吨的价差整体来看俄罗斯在无明显价差下,动力煤价格优势将逐渐缩小,或难以提高中国买家采购兴趣,或转移其他国家采购高热值煤炭 二、进口俄罗斯炼焦煤成本分析 1.中国进口炼焦煤资源概况 2023年1-8月份中国累计进口炼焦煤6232.00万吨,同比增长61.50%,进口总量由多到少分别依次是蒙古国、俄罗斯、加拿大、美国、印尼和澳大利亚,占比分别是52.05%、28.40%、7.52%、5.48%、3.69%、2.17%。
其他7个国家占总进口量的10.66% 三、炼焦煤进口情况及国内供需量 2023年7月份,进口炼焦煤713.32万吨,同比增长16.59%,环比下降7.90%,炼焦煤进口平均价格为134.11美元/吨,同比降低47.61%,环比降低16.89%7月份向我国出口炼焦煤前三名的国家为蒙古、俄罗斯和加拿大,合计向我国出口639.55万吨,占总进口量的89.66%1~7月份,共计进口炼焦煤5274.7万吨,同比增长63.90%,进口炼焦煤平均价格为181.77美元/吨,同比降低32.44%,向我国出口炼焦煤前三名的依然是蒙古、俄罗斯和加拿大,合计向我国出口4630.81万吨,占我国进口总量的87.79%。
2023年1-7月份中国累计进口炼焦煤5274.7万吨,同比增幅63.9%累计进口量排名前三为蒙古煤、俄罗斯煤、加拿大煤,分别占比50%、29%、8% 三、炼焦煤需求 8月原料煤刚性需求不减,虽粗钢平控消息频繁传出,但下游需求仍处今年次高位水平,焦企开工略有上移,从铁水表现看,8月钢厂主动减产范围相对有限,对原料端价格形容有力支撑。
增量多数来自蒙煤,整体进口预计在508万吨左右,环比增加74万吨海运进口炼焦煤环比小幅增加,一方面是来自于加拿大进口的小幅增加,随着工人罢工的结束,生产和发运逐步恢复;另一方面是俄罗斯随着铁路检修逐步进入收尾阶段,价格有优势品种成交稍显增加;澳大利亚焦煤除个别终端维持长协外,市场签单量不多,环比7月份会有增量。
本周各主要煤炭发运国发运量涨跌不一,澳大利亚环比降7%,印尼环比降13.4%,俄罗斯环比降11.1%,美国环比增27.7%,加拿大环比增11.9% 价格方面,全球动力煤市场价格普遍出现不同程度的上涨,欧洲煤价涨,南非、哥伦比亚涨,美国、澳大利亚部分动力煤价格也都出现上涨,俄罗斯煤价基本持平,印尼的市场价格有所回落;国际炼焦煤价格继续呈现稳定上升的态势,澳大利亚和美国主流主焦煤价格环比上涨接近一个百分点。
6月份向我国出口炼焦煤前三名的国家为蒙古、俄罗斯和加拿大,合计向我国出口694.93万吨,占总进口量的89.72%1~6月份,共计进口炼焦煤4561.37万吨,同比增长75.00%,进口炼焦煤平均价格为189.22美元/吨,同比降低30.46%,向我国出口炼焦煤前三名的依然是蒙古、俄罗斯和加拿大,合计向我国出口3991.26万吨,占我国进口总量的87.50%国内供需方面,6月份,炼焦煤(不含兰炭)供应量为4174万吨,同比降低3.27%,炼焦煤消耗量为4900万吨,同比增长2.77%。
海运炼焦煤方面,除俄罗斯、印尼同比存在增幅外,其余的进口量同比均呈现下降,分析原因一方面是来自于澳洲、美国等海运煤价格高位,与国内同品质煤种无性价比优势;另一方面,加拿大等主流煤矿上半年铁路运力受限,迟迟未得以修复,影响上半年进口量并未出现明显增长。
据加拿大泰克资源最新发布2023年第四季度业绩报告显示,公司2023年四季度炼焦煤产量640万吨,环比增长16.4%,同比增长30.6%;炼焦煤销量610万吨,环比增长17.3%,同比增长41.9%。2023年累计生产炼焦煤2370万吨,同比增长10.2%;2023年累计生产炼焦煤2370万吨,同比增长6.8%。
2022年4月份,国内共进口炼焦煤425.64万吨,同比增长22.20%,环比增长13.14%,炼焦煤进口平均价格为271.35美元/吨,同比上涨70.96%,环比上涨11.46%,4月份,向我国出口炼焦煤前三名的国家是俄罗斯联邦、蒙古和加拿大,合计向我国出口383.03万吨,占我国进口总量的89.99%。
2日进口加拿大炼焦煤行情小幅上涨,PMV303美金,CFR。
25日进口加拿大炼焦煤行情小幅上涨,PMV303美金,CFR。
18日进口加拿大炼焦煤行情整体稳定,PMV283美金,CFR。
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