一、8月钢材各品种出口价格均下跌
回顾8月份钢材出口市场，整体来看，市场整体需求依然疲软，复苏缓慢，海外买家多处于谨慎观望的状态。整个8月份，热轧、冷轧、镀锌、中厚板、螺纹钢、线材月均出口报价分别下跌39、24、22、31、28、34美元/吨。根据Mysteel最新数据，截止9月24日，主要钢材品种离岸价格为：热轧板卷457美元/吨，冷轧板卷536美元/吨，热镀锌卷586美元/吨，中厚板470美元/吨，螺纹钢478美元/吨，线材478美元/吨。未来走势仍需关注需求变化。（备注：热轧板卷、冷轧板卷、热镀锌卷和中厚板选取天津港，螺纹钢和线材选取张家港）
二、钢材进出口总量增加
2024年8月钢材出口量950万吨，环比增加21.33%，同比增加14.8%。1-8月累计出口7058万吨，年同比增加20.6%。2024年8月钢材进口量51万吨，环比增加2%，同比减少20.5%。1-8月累计进口463万吨，年同比减少8.4%。整体来看，8月份钢材出口量环比再次由降转增，进口数量微增。
数据来源：钢联数据、海关总署
数据来源：钢联数据、海关总署
三、主要钢材品种出口量环比多上升
8月我国成品钢材出口量多数有明显增加。分品种来看，热轧出口量增加最为明显，月环比增长64.7%至250.7万吨，成为当月我国出口量最大的钢材品种；镀层板出口量为163.9万吨，月环比增长5.1%，钢坯出口明显增加52.1%至53.5万吨。（备注：热轧包括热轧薄板、热轧薄宽钢带、热轧窄钢带和中厚宽钢带，冷轧包括冷轧薄板、冷轧薄宽钢带和冷轧窄钢带）
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2024年8月中国钢材主要品种出口量（万吨） |
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品种 |
2024年8月 |
环比 |
2024年1-8月 |
同比 |
|
钢材 |
949.5 |
21.3% |
7072.2 |
20.8% |
|
钢坯 |
53.5 |
52.1% |
235.9 |
7.6% |
|
棒线材 |
108.2 |
20.2% |
808.5 |
10.0% |
|
热轧 |
250.7 |
64.7% |
1828.8 |
42.7% |
|
冷轧 |
81.0 |
29.9% |
541.1 |
22.9% |
|
中厚板 |
85.8 |
15.0% |
641.4 |
14.4% |
|
镀层板 |
163.9 |
5.1% |
1234.1 |
20.1% |
|
涂层板（带） |
71.9 |
20.7% |
488.0 |
18.0% |
|
角型材 |
42.3 |
3.1% |
334.2 |
9.8% |
|
管材 |
82.0 |
-1.9% |
692.7 |
3.2% |
|
铁道用钢材 |
12.2 |
-8.0% |
95.2 |
22.9% |
|
电工钢板（带） |
5.7 |
-31.3% |
52.2 |
44.9% |
|
其他 |
46.0 |
9.4% |
355.9 |
16.4% |
数据来源：钢联数据、海关总署
四、越南、韩国和泰国仍为我国钢材出口前三
8月我国钢材出口目的市场前三位仍为越南、韩国和泰国，与上月表现一致；出口至泰国的钢材数量环比下降6.1%至49.4万吨，出口至沙特的钢材数量明显增加68.3%至48.3万吨，略低于泰国。从表中可以看出东南亚国家是我国出口主要国家，我国钢材出口目的市场钢材出口数量与7月相比整体呈上升趋势。
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2024年8月中国成品钢材出口Top10目的市场（万吨） |
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国家/地区 |
当月值 |
月环比 |
年累计值 |
年累计同比 |
|
越南 |
92.4 |
47.6% |
792.3 |
51.1% |
|
韩国 |
71.1 |
34.0% |
566.3 |
-1.3% |
|
泰国 |
49.4 |
-6.1% |
353.6 |
12.3% |
|
沙特 |
48.3 |
68.3% |
295.2 |
47.5% |
|
阿联酋 |
47.9 |
23.4% |
343.9 |
51.1% |
|
菲律宾 |
46.4 |
12.3% |
338.5 |
20.1% |
|
印尼 |
42.2 |
19.3% |
299.2 |
31.0% |
|
印度 |
36.2 |
24.5% |
207.1 |
44.0% |
|
马来西亚 |
33.6 |
96.4% |
186.9 |
40.8% |
|
土耳其 |
33.4 |
45.9% |
274.3 |
-8.7% |
数据来源：钢联数据、海关总署
五、钢坯出口量增加，但价格延续跌势
1、8月钢坯出口量增加
2024年8月，中国钢坯出口量为53.5万吨，环比增加52.1%，同比增加106.2%，1-8月，中国钢坯出口总量为235.9万吨，同比增加7.6%。
数据来源：钢联数据、海关总署
2、8月钢坯单吨金额降至年内低点
8月，中国钢坯出口单吨金额为498.5美元/吨，同比去年下降21美元/吨，降幅为4.04%。从中国钢坯出口金额的走势来看，8月钢坯价格延续上月跌势，为这一年来价格最低点。
数据来源：钢联数据、海关总署
六、总结
整体来看，8月份钢材出口表现超出市场预期，在反倾销消息渐起，地缘政治的不确定性显著上升，逆全球化预期加强的背景下，8月份出口表现亮眼或与“抢出口”行为有关，即在关税威胁落地后一个季度内及关税措施生效前一个季度内，出口大幅提升，表现出超季节性特征。虽然9月份是传统的旺季，但在海外衰退预期加强的背景下，预计后期钢材出口或难以延续可观增势。
