核心观点：23日国内钢材指数（Myspic）综合指数报收120.14点，周环比上涨0.84%。供应方面，本周五大钢材品种供应778.94万吨，周环比增加0.96万吨，增幅0.1%。本周五大钢材品种产量除热轧和冷轧外周环比均有所下降。库存方面，本周五大钢材总库存1641.86万吨，周环比降58.14万吨，降幅3.42%。本周五大品种总库存周环比均呈现下降：五大材厂库除线材外周环比均下降，其中螺纹增幅较为明显。五大材社库整体周环比下降，降幅主要来自建材方面贡献。消费方面，本周五大品种周消费量为837.08万吨，环比上升4.6%；其中建材消费环比下降0.5%，板材消费环比上升7.3%。本周五大品种表观消费环比上升较为明显，供需矛盾有所缓和。铜市方面：宏观方面，8月20日上周二，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2024年8月20日贷款市场报价利率(LPR)为：1年期LPR为3.35%，5年期以上LPR为3.85%，维持不变。美国8月Markit制造业PMI初值48，创八个月新低，预期49.5，低于媒体对所有调查的经济学家的估计，7月前值49.6。Markit制造业PMI初值大幅不及预期，姜缩速度创今年最快，主要由于生产、订单和工厂就业进一步疲软。基本面方面，上周下游企业订单表现平平，由于近期铜价的回升，市场成交有所减弱，不过个别企业反馈订单有微幅起色，但相较于前几周的交易来看，依然处于环比下降的状态之中。而再生铜行业交易陆续有所回升，个别再生铜加工企业也在陆续恢复生产，不过生产表现较低。铝市方面：上周沪铝延续反弹行情，突破 19500 元/吨关口，剑指 19800 元/吨，价格重心继续上移。废铝市场货源依旧偏紧，合金锭企业争夺原材料，带动市场情绪上涨，持货商涨价意愿强烈，ADC12成本应声上移。上周各市场累计上涨300-400元/吨，低价货源相对较少，使得企业报价也相对坚挺。截止到上周五，主流地区价格维持在 19700 元/吨附近，重庆地区因成本较高，市场均价为19800元吨，环比上周上涨。上周各地市场供应略显紧张，散单成交相对活跃，询价氛围较好。
一、原材料品种价格监测
截止2024年8月23日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：
二、机械行业原材料基本面分析——钢材篇
主要内容摘要①——中厚板：上周中板价格震荡下行,预计本周价格将继续震荡下行
上周全国中厚板市场价格震荡下行，整体成交情况表现一般。全国中板库存总量为292吨，较上周下降10.39万吨，其中华东区域减量最多。本周开工率80.00%，周环比持平；钢厂周实际产量148.82万吨，周环比减少0.91万吨；钢厂产能利用率91.52%，周环比下降0.56%；钢厂库存76.32万吨，周环比增加1.1万吨。从需求端来看，周中期货反弹，市场情绪稍有提振，贸易商操作多以出货回笼资金为主，下游刚需补库及市场投机需求小幅释放，成交较上周有所好转，但总体成交依旧一般。后随期货回落市场心态再次转弱，市场成交再次陷入困境。综合来看，焦炭第六轮提降落地，短期内产业链负反馈格局没有发生改变，需求难有显著改善。预计本周国内中厚板行情或将继续震荡下行。
主要内容摘要②——热卷：热轧板卷价格小幅反弹 基本面矛盾依旧存在
本周国内热轧板卷价格普遍反弹，全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为3250元/吨，较上周上涨2元/吨；4.75mm热轧板卷均价为3187元/吨，较上周上涨3元/吨。从各区域的库存数据看，降幅最大的区域是华南地区，较上周降5万吨，增幅最大的区域是华东地区，较上周增加0.9万吨。综合来看，目前现实端情况偏差，实际市场均以刚需买货为主。现实端并未明显改变，预期则更多在复产、降息、旺季消费回升中调整。因此短期仍以预期为主，实际并未明显改善的情况下，市场实际矛盾或将继续出现，特别是库存回升，给于市场带来更大的制约。预计短期内热轧板卷价格或将继续弱势调整为主。
主要内容摘要③——型钢：上周全国型钢价格涨跌互现，预计本周全国型钢市场价格或将呈现弱稳走势
上周全国型钢价格涨跌互现，200*200H型钢全国均价3219元/吨，周环比下跌29元/吨；588*300H型钢3335元/吨，周环比下跌36元/吨；5＃角钢3528元/吨，周环比上涨32元/吨；16＃槽钢为3531元/吨，周环比上涨38元/吨；25＃工字钢为3566元/吨，周环比上涨27元/吨。
供应方面，上周全国工角槽产量34.24万吨，周环比增加1.44万吨；在H型钢中，钢厂周实际产量28.95万吨，周环比降低5.85%。原料钢坯价格小幅上调，但成品价格无法跟涨，致使钢厂利润空间被进一步压缩，钢厂检修情况进一步增加。预计本周供应水品仍维持低位。
需求方面，从目前来看，需求变现仍延续上周态势。下游用户对市场涨价认可程度较低，市场成交也都集中于刚需或低价资源，且议价情况较为严重；商家补库多为自身紧缺资源，常备库存也在逐步降低，避免高风险的出现。
综合来看，下游需求持续表现不佳，对价格上调持观望或抵触心理，无法为现货价格上涨提供动力，且商贸为保证资金回流，议价情况较为严重，使价格无法达到止跌企稳的效果。综合来看，预计本周全国型钢市场价格或将呈现弱稳走势。
三、机械行业原材料基本面分析——有色篇
主要内容摘要④——铜：
宏观方面，8月20日上周二，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2024年8月20日贷款市场报价利率(LPR)为：1年期LPR为3.35%，5年期以上LPR为3.85%，维持不变。美国8月Markit制造业PMI初值48，创八个月新低，预期49.5，低于媒体对所有调查的经济学家的估计，7月前值49.6。Markit制造业PMI初值大幅不及预期，姜缩速度创今年最快，主要由于生产、订单和工厂就业进一步疲软。基本面方面，上周下游企业订单表现平平，由于近期铜价的回升，市场成交有所减弱，不过个别企业反馈订单有微幅起色，但相较于前几周的交易来看，依然处于环比下降的状态之中。而再生铜行业交易陆续有所回升，个别再生铜加工企业也在陆续恢复生产，不过生产表现较低。
四、机械行业动态信息一览
1、2024年上半年电动叉车占比已达到 70.77%
2024 年上半年，中国机动工业车辆总销售量达到 662118 台，与 2023 年同期相比增长了 13.09%。其中，国内市场销售量 433884 台，与 2023 年同期相比增长了 9.92%；出口销售量 228234 台，与 2023 年同期相比增长了 19.64%。
从车型结构来看，2024 年上半年电动平衡重乘驾式叉车（Ⅰ类车）实现销量 90973 台，同比增长了 19.04%；电动乘驾式仓储叉车（Ⅱ类车）实现销量 12995台，同比增长了 22.62%；电动步行式仓储叉车（Ⅲ类车）实现销量 364589 台，同比增长了 25.58%；内燃平衡重式叉车（Ⅳ+Ⅴ类车）实现销量 193561 台，同比下降了 7.02%。电动叉车占比已经达到 70.77%，平衡重式叉车中电动化比例达 31.97%。
数据分析表明，以电动叉车尤其是新能源锂电池叉车为代表的车型竞争力明显提升，国际、国内市场占有率显著提高。国内和出口两个市场出现分化，出口增长率大于国内市场增长率，说明国产品牌产品全球竞争力在持续提升，工业车辆行业总体呈现市场份额集中度加速提升的趋势，行业国际化拓展越来越快，中国继续保持世界第一大叉车生产国和销售市场的国际地位。
2、2024年1至7月工程机械产品进出口快报
据海关数据整理，2024年7月，我国工程机械进出口贸易额为46.21亿美元，同比增长6.74%。其中，进口额2.3亿美元，同比下降1.43%；出口额43.92亿美元，同比增长7.21%。
2024年1-7月，我国工程机械进出口贸易额为317.46亿美元，同比增长3.63%。其中，进口金额15.27亿美元，同比下降1.39%；出口金额302.19亿美元，同比增长3.89%。
按照以人民币计价的出口额计算，7月份出口额312.61亿元，同比增长6.79%。上半年出口额2147.12亿元，同比增长7.14%。
