概述：距离上一篇文章《Mysteel：锌铝镁产能急速新增下 国内锌铝镁板卷现状分析》已经过去两月有余，而当前的锌铝镁板卷现状更让人忧虑，锌铝镁板卷价格低、接单难，成为了大家的“共识”。两年前的香饽饽，终究是失了宠。笔者不对市场进行评判，只把一些市场信息与数据跟大家进行分享，以供大家参考。
一、国内光伏行业发展现状
2023年国内光伏新增装机216.3 GW，同比增长147.5%，为前四年总和，2023年国内光伏可谓是“风光无比”。 2024年上半年，中国光伏新增装机量达102.48GW，创历史新高，同比增长30.68%。其中，第二季度发力，月均新增装机量超过17GW。但是2024上半年度市场在经历了超级内卷，竞争激烈的行情下，光伏产业链价格全部跌入底部区间，行业整体处于“失血”状态，其中组件价格从年初接近1元/瓦，到现在跌破0.8元/瓦。在新能源光伏快速发展的同时，也遇到一些瓶颈问题，比如土地资源问题、并网消纳问题以及新能源入市电价问题等。2024年国内光伏装机市场面临着多方面的挑战和限制，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华也曾对2024年全年的新增装机做了预测，预计2024年我国光伏新增装机为190GW至220GW。而对比去年216.88GW的实际新增装机量，这一预测数据表明，其并不看好今年装机量能继续实现快速增长，毕竟2023年为前面4年的总和。
二、锌铝镁板卷与热卷价差不断收窄
在5月份的文章中有提到近年来锌铝镁板卷产能快速新增，这里不做赘述。而进入到7-8月份，鉴于当前市场行情的严峻形势，从笔者了解下来，一部分锌铝镁共线的钢厂开始调整自身的品种比例，而一部分钢厂选择暂时停产。从接单的完成比例看，多数厂家反馈即使到7月底，8月份的单子也未接满。从2022年9月份跟踪数据以来，可以看到锌铝镁板卷价格与热轧板卷价差整体呈现收缩态势，高值在1800元/吨左右，2023年均值在1478元/吨，可见2023年锌铝镁板卷盈利较往年有所收窄。进入2024年6月份以后，Mysteel跟踪锌铝镁板卷与钢厂热卷价差长期在1400元/吨以下，而这选择的是国营钢厂的数据，多数民营钢厂锌铝镁板卷价格比国营钢厂低300元/吨上下，有的甚至价差在400元/吨。而民营钢厂与国营钢厂热卷价差较小，也能推算实际市场上锌铝镁板卷价格与其热卷价差基本1000元/吨上下。2年以前，锌铝镁无疑是香饽饽，而在今日，大家也普遍感受到了压力，利润低、接单难。今年上半年投产的锌铝镁产能，至今也未能实现量产。
三、关于光伏的一些事件整理
1、6月20日，国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军在国新办新闻发布会上表示，当前中国光伏行业确实竞争非常激烈，为了引导产业健康发展，将采取以下几个方面的措施：首先，要巩固国内光伏发电的新增装机市场。我们将坚持集中式和分布式发展并重，一方面将加强建设以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地；另一方面，稳妥实施“千家万户沐光行动”，大力发展分布式光伏发电。同时，我们还要加快建设新能源基础设施网络，提高电网对包括光伏在内的新能源发电的接纳、配置和调控能力。其次，我们将加强多部门协调，规范光伏发电产业秩序。
2、工信部已于今年7月份对《光伏制造行业规范条件（2024年本）》《光伏制造行业规范公告管理办法（2024年本）》（征求意见稿）公开征求意见。时隔三年后，国内新建和改扩建光伏制造项目的最低资本金比例将统一提升为30%，从而整体提高了项目投建的资金门槛。
3、7月23日，上海市人民政府印发《黄浦区碳达峰重点项目实施方案》，其中提出，到2025年，累计新增光伏装机容量1万千瓦左右，虚拟电厂可调能力达到80兆瓦。7月18日，阳泉市能源局印发《阳泉市光伏产业链2024年发展行动计划》，其中提出，力争到2025年，新增投产光伏装机50万千瓦以上，增加年发电量7000万千瓦时以上，新能源和清洁能源装机占比达30%以上。
4、8月1日，深圳市人民政府印发国家碳达峰试点（深圳）实施方案的通知，通知指出，大力发展分布式光伏，扩大“光伏+”多元化利用范围。试点应用薄膜光伏，鼓励开展建筑光伏一体化（BIPV）建设。探索地表浅层地热能、波浪能及潮汐能等可再生能源发电项目试点。“十四五”期间累计新增光伏发电装机容量150万千瓦；到2030年，光伏发电装机容量达240万千瓦。
四、关于锌铝镁板卷的前景及建议
1、光伏市场前景广阔但也有现实困难
全球看，光伏发电仍是全球最具发展潜力的替代能源。国际能源署预测，在现有政策和市场条件下，预计全球可再生能源装机容量在2023年至2028年间将达到7300吉瓦。到2025年初，可再生能源将成为全球最主要的电力来源。国际能源署IEA预计2050年光伏发电累积装机容量将超10000GW，占全球各类电源装机的49%。
国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，当前整个光伏行业的形势非常严峻，多晶硅等多环节价格击破成本线，组件开标价格也持续下降，基本在0.7元/W～0.8元/W，造成了全产业链的亏损，披露半年报预报的主产业链企业中，大多数处于净利润亏损状态，且与一季度相比，二季度多数主产业链企业预期亏损加剧。
2、《光伏支架用连续热浸镀锌铝镁合金镀层钢板及钢带》行业标准组织起草中
为了规范光伏支架用锌铝镁板的采购、销售、选择和应用，经国家工信部批准，全国钢标准化技术委员会正在组织起草《光伏支架用连续热浸镀锌铝镁合金镀层钢板及钢带》行业标准。该标准由酒钢主导，全国重点光伏支架生产企业和锌铝镁板生产企业共同起草，全国涂镀行业知名专家许秀飞教授牵头编写，目前已经通过了规定的征求意见流程，计划8月进行审定。
能看到，作为新能源及绿色能源，光伏前景依旧广阔，但现实发展中确实也遇到各种各样的问题。锌铝镁从一开始作为服务光伏行业的一个品种，当下也在艰难前行，望锌铝镁钢厂也能守住那份初心，严把质量关，静静盛开，同时在发展当中，适应整体行业发展，探寻自身的产品发展之路。熬过寒冬，在大浪淘沙中屹立不倒，你若盛开，蝴蝶自来，在当前内卷竞争下，卷自身产品质量与服务，共勉。
