基本面情况
上周建材价格延续跌势，其中全国螺纹钢均价周环比下跌123元/吨至3443元/吨的水平，成交整体表现一般。基本面方面，供给端上周螺纹钢产量降幅扩大，合计减量6.78万吨，长短企业流程企业均有减量。分区域来看，除华中地区因个别钢厂恢复生产，产量略有增量外，其他区域产量基本维持稳定或者出现减量。需求方面，上周需求小幅下滑，全国周均成交环比下降13%。新旧国标交替之际，市场情绪较为谨慎，旧标资源抛售压力较大，在买涨不买跌的情绪影响下，市场成交愈发低迷。而库存方面，上周我网统计的建材库存641.74万吨，周环比回落2.14%。以螺纹钢为例，从三大区域来看，华东、南方和北方周环比分别去库9.93万吨、5.34万吨和增库3.29万吨。综合来看，上周螺纹现货价格下跌主要是新旧国标交替时市场情绪所致。
持续两周的价格大幅下跌后，今日黑色系商品价格整体小幅走强。不过从钢材市场情况来看，尽管随着商户持续抛售旧标螺纹，加上最近一周多地钢厂发文表示结算价格暂时停止下跌，螺纹去库速度逐步加快。但社会面库存依旧处于同比高位水平，黑色期货反弹虽有助于修复市场情绪，价格低位磨底状态还将延续，超跌反弹节点尚未到来。而从近期统计8月建材钢厂检修停产情况来看，由于钢厂亏损面明显扩大，加上新旧国标生产切换，已有较多钢厂存在停产控产计划。预计8月起钢厂将逐步生产新标螺纹。届时随着旧标库存消耗提速，而新标库存补充，库存结构转变中价格或将迎来反弹机会，短期来看建材价格仍然面临下行压力，或震荡偏弱运行。
建筑业方面
核心观点：上周建材消费环比下降1.9%，周环比有所下降。产业数据方面，本周螺纹钢产量继续下降，同时库存下降，表观消费量有所下滑。短期来看，目前市场处于传统钢材消费淡季，叠加新旧标钢筋过渡期间，导致市场去库速度偏慢。同时目前市场整体心态不太乐观，因此预计短期建筑钢材价格将延续弱势运行态势。
截至7月23日，上周全国水泥出库量334.25万吨，环比下降4.81%，年同比下降35.71%；基建水泥直供量161万吨，环比下降1.83%，年同比下降19.90%。
截至2024年7月24日，据百年建筑网调研，上周砂石矿山厂和加工厂样本企业发货量为1555.4万吨，周环比减少1.59%，同比下降10.51%。其中，碎石发货量为877.04万吨，周环比下降2.28%；机制砂发货量为508.46万吨，周环比下降2.04%；石粉发货量为169.9万吨，周环比增加3.6%。
一、建筑材料价格行情
1. 建筑钢材
核心观点：上周螺纹钢价格延续跌势，预计本周螺纹钢价格或震荡偏弱运行
上周建材市场延续跌势，螺纹钢均价周环比下跌123元/吨。上周钢厂全面亏损，停产检修范围扩大，产量进一步下滑，需求维持淡季水平，社会库存继续下降，厂库略有增加，受新旧国标资源过渡影响，部分市场抛售压力较大，价格下挫明显。
供应方面，上周我网统计的建材产量309.72万吨，环比回落2.47%。上周螺纹钢产量降幅扩大，合计减量6.78万吨，长短企业流程企业均有减量。分区域来看，除华中地区因个别钢厂恢复生产，产量略有增量外，其他区域产量基本维持稳定或者出现减量。具体来看，华东因江苏个别钢厂检修，螺纹减量接近4万吨；并且受电炉检修，外卖钢坯以及生产时间调整影响，四川、辽宁、云南减量超过1万吨。
库存方面，上周我网统计的建材库存641.74万吨，周环比回落2.14%。以螺纹钢为例，从三大区域来看，华东、南方和北方周环比分别去库9.93万吨、5.34万吨和增库3.29万吨；从七大区域来看，除华北、东北外，其余区域呈现去库状态 。近期产量连续下降 ，需求表现虽不及预期，但整体库存仍呈去势。
需求方面，上周需求小幅下滑，全国周均成交环比下降13%。新旧国标交替之际，市场情绪较为谨慎，旧标资源抛售压力较大，在买涨不买跌的情绪影响下，市场成交愈发低迷。
心态方面，随着钢厂陆续发布检修减产通知，且产量数据也连续下降，叠加贸易商成本倒挂严重，挺价意愿逐步显现，因此市场情绪有所提振。
持续两周的价格大幅下跌后，今日黑色系商品价格整体小幅走强。不过从钢材市场情况来看，尽管随着商户持续抛售旧标螺纹，加上最近一周多地钢厂发文表示结算价格暂时停止下跌，螺纹去库速度逐步加快。但社会面库存依旧处于同比高位水平，黑色期货反弹虽有助于修复市场情绪，价格低位磨底状态还将延续，超跌反弹节点尚未到来。而从近期统计8月建材钢厂检修停产情况来看，由于钢厂亏损面明显扩大，加上新旧国标生产切换，已有较多钢厂存在停产控产计划。
预计8月起钢厂将逐步生产新标螺纹。届时随着旧标库存消耗提速，而新标库存补充，库存结构转变中价格或将迎来反弹机会，短期来看建材价格仍然面临下行压力，或震荡偏弱运行。
2. 中厚板
核心观点： 上周中厚板价格震荡下跌，预计本周中厚板价格或将窄幅震荡运行
上周中厚板市场整体价格震荡下跌，全国中厚板均价3602元/吨，周环比下降97元/吨，整体成交情况表现一般。
供给方面，上周开工率80.00%，周环比下降1.54%，钢厂周实际产量152.55万吨，周环比减少1.54万吨。钢厂利润亏损，生产积极性转弱，个别钢厂检修停产，产量高位小幅回落。
需求方面，需求持续疲弱，叠加盘面震荡下行市场情绪不佳，贸易商补库积极性较差，操作多以低价甩货为主，终端按需少量采购，成交清淡。
库存方面，上周全国中板库存总量为294.23吨，环比上升2.38万吨，其中华东区域增量最多。
本周展望
上周中厚板市场整体价格震荡下跌，整体成交情况表现一般。上周钢厂产量下降1.54吨，生产积极性表现小幅下降。资源方面，上周社库加厂库增加1.38万吨，社会库存小幅增加。需求方面，上周中厚板消费量为151.17万吨，环比下降2.98万吨，消费量月环比减少3.93%。下游采购节奏积极性表现一般。市场情绪面方面，贸易商整体短期看空为主。综合来看，预计本周国内中厚板行情或将窄幅震荡运行。
（二）其他建材
周度观点：上周全国水泥价格偏弱运行，预计本周水泥行情或将偏弱运行
上周水泥复盘分析
上周全国水泥价格偏弱运行。
供应方面，上周274家水泥厂水泥熟料库容比为65.82%，环比下跌0.37个百分点，同比下跌7.20个百分点。其中，华东水泥熟料库容比为69.94%，环比下跌1.25个百分点，同比下跌10.59个百分点；华南水泥熟料库容比为71.43%，环比上涨2.50个百分点，同比下跌1.32个百分点；华中水泥熟料库容比为61.38%，环比下跌1.01个百分点，同比下跌7.19个百分点；华北水泥熟料库容比为59.86%，环比上涨1.31个百分点，同比下跌9.81个百分点；西北水泥熟料库容比为52.78%，环比上涨0.61个百分点，同比下跌18.29个百分点；东北水泥熟料库容比为42.3%，环比上涨4.69个百分点，同比下跌24.11个百分点；西南水泥熟料库容比为65.82%，环比下跌0.44个百分点，同比上涨4.02个百分点。
需求方面，上周全国水泥出库量334.25万吨，环比下降4.81%，年同比下降35.71%；基建水泥直供量161万吨，环比下降1.83%，年同比下降19.90%。
- 多地项目收尾后，新开较少
近期多地闷热天气升级，局部温度已经超37度且相对湿度较大，不利于项目推进，多地项目收尾后暂无新开，需求持续偏弱运行。广东水泥企业反馈，粤西台风叠加高温天气影响，需求下降多。6-7月份新开项目少，很多项目已经完工或暂缓建设，如北江（韶关至乌石）航道扩能升级已完工并处于结算阶段、弥勒市城市轨道交通建设（一期）PPP项目因故暂缓实施等等。近期水泥出库量下降较多，部分厂甚至最近出库量仅正常时期的一半。
（2）资金整体改善的迹象仍偏弱
据百年建筑调研，截至7月23日，样本建筑工地资金到位率为62.35%、周环比上升0.34个百分点。其中，非房建项目资金到位率为64.88%，周环比上升0.49个百分点；房建项目资金到位率为48.00%，周环比下降0.56个百分点。本期工地资金到位率止降回升。分项目看，非房建方面，浙江和江苏资金有所改善，而河南资金变差，房建方面，福建和天津项目资金小幅恶化。本期资金改善主要由于个别样本收到甲方资金，集中在华东地区。全国来看，资金整体改善的迹象仍偏弱。四川水泥企业反馈，搅拌站基本上半停工状态，主要精力还是在回款上，近期采购的很少。保障房、人才公寓、保交楼项目资金偏差，进度很慢，出库量也随之降幅较大。
（3）新项目陆续开工，开始零供
7月19日，成都市2024年第三季度“三个做优做强”重大项目现场推进活动举行。记者从现场了解到，成都将全力推动208个重大项目在三季度顺利开工，总投资1227亿元。该批重大项目建设启动，将持续牵引需求回升、带动供给改善，为区域经济发展持续向好奠定坚实基础。虽说多地有项目陆续开工或者通知供货，但是短期零供的量有限。湖南水泥企业反馈，局部地区高温到40度，除部分高速、水库等，园区配套设施及周边项目停工增多，需求下滑。近期白南高速、新新高速项目近期有通知开始供货，但前期量小，需求整体偏弱运行。
本周展望
综合来看，高温持续不断，多项目收尾完成交付或因季节性因素而暂缓建设，下游需求持续偏弱运行。后续连续高温预警，短期暂无明显变化。
2. 混凝土
周度观点：上周混凝土价格持平运行，预计本周混凝土行情或将偏弱运行
上周混凝土复盘分析
上周混凝土价格持平运行。
供应方面，截至7月26日，全国506家混凝土产能利用率为7.17%，周环比提升0.01个百分点；年同比下降3.38个百分点。近期高温多雨轮番影响国内各地，需求此起彼伏，因此国内混凝土发运量进入大稳小动状态。
发运方面，全国506家混凝土发运量为143.60万方，周环比增加0.18%，年同比减少35.51%。分区域来看：华东地区发运量环比减少2.13%。目前高温多雨天气影响，项目进度放缓，安徽、浙江、山东混凝土发运量减少；上海、江苏、江西市场降雨减少，环比进度有恢复，因此量小幅提升；福建目前部分市场房建储量释放，对需求有小幅支撑，量保持小幅增加。华南地区发运量环比提升3.7%。广东目前雨季过去，台风也在下轮调研周期才到，因此现有的市政、厂房项目稳步开展，阶段性需求恢复，因此量有所增加。广西、海南天气条件区域稳定，项目进度回暖，混凝土发运量继续增加。华中地区发运量环比提升11.01%。河南、湖北本轮周期降雨明显减少，项目进度正常恢复中，因此发运量增势；湖南正值高温，目前部分旧项目近尾声，而新项目接力明显乏力，发运量略微走低。西南地区发运量环比小幅下降3.95%。目前西南区域正值传统雨季，高温多雨天气影响，项目进度逐步放缓，外加目前资金款项并不乐观，导致混凝土发运量下行趋势。
本周展望
月底开始，华东、华南两区域开始进入台风影响时段，目前临近的“格美”开始出现影响，安全期间，已经有些区域做好准备，相应的，后面进度也会有放缓，因此混凝土的市场需求状况或再度偏弱趋势；而目前资金情况来看，据企业反馈，新项目逐渐部分抵房付款的情况出现，整体的资金面不容乐观，回款压力依旧，多地的资金状况难有改善。
（三）建筑行业动态热点信息一览
建筑业
7月21日的《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》有关房地产的内容：加快建立租购并举的住房制度，加快构建房地产发展新模式、加大保障性住房建设和供给，满足工薪群体刚性住房需求、支持城乡居民多样化改善性住房需求、充分赋予各城市政府房地产市场调控自主权，因城施策，允许有关城市取消或调减住房限购政策、取消普通住宅和非普通住宅标准、改革房地产开发融资方式和商品房预售制度、完善房地产税收制度等，房地产政策放松幅度变大。
2024年7月22日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布最新贷款市场报价利率（LPR），1年期LPR、5年期以上LPR均下调10个基点，分别由3.45%、3.95%调整为3.35%、3.85%。尤其5年期以上LPR下调，有望进一步引导各地房贷利率下降。
据百年建筑调研，截至7月23日，样本建筑工地资金到位率为62.35%，周环比上升0.34个百分点。其中，非房建项目资金到位率为64.88%，周环比上升0.49个百分点;房建项目资金到位率为48.00%，周环比下降0.56个百分点。
新版国家标准GB 1499.2-2024《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》的即将实施（定于2024年9月25日），这标志着我国钢筋混凝土用钢的标准体系迈入了新的阶段。为了确保产品符合新的国家强制性标准，同时推进老国标的消化，多家钢厂结合自身和市场情况进行生产线调整与设备检修，相继出台了相关的控产控销政策，以适应新旧国标的转换
如需建筑材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系或添加我们的企业微信。感谢阅读！
