基本面情况
上周建材价格持续走低，其中全国螺纹钢均价周环比上涨51元/吨至3609元/吨的水平，成交整体表现一般。基本面方面，供给端上周螺纹钢产量继续下降，合计减量9.53万吨，主要集中在高炉企业。分区域来看，华东、华中以及西北地区产量均在减少。需求方面上周受高温天气影响，南方地区需求再次下滑，华东及北方区域需求也出现较为明显的回落，淡季效应继续保持，整体需求低位运行。而库存方面，以螺纹钢为例，从三大区域来看，华东地区和南方大区周环比分别去库0.78、1.92万吨，而北方大区累库1.42万吨。综合来看，上周螺纹现货价格下跌主要是宏观真空期且基本面偏弱所致。
上周发布的海关数据显示，上半年，我国货物贸易进出口总值21.17万亿元人民币，同比增长6.1%，贸易顺差3.09万亿元，扩大12%。而钢材出口方面，6月我国出口钢材874.5万吨，环比下降88.7万吨，降幅9.2%，1-6月累计出口钢材5340.0万吨，同比增加1034.1万吨，增幅24.0%，我国出口情况整体良好。不过进入淡季，钢材后续需求仍难看到明显的增长点，钢材产量下降缓慢，整体矛盾仍处在累积的过程中。钢价走势暂时缺乏驱动，仍需关注淡季需求韧性以及政策落地结果。
建筑业方面
核心观点：上周建材消费环比增长0.21%，周环比有所增长。产业数据方面，本周螺纹钢产量下降，同时库存下降，同时表观需求量小幅增加，数据中性偏多。短期来看，本周供减需增，同时淡季市场降库，边际需求改善。因此预计短期建筑钢材价格将会震荡运行。
截至7月9日，上周全国水泥出库量375.53万吨，环比上升0.7%，年同比下降27.5%；基建水泥直供量172万吨，环比上升1.2%，年同比下降14%。
截至2024年7月10日，据百年建筑网调研，本周砂石矿山厂和加工厂样本企业发货量为1571.95万吨，周环比减少6.41%，同比上升1.74%。其中，碎石发货量为898.1万吨，周环比上下降5.99%；机制砂发货量为515.45万吨，周环比下降7.81%；石粉发货量为158.4万吨，周环比下降4.06%。本周砂石发货量较上周调研总量下降107.6万吨。分区域看，除西北发货量略有增长外，其余地区发货量均下滑。
一、建筑材料价格行情
1. 建筑钢材
核心观点：上周螺纹钢价格持续走低，预计本周螺纹钢价格或震荡偏弱运行
上周建材市场持续走低，全国螺纹钢均价周环比下跌51元/吨。上周钢厂产量继续下滑，供需双弱格局不改，不过库存转增为降，一定程度上提振了市场的信心，因此部分城市出现的企稳反弹的情况。
供应方面，上周我网统计的建材产量319.74万吨，环比回落3.45%，产量继续回落。螺纹方面，上周螺纹钢产量继续下降，合计减量9.53万吨，主要集中在高炉企业。分区域来看，华东、华中以及西北地区产量均在减少。其中月初福建、河南、新疆、湖北、江苏、 江西因部分钢厂停产减产，螺纹生产受到较大影响，同时福建、陕西、湖北等省也存在钢厂转产热卷或者盘螺，进一步拖累螺纹钢供应。
库存方面，上周我网统计的建材库存664.44万吨，周环比回落0.72%。以螺纹钢为例，从三大区域来看，华东地区和南方大区周环比分别去库0.78、1.92万吨，而北方大区累库1.42万吨；从七大区域来看，去库最明显的地区是西北地区，周环比去库2.18万吨。累库最明显的地区是东北地区，周环比累库2.38万吨。
需求方面，上周需求持续性不佳，成交出现缩量，全国周均成交回落12%。上周受高温天气影响，南方地区需求再次下滑，华东及北方区域需求也出现较为明显的回落，淡季效应继续保持，整体需求低位运行。
心态方面，目前市场对于七月会议存在一定预期，但淡季需求难有改善也是不争的事实，因此市场谨慎心态依旧偏多。
上周发布的海关数据显示，上半年，我国货物贸易进出口总值21.17万亿元人民币，同比增长6.1%，贸易顺差3.09万亿元，扩大12%。而钢材出口方面，6月我国出口钢材874.5万吨，环比下降88.7万吨，降幅9.2%，1-6月累计出口钢材5340.0万吨，同比增加1034.1万吨，增幅24.0%，我国出口情况整体良好。不过进入淡季，钢材后续需求仍难看到明显的增长点，钢材产量下降缓慢，整体矛盾仍处在累积的过程中。
钢价走势暂时缺乏驱动，仍需关注淡季需求韧性以及政策落地结果。
2. 中厚板
核心观点： 上周中厚板价格震荡下跌，预计本周中厚板价格或将窄幅震荡运行
上周中厚板市场整体价格震荡下跌，全国中厚板均价3722元/吨，周环比下降45元/吨，整体成交情况表现一般。
供给方面，上周开工率81.54%，周环比下降3.08%；钢厂周实际产量152.60万吨，周环比减少2.33万吨。钢厂生产节奏保持稳定，产量延续高位盘整运行，市场资源到货充足，库存小幅增加。
需求方面，目前市场进去传统淡季，受北方高温、南方雨水天气影响，终端采货依旧持保守观望态度，基本都以刚需为主。
库存方面，全国中板库存总量为294.23吨，较上周上升2.38万吨，其中华东区域增量最多。
本周展望
上周中厚板市场整体价格震荡下跌，整体成交情况表现一般。上周钢厂产量下降2.33吨，生产积极性表现小幅下降。资源方面，上周社库加厂库增加1.76万吨，社会库存小幅上升。需求方面，上周中厚板消费量为150.84万吨，环比下降6.70万吨，消费量月环比减少3.45%。下游采购节奏积极性表现一般。市场情绪面方面，贸易商整体短期看空为主。综合来看，预计本周国内中厚板行情或将窄幅震荡运行。
（二）其他建材
周度观点：上周全国水泥价格偏强运行，预计本周水泥行情或将偏弱运行
上周水泥复盘分析
上周全国水泥价格偏强运行。
供应方面，上周274家水泥厂水泥熟料库容比为65.07%，环比上涨0.11个百分点，同比下跌8.26个百分点。其中，华东水泥熟料库容比为69.94%，环比下跌0.68个百分点，同比下跌9.37个百分点，福建地区水泥企业结束五六月停窑，现在重新开窑生产，熟料库存小幅下降；华中水泥熟料库容比为60.28%，环比上涨3.81个百分点，同比下跌10.65个百分点，河南熟料企业开窑生产，熟料库存小幅增加。
需求方面，上周全国水泥出库量375.53万吨，环比上升0.7%，年同比下降27.5%；基建水泥直供量172万吨，环比上升1.2%，年同比下降14%。
（1）多地天气转好，需求持续恢复
华南、华中天气晴好，之前延期或半停工的项目恢复正常，搅拌站开始正常采购水泥，在一定程度上带动需求释放；其余地区多云天气，气温逐渐升高，最高气温超过35℃，高温情况下开始分时间段施工，材料用量极其有限。据广东水泥企业表示，狮子洋通道项目于7月8日完成浇筑，下一步即将转入填芯施工阶段；南沙体育馆升级改造，近期开始恢复。
（2）资金到位情况继续承压
截至7月9日，样本建筑工地资金到位率为62.11%，周环比上升1.03个百分点。其中，非房建项目资金到位率为64.42%，周环比下降0.10个百分点；房建项目资金到位率为48.96%，周环比上升7.11个百分点。本期工地资金到位率结束三周下降，环比上升1.03个点。目前，基建项目资金到位情况继续承压，房建项目资金到位筑底反弹。房建项目资金短期大幅改善主要由于部分施工样本周内集中回款，而基建项目本周仍有因资金原因而延迟开复工的情况出现。
（3）重点项目需求不及往年
据Mysteel不完全统计，2024年6月，全国各地共开工1686个项目，总投资额约6869.87亿元；前6月合计总投资约20.41万亿元。各地重大项目“进度条”全力加载，今年1月份至6月份，重庆1192个市级重点建设项目完成投资2386亿元，新疆重点项目按照实物工作量累计完成投资1473.8亿元。在推进重大项目落地方面，多地顺利实现上半年重大项目投资进度过半。截至6月底，江苏450个省重大项目已完成投资3668亿元，完成率57.2%；重庆市级重点建设项目完成投资2386亿元，投资进度（占年度计划投资比例）达到52.5%。多项目陆续进入筹备期，部分已经开始零供。据浙江水泥企业表示，重点工程中标较多的水泥厂，出库量增量较大，前期抑制的需求开始释放。
本周展望
近期雨水减少，随着基础设施建设和房地产行业相关利好政策落地，多地施工进度恢复，带动需求回补。但高温天气持续，需求量恢复但较往年仍有一定差距，加之资金情况只是说略有好转，并没有明显的改善迹象。
2. 混凝土
周度观点：上周混凝土价格偏弱运行，预计本周混凝土行情或将偏弱运行
上周混凝土复盘分析
上周混凝土价格偏弱运行。
供应方面，全国506家混凝土产能利用率为7.2%，周环比下降0.03个百分点；年同比下降5.85个百分点。近期北方降雨增多，外加年中回款阶段不理想，市场供需矛盾激烈，因此混凝土企业发运量减势依旧。
发运方面，全国506家混凝土发运量为144.22万方，周环比减少0.42%，年同比减少37%。分区域来看：华东地区发运量环比提升2.53%。其中安徽皖中、皖南降雨减少，发运量有所恢复，福建近期回款情况略微有所好转，项目量采购微增；江浙沪仍然高温多雨天气，项目进度受到影响，且需求量同比明显减少，部分资金不足搅拌站出现停产局面。华南地区发运量环比提升3.86%。广东市场雨水天气好转，发运量保持增量，目前施工条件较好，项目进度恢复正常，但由于上游砂石料资源下船受阻，因此混凝土生产略受影响，且本地水泥价格大涨，搅拌站成本拉升，售价无法上涨，因此供应有所放缓。华中地区发运量环比降低0.55%。湖南地区雨水减少，厂家恢复正常生产，发运量回升，湖北、河南仍然持续雨水天气，整体对项目施工进度减缓较大，发运量下降。西南地区发运量环比降低5.8%。其中四川发运量有所增加，降雨减少后，重点项目起到基础支撑作用；云贵渝三地发运量减少，主要有降雨冲击，其中的重庆市场主要前期原材大幅上涨后，导致混凝土报价上涨，企业恢复正常供应，整体量有所减少。华北地区发运量环比小幅下降4.51%。整体来看，山西、河北市场主要受到降雨影响，北京、天津市场主要受到资金回款不理想，选择停供催款，因此整体量下行趋势。西北、东北地区发运量环比降低，主要来看，降雨等影响不多，项目阶段性需求有所增加，目前资金问题依旧不乐观，企业也在观望，因此发运量无法达到施工旺季时段水平。
本周展望
多数企业目前半年度回款比例不及预期水平，且在目前高温、雨水天气频繁时间段内，施工项目进度整体会受到一定影响，混凝土发运量短时间内难有明显增长，但目前市场反馈新开工项目进度一般，市场整体需求体量相对较小，混凝土发运量短期内减少空间也有限，预计短时间内国内混凝土发运量仍以小幅波动为主。
（三）建筑行业动态热点信息一览
建筑业
根据Mysteel统计，七月第二周，整体发债规模环比微增，国债发行速度持续较快，环比增加546亿元;新增专项债发行286亿元，环比增加86亿元。
据百年建筑调研，截至7月9日，样本建筑工地资金到位率为62.11%，周环比上升1.03个百分点其中，非房建项目资金到位率为64.42%，周环比下降0.10个百分点:房建项目资金到位率为48.96%，周环比上升7.11个百分点。本期工地资金到位率结束三周下降，环比上升1.03个点。目前，基建项目资金到位情况继续承压，房建项目资金到位筑底反弹。房建项目资金短期大幅改善主要由于部分施工样本周内集中回款，而基建项目本周仍有因资金原因而延迟开复工的情况出现。
国家发展改革委表示，截止到6月底，我国去年四季度推出的增发万亿元国债项目已全部开工建设。截至6月30日，增发国债1.5万个项目已全部开工，已完成总投资4800亿元。
据住建部消息，2024年，全国计划新开工改造城镇老旧小区5.4万个。根据各地统计上报数据，1-5月份，全国新开工改造城镇老旧小区2.26万个。
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