7月18日下午，2024年“我的钢铁”钢材原料与需求半年报发布，内容主要包括铁矿、煤焦、废钢等品种的上半年市场回顾与下半年供需展望。
2024年7月18日至7月19日，由上海钢联电子商务股份有限公司（我的钢铁网）主办、河钢集团有限公司、邯郸正大制管集团股份有限公司、敬业钢铁有限公司联合主办的2024“我的钢铁”年中大会暨第六届环渤海钢铁产业链高质量发展论坛在北京召开。
7月18日下午，2024年“我的钢铁”钢材原料与需求半年报发布，内容主要包括铁矿、煤焦、废钢等品种的上半年市场回顾与下半年供需展望。
上海钢联电子商务股份有限公司铁矿分析师俞晨表示，今年上半年政府收入下滑影响基建投资增速，市场处于弱需求预期的环境中，下半年基建投资将发力，但仍需注意现金流问题。对于钢铁行业而言，钢铁行业要形成需求牵引供给、供给创造需求的动态平衡，今年上半年粗钢产量同比下降，但需注意去年下半年低基数问题，利润和厂库决定了钢材是否自主减产，今年压力或仍在四季度。铁矿方面，2024年全球矿山产量保持高增速，进口至中国比例再创新高，海外需求恢复弱于预期，下半年铁矿石整体仍过剩，铁矿供应增量或以力拓和淡水河谷为主，年底港口库存有望1.6亿吨以上。
上海钢联电子商务股份有限公司铁矿分析师 俞晨
上海钢联电子商务股份有限公司煤焦分析师熊超表示，2024年上半年国内原煤产量下降2.83%，1-5月进口煤增长12.59%，主因在于安全检查趋严，煤矿产量主动下降。2024年上半年焦炭产量产量同比下降3.25%，2024年上半年动力煤价格也呈现下跌趋势，港口动力煤库存一直都处于相对高位。对于下半年煤焦供需分析来看，2024年国产炼焦煤供应低谷已经过去，下半年产量环比会有所回升，安全生产将是影响供应的关键因素。对于焦化产能而言，预计2024年焦化产能将有净投产，这可能会加剧焦化企业的产能过剩问题。2024年下半年煤焦核心还是要看钢厂的利润和需求，煤焦自身的矛盾并不明显。焦炭由于库存过低，在下游有利润的时候也会表现的相对强一些，焦煤则整体有小幅累库的风险，价格或承压。
上海钢联电子商务股份有限公司煤焦分析师 熊超
上海钢联电子商务股份有限公司废钢分析师江润芹表示，根据统计局数据，2024年1-5月废钢消耗量10029万吨，同比增加370万吨，增幅3.8%。政策来看，允许混料进口，修改验收规则，或增加再生钢铁原料进口量。2024年1-6月份，国内废钢价格呈震荡下行的运行趋势，根据黑色系各品种表现来看，2024上半年废钢表现强于其他大宗商品。基差方面，2024上半年板废差、螺废价差明显收缩，废钢多数时间处于倒挂水平，废钢消耗比略高于去年同期水平。利润方面，上半年废钢加工基地利润不佳。对于2024下半年黑色产业链价格走势，江润芹认为，在粗钢供需双降的预期之下，预计下半年钢价均价同比微降，但接近持平，而原料均价同比下降，废钢下半年价格重心继续下移，幅度在50元/吨左右。
上海钢联电子商务股份有限公司废钢分析师 江润芹
上海钢联电子商务股份有限公司板带首席分析师曹剑勇表示，从钢铁消费来看，消费结构仍以施工端缓慢下滑，制造业依靠出口缓慢回升，转型结构有所体现，但核心发展主线仍未实际显现。对于下半年而言，2024年下半年炼钢成本或呈现先弱后强的走势，利润难以扩张、铁水的弹性大于成材消费的弹性，因此产量上升速度快，下降速度慢，对于价格重心则会受到抑制，整体呈现偏下移的态势，2024年下半年钢价均价较上半年或继续下降。
上海钢联电子商务股份有限公司板带首席分析师 曹剑勇
大会还特别设置了圆桌对话环节，主题为《2024年下半年钢铁市场讨论及策略建议》，由上海钢联电子商务股份有限公司钢材首席分析师汪建华主持，北京建龙重工集团有限公司营销部市场主任分析师许志彪、唐山东华钢铁企业集团有限公司市场处处长刘艳丽、广东华亿工业用钢供应链服务有限公司副总经理李练影、上海泛询供应链管理有限公司副总经理李晓等参与讨论。
北京建龙重工集团有限公司营销部市场主任分析师许志彪表示，国内外情况较为复杂，目前钢铁需求来看呈现出外强内弱的格局，并介绍了钢厂在套保、套利以及衍生品工具利用的一些方式和针对不同品种的市场操作策略。碳排放问题企业都在关注。下半年行情来看，机会大于风险。
上海泛询供应链管理有限公司副总经理李晓表示，华北基建需求相较于其他地区更强，呈现出北强南弱的格局，也间接说明了今年南北价差的问题，但未来价差会逐步修复。而基差端方面的问题则是在于产业现实端太弱，以及数据扰动较为明显，目前整体处于熊市周期。品种方面则是认为卷螺价差会继续扩大，主要原因来自于供给端的变化。对于碳边境问题而言，实际影响并不大，市场更多还是关注供给端的变化。
唐山东华钢铁企业集团有限公司市场处处长刘艳丽表示，近两年对于钢厂而言，主要在于寻找更具附加值，更具利润的品种，但在此期间行业内产能扩张较为迅速。市场端来看，盘面走势和现货销售端出现了明显的分化。后期关注点主要在于库存管理和生产模式的优化，例如以销定产。并需要加强与下游的互动，提升对价格价值区间的判断能力，从而进行合理的操作。
广东华亿工业用钢供应链服务有限公司副总经理李练影表示，下游消费习惯出现了明显的改变，终端采购方式现在以低库存运行为主，订单结构也有所改变，且终端资金压力较大，消费呈现淡季不淡，旺季不旺的现象。未来需加强操作方式的多样性。行业目前还是呈现供增需减的格局，建议企业增加一些配套服务，如产业链延伸服务，产业信息分析等。目前碳边境的影响暂时没有明显感受，但会持续关注。认为下半年行情将继续震荡运行。
圆桌对话现场
本次会议由以下单位提供赞助：上海钢联电子商务股份有限公司、河钢集团有限公司、邯郸正大制管集团股份有限公司、敬业钢铁有限公司。
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