1、本周回顾
回顾本周,在期钢下跌的影响下,钢材现货市场价格整体也有所下跌,此外本周广东依旧多降雨天气,需求疲弱,商家为促进出货,只能不断下调价格,各品种价格均有不同幅度走低。具体看来,建筑钢材下跌30-70元/吨,冷热板卷下跌20-50元/吨,型钢跌幅20元/吨左右。
【一周价格回顾】
【建筑钢材】本周广州市场建材价格偏弱运行。韶钢、湘钢、珠海粤钢HPB300Ф8-10mm高线主流价格在3820-3840元/吨;广钢、裕丰、冷钢、广金钢同规格高线主流价格3600-3730元/吨;螺纹方面,韶钢HRB400EФ18mm规格资源主流价格在3540元/吨;广钢、裕丰、柳钢、三钢、广金钢HRB400EФ18mm规格资源售价在3480-3520元/吨,较上周价格相比下跌50-60元/吨。回顾本周,前半周受期螺下跌叠加雨水天气影响,现货价格整体呈现趋弱调整;后半周天气好转,现货价格逐渐跌势放缓。短期来看,目前市场仍处于供需双弱格局,考虑到近期南材北上以及近期南方雨水减少,需求有望边际好转。因此预计下周广州市场现货市场或将继续震荡运行为主。
【中厚板】本周广州中厚板价格小幅下跌,以韶钢Q235B为例,现主流过磅价报3910-3940元/吨,其余如柳钢、宝钢、鞍钢过磅价3860-3910元/吨,价格较上周下跌30-40元/吨。市场方面,整周盘面震荡下行,市场心态有所趋弱,加上下游采购需求表现偏差,多数商家成交维持不畅,因此中厚板报价逐步下探,其中部分产地资源仍存议价空间。资源方面,虽南北价差有所修复,但短期商家心态偏谨慎,主动备货意愿不强,目前本地中厚板现货库存变化不大,据了解,现中厚板现货库存在20.3万吨左右。综合来看,虽市场去库压力一般,但考虑到实际需求表现不佳,多数商家心态偏弱,预计下周广东中厚板价格或将小幅下跌。
【热轧板卷】本周广州热轧板卷价格基本持稳,目前主导钢厂4.75mm普卷价格在3740-3770元/吨,低合金卷价格在3840-3860元/吨之间,广州热卷均价较上周下跌30元/吨左右。市场方面,近期受泄洪影响封航导致社库小幅下降,市场心态不悲观,商家仍存备货意愿,市场厚薄组距在110-170元/吨之间波动,普低组距在100-130元/吨之间。资源方面,各产地资源钢厂发货量小幅下降。目前,广东热轧板卷现货库存在96.14万吨,较上周减少2.27万吨。综合来看,华南与华东区域基本持平,考虑到下游需求仍存韧性,预计下周广东热轧板卷价格或窄幅震荡运行。
【大中型材】本周广州、乐从型材价格总体稳中趋强运行,目前广州、乐从地区广西翅冀 5#角钢报3840元/吨;广西翅冀16#槽钢报价3840元/吨;广西翅冀20#工字钢报价为3860元/吨;H型钢方面,津西、日照200*200Q235市场报价在3820元/吨,马钢、津西400*400Q235资源报价4110元/吨。本周盘面震荡运行,现货市场多观望,部分商家优惠价格促销,目前华南市场库存水平偏低,因此商家主动跌价意愿低。期螺总体震荡上行,今日来看,华南型材市场多数商家报价持稳,成交较昨有所放缓,目前下游需求尚未完全恢复,综合来看,预计下周乐从型材市场窄幅震荡运行。
表1:广东省各市场主要品种价格行情(单位:万吨)
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
合计 | 上周 | 3920 | 3708 | 3980 | 3770 | 4255 | 5260 | 4220 | 3870 |
本周 | 3890 | 3653 | 3940 | 3740 | 4230 | 5235 | 4220 | 3860 | |
涨幅 | -30 | -55 | -40 | -30 | -25 | -25 | 0 | -10 | |
广州 | 2024/6/14 | 3940 | 3680 | 3980 | 3770 | 4260 | 4810 | 4240 | 3860 |
2024/6/21 | 3890 | 3620 | 3940 | 3740 | 4240 | 4760 | 4240 | 3860 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 本钢 | 马钢 | 马钢 | |
涨幅 | -50 | -60 | -40 | -30 | -20 | -50 | 0 | 0 | |
深圳 | 2024/6/14 | 3930 | 3710 | ||||||
2024/6/21 | 3900 | 3640 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | -30 | -70 | |||||||
乐从 | 2024/6/14 | 3980 | 3770 | 4250 | 5710 | 4200 | 3880 | ||
2024/6/21 | 3940 | 3740 | 4220 | 5710 | 4200 | 3860 | |||
产地 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 马钢 | 马钢 | |||
涨幅 | -40 | -30 | -30 | 0 | 0 | -20 | |||
湛江 | 2024/6/14 | 4040 | 3750 | ||||||
2024/6/21 | 4010 | 3710 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | -30 | -40 | |||||||
潮汕 | 2024/6/14 | 3770 | 3690 | ||||||
2024/6/21 | 3760 | 3640 | |||||||
产地 | 国鑫 | 三钢 | |||||||
涨幅 | -10 | -50 | |||||||
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
2、下周展望
【产能利用率】
Mysteel调研数据显示,在统计的广东省内15家建筑钢材样本钢厂中,螺纹钢产能利用率为70.13%,较上周增加1.59个百分点;开工率36%,较上周增加4个百分点;从钢厂库存来看,螺纹钢厂库周环比下降3个百分点;线盘产能利用率为97.33%,与上周持平;开工率66.67%,与上周持平;从钢厂库存来看,线盘厂库周环比下降2.3个百分比。
表2:广东省建筑钢材供需数据
广东省螺纹钢供需数据 | |||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库环比(%) | |
2024/6/14 | 68.54 | 0.64 | 32 | -4 | -1.5 |
2024/6/21 | 70.13 | 1.59 | 36 | 4 | -3 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 | |||||
广东省线盘供需数据 | |||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库环比(%) | |
2024/6/14 | 97.33 | 1.39 | 66.67 | - | 3.7 |
2024/6/21 | 97.33 | - | 66.67 | - | -2.3 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【主流市场库存数据】
本周广州市场库存品种有所分化。目前市场总库存环比上周增加0.6%,年同比增长21.3%。根据广州建材仓库同口径统计,本周螺纹钢库存环比上周增加7.1%,年同比增加8%;线材环比上周增加2.9%,年同比减少24.2%。热卷库存较上周减少,据不完全统计,本周广州热轧卷板库存环比上周减少2.2%,年同比增长28.9%。本周乐从市场冷轧总体库存环比上周增加1.9%,年同比增长73.7%。本周乐从市场中板总体库存环比上周减少1%,年同比增长6.8%。
表3:广东部分主要品种库存明细(单位:万吨)
广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2024-6-21) 单位:% | ||||||
螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 | |
周环比 | ↑7.1 | ↑2.9 | ↓2.2 | ↑1.9 | ↓1 | ↑0.6 |
年同比 | ↑8 | ↓24.2 | ↑28.9 | ↑73.7 | ↑6.8 | ↑21.3 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【市场成交情况】
本周期钢下跌,再加上雨水天气影响,广东钢市各品种需求整体偏弱。
表4:广东省钢材部分品种周成交情况
广东部分品种周成交情况 | |||
品种 | 建材 | 热卷 | 中板 |
本周 | ↓ | ↓ | ↓ |
【钢厂情况简析】
本周广东主导钢厂出厂价格部分下调,其中韶钢建筑钢材基本持平 ,珠海粤钢对建筑钢材累计下调10-20元/吨。
表5:广东部分主导钢厂政策明细(单位:元/吨)
主流钢厂 | 品种 | 上期出厂价 | 本期出厂价 | 涨跌幅度 |
韶钢 | 三级螺纹钢 | 3400 | 3400 | 0 |
线材 | 3710 | 3710 | 0 | |
盘螺 | 3610 | 3610 | 0 | |
中板 | 4560 | 4560 | - | |
珠海粤钢 | 三级螺纹钢 | 3420 | 3400 | -20 |
线材 | 3700 | 3690 | -10 | |
盘螺 | 3620 | 3610 | -10 | |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
备注:结合各省的钢厂情况进行汇总,主要是建材、板材、型材的价格政策。螺纹钢为理论重量交货价格,线盘为磅计重量交货价格。
3、总结
综合来看,由于需求持续表现低迷,近期广东钢材市场部分品种库存呈累库之势,且目前处于半年度末,资金情况更不理想,短期需求难有好转,库存恐将继续增加。不过另一方面,当前钢厂大多处于亏损状态,成本有一定支撑力度,市场价格继续下跌空间也有限,预计下周广东钢材市场将继续弱势运行。