【前言】
3月5日2024年政府工作报告提出今年单位国内生产总值能耗（下文简称：单位GDP能耗）降低2.5%的目标，这是自2021年后首次提出年度单位GDP能耗降低目标，具体分解并明确了2021年在“十四五”规划中明确提出的单位GDP能耗降低13.5%的长期任务指标。
“十一五”至“十三五”期间，中国均完成或超额完成降低能耗的目标任务，表明中国向绿色低碳转型仍在继续。但十四五规划中头三年能耗指标（2021-2023）虽有下降但在剩余两年内（2024-2025）完成目标挑战较大，不排除政策强化力度的可能。
1.“十四五”头三年能耗降低速度缓慢。“十四五”期间，受全球疫情影响我国经济增速有所放缓，而与民生相关的基本能源需求仍维持较高增速，这就导致单位GDP能耗降速明显减弱。据国家统计局数据显示，截至2023年，单位GDP能耗下降至0.476吨标准煤/万元，较2020年仅下降3.3%。若想完成“十四五”指标表明在今年完成单位GDP能耗降幅目标后，2025年仍有7%以上的降幅压力。
2. 能耗指标调整虽有利于完成降低能耗任务目标，但压力依然存在。据测算，若按照今年政府工作报告中提出GDP增长目标维持5%左右，单位GDP能耗降低2.5%倒推，预计今年能耗总量需达到57.99亿吨标准煤（不含非化石能源），较2023年增加2.38%左右：全年能耗总量增幅空间较小，制约潜在经济增速。
若想完成降低能耗目标任务，控制化石能源消费不可或缺，而钢铁行业作为第一高能耗行业：“降产”必不可少。
从2021年开始，粗钢压减工作成果显著，粗钢产量总量控制仍是钢铁行业实现碳减排最为有效和直接的手段。预计今年如果出现钢材供应快速上升情况，或有适度控产政策出台。
今年年后，在钢厂对于旺季需求预期普遍悲观，厂内库存压力较大且生产亏损的现实下，多数钢厂表示主动降产：据Mysteel调研显示，247家钢厂日均铁水产量已连续三周下降2.31万吨至222.25万吨。钢厂主动降产行为利于今年降低能耗任务达标，并有利改善钢铁行业利润。
总之，权衡2024年GDP增长目标和能源安全供应，并考虑钢铁行业能耗指标达标：在钢铁需求逐步走低的压力下，主动降产结合政策限产或许是达成单位GDP能耗降低2.5%目标的最佳路径。据国家统计局数据显示，2023年粗钢产量10.19亿吨，结合当下情况和能耗指标达标任务：预计2024年粗钢产量边际下降。
【正文】
一、“十四五”剩余两年（2024-2025）降低能耗目标任务挑战较大
经历“十一五”、“十二五”和“十三五”政策和能源战略的不断优化调整，中国降低单位GDP能耗也取得了阶段性的胜利。据中国能源年鉴数据显示，单位GDP能耗从2005年开始持续处于下降趋势，截至2020年单位GDP能耗为0.49吨标准煤/万元，较2005年下降65%。
表1：“十一五”至“十三五”期间，降低能耗均完成目标任务
“十一五”至“十三五”期间，中国均完成或超额完成降低能耗的目标任务，表明中国向绿色低碳转型仍在继续。但十四五规划中头三年能耗指标（2021-2023）虽有下降但在剩余两年内（2024-2025）完成目标挑战较大，不排除政策强化力度的可能。
1.“十四五”头三年能耗降低速度缓慢。“十四五”期间，受全球疫情影响我国经济增速有所放缓，而与民生相关的基本能源需求仍维持较高增速，这就导致单位GDP能耗降速明显减弱。据国务院报告显示，2022年单位GDP能耗仅下降0.1% ，2023年单位GDP能耗仅下降0.5%，均处于2005年以来的最低降幅。近两年单位GDP能耗下降速度明显放缓（图一），表明今明两年若想完成“十四五”规划的任务目标挑战较大。据国家统计局数据显示，截至2023年，单位GDP能耗下降至0.476吨标准煤/万元，较2020年仅下降3.3%。若2024年完成单位GDP能耗2.5%左右的降幅，较2020年也仅下降5.7%，距离“十四五”规划到2025年单位GDP能耗下降13.5%仍有较大差距。即使在今年完成单位GDP能耗降幅目标后，2025年仍有7%以上的降幅压力（表2）。
表2： 2024-2025两年降低能耗挑战较大
2.能耗指标调整虽有利于完成降低能耗任务目标，但压力依然存在。2022年8月国家发改委、国家统计局和国家能源局三部委将新增可再生能源消费不纳入能源消费总量，且今年年初三部委更明确强调非化石能源不纳入能源消耗总量和强度调控。能耗指标调整后或导致今明两年完成降低能耗目标任务压力减轻，但不可过度“放松”。据测算，若按照今年政府工作报告中提出GDP增长目标维持5%左右，单位GDP能耗降低2.5%倒推，预计今年能耗总量需达到57.99亿吨标准煤（不含非化石能源），较2023年增加2.38%左右：全年能耗总量增幅空间较小，制约潜在经济增速。
背景知识：什么是单位GDP能耗？
降低单位GDP能耗是完成碳中和目标的关键因素。单位GDP能耗是指一定时期内生产一个单位的国内生产总值所消耗的能源量，计算公式为能源消耗总量（吨标准煤）/国内生产总值（万元）。其中能源消耗量和国内生产总值则为两个最为关键的指标。2005年以来能源消耗总量和GDP均呈现增长趋势，若以2005年数据为基准点，截至2023年能源消耗量增长幅度为117%，而不变价GDP增长幅度为536%（图三）。2005年以后GDP增速始终快于能源消耗增速得益于中国对于能源消耗总量的有效控制。
二、若想达成降低能耗目标，钢铁行业“降产”必不可少
能耗指标调整的意义更多的是为了深入推进能源革命：通过控制化石能源消费、加快非化石能源发展来进行能源结构转型，建设新型能源体系。若想完成降低能耗目标任务，控制化石能源消费不可或缺。据中国能源年鉴数据显示，2021年黑色金属冶炼及压延加工行业能源消耗量为6.6亿吨标准煤，占能耗总量的13%，为第一高能耗行业（表2）。这就表明若想达成降低能耗目标，钢铁行业“降产”必不可少。
表2：2021年钢铁行业为第一高能耗行业
在“双碳”政策的影响下，中国钢铁行业的转型升级不可避免。尽管钢铁行业近年来通过技术装备升级，企业超低排放已成为普遍现象，但高炉生产所带来的碳排放难以根除。2021年开始，钢铁行业的粗钢压减工作持续进行，且成果显著：据国家统计局数据显示，截至2023年中国粗钢产量已从2020年的10.65亿吨历史峰值下降至10.19亿吨（图四）。粗钢产量总量控制仍是钢铁行业实现碳减排最为有效和直接的手段，且粗钢压减同样利于钢铁行业高质量发展，摒弃钢铁行业以量求发展的模式，提高行业利润水平。预计今年如果出现钢材供应快速上升情况，或有适度控产政策出台。
今年年后，在钢厂对于旺季需求预期普遍悲观，厂内库存压力较大且生产亏损的现实下，多数钢厂表示主动降产：据Mysteel调研显示，247家钢厂日均铁水产量已连续三周下降2.31万吨至222.25万吨（图五）。钢厂主动降产行为有利于今年降低能耗任务达标，并有力改善钢铁行业利润、转向高质量发展。
总之，权衡2024年GDP增长目标和能源安全供应，并考虑钢铁行业能耗指标达标：在钢铁需求逐步走低的压力下，主动降产结合政策限产或许是达成单位GDP能耗降低2.5%目标的最佳路径。据国家统计局数据显示，2023年粗钢产量10.19亿吨，结合当下情况和能耗指标达标任务：预计2024年粗钢产量边际下降。
