概述：2023年1-11月，我国光伏产业可谓“狂飙”式发展，各项指标均呈快速增长态势。截至11月底，太阳能发电装机容量约5.6亿千瓦，同比增长49.9%。相比笔者8月份《Mysteel：光伏火爆大背景下 国内锌铝镁板卷现状分析》一文中的数据，再次出现大幅增长。在光伏火爆发展的大背景下，锌铝镁板卷产能一增又增：从2022年底的900万吨到2023年底超1500万吨。新增产能产线不断增加，锌铝镁板卷市场角逐日益激烈。本文结合当前光伏行业具体情况，对国内锌铝镁板卷市场做简要的分析。
一、国内光伏行业发展现状
12月20日，国家能源局发布1-11月份全国电力工业统计数据。截至11月底，全国累计发电装机容量约28.5亿千瓦，同比增长13.6%。其中，太阳能发电装机容量约5.6亿千瓦，同比增长49.9%；风电装机容量约4.1亿千瓦，同比增长17.6%。1-11月份新增发电装机容量283.10GW，其中光伏装机容量163.88GW。投资方面，1-11月份，全国主要发电企业电源工程完成投资7713亿元，同比增长39.6%。其中，太阳能发电3209亿元，同比增长60.5%；核电774亿元，同比增长45.3%；风电2020亿元，同比增长33.7%。从数据上我们能看出，2023年光伏可谓是狂飙式发展。
同时笔者也找到了国内光伏发展的一些数据及政策支持，以下是部分内容展示：
1、中国电力企业联合会曾预计，到2023年底，我国并网光伏发电装机容量将达到5.6亿千瓦，占总装机容量近20%。
2、12月7日，国务院印发《空气质量持续改善行动计划》，其中提到，大力发展新能源和清洁能源。到2025年，非化石能源消费比重达20%左右，电能占终端能源消费比重达30%左右。持续增加天然气生产供应，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。
3、随着光伏技术的不断发展，光伏的应用场景越来越广，推动碳达峰、碳中和进程。国家有关部门也注意到了光伏在交通枢纽场站以及公路、铁路等沿线合理布局的巨大潜力，包括江苏、浙江、山东、河北、山西、四川、福建在内的多个省份积极在相关领域加码布局，“光伏+交通”迎来重大发展契机。
4、我国把非化石能源放在能源发展优先位置，大力推进低碳能源替代高碳能源、可再生能源替代化石能源；坚持绿色发展导向，大力推进化石能源清洁高效利用，优先发展可再生能源，安全有序发展核电，加快提升非化石能源在能源供应中的比重。 国家发展改革委和国家能源局发布的《能源生产和消费革命战略》明确，到2030年，我国新增能源需求将主要依靠清洁能源满足。
二、国内锌铝镁板卷产能情况：卷之又卷
也正是在光伏行业的大背景下，国内很多钢厂瞄准光伏市场，布局锌铝镁产品，纷纷加入到锌铝镁板卷的生产行列当中来。笔者也是不断对国内锌铝镁板卷产能产线情况进行更新，以下是部分数据展示，仅供参考。
首先产能方面，据Mysteel不完全统计，2022年国内锌铝镁板卷产量在400万吨，产能合计在900万吨（包含了一些共线产能）。进入2023年，一大批钢厂涌入锌铝镁板卷生产当中来。2023年已经新上的产能在500万吨左右，产能主要分布在西北、西南、华北、华东、东北5个地区，锌铝镁产线目前仍以冷基锌铝镁为主，占比超85%以上。同时，据调研，2024年也有不少钢厂会新上或者改造锌铝镁产线，锌铝镁板卷产能仍在持续新增。 除此之外，锌铝镁带钢产能的增加对锌铝镁板卷来说也有一定的压力。可见当前国内锌铝镁板卷的卷，不仅来自于钢厂端之间的竞争，也有来自于下游终端企业的竞争，谁能在这场厮杀中存活，考验的不仅仅是产品质量，还有定价体系以及服务体系等等。
同时，在12月15日结束的Mysteel冷镀峰会之《金属围护系统及光伏支架新材料发展闭门交流会》中，重点下游、贸易商以及钢厂生产企业也对光伏及锌铝镁板卷发展进行了探讨，主要几点观点在这里跟大家分享下。
1、在国家双碳及提倡新能源的大背景下，光伏未来有很大的发展空间，但是后期可能存在新的材料替代锌铝镁，锌铝镁的发展光景可能还有3-5年。比如研究耐候钢，或其他新材料。高强、高锌层、高耐蚀或许是未来整体发展方向。
2、低碳是未来发展趋势，高质量发展，也是后期发展的趋势。 光伏建筑一体化，需要总包单位、材料供应商、设计师、金属设计单位等，一起进行研究，做到有机融合。
3、作为流通企业，目前看好锌铝镁的发展前景。今年的增长点来源于锌铝镁材料，整个来看，还是充满期待。但是当前贸易商利润也很少，贸易商的自身风险也在加大，同时政策性风险也是有的。
4、作为终端的采购商反馈，在采购过程中会遇到越来越低价的供应商，但是也会产生各种各样的问题，质量成熟度不一样，外观问题、开裂等。市场的发展，需要整个供应链一起努力，去解决业主的顾虑。同时，客户表示当前锌铝镁缺乏一个行业标准，也是希望有一个统一标准之后，市场竞争或更加有序化。
三、产能快速新增背景下 锌铝镁板卷盈利继续收窄
越来越多的钢厂涌入到锌铝镁板卷的生产行列当中来，是不是在大家的印象当中，锌铝镁板卷肯定是利润非常可观，其实不尽然。从2022年9月份跟踪数据以来，可以看到锌铝镁板卷价格与热轧板卷价差整体呈现收缩态势，高值在1800元/吨左右，低值在1180元/吨，2023年均值在1478元/吨。可见2023年锌铝镁板卷盈利较往年有所收窄。从最高1800元/吨的价差到低至1180元/吨的价差，也能从侧面反映当前锌铝镁板卷的利润也有一定的下降。而此价差是根据国内代表性国企价格跟踪所做，实际市场上大多数民营生产企业并不能达到此价差。2021年以前，锌铝镁板卷市场可谓“遍地是黄金”，而进入2022年以后，特别是2023年，锌铝镁板卷市场可谓“处处是压力”。也希望进入到锌铝镁板卷生产当中的钢厂生产企业，在产线新增前做好充足的市场调研，同时也可以去关注当前其他品种的发展，比如新能源汽车快速发展下的汽车用钢等等。
四、关于锌铝镁板卷的前景及相关建议
1、光伏市场依旧前景广阔
BNER（彭博新能源财经）发布最新研究报告《Tripling Global Renewables by 2030》。报告指出，按照即将召开的第二十八届联合国气候变化大会（COP28）主席国呼吁，从2024年到2030年，全球年均新增光伏装机量将超过600GW。
伍德麦肯兹光伏研究团队近期发布最新报告 China distributed solar market outlook 2023《中国分布式光伏市场展望2023》：未来十年，中国分布式光伏市场新增装机容量将达到790GW，占国内光伏新增装机总量的51%。其中，户用光伏仍是分布式光伏市场的主要增长点，年均安装容量将实现33GW。与此同时，工业光伏市场也将以5%的年均增长率显示出强大的增长潜力。
2、深耕市场，主抓质量，解决客户痛点，顺应市场趋势，居安思危
锌铝镁产品的火爆，主要是由于其防腐性能、耐磨损性能明显优于普通的镀锌及镀铝锌板卷。随着国内企业锌铝镁产品竞争力的提高，锌铝镁产品从国外进口的趋势得到逆转，大量优质产品出口到国外，甚至欧美等先进国家。但是由于国际标准的缺失，既给锌铝镁钢铁产品的进出口贸易带来了阻碍，也造成了行业技术壁垒。国内锌铝镁产品标准的缺失，也导致整体市场竞争无序。
同时，重点工程、高端下游消费行业对其使用量仍在不断增长，其使用领域仍在不断拓宽，未来发展前景仍值得期待。如果钢铁生产企业凭借自身良好的口碑、过硬的产品质量，能够加入到采购企业的白名单中，这样便能在这场角逐中更具独特优势。
当前低铝锌铝镁、中铝锌铝镁的市场竞争已经白热化，无论是钢厂，还是下游支架厂商、钢管生产厂家等纷纷加入到锌铝镁产品的生产及销售当中来，期待共享产品红利。而当前的锌铝镁板卷产品，大多立足于光伏支架等等，还需开拓新的领域，比如高速护栏、海上光伏、土壤腐蚀、CX极端大气腐蚀环境等。同时也需要去解决终端企业的一些痛点问题。
光伏前景广阔，但同时也应看到关于未来的风险，锌铝镁也是近几年的新品种，并不排除在后期不断技术发展当中，有新的品种替代锌铝镁进入光伏市场，也希望各位钢铁企业能够做好居安思危。
