概述：近年来，在全球疫情蔓延以及地缘政治因素和全球表观需求下滑影响下，国外马口铁供应呈现下滑态势，数据显示，2021年国外马口铁供应同比微增0.44%，2020年同比下滑4.52%。同受需求下滑以及利润收缩影响，国内马口铁近年来供应和表观消费也呈现持续下滑趋势，数据显示，2022年我国马口铁供应同比下滑2.98%，表观消费同比下滑14.35%。未来全球马口铁供需将如何演变，本文从以下方面进行解析。
一、全球供应格局
1.国外马口铁供应微增0.44%。据统计数据显示，2021年国外镀锡板产量862.6万吨，同比增长0.44%，从国外近年来马口铁供应趋势看，自2010年以来，国外马口铁产量持续平稳下滑，相较于2010年前整体下滑幅度逐渐收窄，2022年国外数据未全部公布，暂无统计出2022年数据，但从部分国家调研数据看，同比整体维持，故预估2022年国外马口铁供应整体维持尚可。
图1：国外镀锡板年产量变化情况（单位：万吨）
数据来源：钢联数据
2.我国马口铁供应连续窄幅下滑。统计数据显示，2021年我国马口铁供应530万吨，同比下滑2.03%，2022年514万吨，同比下滑3.02%。加上国内马口铁产量，2021年全球共计产量1392.6万吨，同比下滑2%附近，2022年全球马口铁产量仍为维持2%-3%下滑。
图2：2012-2022年国内镀锡板产量变化情况（单位：万吨）
数据来源：钢联数据
3.全球马口铁产量按洲别统计情况。统计数据显示，马口铁供应按洲别统计主要分布在亚洲、欧洲、北美、南美洲，其中一次占比62.29%、25.97%、8.69%、3.06%，分布产量分别867.4、361.6、121、42.6万吨。
表1：全球产量按洲别统计情况（单位：万吨）
数据来源：钢联数据
4.国外马口铁产量按国别统计情况。统计数据显示，马口铁供应主要有10余个国家，供应体量较大的国家依次是中国、日本、美国、韩国、西班牙、印度等，其占比分布为38.06%、9.92%、8.12%、5.55%、4.38%、4.23%。供应量增长比较明显的国家有泰国、印度、法国、马来西亚等，下降明显国家有印尼、比利时、越南、日本、美国等。
表2：全球镀锡板产量按国家和地区统计情况（单位：万吨）
数据来源：钢联数据
二、全球表观消费格局
1.我国马口铁出口近年增长明显。据海关数据显示，2022年我国镀锡板出口总量共计172.62万吨，同比增幅27.57%，进口总量共计7917.1吨，同比降幅56.58%；镀铬板出口共计41.68万吨，同比增幅22.80%，进口总量共计405.50吨，同比降幅78.7%。
2023年3月我国镀锡板出口总量共计13.10万吨，同比降幅7.34%。2023年1-3月我国镀锡板出口总量共计41.92万吨，同比降幅0.67%。
图3：2016-2021年镀锡板出口总量变化（单位：万吨）
数据来源：海关总署
2022年我国镀锡板表观消费量342.18万吨，同比下滑14.35%，镀铬板表观消费量74.35万吨，同比增长2.89%。近年镀锡板和镀铬板表观消费趋势看，镀锡板呈现逐年下滑趋势，一方面镀锡供应持续锐减，出口量呈现逐年增长；镀铬板2016年后开始大幅增长，一方面是镀铬板供应量增长较快，而进口呈现大幅下滑，由过去依赖进口到自给自足甚至转出口。
图4：2012-2022年镀锡板表观消费情况（单位：万吨）
数据来源：钢联数据
2.美国表观消费同比增长6.53%。统计数据显示，2022年美国镀锡板表观消费量188.34万吨，同比增长6.53%，从美国近年来进口镀锡板数据量看，进口来持续增加至98.3万吨，产量维持在维持在110-120万吨左右，其表观消费增长较为明显。
图5：美国镀锡板表观消费量变化情况（单位：万吨）
数据来源：钢联数据
统计数据显示，2022年美国累计进口马口铁98.34万吨，同比增长23.5%，2023年1-3月份21.96万吨，同比下滑6.6%。从近年美国马口铁进口趋势看，进口总量持续有增长，在供应有稳增长同事，其表观消费情况明显增长。
图6：美国马口铁进口情况（单位：吨）
数据来源：钢联数据
3.日本表观消费同比下滑17.09%。统计数据显示，2022年日本镀锡板表观消费79.14万吨，同比下滑17.09%。
图7：日本镀锡板表观消费情况（单位：万吨）
数据来源：钢联数据
统计数据显示，2022年日本马口铁净出口总量44.52万吨，同比增长4.1%，从日本净出口趋势看，从2016年后净出口量逐步呈现下滑态势，同样日本马口铁产量持续大幅减产，因此其表观消费呈现大幅消化。
图8：日本马口铁净出口情况（单位：吨）
数据来源：钢联数据
4.其他部分国家表观消费情况。从其他国家看表观消费情况表现不一，泰国35.79万吨，同比增长24.8%，印尼26.89万吨，同比下滑32.96%，马来西亚18.86万吨，同比增长5.7%，菲律宾18万吨，同比增长140.49%。
表3：其他部分国家镀锡板表观消费情况（单位：万吨）
数据来源：钢联数据
三、总结
从近几年全球马口铁供应趋势看，预计2022-2023年全球马口铁供应下降幅度将明显收窄，需求总量存在明显分化。自2004年开始国外马口铁产量出现峰值后逐步开始减产，而我国在2016年后逐步去产能，随后全球的马口铁供应持续呈现缓慢下降，截止到2021年国外马口铁供应产量由降开始转增，故预测国外产量或已见底。
从需求看，随着全球疫情正常恢复，国外对罐头食品需求仍存在强劲支撑，经济正全面复苏对食品级马口铁仍然看好，国内外马口铁价格差距仍较大，马口铁进出口将面临巨大压力，另外对于中低端包装用铁也是对马口铁需求有较大冲击。
