【导语】大蒜每年4月份处于上半年的震荡期，老蒜处于结转期的最后一个月份，产区陆续开始抽薹，工人逐渐紧张。不同于往年的是，2023年4月处于价格快速上涨的时期，“双减”预期较强，炒作氛围活跃，价格不断攀升，直至创近六年新高。出口面临高价位下采购量下降的现状。东南亚等国出口订单减少，出口金额增加。自2017年-2023年间，中国大蒜4月份出口量集中在9-20万吨之间。其中2017年为六年内低点，出口9.67万吨；2018年为六年内高点，出口20.06万吨。2023年的17.46万吨，处于7年内中间水平。本月出口体量减少主要受制于高价位带来的国外对于大蒜采购紧缩。
一、17.46万吨，4月大蒜出口量同环比双降
数据来源：海关总署、钢联数据
2023年4月中国大蒜总出口量为17.46万吨，环比减少5.25万吨，跌幅为23.12%；同比减少2.07万吨，降幅为10.60%。本月出口同环比双降，进入4月份大蒜出口开始呈现逐步回升，但2023年4月份国内大蒜价格创新高，高价位下部分国家国内价格倒挂，采购量减少。
具体来看：据海关数据显示，2023年4月鲜或冷藏的蒜头出口量为14.92万吨，出口量环比跌幅为24.58%，同比跌幅为12.04%；干大蒜出口量为1.69万吨，出口量环比减幅为15.29%，同比跌幅为9.83%；其他鲜或冷藏的大蒜、盐水大蒜 、用醋或醋酸制作或保藏的大蒜、冷冻大蒜以及制作或保藏的蒜制品出口总量为0.85万吨，出口量环比降幅为9.50%，同比增幅为21.57%。
二、4月大蒜总出口金额下降、均价上涨
数据来源：海关总署、钢联数据
2023年4月中国大蒜总出口金额为19754.49万美元，环比下跌2768.05万美元，跌幅为12.29%。同比下跌1631.80万美元，跌幅为7.63%。2023年4月中国大蒜总出口均价为1441.89美元/吨，环比上涨450.14美元/吨，涨幅为45.39%；同比上涨346.83美元/吨，涨幅为31.67%。
三、4月中国向122个国家出口大蒜，东南亚进口量均下降
数据来源：海关总署、钢联数据
大蒜全球分布主要集中于中国、西班牙、阿根廷和荷兰。这个四个国家的出口地位在近20年间基本保持稳定地位，中国出口量位居全球第一，年出口200万吨左右，占全球出口总量的66%。
2023年4月份，中国向122个国家出口大蒜，出口国中前三甲为：印度尼西亚、马来西亚和越南。其中，印度尼西亚总进口量为4.47万吨，占比为25.61%，环比减少2.22万吨，减幅为33.19%；马来西亚进口量为1.68万吨，占比为9.61%，环比减少0.60万吨，降幅为26.41%。越南进口量为1.66万吨，占比为9.50%，环比减少0.25万吨，减幅为12.94%。综合来看，本月中国大蒜主要出口国采购量普遍下降，反应高价位下国际大蒜需求度下降，采购能力不足。
四 、4月大蒜出口省份中河南省、江苏省出口均有所减少
数据来源：海关总署、钢联数据
全球大蒜看中国，中国大蒜看山东。山东省占全国出口总额的6-7成左右。具体来看；2023年4月中国大蒜主要出口省份为山东省、河南省及江苏省。其中山东省4月出口量为11.68万吨，占比为66.90%，环比减少3.40万吨，降幅为22.56%。河南省出口量为2.17万吨，占比12.46%，环比减少0.98万吨，降幅为30.99%。江苏省总出口量为1.61万吨，占比9.24%，环比减少0.64万吨，降幅为28.26%。综合来看，4月份主力出口省份出口量均有所减少，减幅均在20%以上。
五、预计2023年5月大蒜出口量将继续放缓
数据来源：海关总署、钢联数据
近六年来多数年份的5月大蒜出口量均呈现下滑态势，主要是每年进入5月份后大蒜各产区相继进入农忙时节，抽薹、挖蒜、晾晒等工作令产区工人紧张，加工企业订单量在5月会相应减少，工费上涨，国外采购需求会转弱。2023年4月份的高价位令出口下降，预计5月高价位加农忙出口数据降会进一步下滑。根据Mysteel农产品调研团队对于10家出口加工企业调研结果推算，预计2023年5月出口量维持在12-16.5万吨。
