1、本周回顾
本周广东省各品种钢材价格震荡上扬。期货盘面表现较坚挺,对省内钢材市场亦有一定提振作用,加上原材料价格较高,成本支撑下钢厂推涨积极性高涨,广东省内钢材价格即跟随上涨。成交方面,因临近农历春节,交易时间日益缩减,终端企业陆续停工放假,采购量有限,市场整体成交水平明显下滑。
【一周价格回顾】
建筑钢材:本周广州市场建材价格震荡上行。韶钢、湘钢、珠海粤钢HPB300Ф8-10mm高线主流价格在4630-4650元/吨;广钢、裕丰、冷钢同规格高线售价4520-4570元/吨;螺纹方面,韶钢HRB400EФ18mm规格资源主流价格在4420元/吨;广钢、裕丰、柳钢、三钢HRB400EФ18mm规格资源售价在4340-4380元/吨。整体与上周相比上涨40-50元/吨。回顾本周,一方面期螺价格上涨,加上假期钢厂推涨,节后市场迎来开门红;临近周末,市场恢复平静,刚需成交减少,不过周五期螺上涨,钢厂继续推涨,价格继续走强。短期来看,一方面,近期两广高炉及电炉陆续停产放假,短期供应压力减少;另一方面,近期原料价格仍然坚挺,成本仍有支撑。不过伴随着年前销售接近尾声,下周市场或只有零星成交,现货将逐渐趋于平稳过渡期。因此预计下周广州建筑钢材价格或将平稳为主。
大中型材:本周广州、乐从型材价格基本稳定。目前广州、乐从地区唐山正丰5#角钢报4470元/吨;唐山瑞兴8-16#槽钢报价4470元/吨;日照20#工字钢报价为4520元/吨;H型钢方面,津西、日照200*200Q235市场报价在4230元/吨,马钢、津西400*400Q235资源报价在4470元/吨左右。回顾本周,期钢走高带动钢材现货市场部分品种价格上涨,但是乐从型材商家考虑到随着春节临近,后期终端需求逐步萎缩,价格上涨乏力,因此报价基本持稳。不过本周多数终端用户有部分采购计划,因此本周乐从型材市场低位资源成交尚可。另据悉近期本地型材商家有补货计划,后期市场到货将有所增加。下周终端用户放假情况将更为普遍,需求将明显减少,市场交易氛围清淡,预计下周乐从型材市场将平稳为主。
中厚板:本周广州中厚板价格小幅拉涨,以韶钢Q235B为例,现主流过磅价报4360-4370元/吨,其余如柳钢、宝钢、鞍钢过磅价4290-4330元/吨,价格较上周上涨10元/吨。市场方面,本周虽盘面震荡上行,且市场中厚板现货库存水平不大,但由于下游需求逐步转弱,实际采购力度有所放缓,因此整周中厚板价格变化不大,且成交表现清淡。资源方面,由于近期市场去库速度放缓,加上本周新资源补库仍旧不多,现本地中厚板现货库存较上周变化不大,且部分规格已出现紧缺,据同口径统计,目前本地中厚板现货库存在18.6万吨左右,较上周增加0.1万吨。综合来看,虽目前市场中厚板现货库存不大,且部分规格已出现紧缺,但随着需求逐步转弱,预计下周广东中厚板价格或将以盘整运行为主。
热轧板卷:本周广州热轧板卷价格震荡上行,需求表现一般。目前主导钢厂4.75mm以上普卷价格在4170-4180元/吨,低合金卷价格在4320-4340元/吨之间,整周广州热卷价格较上周上涨20-30元/吨。市场方面,虽目前市场热轧板卷现货库存累积较快,且下游需求逐步转弱,但在盘面震荡上行及钢厂挺价的影响下,多数商家报价跟随拉涨,不过整周市场成交表现一般。资源方面,本周陆续有新资源到货,且由于目前市场去库速度较慢,现本地热轧板卷现货库存有所增加,据同口径统计,目前本地热轧板卷现货库存在59.8万吨左右,较上周增加6.3万吨。综合来看,随着春节假期临近,下游需求将进一步转差,市场交投氛围也将趋弱,预计下周广东广东热轧板卷价格将以窄幅盘整运行为主。
表1:广东省各市场主要品种价格行情(单位:万吨)
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
合计 | 上周 | 4565 | 4388 | 4360 | 4140 | 4510 | 5445 | 4710 | 4260 |
本周 | 4618 | 4430 | 4370 | 4170 | 4520 | 5445 | 4710 | 4260 | |
涨幅 | 53 | 43 | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
广州 | 2022/12/30 | 4640 | 4380 | 4360 | 4140 | 4510 | 4800 | 4710 | 4260 |
2022/1/6 | 4690 | 4420 | 4370 | 4170 | 4520 | 4800 | 4710 | 4260 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 本钢 | 马钢 | 马钢 | |
涨幅 | 50 | 40 | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
深圳 | 2022/12/30 | 4630 | 4430 | ||||||
2022/1/6 | 4680 | 4470 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | 50 | 40 | |||||||
乐从 | 2022/12/30 | 4360 | 4140 | 4510 | 6090 | 4710 | 4260 | ||
2022/1/6 | 4370 | 4170 | 4520 | 6090 | 4710 | 4260 | |||
产地 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 马钢 | 马钢 | |||
涨幅 | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
湛江 | 2022/12/30 | 4630 | 4410 | ||||||
2022/1/6 | 4690 | 4460 | |||||||
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | 60 | 50 | |||||||
潮汕 | 2022/12/30 | 4360 | 4330 | ||||||
2022/1/6 | 4410 | 4370 | |||||||
产地 | 安丰 | 三钢 | |||||||
涨幅 | 50 | 40 | |||||||
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
2、下周展望
【产能利用率】
Mysteel调研数据显示,在统计的广东省内15家建筑钢材样本钢厂中,螺纹钢产能利用率为51.63%,较上周下降24.08%;开工率40%,与上周下降12%;从钢厂库存来看,螺纹钢厂库总量为14.2万吨,周环比减少0.25万吨;线盘产能利用率为107.07%,较上周持平;开工率66.67%,与上周持平;从钢厂库存来看,线盘厂库总量为1.6万吨,周环比增加0.02万吨。
表2:广东省建筑钢材供需数据
广东省螺纹钢供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2022/12/30 | 75.71 | 2.23 | 52 | 0 | 14.45 | 0.26 |
2022/1/6 | 51.63 | -24.08 | 40 | -12 | 14.2 | -0.25 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
广东省线盘供需数据 | ||||||
产能利用率(%) | 较上周(%) | 开工率(%) | 较上周(%) | 厂库(万吨) | 较上周(万吨) | |
2022/12/30 | 107.07 | 2.78 | 66.67 | 0.00% | 1.58 | 0.12 |
2022/1/6 | 107.07 | 0 | 66.67 | 0.00% | 1.6 | 0.02 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【主流市场库存数据】
本周广州市场库存增加。目前市场总库存为169.65万吨,较上周增加9.83万吨。根据广州建材仓库同口径统计,本周螺纹钢库存36.09万吨,较上周减少0.35万吨;线材21.81万吨,较上周增加2.33万吨。热卷库存较上周增加,据不完全统计,本周广州热轧卷板库存为59.8万吨,较上周增加6.3万吨。本周乐从市场冷轧总体库存为33.35万吨,较上周增加1.45万吨。本周乐从市场中板总体库存为18.6万吨,较上周增加0.1万吨。
表3:广东部分主要品种库存明细(单位:万吨)
广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2023-01-06) 单位:万吨 | ||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
2022.12.30 | 36.44 | 19.48 | 53.5 | 31.9 | 18.5 | 159.82 |
2022.01.06 | 36.09 | 21.81 | 59.8 | 33.35 | 18.6 | 169.65 |
与上周相比 | -0.35 | 2.33 | 6.3 | 1.45 | 0.1 | 9.83 |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
【市场成交情况】
本周广东省钢材市场交易氛围依旧低迷,市场愈发安静,整体成交量对比上周有所缩减。
表4:广东省钢材部分品种周成交情况
广东部分品种周成交情况 | |||
品种 | 建材 | 热卷 | 中板 |
本周 | ↓ | ↓ | ↓ |
【钢厂情况简析】
本周广东主导钢厂出厂价格主流上调,其中韶钢对建筑钢材价格上调110元/吨,中板旬价上调30元/吨;珠海粤钢对其螺纹钢价格累计上调50元/吨,线材、盘螺价格累计上调60元/吨。
表5:广东部分主导钢厂政策明细(单位:元/吨)
主流钢厂 | 品种 | 上期出厂价 | 本期出厂价 | 涨跌幅度 |
韶钢 | 三级螺纹钢 | 4330 | 4440 | 110 |
线材 | 4670 | 4780 | 110 | |
盘螺 | 4570 | 4680 | 110 | |
中板 | 4510 | 4540 | 30 | |
珠海粤钢 | 三级螺纹钢 | 4190 | 4240 | 50 |
线材 | 4500 | 4560 | 60 | |
盘螺 | 4440 | 4500 | 60 | |
数据来源:Mysteel钢材事业群 |
(备注:结合各省的钢厂情况进行汇总,主要是建材、板材、型材的价格政策。韶钢建材各品种均为理论重量交货价格,珠海粤钢螺纹钢为理论重量交货价格,线盘为磅计重量交货价格。理计价格在磅计价格基础上下浮 120 元/吨。)
3、总结
综合来看,本周在期钢及成本支撑下,钢厂方面积极推涨,市场实际成交价格对比上周亦有一定涨幅,但市场成交水平跟进不足。下周情况来看,随着区内短流程钢厂陆续停产放假、终端企业停工比例逐渐上升,市场交易氛围日益转差,商家多表示或于下周内陆续离市放假,因此下周广东省内各钢材品种或只存零星出货量。综上所述,下周广东省钢材市场或逐步进入春节前半停滞状态,预计各钢材品种价格或平稳过渡为主。