一、浦项和安赛乐米塔尔取消印度建厂计划剖析
世界两大钢生产厂家韩国浦项钢铁公司和安赛乐米塔尔公司同样因土地征用和铁矿石开采等问题相继声称取消印度建厂计划。此举对印度吸引外国直接投资和实现钢产能增长目标影响较大,但对当地钢厂的产能扩建是极其有利的。
浦项原计划在印度建两家钢厂，一家位于东部Odisha邦，投资120亿美元，是迄今为止印度最大的外国直接投资项目。在长达8年之后，浦项最近获得的铁矿石开采许可，为项目的进展提供了保障。另一家浦项取消的项目位于印度南部卡纳塔克邦（Karnataka），投资53亿美元，年产能600万吨。安赛乐米塔尔原计划在印度建3家钢厂，取消的钢厂项目位于印度东部奥里萨邦，年产能1200万吨，另外两个贾坎德邦和卡纳塔克邦钢厂项目仍在稳步推进中。贾坎德邦钢厂计划投资5000亿卢比，年产能1200万吨，2010年该邦已通过在Karampada地区的铁矿勘探申请。卡纳塔克邦钢厂年产能600万吨，投资约3000亿卢比。
浦项和安赛乐米塔尔两大世界级钢厂相继取消印度建厂计划，并未引起业界太多的震惊。主要是这两个项目拖延时间太久，除两家钢厂一致提到的当地居民抗议、土地收购和采矿许可推迟外，全球经济放缓、产能过剩和钢需求下滑也是他们所担忧的。
1．全球钢产能过剩是钢厂最为担忧的。亚洲和欧洲都存在结构性产能过剩问题，中国过剩约3亿吨，日本和韩国1亿吨，且中国和韩国国内市场还有新计划的产能投产。今年以来，钢价一直跌跌不休，按6月中旬的低点计，中国钢价下滑约14%，欧洲降11%。
2．印度钢铁业正经历着最艰难的时期。印度经济增长降至10年新低，2012-13财政年度仅增5%，工业建设活动大大放缓，汽车等制造业钢需求也明显减少。今年2季度印度钢需求仅增0.2%到1780万吨，至少是近5年来增速最缓慢的，钢产量增长已大于需求增长。
3．两家钢厂在印度均有可替代的项目，浦项仍继续推进位于东部奥里萨邦投资120亿美元的钢厂项目，最近获得的铁矿石开采许可为耗时8年的该项目提供了保障。安赛乐米塔尔的贾坎德邦和卡纳塔克邦钢厂项目亦在稳步推进中。
4．利润下滑，资金紧张。安赛乐米塔尔为减少债务、控制成本一直在出售资产和关闭高炉尤其是欧洲的高炉。自2008年全球金融危机以来，该公司除继续铁矿石项目投资外，已停止在新增钢产能方面的所有投资。鉴于最近巴西钢需求回升，才决定重启巴西钢产能扩建项目。浦项今年上半年净利润同比下滑50%，考虑现金流状况，浦项可能考虑与其他投资者合作建厂，以减轻财政负担。浦项的大多项目将在今年完成，除奥里萨邦项目外没有规划其它任何大型的投资，预计2014年的资本支出将减少。
无论如何，浦项和安赛乐米塔尔取消印度建厂计划将使当地钢厂受益。就在安赛乐米塔尔取消奥里萨邦项目以及浦项该地区的钢厂何时动工兴建仍未确定之时，印度JSW钢公司声称有兴趣在该沿海地区建一家靠近港口的钢厂。目前正在考察中，计划投资1500亿卢比，项目产能尚未确定。与此同时，塔塔钢铁公司的奥里萨邦钢厂进展顺利，预计2014年底如期投产，一期年产能300万吨，二期将进一步扩大到600万吨。京德勒钢和能源公司（JSPL）奥里萨邦年产能600万吨钢厂亦在建设中，一期粗钢年产能200万吨，预计明年3月份投产，二期可能在2013年完成，未来粗钢年产能还将进一步扩至2000万吨。印度钢铁管理局（SAIL）扩建计划亦在推进中，到2014-15财政年度粗钢年产能将扩至2400万吨，2022-23年度年产能将增加一倍以上至5000万吨。新增产能的大部分将来自现有5个钢厂的扩建，另外还将在贾坎德邦（Jharkhand）东部辛德里地区新建一家年产能560万吨的钢厂。预计未来5年印度将新增产能约2300万吨。到2015-16年度印度钢产能将达到1.1-1.2亿吨。
作为全球第4大钢生产国的印度，目标是到2015-16财政年度粗钢产能达到1.45亿吨，到2025年钢产能将提高到3亿吨。该目标看来不且实际，未来5年内不可能看到年产能总计5000万吨的超大型钢厂投产。阻碍印度钢铁产能扩张的主要原因是严格的土地保护政策和没有明确的补偿政策。通常项目投产需要8-10年拿到各项审批，即使已经许诺的投资项目也不能确保进展顺利。为推动经济发展，印度政府已采取一些措施，努力吸引更多的海外投资。如决定放开几个领域的外国直接投资法规，土地收购和采矿法规的修正案也已提交，旨在简化程序。
从长期来看，印度仍是全球钢铁玩家看好的市场，至少不是像欧洲和中国那样在需求低迷和过剩产能中挣扎。印度人均钢消费仅为中国的1/10，仍有较大的上升空间。毋庸质疑，印度未来钢需求仍将强劲增长，即使现在不会。不过，值得注意的的是几年前还是世界第三大铁矿石出口国的印度，到本财政年度可能转变为铁矿石净进口国。
二、近期国际对中国钢铁反倾销动态
巴西对中国不锈钢管征收反倾销税。7月29日，巴西对从中国大陆和中国台湾进口的圆形奥氏体不锈钢焊管（外直径6mm-2.03m，壁厚0.4mm-12.7mm）征收反倾销税，有效期为5年，反倾销税679.08美元/吨；对中国台湾企业征收的反倾销税359.66-911.71美元/吨。巴西当局于去年9月份对此案开始进行调查，调查期为2007年1月至2011年12月。
墨西哥对我国钢板薄片启动反倾销调查。7月28日，墨西哥经济部国际贸易惯例总局称，对原产自中国的宽度在600mm以上钢板发起反倾销调查，该立案决议已于7月26日在墨西哥发布。本案申请方拟采用美国作为替代国计算涉案产品的正常价值，申诉倾销幅度为36.3%。本案倾销调查期自2012年1月至12月，损害调查期自2010年1月至2012年12月。
美国对中国定尺碳素钢板作出反倾销行政复审初裁。7月24日，美国商务部对原产于中国的定尺碳素钢板作出反倾销行政复审初裁，裁定湖南华菱湘潭钢铁有限公司在调查期内无可审查交易，而上海浦东钢铁有限公司、宝钢集团不符合单独税率申请申请资格，因此适用中国普遍税率。1996年12月3日，美国商务部原产于中国的定尺碳素钢板进行反倾销调查，1997年11月20日，美国商务部对该案作出反倾销终裁，裁定中国涉案企业的倾销幅度为17.33%-128.59%。2012年12月24日，美国商务部对该案进行第7次反倾销行政复审。
加拿大边境服务署公布对中国等镀锌钢丝双反终裁。7月22日，加拿大边境服务署近日公布对原产于中国、以色列和西班牙的镀锌钢丝的双反终裁结果。中国涉案企业的倾销幅度为16.6%-153%，补贴幅度为0-910.33人民币/吨；以色列的倾销幅度为10.2%-153%；西班牙的倾销幅度为14.2%-153%。2013年1月21日，加拿大边境服务署发布公告，对上述涉案产品进行反倾销调查和反补贴调查。2013年4月22日，加拿大边境服务署对该案作出反倾销和反补贴初裁，裁定中国涉案企业的倾销幅度为45.1%-64.8%，补贴率为0-15.0%。
澳大利亚对中国热轧钢板作出反倾销初裁。7月19日，澳大利亚反倾销委员会对原产于中国、印尼、日本和韩国的热轧钢板作出反倾销初裁，中国临时反倾销税率为26%，印尼8.6%-11.3%，日本14.3%，韩国18.4%-20.6%。2013年2月，澳大利亚对原产于中国、印尼、日本和韩国的热轧钢板进行反倾销立案调查。
巴西对中国等国和地区无取向硅钢征反倾销税。7月17日，巴西外贸部（Secex）对从中国大陆、中国台湾和韩国进口的无取向硅钢实施反倾销令，有效期为5年。中国大陆反倾销税幅度39.3%(175.94-432.95美元/吨)，中国台湾58.6%(198.34-567.16美元/吨)，韩国20.1%(132.5-231.4美元/吨)。2011年，巴西唯一的电工钢生产厂家艾普伦特钢公司(Aperam)对从中国大陆、中国台湾、韩国和俄罗斯的无取向硅钢提起诉讼。但Secex调查后裁定，鉴于2010年10月至2011年9月，俄罗斯对巴西出口的无取向硅钢仅占巴西该产品进口量的1.55%，因此俄罗斯钢企排除在外。此次反倾销的损害调查期为2007年1月至2011年12月，反倾销调查期为2011年1月至2011年12月。
三、世界拟建、在建钢铁项目及进展
浦项计划在喀麦隆建设50万吨钢铁厂。韩国浦项钢铁公司首席执行官郑俊阳7月23日率团访问喀麦隆并拜会喀总理菲莱蒙•扬。会后双方签署了两项合作备忘录，第一项是关于浦项在喀投资建设一个钢铁厂的合作备忘录，第二项为浦项与喀麦隆工业造船公司合作备忘录。根据备忘录，浦项有意帮助喀麦隆建设一个年产能达50万吨的钢铁厂，并将进行相关项目的可行性研究。另外，喀工业造船公司方面希望与浦项建立投资、贸易、工业维护和技术合作伙伴关系。
浦项与印度尼西亚喀拉喀托钢公司在印尼合资建设的综合钢厂（浦项-PTKS）进展顺利，现已完成建设的90%，预计今年12月23日第一座高炉将点火，首座年产能130万吨的焦炉计划9月9日投入生产。该焦炉由卢森堡保尔•沃特公司（PW）负责建设，高7.6米，长20米，是世界上最大的顶部加料的商业化焦炉。每孔炭化室最多装煤59吨，据说浦项在韩国焦炉的炭化室仅处理57吨。浦项-PTKS钢厂的一期年产能300万吨，包括150万吨板坯和150万吨中厚板，二期年产能将翻一番，达到600万吨。
JSW钢公司计划在Odisha邦建一家钢厂。在世界最大钢厂安赛乐米塔尔公司声称取消Odisha邦的建厂计划以及第4大钢厂韩国浦项钢铁公司的钢厂仍未开建之时，印度JSW钢公司表示，有兴趣在Odisha沿海地区建一家靠近港口的钢厂。JSW公司正就建厂考察中，已初步选好2-3个地点，其中Kendrapara是最适合建厂的地点，其接近Paradip港口和Dhamara港口，方便原料进口和成品钢材的出口。该公司计划建厂投资1500亿卢比，年产能尚未确定。
此外，JSW位于卡纳塔克邦贝拉里（Bellary）区的新建汽车用钢厂将于今年12底投产。该厂投资10亿美元，优质汽车钢年产能230万吨，预计新汽车钢厂销售额将达20亿美元。日本钢铁企业JFE钢公司为其新汽车用钢厂的技术合作伙伴。
奥钢联在美国建世界最大直接还原铁厂。奥地利奥钢联集团计划在美国德克萨斯州科珀斯克里斯蒂市附近建设一座直接还原铁生产厂。该厂设计年产200万吨热压块铁，2015年下半年投产，将成为世界最大的直接还原铁生产厂。该厂生产的热压块铁50%将提供给奥钢联在奥地利林茨市和多纳维茨市的钢厂，另50%将被出售给对长期合同感兴趣的合作伙伴。今年5月，墨西哥最大钢铁生产商墨西哥高炉公司（AHMSA）与奥钢联签署了一份谅解备忘录，计划每年从这座新直接还原铁厂购买数十万吨优质热压铁。(曼文 Mysteel.com国际部)