2007年,全球钢铁业承接2006年的大好发展态势,继续健康稳步的发展。并购依然是这个行业进一步整合的重点,尽管日、韩钢厂的防范措施使大规模并购有所放缓,但这种趋势不会停止,小规模且高度专业化并购成为2007年的一大特点。同时,钢厂仍继续专注于提高自身核心产业的竞争力,不遗余力地增加在高级钢材的投资比重。资源短缺及海运费飞涨使原料之争渐入新的高潮,铁矿石成为各大钢厂争抢的新型“黄金”。“金砖四国”及俄罗斯和中东等新兴国家的需求强劲吸引了大量投资,扩产和新建项目显著增多,钢铁工业进入快速发展时期。

一、全球钢铁行业整合继续

在米塔尔与安赛乐、塔塔钢铁和Corus这样大规模的并购过后,韩国和日本大钢厂积极采取措施防御敌意收购,大规模的并购步伐似乎有所放缓。2007年全球钢铁行业并购开始向小规模、高度专业化转变,尤其特殊钢以及油井管等行业。这些并购在规模上与去年的安-米合并和今年初的塔塔钢铁收购Corus虽不能相提并论,但它对整个行业,对用户、供应商和区域都是有利的。

1.小规模、专业化并购日趋活跃

美国、加拿大和墨西哥都有在特殊钢及油管行业有自己专长的企业,而且这些企业股东分散,极易成为并购市场上的对象。加拿大两家钢厂伊普斯科和阿尔戈马钢铁公司分别由瑞典钢铁公司(SSAB)和印度埃萨钢公司以77亿美元和16亿美元纳入旗下,墨西哥高炉公司(Imsa)被阿根廷Ternium公司收购。另外,美国USS以20.6亿美元买下石油钢管生产厂家孤星钢铁公司,并完成对加拿大钢铁公司的收购。盖尔道集团斥资2.59亿美元收购竞争对手墨西哥SiderurgicaTultitlan公司等等,纽柯公司将加拿大哈里斯钢集团(Harris)纳入耄下,并有计划出资2800万美元收购美国LMP钢和线材公司等等。

安赛乐米塔尔依然活跃在并购的舞台,似乎全球各地区如亚洲、大洋洲、东欧以及南美都有渗透,收购的钢厂更具自身特长,产品更专业化,未来不锈钢、钢管等行业成为其收购的重心。仅12月份,安赛乐米塔尔公司进行了4起收购,与澳大利亚钢销售公司EisenWagner签订100%收购协议,收购乌拉圭的一不锈钢管生产厂家Cinter公司,收购斯洛伐克铁合金制造商OFZ,以及收购巴西不锈钢子公司余下47%股份。安赛乐米塔尔还有望收购法国无缝钢管生产厂家瓦卢雷克工业公司,重组及扩大钢管业务,争取进入世界前三大钢管生产厂家之列。此外,安赛乐米塔尔还收购中国东方集团控股有限公司股份,印度钢厂亦将成为其收购的目标。

2.日、韩钢厂扩大联盟抵御并购

面对安赛乐米塔尔独霸全球钢铁业龙头地位的巩固,日本新日铁和韩国浦项不得不转变观念,调整战略,加快联盟及规模扩张的步伐,强化市场竞争力以抵御敌意并购。

新日铁一直致力于与国内钢厂、亚洲乃至巴西钢厂的联盟。新日铁、住友金属工业公司和神户三大钢公司一直注重业务合作和资本联盟,在12月19日三方达成新的提高相互持股比例的基本协议之后,新日铁在住友金属的持股比例将从5.01%提高到9.4%,在神户钢铁的持股从2.05%提高到3.4%,而住友金属在新日铁中的持股从1.81%提高到4.1%,神户在新日铁中持股从0.41%提高到0.8%。早在11月份三方还同意扩大业务合作,包括钢铁生产设备的联合利用以及板坯互供,进一步提高高级钢产品产能。此外,新日铁还加强与中部钢板公司、中山制钢公司、合同制钢公司的合作及资本联盟,以及与松下电器、三菱重工、东日本铁路等下游用户进行资本联盟。与此同时,JFE钢与韩国现代钢铁也积极寻找全面联盟方式,包括高级汽车钢板的生产技术共享以及提高彼此的高端钢产品如汽车用板的供应能力。JFE钢还加强与贸易伙伴公司如川崎汽船、川崎重工业以及三菱商事进行大范围的交叉持股,强化彼此的贸易关系。

浦项开始加速规模扩张,全力抵制可能的敌意收购,尤其面对来自安赛乐米塔尔的收购传言。浦项总裁李龟泽开始支持钢铁工业的全球化构想,如果有合适的机会,浦项愿意与美国或欧洲的钢厂进行规模上的合并,浦项目前尚不能算是全球化的钢铁企业。浦项与国内企业间的联盟步伐已明显加快,计划到年底把自身及友好企业的持股比例从目前41%提高到50%,目前浦项自身持股比例为11%,友好企业持股约30%。浦项还加强与下游用户如现代重工和三星电子的资本联盟,4月26日,浦项声称购买世界最大的造船厂家现代重工的1.9%股份,而现代重工购买浦项1%股份。5月份,浦项钢铁-浦项钢板-联合制钢迈进战略性合作的第一步,三方共同谋求进入海外市场的方案。另外,浦项还与竞争对手东国制钢及世亚制钢进行资本及战略联盟。

此外,亚洲两大钢公司还强化彼此间的业务合作及进一步扩大资本联盟。3月9日新日铁增购浦项436万股份(占其总股本的1.68%),完成在浦项钢铁的股份增持到5%的协议,此外,在研究和开发、技术合作、原料采购方面以及副产品回收再利用等项目上进行合作。作为该战略联盟的一部分,10月22日,新日铁与浦项同意投资1.4亿美元在韩国组建一家合资公司——浦项新日铁钢RHF合资公司,生产和供应直接还原铁以及回收浦项钢厂产生的干式炉尘,这也是两家有史以来首次成立合资公司。新日铁、浦项与中国宝钢的合作也日益密切。新日铁与宝钢就在合资公司宝日汽车板公司增建第3条镀锌生产线(年产能45万吨)达成基本协议,扩大高级汽车板的产能和在粉尘综合利用方面开展合作。另外,宝钢在考虑境外上市时可能邀请新日铁和浦项参股,实现交叉持股。

3.印度钢厂海外扩张风头正劲

为满足印度快速增长的钢需求,参与全球钢铁业竞争,扩大海外市场占有率,印度钢铁厂家的海外收购及扩张势头让业界刮目相看。

塔塔钢铁公司收购比其销售额大4倍的英荷Corus集团,一跃成为全球第五大钢生产厂家对印度钢铁厂家是个极大的促动和鼓舞,它也因此成为2007年印度乃至全球最抢眼的钢铁企业,获得进入欧洲市场的机会。塔塔钢铁还加强在东南亚的市场地位,收购越南两家轧钢厂SSE和Vinausteel是继新加坡国家钢铁公司、泰国千禧钢公司后的又一重举,其在越南乃至东南亚的市场地位获得进一步提升。

紧随塔塔钢铁之后的是埃萨钢公司和京德勒西南钢公司(JSW)。埃萨钢公司最近接连出手收购了北美两家钢厂。4月16日,埃萨全球(EssarGlobal)出价15.8亿美元收购陷入困境的加拿大钢铁企业阿尔戈马钢公司,4月18日又与美国Minnesota钢公司签订收购协议,并同意投资16.5亿美元建一家年产能250万吨综合钢厂。这为埃萨进入加拿大和北美市场提供一个绝好的平台和立足点。与此同时,埃萨钢铁还考虑在越南、阿联酋、巴基斯坦和孟加拉国增加投资建轧钢厂。JSW一直在美国和欧洲寻找收购机会,为此成立了两家专门负责钢铁业务收购和海外煤矿的开发的分公司。其战略是在印度生产板坯,然后运到欧洲和美国生产造船和能源用厚板。8月1日,JSW计划以12亿美元收购美国一家中厚板厂。

4.俄罗斯钢厂巩固北美下游市场地位

俄罗斯耶弗拉兹集团继续瞄准北美更高端的下游市场,加速向海外扩张。2007年初以23亿美元完成对厚板、钢管和钢轨生产厂家俄勒冈钢公司的收购之后,12月10日又同意以5.65亿美元全部现金收购美国中厚板生产厂家Claymont钢公司,进一步强化其在北美的中厚板市场地位,同时也是集团发展高端下游市场的长期战略的一个重要步骤。北美另一家伊普斯科钢公司也有可能成为耶弗拉兹集团的下一个收购目标,伊普斯科公司在北美25个地区设有钢厂、轧钢厂和废钢收集场,市场占有率近70亿美元。

在北美市场捷足先登后,乌克兰将成为耶弗拉兹扩张的下一个目标。12月11日与乌克兰钢厂、铁矿石企业和焦化厂等企业签订收购协议,即收购第聂伯罗彼得罗夫斯克彼得罗夫斯基钢铁厂的90%以上股份,同时收购SukhavaBalka铁矿山及加工设备、以及Bagleykoks、Dneprkoks、和Dneprodzerzhinsk3家焦化厂的多数股份。预计该收购将于2008年1季度完成,届时将提高耶弗拉兹集团的铁矿石自给率,确保上游生产的原料所需,稳定的原料供应确保耶弗拉兹集团成为最低成本的钢生产厂家之一。

谢韦尔钢厂也考虑在北美、欧洲、亚洲和拉丁美洲进行收购。北美和欧洲仍是“非常强劲和稳定的市场”,存在提高效率和提高价值的可能性。亚洲、拉美的经济增长率都很高,拉美还具有生产成本低的特点。8月14日,谢韦尔钢厂宣布收购爱尔兰凯尔特资源集团22%股份,从而获得其在哈萨克斯坦的金矿资产。

5.纽柯通过收购加快向下游拓展

纽柯公司加速推进向下游市场的拓展和下游业务的增长机会,2007年该公司接连进行了几笔收购,主要涉及建筑行业。8月份纽柯公司先后声称收购网用线材生产厂家Nelson钢公司和LMP钢和线材公司,6月份计划收购商业建筑市场钢材供应商Magnatrax公司,3月份以12亿加元(10.3亿美元)收购总部位于多伦多的加拿大哈里斯钢铁集团。通过向下游拓展,纽柯公司能够继续维持更好的投资,最有效、最成功的经营模式,继续受益于多种产品的销售模式以及下游业务的良好运作,尽管面临一些美国薄板市场持续疲软,尤其汽车和住宅建筑以及原料成本上升的挑战。

二、矿石成为钢厂争抢的新型“黄金”

铁矿石价格年年上涨,在2008年度矿价谈判之即,一些机构纷纷预测涨幅高达50%,钢铁生产厂家的成本和利润面临巨大的压力。尤其必和必拓提出收购力拓,将控制近50%的亚洲铁矿石市场,全球铁矿石原料之争渐入新的高潮,铁矿石已成为各大钢厂争抢的新型“黄金”。

1.安赛乐米塔尔不惜重金在全球开矿

安赛乐米塔尔钢公司在向全球扩张的同时,对资源的控制愈加强烈。为满足其遍及全球的钢厂原料需求及降低成本,该公司正寻求到多个国家投资开矿。目前安赛乐米塔尔在非洲波斯尼亚、南非、阿尔及利亚以及哈萨克斯坦、墨西哥和美国拥有铁矿山,铁矿石自给率为45%,预计到2010年所有的矿产项目投产后,铁矿石自给率将达到设定目标75%,基本实现自给。

抢占非洲铁矿资源是最明智的战略举措。2007年2月份,该公司与塞内加尔政府签订了一系列经贸合作协定,实施塞东南部Faleme地区的铁矿开发项目,预计总投资高达22亿美元,包括铁矿开发、在达喀尔附近建一个新港口,以及修建连接矿山与港口的铁路等。该项目计划在2011年开始生产铁矿砂,年产能1500-2500万吨。5月7日又与利比里亚正式签署了铁矿开采协议,安赛乐米塔尔将投资约9亿美元,进行矿山开发、相关的铁路和港口基础设施建设,预计2008-09年开始发货,全部投产后年产能将达1500万吨。此外,安赛乐米塔尔还收购了位于加拿大东北部地区的铁矿石及球团生产商Wabush矿业公司,同时期待到委内瑞拉和巴西开矿。另外,安赛乐米塔尔还寻求到莫桑比克开发煤矿。

2.浦项加速进军低品位矿石国

韩国将投入56亿美元,满足未来资源所需及降低对进口的依赖程度。到2020年,韩国将控制所需矿业资源供应的40%,投入的5.2万亿韩元将用于开采和开发海外矿业资源。

浦项到印度和越南建厂除看中增长的钢需求外,利用当地的铁矿石资源也是关键所在。印度钢项目是浦项全球化的最重要出发点,印度也将成为浦项在韩国之外使用FINEX技术的首个国家。由于印度的矿石品位不是很高,采用FINEX工艺可以充分利用当地的矿石资源。浦项印度钢厂计划2010年完工,年产量为400万吨。浦项在越南的综合钢厂项目亦将采用FINEX技术。越南的矿石品位也比较低,按照普通的高炉生产,矿石的品位达不到高炉冶炼要求,只能使用FINEX技术才能利用当地的矿石。浦项越南钢铁项目将分三个阶段进行,第一阶段先上400万吨的规模,然后再搞第二阶段,第二阶段扩大到800万吨,目标达到1200万吨。

3.印度加大海外资源开发力度

塔塔钢铁在收购Corus后,为获取更多的煤炭和铁矿石资源,开始在全球范围如巴西、澳大利亚、加拿大和非洲各地寻求铁矿石和煤炭资源。11月30日,塔塔钢铁同澳大利亚瑞夫斯德勒矿业公司签订莫桑比克煤炭项目合资协议。根据这份协议,塔塔钢铁以1亿澳元(8820万美元)收购Tete和Benga煤矿项目35%的股份,并因此取得炼焦煤产量的35%。12月12日,印度塔塔钢铁公司与西非象牙海岸国营公司Sodemi达成在西非开发一铁矿协议。塔塔钢铁预计在MountNimba矿的开发方面投资15亿美元,并在2-3年后投产。所产矿石用于塔塔钢铁收购的Corus集团在英国和荷兰的钢厂。

京德勒西南钢公司(JSW)亦加强对铁矿石、煤矿资源的控制。为满足扩建以及计划2020年在印度新建的3家年产能1000万吨钢厂所需,不得不寻找更多的原料保证,目前所需铁矿石70%依赖进口,目标是将这一比例降至30%。最近该公司计划收购拉美的一座储量逾5亿吨铁矿,同时还瞄准加拿大、澳大利亚和莫桑比克共和国的煤矿。JSW已与莫桑比克当地一家公司签署了焦煤开采谅解备忘录,估计将从中获得更多的煤和铁矿石供应。JSW还与玻利维亚正就2006年中标的穆通铁矿开采权进行谈判。目前该公司在印度拥有两座铁矿山,联合储量约1.10亿吨。

4.中国钢企联合境外开矿时代开始

中国钢铁企业已饱受国外矿石供应商的垄断之苦,2007年以来,境外开矿的步伐明显加快。随着中国钢铁工业的高速发展,对原料需求的不断增加,钢铁企业越发意识到掌握资源得重要性,一些钢铁企业逐步开始在澳洲、美洲、东南亚等地区投资开发矿山。5月23日,中国4大钢企武汉钢铁集团公司、宝钢集团有限公司、鞍山钢铁集团公司、首钢总公司合资创办了北京钢企联矿产资源投资有限责任公司,专注于海外资源的投资和项目开发,并将联合开发和开采柬埔寨北部的PreahVihear省储量达25亿吨的铁矿。它标志了中国钢铁企业联合境外投资、开发矿产资源时代的开始,也给中国的钢铁企业带了一个好头。宝钢、鞍钢、武钢、沙钢等多家钢铁龙头企业集中与澳洲矿业公司签署开矿协议,完成在澳洲的新一轮开矿的布局。另外,中钢集团已向澳大利亚铁矿石出口商Midwest公司提交了一份收购协议,计划以10.5亿美元收购其全部股权。中国山东鲁能集团将到俄罗斯赤塔州别列佐夫斯基铁矿投资采矿,待2008年投产后,这些铁矿砂将出口到中国。

为确保资源的稳定供应及免受运费上涨的影响,各大钢厂还与供应商及运输公司签订长期供货合同以及与运输公司签订长期承运合同。宝钢等几大钢厂分别与澳大利亚FMG集团签订了10年铁矿石供货合同,中国日照钢厂、山西海鑫钢铁集团和河北津西钢铁公司分别与澳大利亚OneSteel签订10年铁矿供货合同。

三、大钢厂增加高端钢和技术开发投资比重

全球高级钢材如汽车板和造船板需求强劲,价格进一步看涨,因而至少未来几年汽车板等高级钢材继续给企业带来可观的利润增长,一些大钢厂继续专注于提高自身核心产业的竞争力,不遗余力的增加在高级钢材的投资比重。

1.日本钢厂继续扩大高端钢投入

与投资新建高炉的谨慎态度相反,新日铁等日本钢企与海外合作伙伴联合推进汽车和造船等高级钢材的动作却快得多。从日本4大钢公司2007年投资预算来看,年收入的20%即8650亿日元用于购买和更新设备,其中大部分都用于提高高附加值产品产能。4大钢厂计划在未来三年中将海外汽车用钢板的产量提高一倍,从而在这一市场上攫取40%的份额。

新日铁瞄准全球汽车薄板产能扩建。在亚洲,新日铁与印度最大钢铁厂商塔塔钢铁就在当地合资生产汽车用钢板正式达成协议,这是日本大型钢铁厂商正式涉足印度市场。该汽车板合资公司将利用新日铁的技术,估计投资500亿日元,年产量约为100万吨,计划最早在2008年内动工,2010年投产,满足印度汽车薄板需求的增长。新日铁、安赛乐米塔尔及中国宝钢已经就三方在华汽车钢板合资企业增产事宜达成最终协议,三家公司将向合资企业投资约250亿日元,新建一条可年产45万吨汽车钢板的生产线,2010年投产,届时合资企业的年产量将在目前80万吨的基础上进一步提高提高50%,达到125万吨。新日铁还声称在泰国建首家镀锌板厂,以承接泰国汽车生产工业,预计投资总额将超过100亿铢,年产能50万吨。在北美,新日铁与安赛乐米塔尔结成联盟加强汽车板市场控制,并将敲定投资提高北美地区汽车板产量的计划,到2010年使现有合资厂的产能提高一倍到100万吨。在南美,新日铁实施84亿美元的巴西巨额投资计划,包括合资生产汽车钢板,旨在抓住巴西高级汽车钢板强劲需求的时机。到2011年,其旗下巴西米纳斯吉拉斯冶金联合公司的热轧钢板、大型厚板、及薄板及镀锌钢产能将大幅增加,汽车钢板年产能倍增至约90万吨。

JFE钢开发新型高级汽车和船板用钢。该公司将投资2100亿日元对高端钢管等产品的生产设备进行更新,同时将加大对外国企业无法抗衡的高端钢铁产品的投资,克服高端钢材的生产瓶颈,并将无缝钢管等产能提高2%。过去五年来,JFE的资本投资规模逾1000亿日元,主要为改变产品结构,并转而生产汽车、船舶及机械用高级钢材。如先后开发成功强度为目前1.5倍的全球最好的汽车钢板,与石川岛播磨重工业公司和神户制钢又联手开发出强度比原来约高2成的船用厚钢板。

住友金属注重扩大能源所需高级钢管产能。该公司计划将资本投资额增40%,达到1900亿日元,这笔资金除用于高炉的维修改造外,还将用于提高能源项目所需的钢管产能。住友金属工业公司和法国瓦卢雷克公司将共同投资约16亿美元,在巴西建一钢铁联合企业,满足石油和天然气项目的无缝钢管日益增长的需求。

神户钢铁计划本年度投资增15%到1550亿日元,这将为15年来的最高,其中40%左右用于提升生产设备及扩大高端钢产品的生产,包括汽车部件用优质线、棒材产能的提升。预计到2008年度,这部分线、棒材产量将增15%,同时汽车弹簧用钢材产量将增20%-30%。

2.韩国钢厂增加船板及汽车板供应

在浦项钢铁公司和东国制钢的带领下,韩国各大钢厂相继扩大船板生产设备投资,满足造船业蓬勃发展带动的产品需求的不断增加。随着韩国造船业竞争力的提高及相关领域的快速发展,韩国国内厚板需求量将由2006年的982万吨增至2010年的1480万吨,而到2010年供应量仅980万吨,仍有500万吨缺口。

浦项在光阳厂投资20亿美元建一座年产能200万吨的厚板轧机,预计2009年投产,从而结束光阳厂没有厚板轧机的历史。在新厂及现有设备按计划升级后,2011年浦项厚钢板年产量将达700万吨,2007年将达380万吨,2008年增于430万吨,2009年可望提高至470万吨。

东国钢铁公司将在唐津厂建一年产能150万吨厚板轧机,2009年投产。现代钢铁将于2007年年初在唐津厂建年产能200万吨厚板轧机,2009年4季度投产。此外,韩国钢铁亦在进行造船用轧钢设备扩充工程,韩国线材公司计划推动扩大造船用型材的设备投资。如果新建厚板轧机项目顺利的话,加之中国钢厂增加对韩国的厚板供应,韩国造船用厚板的供需紧张状况将得到大大缓解。

除船板外,浦项和现代钢铁通过跟踪客户到全球范围建钢材服务中心的方式,来增加汽车钢板供应。浦项现已在海外建设40多家钢材服务中心,如印度、泰国、中国、越南、日本以及波兰、墨西哥。今年将在9个国家建立26个钢材服务中心要确保310万吨的加工能力。现代钢铁在斯洛伐克、中国、阿拉巴马建立钢材服务中心,现代Hysco计划今年在中国盐城、印度钦奈分别建立43万吨和30万吨加工规模的钢材服务中心。

3.安赛乐米塔尔推进研究与开发

安赛乐米塔尔公司日益关注扁平材尤其高端汽车板的产品开发,继续保持收购的加拿大多法斯科汽车板领先地位,为此计划投资1000万美元在东芝加哥增建两座研究楼。其与蒂森克虏伯合作开发的汽车用高锰钢有望尽早投入汽车生产中,双方还继续开发更为先进的TWIP钢。

同时,安赛乐米塔尔继续扩大汽车钢板产能,现已批准旗下巴西子公司的热轧和热镀锌产能扩建计划,到2009年前投资2.2亿美元,使图巴朗公司的热轧和热镀锌产能翻一番。与新日铁和宝钢联盟实现亚洲和北美的汽车板产能扩张,在南非建的汽车板厂已投入运营。此外,安赛乐米塔尔计划收购一家印度小钢厂,实现在印度的高端钢产能扩张。

4.投巨资开发和推广新型炼铁技术

国外大型钢铁企业都把先进适用的熔融还原炼铁技术作为开发及应用的重点,包括COREX、FINEX和HIsmelt熔融还原技术以及ITmk3粒铁工艺。这些炼铁新技术可减少投资成本,降低能耗及对环境的冲击,同时应对铁矿石价格的持续飞涨。

浦项FINEX设备投入商业化生产。2007年5月30日,世界上第一个替代传统炼铁技术的FINEX设备在韩国浦项钢铁公司正式开始商业化生产。FINEX设备的竣工开启了世界钢铁产业的新篇章,它将成为浦项进一步增长和全球化的关键。FINEX工艺是一种采用廉价普通煤和粉矿作为原材料、省去炼焦和烧结工艺,与传统炼铁技术相比,成本可降低近20%。FINEX技术将使浦项钢铁的成本竞争力大大提升。浦项的FINEX技术将在印度和越南的新建钢厂上推广使用。

力拓向中国推广HIsmelt炼铁技术。HIsmelt的熔融还原炼铁技术经过20余年的研究开发后,已进入试生产阶段。这项技术一旦被证明可靠和成熟,它将是人类炼铁技术的一次革命性突破。力拓矿业集团、美国纽柯公司、日本三菱公司和中国首钢集团共同出资在西澳大利亚奎那那工业区建成的世界首座HIsmelt厂于2005年11月开始试生产,设计年产能力80万吨。HIsmelt的优点是结构简单,炉体体积和高度较小,投资成本和维修成本低,工艺无需烧结和炼焦,环保水平较高。

力拓公司打算和中国首钢一起谋划HIsmelt在中国市场的未来,此不仅抓住中国政府渴望节能减排的迫切心情,也能解决它在中国铁矿石市场的后顾之忧。首钢的曹妃甸新厂在二期规划中有可能应用此技术,宝钢也计划派出专家做三个月的技术跟踪,而莱钢和淮钢已经签署了技术合作协议,等待该技术达到设计产能的80%后开始引进。

神户钢铁ITmk3设备有望实现商业化。ITmk3炼铁技术是神户钢铁与其炼铁技术分部Midrex在过去十多年煤基直接还原技术的基础上联合开发的,称之为第三代炼铁新技术。该技术是通过转底炉,利用低廉的粉矿和喷吹的煤粉生产出高纯粒铁(含铁在96%以上),还原时间仅需10分钟,生产的粒铁具有高炉生铁同等品质。由于不需要炼焦炉和烧结设备,工艺流程简单,原料成本仅为目前生产工艺的1/3,且CO2排放量大大减少。神户钢铁正在许多产煤国家如美国、澳大利亚和印度热销该技术。

继2004年7月ITmk3试验设备的可行性得到证实后,神户钢铁和钢动态公司就开始着手建商业化生产设备。最近神户钢铁与美国钢动态公司(SDI)签订在明尼苏达州建ITmk3商业化炼铁厂设备协议,预计总投资为2.35亿美元,年产能为50万吨,2009年年中投产。神户钢铁还计划向印度和越南推广此技术,目前正与印度就采用Itmk3技术新建年产能50万吨钢厂项目进行协商,计划2007年底开工,2009年投产。神户钢铁公司和双日株式会社还同越南政府就在越南建ITmk3粒铁厂进行可行性研究签订谅解备忘录,预计投资1.50亿美元,年产能为50万吨。神户钢铁将与美国克利夫兰-克利夫斯(CLF)公司结成技术联盟,向美国、加拿大、澳大利亚和巴西推广使用Itmk3技术。

四、新兴国家钢需求增势强劲吸引投资建厂

2007年,被称为“金砖四国”的巴西、印度、俄罗斯和中国以及中东、拉美等新兴国家的经济增长迅猛,钢铁需求增势强劲。受此拉动,预计2007年全球钢材表观消费量将达11.98亿吨,比2006年增长6.8%。

1.印度钢铁工业进入迅猛发展阶段

印度政府和私营部门加大投资力度以及基础设施如港口、机场以及房地产的开发将拉动钢需求大幅增长,其巨大的经济发展潜力和良好的钢材需求前景,继续为各地钢铁企业所看好,尽管当地钢铁项目进展令人担忧。目前印度钢产能总计约5000万吨,无法满足日益增长的需求,不得不开始进口钢材,由净出口国转变为净进口国。2007-08财政年度开始到10月份,印度共进口钢材360万吨,而出口290万吨,净进口700万吨,预计这种趋势将持续3-4年,尽管印度钢厂纷纷声称扩建,但项目进展缓慢,新产能投产至少还需3-4年。

在外资纷纷进入印度市场的同时,当地钢铁厂家如印度钢铁管理局(SAIL)、塔塔钢铁和京德勒西南钢铁公司(JSW)加紧扩建,到2012年印度钢产量将接近1.24亿吨。加上安赛乐米塔尔和浦项在此建厂,预计2016年将成为继中国之后世界第2大钢生产国。

塔塔钢铁公司在Jharkhand邦建年产能1000万吨钢厂、在奥里萨邦建一年产能600万吨钢厂,以及在Chhattisgarh邦建一年产能300万吨钢厂。到2008年,塔塔现有的Jamshedpur钢厂的年产能将从目前500万吨再增680万吨。该公司计划在未来10年投资156亿美元,2012年粗钢年产能将从日前480万吨扩至2000万吨。

JSW加速推进国内的钢厂项目,计划到2008-09年度产能提高到近700万吨,2010年再增至1000万吨。JSW已与Jharkhand邦签订建年产能1000万吨钢厂谅解备忘录,而奥里萨邦年产能1000万吨的钢厂项目亦在推进中。印度钢铁管理局(SAIL)计划到2020年粗钢年产能将从目前的1460万吨扩至4000万吨以上,为此需投入10000亿卢比。SAIL计划在印度建立至少10个钢铁村,帮助普及和推动印度的钢铁消费,提高人均钢消费水平。埃萨钢公司有望从一家年产能300万吨的印度钢厂成长为年产能2500多万吨的国际钢生产厂家。

2.中东建筑项目拉动钢铁需求大增

石油出口收入迅速聚集促使中东地区建筑业出现前所未有的大发展,钢铁行业受益颇大。今后5-10年,中东特别是海湾地区对包括钢筋在内的各种钢材的需求增幅将远远超过全球市场的增长速度,中东地区的海湾合作委员会(海合会)六国今年人均钢铁消费高达约400千克。

中东地区目前蓬勃发展的建筑业正在拉高本地区的钢铁需求量,到2010年中东钢铁需求量将从2007年的7000万吨上升至9000万吨,而本地区的钢铁产量虽然也将在同期内增长近70%,即从2006年的1540万吨升至2010年的2600万吨,但缺口仍然巨大,中东仍然不能摆脱对进口钢材的依赖。2007年上半年,全球对中东钢出口增56%,达到1713万吨,增长逾600万吨,最大的钢消费地区伊朗上半年钢进口量几乎翻一番。中东钢进口大大超过一些主要的钢进口国家如美国、韩国等。预计2007年中国对中东地区的钢铁出口量将从2006年的250万吨大幅上升到今年的800-1000万吨左右。

钢铁需求的旺盛也吸引了越来越多的世界钢铁厂家的投资,数家新钢铁厂在中东地区将拔地而起,总投资额已超过1万亿美元。卡塔尔钢铁公司10月份开始修建年产能70万吨的螺纹钢厂,年产能将翻倍至150万吨。沙特阿尔泰祁集团(Al-TuwairqiGroup)在吉达的螺纹钢厂7月份投产,年产能120万吨,其位于约旦首都安曼2座直接还原铁厂中的1座也已投入运营,年产能150万吨。阿联酋阿布扎比酋长钢铁公司的一座高速线材和螺纹钢厂投入运营,且还计划2009年12月投产一座年产能160万吨的直接还原铁厂。伊朗Safa工业集团声称建中东最大的钢厂,设计产能920万吨。伊朗KhouzestanOxin钢公司(KOSC)的宽厚板轧机项目预计在2008年4月投产,年产能为105万吨。

独联体钢厂也看好这块市场,纷纷到此建厂,以从对该地区出口传统的半成品钢材转向在该地区生产建筑用钢材。俄罗斯Metalloinvest公司将到阿拉伯联合酋长国建年产能100万吨的螺纹钢厂,估计2009年实现达产。乌克兰Donbass钢工业联合公司也考虑在海湾地区建一年产能约100万吨的钢筋厂。

3.独联体内需旺盛导致钢净出口下降

得益于世界油价持续高涨,俄罗斯投资、贸易及工业生产都出现快速增长势头。2007年俄罗斯增加了基础设施建设预算,特别是加大了对住宅建设等四大国家级优先项目的投资,由此极大地拉动了俄罗斯房地产与建筑和建材市场。

2006年俄罗斯粗钢产量达到7080万吨,到2010年将增至7500万吨。预计2007年俄罗斯人均钢材表观消费量将达到264千克。内需旺盛使得俄罗斯和乌克兰今年前9个月出口下降而进口增加,净出口同比均有下降。前9个月俄罗斯钢出口2150万吨,进口570万吨,净出口同比降440万吨;乌克兰出口2210万吨,进口150万吨,净出口降110万吨。中国和土耳其已经成为螺纹钢的重要供应者。

独联体钢厂期待扩大产能,以抓住出口和国内市场旺盛需求的机会。谢韦尔钢厂投资60亿美元提高国内Cherepovets钢厂的产能和产品质量。俄马钢将在2013年前投资52亿美元扩大国内钢产能,包括新建冷轧厂、宽厚板轧机和涂镀生产线。俄钢管生产企业亦投资改造现有设备,实现增产。俄钢管冶金公司将投资5.3亿美元提高无缝钢管产能至340万吨。安赛乐米塔尔计划极看好俄罗斯的建筑内需增长潜力,决定在此建一年产能100万吨的现代化、高技术和环境友好型电炉钢厂,生产螺纹钢和小型材等建筑用钢。在俄罗斯,目前尚未有一家海外公司拥有炼钢设备,因俄罗斯官方以前不允许这样的投资。

4.巴西成为建板坯厂的首选地

巴西采矿业的发展带动国民经济快速增长,一些配套的基础设施建设带动钢材需求迅速扩大,不过当地的钢铁工业发展还比较薄弱,未来的发展潜力相当可观。未来5年巴西钢铁工业将投资150亿美元,钢铁产量将从目前的3700万吨提高到5000万吨,2015年有望达到6000-7000万吨。

巴西已成为建板坯厂的首选地,未来继续维持作为半成品钢材的传统生产国地位。总统卢拉曾指出,巴西不能坐视中国钢铁工业的迅速发展,不能眼睁睁看着淡水河谷公司将铁矿石装满货船,应该加大投资新建钢铁厂,对外出口更多的制成品和半制成品。一些海外钢厂正联手CVRD在此建板坯厂,如德国蒂森克虏伯与CVRD建的年产能500万吨板坯厂CSA将于2009年投产,中国宝钢与CVRD宣布在圣艾斯皮里图州建年产能500万吨板坯厂,韩国东国制钢与CVRD的板坯项目投产20亿美元,年产能250万吨。

巴西国内钢厂如巴西国家黑色冶金公司(CSN)、米纳斯·吉拉斯冶金公司、盖尔道集团等亦在大规模扩建板坯和长材产能。CSN计划建3座年产能各450万吨的板坯厂和一年产能50万吨长材厂,同时扩建CasadePedra矿山。盖尔道集团2007-09年用于扩大产能和设备改进的投资提高到40亿美元,其中60%用于巴西钢厂。新日铁公布84亿美元扩大旗下米纳斯·吉拉斯冶金公司产能计划,包括新建两座大型高炉,另外新日铁和还将米纳斯吉拉斯合资建一家新钢厂,以及合资经营汽车钢板厂。安赛乐米塔尔巴西公司亦宣布未来5年内投资50亿美元,新增产能500万吨。据称一些项目还在研究中。

5.越南重点发展钢铁工业

越南迅速发展的经济带动了钢铁需求的快速增长,但受中国接连加征出口关税的影响,越南依靠进口的方坯资源短缺严重,一些钢厂面临停产,导致当地的长材等建筑用钢供应不足。为缓解供应短缺,越南将大力发展钢铁工业。根据越南政府出台的2007-2025年钢铁工业的战略发展规划,2007年越南钢铁消费将在去年近720万吨的基础上增长至少20%,达到860万吨。2010年越南的钢材需求量将达到1100-1200万吨,2015年将增长至1500-1600万吨,2025年将达到2400-2500万吨。为此,2007-2025年间越南钢铁工业需要投资100-120亿美元,其中2007-2015年投资80亿美元,2025年之前再投资40亿美元。越南钢铁工业的发展目标是不仅满足国家经济发展对钢铁产品的大量需求,同时计划对周边国家出口钢材。

越南钢坯和钢材供应的不足使使亚洲一些钢铁企业纷纷到越南投资建厂,主要项目有:年产能450万吨的HaTinh综合钢厂、迄今越南钢铁业最大的全外资项目中国台湾Tycoons的DungQuat综合钢厂已动工兴建(年产能500万吨,预计2010年完工)、浦项的热、冷轧钢厂项目(冷轧120万吨,热轧300万吨)、印度塔塔钢铁和埃萨与当地的合资钢厂项目、马来西亚Lion集团项目以及太原钢铁公司的扩建项目等。另外,原料的开发也将作为越南钢铁工业未来的长期发展战略受到极大的重视,短期内仍将维持对中国的铁矿石出口,同时换取焦煤和软焦煤进口。(曼文 Mysteel.com资讯部 请勿转载)