炼焦煤 2024-04-24 10:01
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8月河北钢厂限产边际放松,焦炭需求边际转好但港口库存环比继续上升,9月合约即便在强环保预期下上冲,容易受到被套利盘打压做多1月合约炼焦利润已到目标价位,可逢高止盈离场 消息面:1、2019年7月22日,山东省发改委发布《山东省煤炭消费压减工作总体方案(2019-2020年)》征求意见稿,公布了列入产能淘汰计划的24家焦化企业,要求尽快落实24家焦化企业压减焦化产能1686万吨,其中2020年压减任务力争提前到4月底前完成。
四季度进入动力煤消费旺季,电厂发电量将显著提升,部分先进产能的释放仍需时间传导,动力煤价短期仍有上行空间同时,公路限载以及煤炭先进产能的释放将显著增加铁路运输量预计公司2016年-2018年归属于母公司的净利润分别为271.4亿元、349.05亿元、395.3亿元,同比增加68.1%、28.6%、13.3%,每股收益分别为1.36元、1.75元、1.99元,维持公司“买入”评级,目标价35.1元。
此外,公司是青松建化、冀东(290.67元/吨,0%)水泥的2股东,未来区域龙头整合值得期待 短期公司业绩增量贡献主要来自产能增量释放及海外项目贡献预计公司2015-2017年EPS分别约为2.25、2.56、2.85元/股给予公司2015年13倍PE,目标价29.24元,维持“买入” 风险提示:需求超预期下滑,煤炭价格大幅提升,国际化进展不达预期。
据报中国政府已加快基建项目的审批进度及某些行业的产能扩充我们认为这将推高用电量以及动力煤需求同时,夏季到来後,用电需求亦将进入旺季我们维持对中国煤炭业的中立评级,但对中国神华及中煤能源持乐观看法我们相信两公司的销售数据及产品均价将保持稳健,并且可从潜在的刺激政策中受惠因此,我们维持对两者的买入评级及维持之前的目标价
神火股份(000933.SZ,中性):电解铝业务的不确定较大我们预计公司2012年自备电厂投产显著降低电解铝成本;2012-2014年通过整合矿产能释放、在产矿技改和在建矿投产,煤炭产量保持可持续增长;2012-2014年净利润复合增速33%基于Director'sCut给予公司12个月目标价10.54元,上升空间18.4%,首次评级为中性。
盈利预测与投资评级公司2011年煤炭产量稳定增长,业绩提升主要推动力来自煤炭价格上涨相比其他煤炭上市公司,公司主要煤种为喷吹煤,销售毛利率较高随着整合煤矿的加快建设,2012年后产能将进一步发挥按目前总股本115054万股计算,预计2011-2013年EPS为3.39元、3.81元和4.32元,考虑目前股价暂给予“增持”的投资评级,对应2011年20倍PE,目标价67.80元。
而公司推进的蒙西项目更是地处乌海和鄂尔多斯交界,煤炭资源丰富在内蒙新一轮资源整合中,受益于产业布局和发展模式契合国家产业政策要求,我们预计公司将可能获得配套上游煤炭资源 高油价下,短期处于估值洼地,长期是内蒙能源主题投资重要标的:考虑到公司不仅资源禀赋突出,一体化产能规模不断大幅增长,而且预期未来仍将不断获取煤炭等资源,我们首次给予公司“买入”评级,目标价40元,分别对应2011年和2012年28倍和20倍的市盈率。
西钢矿业四个矿明年才能投产,预计铁矿石明年可能温和上涨,2010年公司此项收益将有较大幅度增长 ◆我们认为公司特钢需求正在复苏,而矿石产能将在近两年释放,2010年矿石上涨概率较大,公司业绩有望改善公司资源属性不断加强,具有中长期投资价值预计公司09/10年每股收益为0.04/0.23元,给予公司目标价13元,对应PB4倍,参考煤炭股4.5倍PB,金岭矿业6.7倍PB,维持“谨慎增持”评级。
预计06年公司EPS约0.82元左右,07年EPS为1.4元以上2007年目标价14元 兰花科创(行情,资讯):主要增长动力来自于两部分,一是公司煤炭产量从06年的440万吨增加到2007年的570万吨左右,二是尿素产量从06年的44万吨增加到59万吨左右,三是亚美大宁煤矿配套铁路有望在06年底建成,07年初步达到设计产能400万吨预计06年公司EPS大约1.57元,07年约1.80。
日前,中国煤炭工业协会发布了《煤炭行业信用状况分析报告(2023)》,报告》指出,当前,煤炭行业信用质量总体向好。行业信用体系组织架构基本建立,制度标准体系日渐完善,信用应用场景逐步拓展,信用环境不断改善,特别是先进产能不断释放、供需趋于平衡、盈利能力稳定、价格仍将维持高位、智能化建设和绿色低碳转型加快等行业运行特点,有利于确保煤炭行业信用质量整体稳定并持续改善。
【Mysteel早读:部分钢企经济运行座谈会召开,俄罗斯取消部分煤炭出口关税】4月26日,中国钢铁工业协会在京召开一季度部分钢铁企业经济运行座谈会。来自中国宝武、鞍钢集团等18家钢企的有关负责人参与交流。对于后市,大家普遍认为,我国钢材供强需弱态势将长期存在,要做好长期过“紧日子”准备。同时建议,尽快尽早出台产量控制政策,加强行业自律,建立产能治理新机制,加大对绿色低碳转型的政策支持力度,抑制进口铁矿石等原燃材料价格非理性大幅度上涨,共同维护钢铁行业平稳健康有序运行;俄罗斯政府当地时间4月28日表示,决定在2024年5月1日至8月31日期间取消动力煤和无烟煤的出口关税。该决定旨在支持国内煤炭工业企业。
近日,广东省淘汰落后产能工作协调小组关于印发广东省2024年推动落后产能退出工作方案的通知:总体要求以钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业为重点(我省煤炭行业已整体退出,不再列入),通过完善综合标准体系,严格常 态化执法和强制性标准实施,落实部门联动和地方责任,深入推 进市场化、法治化、常态化工作机制,促使一批能耗、环保、安 全、技术达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能,依法依规关停退出。
近日,《广东省2024年推动落后产能退出工作方案》印发,其中提及,以钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业为重点(广东省煤炭行业已整体退出,不再列入),通过完善综合标准体系,严格常态化执法和强制性标准实施,落实部门联动和地方责任,深入推进市场化、法治化、常态化工作机制,促使一批能耗、环保、安全、技术达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能,依法依规关停退出。
近日,《广西空气质量持续改善行动实施方案》(征求意见稿)印发,其中提及,严格执行钢铁、电解铝等新建项目产能置换要求,不得以机械加工、铸造、铁合金名义新增钢铁产能,依法依规淘汰落后产能。鼓励钢铁冶炼项目依托现有生产基地聚集发展。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局,减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序;淘汰落后煤炭洗选产能;推广高效精馏系统、高温高压干熄焦、富氧强化熔炼等节能技术,有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。到2025年,短流程炼钢产量占比达到15%。
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