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其中,铁路运输业投资增长24.8%,水利管理业投资增长5.7%,道路运输业投资与去年同期持平,公共设施管理业投资下降2.2%基建投资增速有所放缓,但仍保持相对平稳的增长态势,从投资内部结构来看,民生补短板投资增长较快10月下旬公布四季度将增发的万亿国债主要用于灾后恢复重建和城市排水防涝功能建设,为基础建设投资增添新动力,整体来看,基建投资稳增长仍有韧性 3、煤炭供需矛盾缓解,价格有上扬空间 回顾11月,动力煤市场价格总体窄幅震荡运行,主要因为需求端需求端无明显提振,高成本压制下现货贸易商低抛意愿不强,而下游对高价接受度有限,市场基本延续僵持态势。
内蒙17家样本煤矿坑口价较9月底环比下跌70至上涨100元/吨,平均上涨3.9元/吨新疆两家样本煤矿坑口价环比上涨34-53元/吨港口动力煤车板价环比下跌15-35元/吨,印尼矿环比下跌50元/吨 10月,动力煤市场呈先强后弱国庆节后产地及港口迎来了一波下游集中补库,煤价上涨较为明显,“黄金十月”特征逐步显现但全国气温未出现明显下降,多地“入秋失败”,电厂日耗处于低位,加之电厂库存较高等影响,购需求难以得到进一步释放,市场煤价上涨支撑不足,市场开始疲软,10月中下旬坑口、港口出货困难,煤价开始下跌,库存同步累积。
内蒙17家样本煤矿坑口价较8月底环比持平至上涨190元/吨,平均上涨59.5元/吨新疆两家样本煤矿坑口价环比上涨31-56元/吨港口动力煤车板价环比上涨110-150元/吨,印尼矿环比上涨80元/吨 国内煤炭主产区动力煤价格走势图(元/吨) 数据来源:Mysteel 2023年9月国内氧化铝现货价格震荡偏强运行,氧化铝加权月均价为2929元/吨,较上月上涨29元/吨,环比上涨0.93%。
内蒙17家样本煤矿坑口价较6月底环比下跌85至上升50元/吨,平均下跌13.3元/吨新疆两家样本煤矿坑口价环比持平港口动力煤车板价环比下跌5-25元/吨,印尼矿环比下降50元/吨 8月,国内动力煤市场呈现先弱后强走势上旬市场表现疲态,加之台风天气扰动,市场交易整体处于供需两弱状态,中下旬港口现货报价小幅探涨,叠加坑口事故影响,进一步提振市场情绪,传导至产地煤价出现小幅回升,幅度为10-20元/吨不等。
内蒙17家样本煤矿坑口价较6月底环比持平至上升80元/吨,平均上涨33元/吨新疆两家样本煤矿坑口价环比下降20-50元/吨港口动力煤车板价环比上涨10-20元/吨,印尼矿环比下降20元/吨 回顾7月,动力煤市场呈先强后弱随着全国高温天气持续,全社会用电需求保持强势,煤炭旺季特征明显,电煤需求和市场煤价持续向好,但由于下旬极端天气及电厂高位库存等影响,采购需求难以得到进一步释放,市场煤价上涨支撑不足。
政策面,城中村改造对建筑钢材需求的带动有限,推动先进制造业是扩大内需的重要主张,未来钢铁的增量需求在板材方向 期螺突破3815点震荡箱体,是否阶段性机会将要来临,下面结合我们跟踪的期现基差、盘面卷螺差、螺纹盘面利润等模型,一起来梳理当下走势 一、黑色系期货反弹主要逻辑分解 1、第一波反弹,粗钢产量维持偏高水平,铁矿供需紧平衡,5月26日-6月16日铁矿领涨,随后政策面禁止对铁矿盲目炒作,加强铁矿价格监管; 2、第二波反弹,持续高温,多省用电负荷创新高,动力煤供应紧张,使焦煤产量受到抑制,加上煤焦价格持续下跌后也有超跌反弹需求,7月6日-7月20日焦煤、焦炭领涨,资金从高位的铁矿转向低位煤焦; 3、第三波反弹,在粗钢产量平控的传闻,叠加会议利好、“金九银十”需求旺季的预期,7月21日后,成材展开补涨,热卷率先突破…… 二、期螺正套机会尚需等待 我们在上一篇文章中提前预判了期货2310合约与北京市场螺纹价格贴水200元/吨入场的反套机会,平水至升水已经逐步平仓,买入现货。
成本方面,动力煤方面港口价持平至环比下降5元/吨,带动坑口价持平为主、少部分环比继续下降综合来看,基本面短期边际变动有限,而宏观方面海外通胀降幅超预期、PP|也有超预期降温,美元接连大跌,预计带动铝价随有色金属板块偏强运行 四、家电行业动态信息一览 1.DSCC:液晶电视面板价格持续上涨 7月13日,显示器供应链咨询公司DSCC表示,尽管随着液晶显示器制造商提高利用率,供应量普遍增加,但液晶电视面板价格的涨势已超过第二季度,并延续至第三季度。
成本方面,动力煤方面港口价持平至环比下降5元/吨,带动坑口价持平为主、少部分环比继续下降综合来看,基本面短期边际变动有限,而宏观方面海外通胀降幅超预期、PP|也有超预期降温,美元接连大跌,预计带动铝价随有色金属板块偏强运行 四、汽车行业动态信息一览 1.长春将发放3000万汽车消费券 7月14日,为进一步稳定和扩大汽车消费,因地制宜打造系列汽车展销活动,长春市投入资金3000万元,于第20届长春国际汽车博览会开幕首日启动“消费券”形式的促进汽车消费活动。
截至5月31日,唐山地区主流样本钢厂平均热卷成本3746元/吨,与5月31日唐山地区热卷价格3590元/吨相比,钢厂平均亏损156元/吨 近期动力煤价格加速下跌,库存已是历史高位且还在继续累库,焦炭在成本下移背景下难有明显起色截至5月26日Mysteel最新统计,调研247家钢厂高炉开工率82.36%,维持高位水平,近期钢厂复产意愿增强,铁矿消费韧性仍强 二、京津冀地区热轧板卷价格走势方面 图3 5月份京津冀地区热轧板卷价格走势 图4 2022年-2023年京津冀地区热轧板卷价格走势 如图所示,5月份京津冀地区主要城市整体价格走势大致相同。
随着保供稳价政策的延续以及近年来核增产能的有序释放,煤炭供需紧张态势已得到缓解,未来煤炭供需或将进一步回归平衡,煤价将加快向理性回归 广发证券研究员则认为,在国际能源价格高企,以及稳增长持续强化的政策预期下,煤炭板块有望直接受益,继续看好板块主要原因是:(1)国际煤价延续强势,各环节库存处于低位,供需持续偏紧有望提升估值(2)政策确立高盈利区间,22Q1、Q2及全年盈利具备高弹性:22年动力煤和焦煤长协中枢有望较21年上涨10-30%,其中1季度各公司煤价有望普遍同比上涨30%以上,预计2季度煤价延续高位,22年全年行业盈利增长确定。
自2022年3月8日起,强麦期货合约的交易手续费标准调整为30元/手,日内平今仓交易手续费标准调整为30元/手;尿素期货2205合约的交易手续费标准调整为10元/手,日内平今仓交易手续费标准仍为15元/手 郑商所同时决定,动力煤期货2303合约的交易保证金标准为40%,涨跌停板幅度为10%。
安徽淮北主焦煤S0.5报2200元/吨,1/3焦煤S0.3报2070元/吨,均车板含税4.西南地区:云南玉溪主焦A15,S0.5报1700元/吨,昆明主焦A10.5,S0.8报2670元/吨 【进口煤炭】本周进口煤炭市场稳中有涨,市场偏强运行进口冶金煤方面,下游复产兑现下需求高位,且在国内焦炭市场调整第二轮落地,市场情绪明显好转,港口资源减少,贸易商惜售,而国际市场在需求刺激下转好,澳大利亚受天气影响港口关闭影响发货,国外价差刺激下进口冶金煤价格报盘迅速攀升;进口蒙煤口岸通关超百车水平,预计近期有增长可能;进口动力煤市场,国际市场影响出口动力煤价格走高。
2.从中国国家铁路集团有限公司了解到,国铁集团持续推进今冬明春电煤运输保供专项行动11月份以来,电煤发送量、装车数保持强劲增长态势,全国363家铁路直供电厂存煤可耗天数平均达到24.1天内蒙古承担了全国18个省份的5300万吨发电供热用煤保障任务当地煤炭企业采取有效措施,全力保障煤炭安全稳定供应 市场报价:秦皇岛港山西(Q5500,S0.6,MT8)平仓含税价报1075元/吨,较上一交易日持平;山西晋城动力煤(Q5500,A20,V9,S1.5,MT8)车板含税价报700元/吨,较上一交易日持平;澳大利亚动力煤(Q5500,A<22,V>25,S<1,MT10)CFR(不含税)报112美元/吨,较上一交易日持平。
安徽淮北主焦煤S0.5报2200元/吨,1/3焦煤S0.3报2070元/吨,均车板含税4.西南地区:云南玉溪主焦A15,S0.8报2600元/吨,昆明主焦A10.5,S0.8报3500元/吨 【进口煤炭】11日进口煤炭市场持续弱稳运行冶金煤方面,焦炭市场今日第三轮降价落地,焦化多亏损,且下游钢厂停限产数量增多,对原料打压情绪重,进口焦煤价格承压下行,喷吹煤受动力煤价格下行影响进口喷吹煤价格不断下跌,国内主要滞港澳煤可通关,冲击焦煤市场,市场询报盘数量少,澳煤当前整体需求一般,非澳焦煤中整体资源有限,且国际市场需求高位,国内看降预期强烈,多观望,询报盘数量一般,市场保持平稳状态;进口动力煤方面,受国内市场影响,进口煤价格现已趋稳,冷冬即将到来,下游采购意向增强,询货问价增多。
安徽淮北主焦煤S0.5报2200元/吨,1/3焦煤S0.3报2070元/吨,均车板含税4.西南地区:云南玉溪主焦A15,S0.8报2600元/吨,昆明主焦A10.5,S0.8报3500元/吨 【进口煤炭】10日进口煤炭市场弱稳运行冶金煤方面,焦炭市场提降第三轮范围逐步扩大,下游钢厂停限产数量增多,对原料打压情绪重,进口焦煤价格下行压力增大,喷吹煤受动力煤价格下行影响进口喷吹煤价格不断下跌,国内主要滞港澳煤可通关,冲击焦煤市场,市场询报盘数量少,澳煤当前整体需求一般,非澳焦煤中整体资源有限,且国际市场需求高位,国内看降预期强烈,多观望,询报盘数量一般,市场保持平稳状态;进口动力煤方面,受国内市场影响,进口煤价格现已趋稳,冷冬即将到来,下游采购意向增强,询货问价增多。
安徽淮北主焦煤S0.5报2200元/吨,1/3焦煤S0.3报2070元/吨,均车板含税4.西南地区:云南玉溪主焦A15,S0.8报2600元/吨,昆明主焦A10.5,S0.8报3500元/吨 【进口煤炭】9日进口煤炭市场继续弱势运行;冶金煤方面,今日焦炭市场提降第三轮,焦煤价格下行压力增大部分地区焦煤价格下降400-500元不等,喷吹煤在当前低价的动力煤市场下下跌明显,下游采购情绪低迷,进口冶金煤表现弱势,且国内主要滞港澳煤可通关,冲击焦煤市场,市场询报盘数量少,澳煤当前整体需求一般,非澳焦煤中整体资源有限,且国际市场需求高位,国内看降预期强烈,多观望,询报盘数量一般,市场保持平稳状态;进口动力煤方面,受国内市场影响,进口煤价格现已趋稳,冷冬即将到来,下游采购意向增强,询货问价增多。
随着各项增产增供措施持续落地见效,全国煤炭日产量有望突破1200万吨2. 11月3日在山西省政府新闻办举行新闻发布会上,山西省应急管理厅煤矿安全综合处处长樊建强介绍,山西明确提出保供安全措施,煤矿发生事故后,不搞“一刀切”式区域性停产整顿,节假日期间,严禁下达不合理的行政性停产限产措施等 市场报价:秦皇岛港山西(Q5500,S0.6,MT8)平仓含税价报1080元/吨,较上一交易日持平;山西晋城动力煤(Q5500,A20,V9,S1.5,MT8)车板含税价报735元/吨,较上一交易日持平;澳大利亚动力煤(Q5500,A<22,V>25,S<1,MT10)CFR(不含税)报188美元/吨,较上一交易日持平。
安徽淮北主焦煤S0.5报2200元/吨,1/3焦煤S0.3报2070元/吨,均车板含税4.西南地区:云南玉溪主焦A15,S0.8报2600元/吨,昆明主焦A10.5,S0.8报3500元/吨 【进口煤炭】1日进口煤炭市场弱势运行当前动力煤保供下,多煤矿以5500大卡1000-1200元/吨动力煤坑口价执行,煤炭市场弱势运行,相关焦煤喷吹煤价格均有下行国内主要滞港澳煤可通关,进口海运炼焦煤价格在叠加国际需求趋弱与进口海运费等因素下表现较弱,市场询报盘数量少,澳煤当前整体需求一般;非澳焦煤中整体资源有限,且国际市场需求高位,国内看降预期强烈,多观望,询报盘数量一般,市场保持平稳状态;进口动力煤方面,受国内动力煤坑口价格调整与后期价格预期走势,当前报价趋弱,降幅明显。
安徽淮北主焦煤S0.5报2200元/吨,1/3焦煤S0.3报2070元/吨,均车板含税4.西南地区:云南玉溪主焦A15,S0.8报2600元/吨,昆明主焦A10.5,S0.8报3500元/吨 【进口煤炭】3日进口煤炭市场持续弱势运行,受煤炭供应增加保价稳价下市场价格下行明显,煤炭市场弱势运行,相关焦煤喷吹煤价格均有下行国内主要滞港澳煤可通关,进口海运炼焦煤价格在叠加国际需求趋弱与进口海运费等因素下表现较弱,市场询报盘数量少,澳煤当前整体需求一般;非澳焦煤中整体资源有限,且国际市场需求高位,国内看降预期强烈,多观望,询报盘数量一般,市场保持平稳状态;进口动力煤方面,受国内动力煤坑口价格调整与后期价格预期走势,当前报价趋弱,降幅明显。
安徽淮北主焦煤S0.5报2200元/吨,1/3焦煤S0.3报2070元/吨,均车板含税4.西南地区:云南玉溪主焦A15,S0.8报2600元/吨,昆明主焦A10.5,S0.8报3500元/吨 【进口煤炭】2日进口煤炭市场弱势运行,当前国内煤炭供应增加,保价稳价下市场价格下行明显,煤炭市场弱势运行,相关焦煤喷吹煤价格均有下行国内主要滞港澳煤可通关,进口海运炼焦煤价格在叠加国际需求趋弱与进口海运费等因素下表现较弱,市场询报盘数量少,澳煤当前整体需求一般;非澳焦煤中整体资源有限,且国际市场需求高位,国内看降预期强烈,多观望,询报盘数量一般,市场保持平稳状态;进口动力煤方面,受国内动力煤坑口价格调整与后期价格预期走势,当前报价趋弱,降幅明显。
13日陕西市场动力煤暂稳运行。陕西地区大部分煤矿正常生产销售,市场煤供应基本稳定。昨日陕煤多家大矿组织竞拍,成交价较上期涨跌互现,幅度集中在30元/吨以内。近几日榆林市场表现较平稳,大部分煤矿产销平衡,库存压力较小,神府区域民营矿的高卡煤价格重心稍有上移,幅度10元/吨。现阶段需求虽未大范围释放,但偏强预期支撑下价格表现较为坚挺,短期内煤价或将维持稳中小涨。
5月24日鄂尔多斯市场动力煤稳中偏强运行。区域内多数煤矿保持正常生产,个别煤矿因倒面或设备检修原因停产,整体煤炭供应水平稳定。昨日大型集团站台外购价对超量完成任务的供应商继续提涨30元/吨,坑口涨价信心再次提升,贸易商在迎峰度夏向好预期下积极备货,部分煤矿中高卡面煤拉运情况较好,上调价格10-20元/吨。预计短期内坑口价格将在迎峰度夏利好因素支撑下稳中偏强运行。
23日陕西市场动力煤偏强运行。陕西地区大部分煤矿正常生产销售,个别煤矿因倒面或设备检修原因停产,市场煤供应基本稳定。昨日陕煤多家大矿竞拍成交价均有不同程度上涨,部分民营煤矿也陆续上调煤价,坑口周边市场情绪较为高涨,整体库存处于偏低水平,预计短期内陕西市场动力煤价格将维持稳中小涨的趋势。
5月23日鄂尔多斯市场动力煤稳中上行。区域内多数煤矿保持正常生产,以落实长协发运为主,整体煤炭供应水平稳定。随着气温逐渐升高,电厂日耗有所抬升,部分贸易商迎峰度夏补库预期增强,操作积极性提高,叠加本周港口报价连续上涨,到矿拉运车辆增加,部分煤矿随之上调煤价,幅度多在10元/吨,预计短期内煤价仍有上涨空间。
5月11日北港市场动力煤持稳运行。昨日港口市场报价基本持平,,部分报价小幅回落5元/吨,情绪面明显降温,市场整体采购意愿较差,需求持续疲态,成交冷清。今日市场交投氛围无明显改观,受某大集团外购价格上调4-23元/吨影响,上游挺价意愿偏强,但下游仍以压价为主,整体交投僵持,基本延续观望为主。截至5月10日环渤海八港库存2226.3万吨,日环比增加26.1万吨。
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