煤炭转运费价格行情

当前国内煤炭需求依旧弱势运行一方面煤炭消耗仍无法摆脱之前的萧条局面，天气温度适宜、南方水电充裕持续抑制发电需求，本周沿海主要电力集团煤炭日耗基本低位运行在60万吨左右而电厂库存持续升高，并不断刷新年内最高位，截至5月26日，沿海主要电力集团合计电煤库存攀升至1421.9万吨，可用天数也基本保持在24天以上下游高库存、低日耗的窘境抑制了港口出货，目前北方港口锚地船舶数量及已办手续船舶数量均下探至低位水平。

据综合媒体消息，近期，煤炭市场继续低迷，沿海港口、电厂煤炭库存持续攀升，煤炭需求毫无提振。

据综合媒体消息，近期，煤炭市场继续低迷，沿海港口、电厂煤炭库存持续攀升，煤炭需求毫无提振煤炭海运费继续探底，低运价也使得船公司毫无揽货积极性，沿海煤炭航运市场陷入“有价无市”的窘境 6月13日，秦皇岛港15000-20000万吨船型至上海、张家港航向的煤炭海运费报价分别为29元/吨及31元/吨，环比分别继续下跌2元/吨，同船型至广州港的煤炭海运费环比下降4元报收于62元/吨水平，运价继续探底。

据综合媒体消息，3月底，沿海煤炭运输市场部分航线运价出现回落，受近期沿海地区煤炭消费企业对国内动力煤的采购热情降温，加之清明假期影响，本周沿海煤炭运价开始普跌 4月11日，秦皇岛港2-3万吨船型至上海、张家港航向的煤炭海运费报价分别下滑4元/吨，报收于38元/吨和40元/吨，同船型至广州港的煤炭海运费为68元/吨，环比下滑8元/吨，降幅有所加大。

23日蒙古国进口炼焦煤市场偏强运行昨日（22日）国内焦炭市场二轮提涨全面落地口岸贸易企业报盘积极，下游询盘问价情绪转强，口岸成交情况较好，同时各品种竞拍煤溢价成交今日甘其毛都口岸蒙5#原煤成交价1380元/吨，较上周同期上涨70元/吨，涨幅5.34%贸易企业对后市持乐观态度，预计本周将突破1400元/吨目前甘其毛都口岸库存仍在高位，贸易企业拉运减少，短盘运费较低，今日蒙古国煤炭短盘运费价格指数报50.0元/吨，较上一通关日持平，4月份均价49.3元/吨。

他们充分发挥自身优势，按照订车需求和车种、车型，精准调度指挥，科学做好产品装车调配，使运费每吨节省1元，实现了企业效益最大化 显德汪矿持续深化内部管理，对各项工作推进情况进行挂图，有序推动项目发展，组织好煤炭物流项目发运、制修中心支架维修等工作，一季度累计完成煤炭发运近25万吨，维修支架70余架持续加大成本管理力度，针对性开展剖析，及时查原因、补短板、强弱项同时，他们推进对标管理从“结果管理”向“过程管理”转变，提高成本管控水平。

另外，俄罗斯国内也面临出口煤炭危机2024年1月，俄罗斯出口煤炭同比下滑8%，主要原因在于其国内转运费率持续高昂，加上俄罗斯铁路公司对部分码头实施临时运输禁令，2月部分煤炭企业减少甚至停止向港口发运煤炭，因此整体看来，无论是利润驱动还是俄罗斯自身限制，都压缩我国对俄煤的进口量 相比俄罗斯和蒙古国，关税的出现对澳洲焦煤的影响则要小得多原因一是我国对澳洲仍保持零关税的政策，二是2023年我国对澳洲炼焦煤的进口量仅占我国炼焦煤进口总量的2.7%。

一、国际高卡煤由涨转跌 进口成本开始下移 回顾上周，海外高卡煤因俄罗斯不可抗力因素影响，市场参与者担心海外煤炭供应减少，从而高卡煤价快速上涨但由于国际需求释放短暂，煤价上涨预期被打破，仅靠情绪面难以持续，煤价由涨转跌另一方面受国际航运市场船运紧张影响，运费快速上涨，进一步拉高采购成本，现澳洲Q5500FOB报价95美元/吨。

印度政府一直在致力于提高国内煤炭产量，以减少对进口煤炭的依赖在新冠肺炎疫情期间，印度需求转弱，进口煤大幅下滑疫情后，印度需求快速回升，但铁路物流瓶颈和高运费阻碍了煤炭的运输，使得进口量再度走高根据印度商工部的数据，2022年印度煤炭进口量达到2.34亿吨，2023年进口量接近2.4亿吨此外，印度国内煤炭主要以动力煤生产为主，炼焦煤极度匮乏，即使在疫情期间炼焦煤的进口量也保持增长，且由于印度国产炼焦煤灰分较高，不宜直接用于高炉生产，必须先经洗选以降低其灰分含量，因此印度国产的优质炼焦煤通常与进口煤混配使用，进一步夯实焦煤进口的基础。

甲醇方面，本周甲醇市场涨跌互现周初，关中地区甲醇生产企业积极下调价格出货，买盘积极性提高，出货顺畅；西北主产区在送到下游运费较大幅下跌，加之某大型甲醇装置于上周停车的支撑下，报价坚挺，随着市场氛围的好转，成交也有改善，出货良好；主销区，在西北出货氛围良好的带动下，价格向好，但由于部分下游库存高位，涨幅相对有限 煤炭方面，港口表现偏弱，市场报价小幅下探当前下游采买意愿较低，市场成交情况不理想，下游虽有询货情况，但压价现象严重，贸易商出货意愿不强。

今年山东港口周边城市新审批的河道开采项目增多，河砂供应情况较去年有所好转四季度受到沿海降雪、海上大风的极端天气影响，山东沿海港口供应发货严重受损下滑，十月底后海运费也受到煤炭供给及价格上涨影响，10-11月份海运费涨幅高达20%全年沿海市场下游需求不佳，港口河砂平仓价呈下行趋势运行 三、山东2023年砂石市场回顾与2024年砂石行业展望 2023年11月5日，山东省人民政府印发《山东省综合立体交通网规划纲要（2023-2035年）》的通知，公布了七项方案，包括综合综合立体交通骨干网线路方案、高速铁路网路线布局方案、普速铁路网路线布局方案、高速公路网路线布局方案、普通国省道路线布局方案、沿海港口货物运输系统布局方案、内河航道布局方案，并附上八张方案示意图，意在建设“一轴两廊十通道”综合立体交通网主骨架，构建“三网两群一体系”综合立体交通网，加强山东半岛城市群交通网一体化建设，推进综合交通统筹融合发展，推动综合立体交通网高质量发展。

甲醇方面，市场表现偏弱华东地区部分烯烃装置存检修预期，需求偏弱，市场下跌；西北地区伴随天气好转，运费回落，甲醇主销区价格走弱，市场略显疲态截止29日，国内甲醇周产量173.851万吨，周环比增加3.924万吨 煤炭方面，港口情绪走弱，年终临近，部分贸易商休息暂做调整，市场交投不佳，北港报价小幅滑落，市场表现不及预期当前北方港Q5500报925-945元/吨，Q5000报810-830元/吨，Q4500报710-725元/吨。

此项决议表明后续口岸绝大多数贸易商从蒙古国ETT矿进口煤炭只能通过在蒙古国证券交易所竞拍获得蒙古此举将对国内大部分贸易商产生不利影响：一方面公开拍卖价格通常高于坑口长协价，且通过线上电子平台交易使得价格过于透明，抬升了国内贸易商的采购成本；另一方面，转变为边境交易后，国内贸易商在原来坑口模式下于外蒙投资的堆场、自主运营的车队和设施将会被搁置，新的蒙煤采购价格将包含短盘运费和关税，截止10月17日蒙煤短盘运费报价225元/吨，贸易商后续利润进一步被压缩的可能性加大。

截至10月17日，波罗的海干散货航运指数（BDI）达2058点，较前一日上涨4.36%，创下年内新高，扭转了今年上半年的疲软态势 有业内人士告诉财联社记者，近期受澳洲、巴西矿山发货增加，叠加煤炭需求增加，好望角型（海岬型）散货船市场需求旺盛，带动该船型运价持续上升，一个月翻倍并且已经突破3万美元/天，创出一年多新高另一业内人士表示，正是BCI带动了此轮BDI指数的上涨 西南证券交运行业研究员也表示，铁矿石行情开启，今年四季度在太平洋板块活跃成交的带动下，铁矿石运费整体显著上涨。

本月北方至太仓，5.3-5.7W吨船，运费均价18元/吨，环比持稳；北方至广州，5.0-6.0W吨船，运费均价32元/吨，环比跌11.11% 六月上旬，高温天气下，居民用电负荷快速上升，煤炭供应收紧，采购需求释放，煤价试探性推涨，运输市场船东停航较多，揽货积极性不高，运价维持在成本线；六月中旬，沿海电厂消耗增加，煤价连续回升，但各地煤炭库存仍处高位，煤价回升预期不足，进口煤价格上涨，下游需求转向国内，煤炭采购拉运提速，运价小幅上涨幅；六月下旬，海运煤炭市场需求较弱，船等货现象难改，运力充足，运价小幅回落。

中国进口干散货煤炭航线运价指数本周收1023点，环比降1%，同比降38.2%中国沿海煤炭运价指数本周收698.2，环比降7.9%，同比降4.8%周度数据看，煤炭运价继续内外同降，降幅走阔到中发运运价上周反弹，本周继续向下，但降幅最小，参考印煤到中利润估算，目前印煤进口利润反弹，低卡煤由亏转盈，偏受益于运费的降低 二、全球主要煤炭发运国家 （1）印尼 印尼煤炭全球发运量为844.5万吨，环比增3.5个百分点。

1-2月份进口煤总量较去年大幅增加，较大影响国内煤炭市场而当前北方港口封航影响了船舶周转，随着部分即期船需求的放出，预计近期沿海散货运价继续持稳运行 江运费方面，本周运费小幅提高，砂石运输成本增加，因此下游南京砂石价格上涨，后期江运费或将稳中偏强运行。

二是主要进口来源国越南等地，原材料价格上涨，成品油和煤炭价格大幅上涨以及供应紧缺，导致水泥生产成本大幅增加外加海运费等的大幅上涨，以美元结算的熟料成本大幅上升，使得进口熟料价格并不具备优势 图4：近两年国内进口熟料总量一览（单位：万吨） 数据来源：海关数据 二、2023年国内熟料市场展望 1. 预计2023年国内水泥熟料产量低于2022年 目前行业已经步入需求平稳下滑、产能严重过剩、成本高企、转型加快的重要转型期。

产地方面，市场持稳运行陕西榆林市疫情形势有所好转，主产区多数煤矿维持正常生产销售，煤炭供应稳定，随疫情管控政策逐渐宽松，区域内路段恢复正常通行，汽车拉运顺畅，目前下游电厂仍以长协拉运为主，整体市场维稳，矿区在产煤矿销售情况良好，基本维持产销平衡；内蒙古鄂尔多斯地区随着防控政策优化，部分路段卡口撤销，汽运周转率明显提升，鄂尔多斯区域煤矿销售转好，但长途汽运仍有限制，拉运车辆进矿需提前报备，随着下游派车数量增加，汽运费小幅上调。