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锰矿方面同样看涨心态浓厚,新一轮加蓬外盘报价在节后展开,预期较好,对锰矿成本有明显支撑,节后看涨情绪依旧较为明显,节前天津港报价半碳酸53元/吨度左右,加蓬54-56元/吨度,澳块报价60元/吨度节后市场情绪仍较为高涨,受期货、现货等各方联动,预计锰系合金价格仍将维持高位,节后外盘报价、钢招价格等也预示着短期价格位置将有所定型 一、核心数据: 1、价格: 硅锰:【Mysteel硅锰指数数据】(单位:元/吨)Mysteel硅锰指数均值(现金出厂):全国7341,增753.03;北方7283.86,增675.82;南方7436.22,增881.69; 锰矿:【Mysteel锰矿现货指数数据】(单位:元/吨度): MTMSI港口36%现货南非半碳酸(UMK),天津港,均值:¥48(周环比涨6.94); MTMSI港口45%现货澳块(South32),天津港,均值:¥54.33(周环比涨7.33); MTMSI港口现货44.5%加蓬(Comilog),天津港,均值:¥52.83(周环比涨7.13); MTMSI港口现货南非高铁(Mn28),天津港,均值:¥32.33(周环比涨2.73)。
期货端,本周期货盘面维持震荡运行,因山西部分集团煤矿开始下发减产要求,带动黑色系盘面有所上涨,叠加锰矿新一轮外盘报价上涨明显,盘面表现较稳定 厂家端,开工方面,【Mysteel独立硅锰开工、产量数据】(单位:吨)Mysteel统计全国187家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国53.12%,较上周减0.75%;日均产量28730吨,减270吨。
期货端,周初因外盘报价上涨,成本支撑走强,盘面表现较坚挺,但因近期黑色系表现不佳,钢厂成交量已到冰点,硅锰盘面跟随黑色系持续下跌,目前已跌至今日最低点6268,厂家信心有所下降 厂家端,开工方面,【Mysteel独立硅锰开工、产量数据】(单位:吨)Mysteel统计全国187家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国55.68%,较上周减1.26%;日均产量29915吨,减315吨。
周初国内硅锰现货弱稳运行,商家报价意愿较低,各地报价较为混乱,硅锰合格块现金自提宁夏主流报价8200-8300元/吨,内蒙主流报价8150-8300元/吨,山西主流报价8300元/吨;今日期货高开低走,主力合约收盘价格8280,涨0.71%,减仓6782手,宁夏提货地09合约下浮300元左右,天津、河北提货地09合约下浮140-160元,今日市场整体成交一般 厂家端,上周末报告部分锰系委员会成员单位硅锰合计减产月28万吨,占比51%,厂家端减产情绪高涨,但实际减产动态有待跟进;厂家挺价情绪高,低价惜售心态较浓。
且受期货盘面带动,贸易商及部分钢厂采购方已偏向盘面采购,导致零售采购量下降,虽厂家端由于成本考量,对外零售报价仍维持8300左右,但已完全不能促成成交(与点货价7760差距过大),导致大部分除固定订单外,已难销售回笼资金 二、历年三次联合减产后走势 1、铁协2018年第一次呼吁减产走势回顾 2018年3月23日:为维护锰系铁合金市场的稳定,避免大起大落,中国铁合金工业协会锰系委员会会员单位从4月1日起根据各自企业情况限产10%~50%的产能,当时较多厂家也自发加入减停产的行列,据本网统计,内蒙区域硅锰合金4月减产值达53000-69300吨,占内蒙产量27.7%-36.3%,宁夏区域减产值达38000-47500吨,占宁夏产量21.8%-27.3%,南方区域拟定减产37400-49300吨,占16.9%-22.3%,减停产1个月,影响全国产量占比19.8%-25.7%。
鉴于期货主力合约今日大幅反弹上涨,基差修复也将利好现货暂时止跌起稳上游方面,天津港澳块报价44元/吨度左右,半碳酸矿34元/吨度左右鉴于近期下游硅锰现货市场暂持稳,矿价跟随暂平稳今日乌兰察布铁合金协会发布至会员函,在12月钢厂招标即将启动,请各会员单位在投标报量时,充分考虑到12月份合金生产成本及冬奥会政策性限停产风险,避免因上述因素带来的产量锐减无法交付产品给下游钢厂的生产造成重大影响 策略方面:鉴于整体现货市场暂持稳,存向好改善预取以及期货大幅反弹。
四季度开始,钢厂利润持续收缩,国庆影响下,钢产量出现下降,各方对今年钢市普遍持悲观态度,同期锰矿外盘报价出现大幅下行,硅锰合金被上下游连带下行,11月钢招环比下降1100元/吨,硅锰合金价格回归成本线下,叠加期货矿成本偏高影响,部分区域规模性厂家亏损达到500元/吨以上 图1:内蒙古硅锰合金价格(单位:元/吨) 数据来源:钢联数据 由Mysteel统计产量来看,2019年硅锰整体产量呈现持续走高的情况。
近期,硅锰市场总体偏弱运行,主流钢招告一段落,现货市场信心走弱,报价混乱,不断传出较低价,宁夏地区7900-8000元/吨期货市场从上周三开始持续下跌,从8502点下跌到8220点附近,01主力合约不断减仓,截止到今日收盘盘面持仓量68388手,单边仓单折合现货17万吨左右,当前交割库仓单张数为0,随着01合约临近交割期,持仓量有进一步减少的趋势此次01期货合约交割单位将由35吨调整到5吨,更方便期货盘面上交割。
由于前面钢厂采暖季限产,钢厂硅锰采购量锐减,导致合金的一些库存无法消化,市场供应压力明显增加,硅锰开始走跌,价格从3月上旬的8450元/吨跌至6月上旬的7450元/吨,跌幅将近1000块钱,而当时由于矿价正是蒸蒸日上,south32的澳块期货报价四月到达今年最高点8.9美金,厂家成本压力剧增,自发限产抵制矿价,由中国铁合金工业协会锰系委员会会员单位自发从4月1日起根据各自企业情况限产10%~50%的产能,叠加后面6月环保回头看,硅锰产量受限,锰矿需求开始减少,而当时锰矿矿山发货量仍旧保持增势,港口库存逐渐攀升,供需矛盾被激化,面对高成本低需求,国内锰矿贸易商被迫承担亏损; 三季度锰矿顺势上行。
随着进口的增量,以及国内锰矿需求的不稳定,在4月后期,全国锰矿总库存均处于上升状态截止6月底,全国锰矿总库存量已达近300万吨高位,较之2月最低位已经上升73%,虽下半年有较多合金厂计划开工,但短期港口的高库存也是抑制国内锰矿价格跟涨硅锰的主因 图3:UMK&国内现货锰矿价格对比图 单位:人民币、美元/吨度 3、国外矿价涨幅巨大 国内厂商承受风险 UMK为今年南非矿涨价的急先锋,其对华2-6月的报价由6美元/吨度启动,至6月最高点8.5美元/吨度,上涨41.6%,不少国内锰矿商家在4-5月高价定购期货矿,经过35-40天的海运,据此推算,不少国内商家6月到港的高价矿成本在60元/吨度以上,而从(图3)可以看出,在高价锰矿到港的时间段内,国内港口锰矿现货价反而出现下滑,并未跟随外盘价格涨幅,究其主因仍脱离不开下游合金厂上半年并不稳定的开工。
其中唐山地区PB粉主流报价460元/吨,山东地区PB粉主流报价460元/吨邻近周末多数钢厂已完成补库任务,观望情绪明显午前询盘以了解市场为主,但部分贸易商看好后市,今日有补库操作截止发稿,现货市场活跃度一般市场成交:曹妃甸:PB粉453,金布巴粉415,混合粉337;日照港PB块593,纽曼粉466,纽曼块605,青岛港PB块598(单位:元/吨) 今日市场 原材料 1、【国内商品期货收盘走势分化,双焦跌逾1%】菜粕收跌2.7%,焦煤、豆粕、沥青、塑料、焦炭、郑醇、沪锌、螺纹跌逾1%,原油、玻璃、郑煤、热卷、郑油、鸡蛋、锰硅、沪锡、沪铅等收跌。
锰硅1805期货今收7360,上涨0.55%,成交124792,螺纹钢1805收盘3363,下跌2.8%今日硅锰期货并未跟跌黑色系,虽涨幅不大,但也走出了相对独立的走势 而从现货面来看,不排除是因为上周五:中国铁合金工业协会锰系委员会23家会员单位从4月1日起根据各自企业情况限产10%~50%的产能的消息影响,今日各地硅锰现货报价均在8000-8200现金出厂,虽此价暂难成交,但部分不在此23家会员单位的厂家也表达了减产保价的意愿,表示如不减产,那低价库存锰矿就不够用,如到港口采购高价现货锰矿,按目前硅锰市场价格将会亏损。
引言:中国证监会5月23日宣布批准郑州商品交易所上市铁合金期货,此次铁合金期货主要推出硅锰、硅铁两个产品,具体上市交易日期定为8月8日。
5月17日硅锰市场动态:今日硅锰合金盘面上行,硅锰期货2409收盘至8318,整体盘面近期有所回调,盘中多空博弈情绪持续,价格近期波动明显,整体在日内均线及日线级别EMA60上方盘整运行,主产区目前多数厂家封盘不报,钢厂端近期新一轮钢招陆续开启,主流钢招价格环比上调,预计近期硅锰合金盘整运行。富锰渣宁夏地区富锰渣38度以上最高成交在60-62元/吨度含税出厂;湖南地区报价30度报价44-46元/吨度含税出厂,还有部分厂家受上下游以及市场惜售心态影响,选择暂不报价,观望市场走向。天津港本周锰矿市场盘整运行,成交价格略显混乱,不乏有个别偏低价格出货,价格上南非半碳酸52-54元/吨度,加蓬60-61元/吨度,澳块62-63元/吨度,但部分矿商看涨情绪浓,仍保持高位报价。本周钦州港锰矿成交量放低,工厂压价明显,贸易商报盘维持盘整,实际成交价格略回落。钦州港半碳酸报价53元/吨度,澳籽成交价格56元/吨度,澳块报60元/吨度。
5月15日硅锰市场动态:今日硅锰期货回落,硅锰期货收盘至8216,较前一日收盘下跌322。成本端,锰矿价格随盘面波动观望氛围增加,主产区厂家今日也已观望为主,现货出货积极性增强,但成交较少。富锰渣市场稳中偏强运行,近期价格保持平稳,宁夏地区富锰渣38度以上报价61-62元/吨度含税出厂,高锰生铁2900-2950元/吨;辽宁地区报价40度报价60-62元/吨度含税出厂,高锰生铁2900-2920元/吨。天津港锰矿市场随盘面波动观望氛围增加,下游及矿商买卖较为谨慎,市场心态不一,价格高低各异,南非半碳酸价格53-54元/吨度,加蓬60-62元/吨度,澳块61-63元/吨度。钦州港锰矿观望情绪增加,主动报盘及询盘都有减少,南非半碳酸价格53-54元/吨度,加蓬58元/吨度,澳块60元/吨度。钢厂端,钢招陆续进行,今日暂未最新钢招定价,近期钢招价格集中在8200元/吨,承兑含税到厂,今日盘面跌幅较大,主流钢招暂未最终定价。
5月14日硅锰市场动态:今日硅锰期货回落,硅锰期货收盘至8538,较前一日收盘下跌574。成本端锰矿价格持续坚挺,主产区北方开工波动不大,内蒙古四月结算电价已出,大部分厂家电价环比波动不大,南方整体开工率仍然较低,厂家复产心态谨慎,价格方面主产区报价较少,厂家以观望为主。富锰渣市场走势较好,生产出货运行情况正常,宁夏地区富锰渣38度以上报价60-62元/吨度含税出厂,辽宁地区报价40度报价58-62元/吨度含税出厂。天津港锰矿市场成交表现一般,虽盘面下行较快,但整体成交价格暂未有明显变化,南非半碳酸价格54-55元/吨度,加蓬62元/吨度左右,澳块63-64元/吨度。钦州港锰矿交投清淡,盘面调整幅度较大,市场观望情绪增加。半碳酸价格54元/吨度,澳块报价60元/吨度,加蓬块58元/吨度。钢厂端,钢招陆续进行,主流钢招询盘价格7900元/吨,最终定价仍在博弈当中,今日华东某钢厂硅锰定价8200元/吨,数量7500吨,承兑含税到厂;华南某钢厂硅锰合金定价8320元/吨,数量1000吨,现金含税到厂。
5月13日硅锰市场动态:今日硅锰合金盘面上行,硅锰期货2409收盘至9112,盘面保持上涨态势,盘中持续上冲,价格不断拉高,整体在日内均线及日线级别EMA60上方保持强势运行,主产区厂家挺价情绪增加,现货价格上涨,钢厂端近期新一轮钢招陆续开启,主流钢招询盘价格环比上调,预计近期硅锰合金偏强运行,谨防承压遇阻回落。富锰渣市场强势运行,厂家报价上调,近期开工增多。价格方面,市场报价持续上行,宁夏地区富锰渣38度以上最高成交在60-62元/吨度含税出厂;辽宁地区报价40度报价58-62元/吨度含税出厂。天津港周初锰矿保持高位报价,成交逐步推进,半碳酸54-55元/吨度,加蓬61-62元/吨度,澳块报价65元/吨度附近,硅锰与锰矿价格持续相互推动。今日钦州港锰矿高位运行,期货盘面上涨,锰矿现货多封盘不报,半碳酸报价54-55元/吨度,澳块价格60元/吨度,加蓬价格58元/吨度。
5月13日硅锰期货市场持续上涨,现货观望运行等待钢招定价。6517报价江苏现金出厂8450,天津8300。
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