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夜盘zn2404合约跌幅0.68%宏观面,2月美国CPI同比涨幅略高于市场普遍预计的3.1%,核心CPI环比涨幅也高于预期,由于物价持续徘徊在超目标水平,市场预计美联储可能会在更长时间内维持高利率,根据芝商所(CME)的FedWatch工具,联邦基金利率期货交易员将美联储在6月降息的押注从非农数据发布后的72%降至69%基本面上,短期矿紧缺的情况较难缓解,锌精矿加工费再度下调,炼厂利润受到挤压,冶炼厂利润已有倒挂现象,后期炼厂检修预期增多,整体产量环比有所下滑;沪伦比值修复,进口锌锭已有流入;锌下游企业多数板块开工不及去年同期,订单表现相对低迷。
【沪锌】中性 【市场焦点】 隔夜沪锌大幅下跌,表现较为疲软,由于矿端紧缺向冶炼厂的影响仍然延续,并且锌价大幅下跌,加剧了冶炼端减产的力度 6月精炼锌产量仅为48.85万吨,7月环比下滑至48.73万吨,另一方面,消费端正在复苏,但是整体恢复速度缓慢,仍然没有达到同期水平。
市场焦点 隔夜沪锌大幅下跌,表现较为疲软,由于矿端紧缺向冶炼厂的影响仍然延续,并且锌价大幅下跌,加剧了冶炼端减产的力度6月精炼锌产量仅为48.85万吨,7月环比下滑至48.73万吨,另一方面,消费端正在复苏,但是整体恢复速度缓慢,仍然没有达到同期水平总体来看,终端消费依然处在相对淡季中,锌锭前期由于成本问题较为抗跌,但近期能源价格回调,有色金属普跌,带动锌锭价格出现补跌行情。
一、市场总结 上海市场停盘,现货市场基无交易 天津市场停盘,现货市场基无交易 佛山市场停盘,现货市场基无交易 二、市场价格 5月7日上海市场0#普通电解锌现货升水80元/吨,前一交易日升水5元/吨,升贴水涨75元/吨。
上海市场今日9点10分锌锭现货价格24680元/吨,10点15左右,现货价格24750元/吨,升水11+40,上海现货升水秦锌11+30;豫光11+30;麒麟11+30;双燕11+60;白银11+60;驰宏11+70;东岭11+60;哈锌11-10 成交:上海今日市场成交价在11+30左右,少量成交,锌价涨幅太多,有价无市 市场情绪:今日沪锌价格涨停,现货市场没法出货,贸易商中午之后不再报价出货,市场整体比较冷清。
【政府债券拉动社融增长,企业中长贷拖累信贷】11月社会融资规模增量为2.45万亿元,同比多增9108亿元。政府债券净融资1.15万亿元,同比多4992亿元,是本月社融的主要拉动项,政府债券又由特殊再融资债券支撑。11月信贷口径下的人民币贷款增加1.09万亿元,同比少增1368亿元。企业贷款中,11月企业中长期贷款4460亿元,同比少增2907亿元,已连续五个月同比少增,是本月信贷的主要拖累项。有色金属行业方面,国内期货市场上,有色六大基本金属除铜外月末价格环比均下跌。库存方面,锌锭库存在11月中上旬维持累库,然而至下旬转为明显去库;铜库存继续下滑。
【Mysteel解读:11月制造业PMI小幅回落,铜锌社库下行】11月份中国官方PMI公布,制造业采购经理指数为49.4%,相比10月(49.5%)下降0.1个百分点,制造业景气水平进一步回落。据SHFE数据,11月国内期货市场上,有色六大基本金属除铜外月末价格均下跌,月末铜价环比上涨1.35%,铝价下跌3.2%,铅价下跌3.13%,锌价下跌1.87%,锡价下跌7.31%,镍价下跌8.62%。11月份铜、锌库存总体减少,至11月30日,电解铜社库5.3万吨,月末环比减少1.79万吨;截至11月30日锌锭社库6.3425万吨,月末环比减少1.05万吨。
【Mysteel解读:10月制造业PMI重回收缩,供需承压且价格回落】10月份中国官方PMI公布,制造业采购经理指数为49.5%,相比9月(50.2%)下降0.7个百分点。10月国内期货市场上,有色六大基本金属除铜外月末价格均下跌,月末铜价上涨0.10%,铝价下跌1.18%,铅价下跌1.03%,锌价下跌1.9%,锡价下跌2.86%,镍价下跌5.48%,其中铜价在10月中旬也明显下降。10月份铜、锌库存均有明显波动,至10月30日,电解铜社库7.09万吨,月环比增加0.5万吨;截至10月30日锌锭社库7.39万吨,月环比增加2.14万吨。
【四季度锌价或难有行情,冶炼生产存在干扰】受到了库存偏低且节日期间累库不及预期的影响,10月9日沪锌收盘价涨至21865元/吨,同时挤仓担忧缓解。锌精矿进口现货成交少,后期进口、国内加工费同步减少将削减炼厂利润,因此四季度国内精炼锌产量或受到抑制。今年假期期间库存增长幅度较低导致后续累库空间偏小,但是库存也难以出现明显的下滑。假期间LME锌锭期货库存持续下滑,与10月锌锭进口保持高位的预测相佐证。在海外偏空国内偏多的格局下,预计四季度锌价总体保持在19500-22200元/吨区间震荡运行。
截止发文前,9月28日伦敦金属交易所 (LME) 三个月锌期货涨幅高至6.56%,最高触及2639美元/吨,达到自5月11日以来的最高水平。9月28日Mysteel统计的国内锌锭社会库存为5.25万吨,同比减少0.52万吨,同时LME锌库存注销占比增加至45.69%。
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