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5月豆油期货合约上涨0.28美分,结算价报每磅47.95美分豆油期货预估成交量为136,983手 美国大豆种植面积和库存数据符合预期 美国农业部(USDA)周四公布的季度谷物库存报告显示,美国2024年3月1日当季大豆库存为18.45亿蒲式耳,分析师预估为18.28亿蒲式耳截至2023年3月1日库存为16.86632亿蒲式耳。
巴西对外贸易秘书处(Secex)公布的出口数据显示,巴西2月出口大豆660.95万吨,日均出口量为34.79万吨,较上年2月全月的日均出口量27.87万吨增加25%上年2月全月出口量为501.69万吨 马来西亚BMD毛棕榈油期货周三连续第二日上涨,至逾七个月高位,受供应紧张及对棕榈油需求的乐观情绪提振,同时竞争植物油价格上涨亦带来支撑
主要原因是巴西大豆收获上市,阿根廷天气改善随着巴西新豆收割工作的推进,大豆期货也跟随走弱虽然分析师仍对巴西大豆产量规模存在分歧,但从历史标准来看,巴西的大豆产量规模仍将很庞大,阿根廷等其他南美生产国的大豆也将获得丰收一位分析师称,问题是美国的大豆出口需求不振,而供应非常充足 三、机构报告 阿根廷罗萨里奥谷物交易所:阿根廷2023/24年度大豆和玉米产量预估分别下修至4,950万吨和5,700万吨,因1月末和本月初出现热浪。
不过最终是否能实现丰产还需要看后期大豆关键生长的天气是否配合 据标普全球预计2024年美国大豆播种面积为8550万英亩,比2023年的8360万英亩增加2.3%;而美国农场期货杂志的调查显示,2024年美国大豆种植面积估计为8495万英亩,比2023年增加135万英亩,略低于标普全球的预测值不过这只是预估值,最终种植面积是否会增加仍要看后期的具体情况,加之大豆生长期天气条件是否有利于大豆形成较高的单产及产量。
大豆种植面积将提高到8500万英亩左右 标普全球预计2024年美国大豆播种面积为8550万英亩,比2023年的8360万英亩增加2.3%;而美国农场期货杂志的调查显示,2024年美国大豆种植面积估计为8495万英亩,比上年增加135万英亩,略低于标普全球的预测值。
基本面因榨利以及豆粕胀库等原因,国内压榨产能降低,国内库存增速减缓,提货有所好转,基差得以坚挺截至1月12日,全国一级豆油均价8122元/吨,环比1月5日8022元/吨上涨100元/吨,涨幅为1.27%,同比下跌12.50% 豆粕:本周豆粕市场现货继续下跌,截至1月12日全国43%豆粕市场均价3644元/吨,周环比减幅为5.47%,年同比跌幅21.95%%本周美豆震荡偏弱;CBOT大豆期货盘中触及逾两年来的最低水平,一方面是技术性卖盘和巴西干旱的作物种植区出现有利的降雨施压CBOT大豆价格;另一方面是中国的需求仍然相对清淡,美豆出口销量不及预期。
山东冷库马铃薯省内春季货源存储成本高,受其余产区库内货源充足且价格较低冲击,预计短期山东冷库马铃薯省内春季货源交易量价仍恐弱势难改 豆粕:本周豆粕市场现货继续下跌,截至1月12日全国43%豆粕市场均价3644元/吨,周环比减幅为5.47%,年同比跌幅21.95%本周美豆震荡偏弱,CBOT大豆期货盘中触及逾两年来的最低水平,一方面是技术性卖盘和巴西干旱的作物种植区出现有利的降雨施压CBOT大豆价格;另一方面是中国的需求仍然相对清淡,美豆出口销量不及预期。
2.1 国内连豆一走势 国内大连商品交易所黄豆一号2403收盘下跌,收盘价4856元/吨,跌95元/吨,跌幅1.92%,最高价4931元/吨,最低价4845元/吨,持仓137496手 2.2 CBOT大豆走势 周二,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货在2024年的第一个交易日跌至2023年6月28日以来的最低水平,原因是全球头号大豆供应国巴西农业产区的天降雨善,基准期约收低1.9%。
12月26日消息,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收高,交易商在年底前调整头寸,玉米和小麦期货也上涨 交投最活跃的CBOT 3月大豆期货合约收涨12-3/4美分,结算价报每蒲式耳13.19美元 1月豆粕合约收涨3.60美元,报每短吨403.20美元;交投最活跃的3月豆粕合约收涨4.80美元,结算价报每短吨395.90美元 1月豆油合约收跌0.62美分,结算价报每磅47.91美分;交投最活跃的3月豆油合约收跌0.51美分,报每磅48.51美分。
现货方面,今日油厂豆粕报价整体上调,其中沿海区域油厂主流报价在3870-3950元/吨,广东3900涨20元/吨,江苏3880涨20元/吨,山东3870涨20元/吨,天津3950涨20元/吨后市方面,周二CBOT大豆收高,交易商在年底前调整头寸,同时玉米和小麦期货也上涨美豆方面,上周美豆出口检验量为107.04万吨,符合预期巴西马托格罗索州的农民开始收割2023/24年度大豆,干燥天气令作物生长周期加速。
受供需面拖拽,港口上涨动力不足 豆粕:今日连粕连粕小幅收涨,油厂豆粕报价整体上调,其中沿海区域油厂主流报价在3870-3950元/吨,广东3900涨20元/吨,江苏3880涨20元/吨,山东3870涨20元/吨,天津3950涨20元/吨 后市方面,周二CBOT大豆收高,交易商在年底前调整头寸,同时玉米和小麦期货也上涨美豆方面,上周美豆出口检验量为107.04万吨,符合预期。
Mysteel晚报:27日连粕小幅收涨,截至收盘主力合约M05报收于3364元/吨,涨13元/吨,涨幅0.39%,持仓139.61万手,日减仓0.24万手现货方面,今日油厂豆粕报价整体上调,其中沿海区域油厂主流报价在3870-3950元/吨,广东3900涨20元/吨,江苏3880涨20元/吨,山东3870涨20元/吨,天津3950涨20元/吨 后市方面,周二CBOT大豆收高,交易商在年底前调整头寸,同时玉米和小麦期货也上涨。
Mysteel午报:27日连粕震荡上调,截至午盘主力合约M05报收于3356元/吨,涨5元/吨,涨幅0.15%,持仓141.03万手,增仓1.19万手现货方面,今日沿海贸易商豆粕报价整体上调,其中天津贸易商报价3950涨10元/吨,山东贸易商报价3860涨10元/吨,江苏贸易商报价3850涨10元/吨,广东贸易商报价3880涨10元/吨 后市方面,周二CBOT大豆收高,交易商在年底前调整头寸,同时玉米和小麦期货也上涨。
美国11月份消费者价格指数意外上涨,也令人担忧美联储可能在更长时间里维持高利率截至收盘,纽约商品期货交易所(NYMEX)成交最活跃的西得克萨斯中质原油(WTI)1月合约收低2.71美元或3.95%,报68.61美元/桶全球基准的2024年2月布伦特原油下跌2.79美元或3.67%,报73.24美元/桶 四、短期预测 豆油夜盘震荡下行,因阿根廷出台新政策刺激出口,导致CBOT大豆下跌,间接带动豆油下行,另外原油价格下挫也制约豆油盘面,预期近期基差上涨。
CBOT大豆期货预估成交量为207,991手;豆粕期货预估成交量为133,134手;豆油期货预估成交量为138,953手 美国大豆出口销售好于预期 美国农业部(USDA)周四公布的出口销售报告显示,11月23日止当周,美国当前市场年度大豆出口销售净增189.53万吨,较之前一周增加97%,较前四周均值增加10%,市场此前预估为净增85.0万吨至净增150.0万吨。
【导读】面对近期南美天气的好转,大豆产量似乎也有望回升,面对恢复性的增产,似乎给予盘面下跌的理由,至上周五,11月24日,大连豆油期货Y2401合约至收盘跌84,结算8190,收盘8172,最高8242,最低8146,总手422665,持仓470784,仓差-23955 近期价格,国内连盘价格似乎更多趋向国外价格的影响,而国外价格近几年随着整个工业属性的变化,结构也有所改变,食用消费的增长逐步小于工业消费的增长,因此除自身基本面外,宏观经济以及原油价格等的影响也是有的,因此对于近期除南美降雨天气对于产量有所好转影响外,自身库存偏高供应充足也有所利空,opec26号会议延期到30号,原油下跌,似乎对于豆油价格也有些许影响。
美国全国油籽加工商协会(NOPA)周三发布月度压榨报告对大豆以及豆油期货利多,因为报告显示10月份大豆压榨量创出历史新高,比市场预期高出250万蒲;而10月底豆油库存降至近9年新低 NOPA会员企业通常占到美国大豆压榨量的95%左右 周三报告显示10月份NOPA会员共压榨大豆1.89774亿蒲,比9月份的压榨量1.65456亿蒲增长14.7%,比去年10月的压榨量1.84464亿蒲增长2.9%,创下了历史最高月度压榨纪录,超过2021年12月创下的1.86438亿蒲的前纪录。
伊朗寻购约12万吨豆粕 豆粕期货周一大幅攀升欧洲贸易商周一表示,伊朗国有动物饲料进口商SLAL已发布一项国际性招标,寻购至多12万吨的豆粕和18万吨的玉米 美豆收割率低于预期 周一收盘后,美国农业部在每周作物生长报告中公布称,截至2023年11月12日当周,美国大豆收割率为95%,低于市场预期的96%,前一周为91%,去年同期为96%,五年均值为91%。
豆粕期货预估成交量为229,231手 12月豆油合约收高0.46美分,结算价报每磅49.95美分豆油期货预估成交量为169,362手 美豆出口需求强劲,关注出口销售及供需报告 美国农业部(USDA)周三确认,民间出口商报告向中国出口销售433,000吨大豆,向未知目的地出口销售132,000吨大豆,2023/2024市场年度付运。
【市场回顾】 外盘CBOT大豆期价继续上涨,主力11月合约报收于1317美分/蒲,涨4.5美分/蒲,涨幅0.34%CBOT大豆期价延续反弹势头,受助于市场对美国供应的需求强劲,并继续担忧巴西的旱情此外豆粕期货上涨也给大豆市场带去支撑USDA周四公布的出口销售报告显示,10月12日止当周,美国当前市场年度(2023-24年度)大豆出口销售净增137.19万吨,较前一周增加30%,较前四周均值增加92%,市场预估为净增95-162.5万吨。
据海关总署数据显示 :中国3月大豆进口554.1万吨,去年同期为654万吨,同比下降15.3%。1-3月大豆进口1857.7万吨,去年同期2083.3万吨,同比下降10.8%。 此外,根据Mysteel跟踪发船数据对月度到港预估来看,4 月大豆到港预估 957 万吨,5 月份大豆到港预估 1146 万吨。
2月18日消息,根据USDA农业展望论坛的预测,2024/25年度美国棉花种植面积为1100万英亩,同比增长7.5%,但仍是2016年以来的第二低。2024年1月中旬到2月初,棉花期货新作价格(2024年12月合约)比上年同期(2023年12月合约)低3.5美分(4%)。棉花与玉米和大豆的价格相比,竞争力高于去年。
12月15日,博兴香驰油厂43%豆粕报价如下:现货3950元/吨,现货基差05+520元/吨,24年3-5月01+20元/吨,膨化大豆4770元/吨。
12月8日,龙口香驰油厂43%豆粕报价如下:现货3950元/吨,24年3-5月01+0元/吨,膨化大豆4800元/吨。
4月USDA供需报告要点总结:本次报告调高美豆期末结转库存同时未对巴西大豆产量做出调整,数据整体偏空,报告发布后,美豆走势震荡偏弱。具体调整如下: 美豆期末结转库存3.4亿蒲,分析师预期3.19亿蒲,3月预估3.15亿蒲,高于上月和分析师预期。 2023/24年度全球大豆期末库存:1.1422亿吨,分析师预期1.138亿吨,3月1.1427亿吨。较3月调整不大,但高于市场预期。 巴西大豆产量为1.55亿吨,阿根廷大豆产量5000万吨,均未做调整。巴西大豆产量高于市场预期。
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