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2.1 国内连豆一走势 国内大连商品交易所黄豆一号2409收盘下跌,收盘价4506元/吨,跌21元/吨,跌幅0.46%,最高价4522元/吨,最低价4503元/吨,持仓153333手 2.2 CBOT大豆走势 周一,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货收盘下跌,其中基准期约收低1.9%,因为投机基金继续入市抛空截至收盘,大豆期货下跌14美分到22.25美分不等,其中7月期约收低22美分,报收1157.75美分/蒲式耳;8月期约收低22.25美分,报收1146美分/蒲式耳;11月期约收低19.50美分,报收1130.25美分/蒲式耳。
东北大豆价格整体偏强运行,高蛋白大豆货源较为有限,雨水暂能满足黄豆生长要求;南方优质黄豆上货有难度,价格稳中偏强,继续关注大豆种植动态以及豆种转商品的数量 二、外盘走势 周一,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货收盘下跌,其中基准期约收低1.9%,因为投机基金继续入市抛空。
2.1 国内连豆一走势 国内大连商品交易所黄豆一号2409收盘下跌,收盘价4506元/吨,跌21元/吨,跌幅0.46%,最高价4522元/吨,最低价4503元/吨,持仓153333手 2.2 CBOT大豆走势 周一,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货收盘下跌,其中基准期约收低1.9%,因为投机基金继续入市抛空截至收盘,大豆期货下跌14美分到22.25美分不等,其中7月期约收低22美分,报收1157.75美分/蒲式耳;8月期约收低22.25美分,报收1146美分/蒲式耳;11月期约收低19.50美分,报收1130.25美分/蒲式耳。
过去一周,由于虫害以及天气担忧可能导致南美作物产量受损,促使基金空头在芝加哥大豆和玉米期市疯狂减持空押注与此同时,多雨天气可能放慢美国春播步伐,而目前正值田间作业最活跃的时期;而头号小麦出口国俄罗斯的种植带天气干燥,多个种植州还遭遇严重霜冻 基金在芝加哥玉米期市减持11万手净空单 美国商品期货交易委员会(CFTC)的持仓数据显示,截至5月7日,投机基金在芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货和期权上的净空单剧减至102,513手,比一周前的218,040手减少了115,527手,这是2019年5月21日当周以来的最大单周净买入量,远高于去年夏天美国干旱恐慌期间的任何一周的做多力度。
截至到上周最新,芝加哥期货交易所(CBOT)豆粕期货市场近期呈现出一定的波动性豆粕期货区间整理,基准期约下跌0.3%,尽管有所下跌,但相对于大豆和豆油的表现来说,豆粕期货的走势仍然相对稳健大豆期货价格下跌了1.8%,豆油期货价格更是下跌了3.3%这种差异性的表现背后,有着一系列的因素在起作用 首先,投机基金在豆粕期市上的操作是近期市场走势的一个重要推手数据显示,截至4月16日,投机基金持有豆粕期货及期权的净空单数量大幅减少,相比一周前减少了13,529手。
截至到上周最新,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货连续下跌,基准期约触及三年新低,较一周前收低,因为美国政府预测下一年度美国大豆供应庞大,南美天气总体有利,促使投机基金继续抛售截至最新连粕震荡收涨,截至收盘主力合约M09报收于3357元/吨,涨66元/吨现货方面,沿海地区 沿海区域油厂主流报价在3280-3340元/吨,周环比下跌 50~100 元/吨 上周油厂大豆压榨量继续维持低位,主要是部分油厂检修或缺豆停机,根据Mysteel农产品对全国主要油厂的调查情况显示,第15周125家油厂大豆实际压榨量为177.06万吨,开机率为51%;较预估高6.13万吨,与上年同期及过去三年均值基本持平。
3月21日消息,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四触及两个月高位,因对阿根廷威胁天气的担忧引发投机性买盘和空头回补,但在反弹刺激一轮农民销售后,市场回吐涨幅 CBOT 5月大豆收涨2-1/2美分,结算价报每蒲式耳12.12美元,盘中触及1月26日以来最活跃合约连续技术图表上最高水平12.26-3/4美元,随后涨幅收窄大豆期货今日预估成交量为265,143手 5月豆粕收涨1.80美元,结算价报每短吨344.30美元。
降雨对大多数地区来说是有利的,但过于分散,可能会错过南部一些可能需要更多降雨的关键地区但总体上有利于大豆生长 二、CBOT市场 2024年3月8日当周,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货连续第二周上涨,延续了从三年多来低点反弹的行情,基准期约比一周前上涨3.5%,反映出投机空头回补以及逢低买盘介入。
豆粕期货今日预估成交量为100,111手豆油期货今日预估成交量为95,834手 上周投机客增持CBOT大豆期货期权净空头头寸 美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,截至2月27日当周,投机客增持CBOT大豆期货期权净空头头寸17,822手,至178,501手 关注USDA月度供需报告中南美作物产量预估 交易商正等待美国农业部周五公布的月度供需报告对南美作物产量的预估。
北部地区将继续出现阵雨,锋面将持续到周四另一个锋面将于周三在南部地区移动,周末将有更多阵雨向北移动降雨对大多数地区来说是有利的,但过于分散,可能错过南部一些需要更多降雨的关键地区但总体上有利于正在灌浆大豆作物布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四表示,受益于最近阿根廷北部地区的降雨,该国80%的大豆田处于”正常至良好“状态 二、CBOT市场 周四,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货收盘上涨,其中基准期约收高1.6%,因为大豆出口销售数据表现强劲,而投机基金在CBOT大豆期货上持有大量的净空单,导致大豆市场容易出现空头回补型反弹。
【今日行情预期】 上一交易日菜粕主力合约收于2545元/吨,涨16元/吨,涨幅0.63%投机性空头回补活跃,叠加芝加哥大豆和欧洲油菜籽期货上涨,提振加籽期价继续走强 后市方面,近期菜粕期货表现强劲,但国内油菜籽进口量较高,菜粕供应量相对充足,水产受全国降温影响还未上量,中下游现货仍以随采随用为主,预计短期菜粕价格或震荡运行。
美国棉花出口较为畅销,将提振美国棉农植棉积极性,USDA预测2024/25年度美国棉花种植面积仅增长7.5%至1100万英亩美国主要农产品包括棉花、大豆、玉米、小麦等,如图2所示,近4个月份大豆、玉米期价呈下跌走势,小麦期价先升后降,棉花期价为众绿中一抹鲜红,笔者认为,若美棉期货价格持续上涨,实际种植面积必将出现更大涨幅 综上所述,内外棉市场交易点不一致,外盘投机性买盘难以持续,存在大幅回落风险,建议国内棉企应关注纺织订单需求、随行就市。
各会员单位: 根据《大连商品交易所风险管理办法》,经研究决定,我所将在2024年春节休市前后对各品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平做如下调整: 自2024年2月7日(星期三)结算时起,铁矿石品种期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为13%,投机交易保证金水平调整为17%;焦炭、焦煤品种期货合约涨跌停板幅度调整为10%,交易保证金水平维持不变;黄大豆1号、黄大豆2号、鸡蛋品种期货合约涨跌停板幅度调整为8%,投机交易保证金水平调整为10%,套期保值交易保证金水平调整为9%;玉米品种期货合约涨跌停板幅度调整为7%,投机交易保证金水平调整为9%,套期保值交易保证金水平调整为8%;豆粕、豆油、生猪、聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯品种期货合约涨跌停板幅度调整为8%,交易保证金水平调整为10%;棕榈油、乙二醇、苯乙烯和液化石油气品种期货合约涨跌停板幅度调整为9%,交易保证金水平调整为11%;玉米淀粉品种期货合约涨跌停板幅度调整为6%,交易保证金水平调整为8%;粳米品种期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为6%,投机交易保证金水平调整为8%;其他品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平维持不变。
今日观点:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货连续第五周下跌,并创出1201美分/蒲的两年新低,因为投机基金大举抛售,押注南美供应总体充足。
美国农业部周五发布单日出口销售报告,确认美国私人出口商对中国销售297,000吨美国大豆,这是自12月19日以来首次发布大豆单日销售报告,也是12月15日起首次通过每日快报方式报告对中国销售大豆 由于大豆报告存在一天滞后,在这笔交易发生的当天,也就是周四(1月18日),芝加哥大豆期货跌至12.01美元/蒲式耳,创下两年来的最低点,主要因为投机基金押注大豆价格下跌,南美大豆总体产量有望高于上年。
当时专家建议农户通过看跌期权进行对冲,但是由于不确定性,很少有人采取这种方式 进入2024年后,大豆价格情况完全不确定继上周下跌3%后,本周初芝加哥期货交易所的大豆期货再次下跌,因为南美天气条件好转,巴西中部地区降雨持仓报告显示,投机基金已在芝加哥大豆期市上多翻空 罗萨里奥谷物交易所的报告称,巴西降雨有助于缓解对这个头号大豆出口国作物损失的担忧。
假期前交易商出脱多头头寸 下周四美国将迎来感恩节假期,在此之前交易商出脱多头头寸也打压美豆期货 咨询机构AgResource的总裁Dan Basse称:“市场中存在获利了结操作很多交易商正规避风险” 美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,截至11月14日当周,投机客增持CBOT大豆期货期权净多头头寸19,296手,至59,077手。
各会员单位: 根据《大连商品交易所风险管理办法》,经研究决定,我所将在2023年中秋节、国庆节休市前后对各品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平做如下调整: 自2023年9月27日(星期三)结算时起,黄大豆2号品种期货合约涨跌停板幅度调整为9%,投机交易保证金水平调整为11%,套期保值交易保证金水平调整为10%;豆粕、豆油、棕榈油、乙二醇、苯乙烯和液化石油气品种期货合约涨跌停板幅度调整为9%,交易保证金水平调整为10%;鸡蛋品种期货合约涨跌停板幅度调整为7%,投机交易保证金水平调整为9%,套期保值交易保证金水平调整为8%;聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯品种期货合约涨跌停板幅度调整为7%,交易保证金水平调整为8%;其他品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平维持不变。
◎9月20日,首钢集团召开干部大会,宣布北京市委、市政府关于邱银富同志的任职决定:邱银富同志任首钢集团有限公司总经理 ◎大连商品交易所公告,自9月27日结算时起,黄大豆2号品种期货合约涨跌停板幅度调整为9%,投机交易保证金水平调整为11%,套期保值交易保证金水平调整为10%;豆粕、豆油、棕榈油、乙二醇、苯乙烯和液化石油气品种期货合约涨跌停板幅度调整为9%,交易保证金水平调整为10%。
减量置换投产后,两座高炉产能可达331.8万吨/年 ◎9月20日,首钢集团召开干部大会,宣布北京市委、市政府关于邱银富同志的任职决定:邱银富同志任首钢集团有限公司总经理 ◎大连商品交易所公告,自9月27日结算时起,黄大豆2号品种期货合约涨跌停板幅度调整为9%,投机交易保证金水平调整为11%,套期保值交易保证金水平调整为10%;豆粕、豆油、棕榈油、乙二醇、苯乙烯和液化石油气品种期货合约涨跌停板幅度调整为9%,交易保证金水平调整为10%。
6月2日周四芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货市场收盘上涨,其中基准期约收高2.30%,因为中西部的干燥天气令人担忧,美元回落,投机基金在月初入市做多。7月期约收高29.75美分,报收1329.50美分/蒲式耳;8月期约收高26.25美分,报收1244美分/蒲式耳;11月期约收高22.50美分,报收1169美分/蒲式耳。
【新季美豆基本符合预期,报告整体呈中性偏空】 美国农业部USDA报告:5月美国2024/2025年度单产预期为52蒲式耳/英亩,市场预期为51.9蒲式耳/英亩;2024/25大豆产量预期为44.5亿蒲式耳,市场预期为44.53亿蒲式耳。5月美国2024/2025年度大豆期末库存预期为4.45亿蒲式耳,市场预期为4.31亿蒲式耳。南美方面,美农将巴西2023/2024年度大豆产量预期从4月报告的1.55亿吨下调至1.54亿吨,市场预期为1.5263亿吨。阿根廷2023/2024年度大豆产量预期维持此前5000万吨不变。 新作方面,USDA5月报告中首次预估巴西2024/25年度大豆产量预估为1.69亿吨;阿根廷2024/25年度大豆产量预估为5100万吨。结合上述数据显示,2024/25全球大豆供应格局明显转宽松。但报告发布后CBOT大豆期价小幅上涨,主要是追随邻池豆油期货的涨势,因有市场消息美国将提高废弃食用油)的进口关税。截至收盘,CBOT主力合约收高10.50美分,报收1219美分/蒲式耳。
3月20日,周口瑞茂通43%豆粕基差6-9月09+90元/吨,较前一交易日下调10元/吨,量大可议价。该厂大豆压榨4000吨/天,由上市企业瑞茂通股份有限公司全资建设,瑞茂通股份是全球大宗商品供应链企业。工厂位于周口沈丘县,有铁路专用线,靠近码头,计划5月15日左右开机!
3月19日,周口瑞茂通43%豆粕基差6-9月09+100元/吨,较前一交易日持稳,量大可议价。该厂大豆压榨4000吨/天,由上市企业瑞茂通股份有限公司全资建设,瑞茂通股份是全球大宗商品供应链企业。工厂位于周口沈丘县,有铁路专用线,靠近码头,计划5月15日左右开机!
9月19日周一,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货收盘下跌,其中基准期约收低1.8%,创下一个月来的最低水平,主要原因是大豆需求疲软,中西部地区的收割工作开始推进。11月期约收低23.50美分,报收1316.75美分/蒲式耳;1月期约收低23美分,报收1332.75美分/蒲式耳;3月期约收低22美分,报收1343.50美分/蒲式耳。
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